Главным деловым событием ушедшей недели стал Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). Несмотря на название форума, международных подписаний по инвестпроектам химпром проектов не увидел. Лишь “Уралкалий” договорился о новых поставках в Китай.
Большинство заключенных договоров носит характер соглашений о намерениях, а не фактических сделок. Тем не менее, в ходе ПМЭФ было заявлено несколько интересных внутрироссийских инвестпроектов в основном в сфере среднетоннажной химии. Также часть сделок касалась развития логистики.
Химические инвестиции в регионы. Начнем непосредственно с производственных инвестпроектов. Большинство из них в ходе ПМЭФ были анонсированы в рамках меморандумов между компаниями-инвесторами и представителями региональных властей. Тем не менее, учитывая их детальные описания, можно предполагать, что как минимум в инвестпрограммах компаний они стоят.
В среднетоннажной химии нужно отметить проект московской компании “Аурат” по производству коагулянтов и флокулянтов на основе нефтехимического сырья в Нижегородской области с вложениями в 14 млрд. руб. и совокупной проектной мощностью по разным продуктам в 200 тыс. т в год. Кроме того, компания Михаила Сутягинского “Руссилика” построит еще один завод по производству микронизированных силикагелей и стабильных силиказолей в дополнение к тому, что уже строится в ОЭЗ “Кулибин” в Нижегородской области с вложениями порядка 8 млрд. руб. в течение 2023-2028 гг. А также власти Тульской области подписали соглашения с компаниями “Пластик” и “Радиус-Про” о создании производства огнестойких турбинных масел и иной продукции на основе сложных эфиров фосфора (единственным в РФ по своему профилю) с инвестициями в 800 млн. руб.
В сфере переработки полимеров два соглашения касались новых трубных проектов в дополнение к тому трубному буму, который уже идет в России. Компания “Геопласт” планирует пустить в Сегежском районе Карелии производство полимерных труб для инженерных сетей с инвестициями в 900 млн. руб. А “Сибур” договорился с компанией “Иммид”, реализующей проект строительства завода по производству полиэтиленовых труб мощностью 12 тыс. т в год в Калужской области, о предоставлении специальных условий на полимерное сырье.
Производители удобрений анонсировали четыре проекта по расширению имеющихся производств. “ЕвроХим” договорился с правительством Тульской области о реализации двух инвестиционных проектов, связанных со строительством нового производства хлората натрия и перекиси водорода на предприятиях компании (НАК “Азот” и “Новомосковский хлор”) с общей оценочной стоимостью около 27 млрд. руб. Компания “Ростовминудобрения” в Ростовской области в городе Гуково построит линию по сухому гранулированию минеральных удобрений мощностью 36 тыс. т в год. А компания “ФосАгро” в новом соглашении с Ленобластью увеличила инвестиции в развитие производства минеральных удобрений в Волхове до 34 млрд. руб.
Еще одно соглашение касалось не новых проектов, а возможного расширения действующих мощностей. “Газпром нефтехим Салават” заключил с правительством Башкортостана соглашение о реконструкции установки каталитического риформинга бензина Л-35/11-1000 с увеличением мощности по сырью до 2 млн. т в год.
“Идем на Восток” – химики ждут логистических решений. В ходе ПМЭФ выяснилось, что логистические проблемы с поворотом на Восток для химической отрасли остаются по-прежнему актуальными. Сроки доставки по разным направлениям выросли на 30-100%, существенно увеличились затраты на логистику, ухудшилась предсказуемость отгрузки. Об этом рассказал исполнительный директор “Сибура” Павел Ляхович. В 2023 г. отгрузки компании через Санкт-Петербург увеличились в три раза по сравнению с прошлым годом, потому что пока поставки в восточном направлении и через Северный морской путь для химической продукции во многом “зажаты”.
Однако новых проектов в сфере логистики химпром на ПМЭФ не дождался.
Чтобы успокоить химиков, в ходе форума продемонстрировали старт строительства логоцентра им. Дэн Сяопина, одним из инициаторов которого является сам же “Сибур”. А компания Fesco заявила, что включилась в проект создания терминала на погранпереходе Нижнеленинское-Тунцзян на Дальнем Востоке. Кроме того, те же “Сибур” и Fesco подписали соглашение о намерениях развивать сотрудничество по организации транспортно-логистических решений для экспортных поставок продукции нефтехимической продукции в страны Средиземноморского бассейна, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии.
“Тольяттиазот” заключил несколько соглашений по созданию ж/д-инфраструктуры для старта строительства терминала по перевалки удобрений в Тамани и железнодорожным поставкам на него.
Таким образом, все соглашения за исключением договоренностей Fesco и “Сибура” касались ранее озвученных проектов.
От замещающих облигаций до IT-консорциума. Так как ПМЭФ имеет широкую тематику, несколько сделок носили межотраслевой характер. Компания “ФосАгро” приурочила к форуму подписание соглашение об организации выпусков замещающих облигаций с Газпромбанком. Выпуски, по сути, должны в перспективе заместить евробонды. Последних у компании в обращении до сих пор два выпуска. Другой производитель удобрений – “Уралкалий” – договорился о поставке в Китай около 3,5 млн. т хлористого калия российского производства с 2023 г. по 2025 г.
“Русский водород”, собирающий в последние полгода активы на Урале и за Уралом, объявил, что для своего “Федерального центра химии “Усолье-Сибирское” привлечет 830 млрд. руб. инвестиций. Правда, концепцию центра, где “будут создаваться высокотехнологичные производства на основе современных технологий, чтобы обеспечить внутренний рынок конкурентной продукцией малотоннажной и среднетоннажной химии”, пока только разрабатывают.
Российский союз химиков (РСХ) подписал два соглашения о сотрудничестве. Одно – с “Газпром нефтью”, другое – с банком ВТБ. Первое касается информационного взаимодействия в развитии технологий в области малотоннажной и специальной химии. В рамках второго РСХ будет выступать в роли экспертного центра по проектам в области промышленной химии.
Наконец, стоит отметить создание межотраслевого IT-консорциума, о котором было объявлено на форуме. Это абсолютно новый формат сотрудничества. Его цель – стопроцентное импортозамещение иностранного программного обеспечения нефтегазовой и нефтехимической промышленности. В состав консорциума войдут “Газпром”, “Газпром нефть”, “Лукойл”, “Татнефть”, “Новатэк”, “Сибур”, “Зарубежнефть”, “Росгеология” и “Транснефть”.
Соглашение об IT-консорциуме, можно сказать, полностью отражает весь дух ПМЭФ-2023. С одной стороны, начинание очень интересное: позволяет компаниям сократить издержки на IT, объединить усилия (у каждого будущего члена консорциума есть свои мощные IT-подразделения и разработки), не делать двойную работу, а использовать опыт коллег. С другой стороны, сами участники нового объединения в ходе обсуждения проекта на панельной сессии заявили, что пока с трудом понимают, как это будет работать на практике. По этому проекту, равно как и по большинству других анонсированных на ПМЭФ-2023, предстоит еще большой объем работы для того, чтобы претворить озвученные начинания в жизнь. (rupec/Химия Украины и мира)