Наблюдая растущий спрос на рынке, нефтехимические компании постепенно расширяют свои производства. Планируется, что к 2015 г. мощности возрастут почти в 3 раза. Причем масштабы роста производителей не пугают. Они уверены, что в случае избытка полипропилена на российском рынке проблему можно будет решить, расширив ассортимент его марок.
В первой половине ХХ века продукт полимеризации пропилена представлял собой низкомолекулярную смолу, не обладавшую примечательными свойствами. Классический в современном понимании изотактический полипропилен был получен в 1954 г. итальянским химиком Джулио Натта при применении металлокомплексного катализа. Этот процесс оказался столь важен для химической промышленности, что Джулио Натта в 1963 г. была присуждена Нобелевская премия по химии.
Коммерциализация этой технологии произошла в невероятно быстрые сроки. В 1956 г. на итальянском нефтехимическом комбинате Montecatini в Ферраре начала работать полузаводская установка по производству изотактического полипропилена. На следующий год были введены в действие большие производственные мощности. С этого момента началась история стремительного развития производства и использования полипропилена во всем мире. С тех пор миллионы долларов были инвестированы в изучение и производство полипропилена. Самая низкая плотность среди крупнотоннажных полимеров, высокая химическая стойкость и возможность варьирования свойств за счет изменения пространственного расположения боковых метильных групп по отношению к главной цепи – вот что выгодно выделяет полипропилен среди других полимерных материалов. Первоначально эти свойства нашли применение при производстве волокон. Однако такие свойства, как высокая термическая стойкость и пластичность, позволили полипропилену активно завоевать новые рынки и вытеснить в некоторых областях полиэтилен и полистирол.
За менее чем 60-летнюю историю существования полипропилена сменились 6 поколений катализаторов. Ученым удалось получить не только изотактический, но и стереорегулярный, атактический и другие разновидности этого полимера. Сегодня полипропилен по объему производства среди термопластов занимает второе место в мире, уступая полиэтилену.
Что же отличает этот полимер от других термопластов и позволяет его рынку по сей день развиваться быстрыми темпами? Основной особенностью является то, что свойствами полипропилена можно управлять уже на стадии синтеза, изменяя условия протекания процесса и применяя различные каталитические системы.
Гомополимер полипропилена, макромолекулы которого содержат только пропиленовые мономерные звенья, в зависимости от взаимного расположения метильных групп бывает трех видов:
– изотактический полипропилен, где все метильные группы расположены с одной стороны от основной цепи, отличается большой степенью кристалличности, высокой прочностью, твердостью и теплостойкостью;
– атактический полипропилен – очень гибкий, мягкий и липкий продукт;
– синдиотактический полипропилен, содержащий и атактические, и изотактические блоки, получают, используя специальные металлоценовые катализаторы. Этот полимер похож на резину и является хорошим эластомером.
Другая широкая область полипропиленовых материалов – сополимеры. Блок-сополимеры пропилена с этиленом представляют собой достаточно экономичный конструкционный термопластик, использующийся для выпуска корпусных деталей оргтехники, бытовой и электротехники, а также в автомобильной промышленности. Наряду с этим он широко применяется при производстве товаров народного потребления. Статистический сополимер полипропилена имеет кристаллическую структуру. Прозрачный статистический полипропилен используется для изготовления тонкостенного упаковочного материала для пищевых продуктов, пленок для ламинирования, листов. Непрозрачный полимер используется для производства труб и фитингов для систем горячего водоснабжения.
В России впервые полипропилен стали производить в 1965 г. на нефтеперерабатывающем заводе в Москве по российской технологии. Сейчас в России существует 5 производителей полипропилена, суммарная мощность которых составляет 630 тыс. т пропилена в год. В связи с чрезвычайной востребованностью полимера на российском рынке эти производства сегодня практически полностью загружены, в ближайших планах предприятий – наращивание мощностей. Несмотря на то, что большая часть произведенного полипропилена потребляется на территории страны (экспорт составляет менее 11% от общего производства), производители не могут удовлетворить спрос российского рынка и четверть объема потребления импортируется. В структуре экспорта и импорта доминируют гомополимеры, меньшая часть приходится на сополимеры. Причем если в структуре экспорта сополимеры занимают 15%, то в структуре импорта на долю сополимеров приходится около 35%. Из них почти 49% приходится на рандом-сополимеры, 42% – на блок-сополимеры, 9% – на компаунды. Около 50% полипропилена импортируется в виде готовых изделий. Принимая во внимание дефицитность продукта на рынке РФ, многие компании планируют расширять производства или строить новые. Это приведет к тому, что мощности по производству полипропилена к 2015 г. возрастут в России почти в 3 раза.
Озабоченность переработкой полимерных материалов проявляют производители полипропилена, поэтому уже сейчас крупнейшие нефтехимические гиганты стремятся вертикально интегрировать свой бизнес. Независимые переработчики полимеров готовы перерабатывать сырье при условии стабильного сырьевого обеспечения. Это способствует преимущественному расположению предприятий-изготовителей готовой продукции в непосредственной близости от производителей полимеров – в промышленном парке в Омской области, индустриальных парках Татарстана. Компания «СИБУР» после пуска производства полипропилена мощностью 500 тыс. т в Тобольске станет крупнейшим производителем полипропилена в России. Компания озабочена переработкой полимера и в последние годы приобретает активы по производству готовой продукции. Компанией были приобретены производство геосинтетических материалов в Кемерове и Узловой, предприятия для производства БОПП-пленки (“Биаксплен” и бывший “НОВАТЭК-Полимер”, сейчас “Биаксплен НК”).
Республика Татарстан, где располагается самое крупное производство полипропилена на данный момент, предпочитает развивать переработку в регионе. В республике функционируют специальные промышленные зоны: особая экономическая зона “Алабуга”, индустриальный парк “Камские поляны”, технополис “Химград”. Сейчас здесь функционируют производства полипропиленовых мультифиламентных нитей, полипропиленовых труб, работают 2 предприятия по производству спандбонда. Планируется организовать производство древесно-наполненных полимеров. Правительство Ставропольского края планирует создать промышленный парк по переработке полиэтилена и полипропилена.
Проблему прогнозного избытка полипропилена на российском рынке после 2013 г., озвученную аналитическими агентствами “Кортес” и “Маркет Репорт”, можно избежать путем расширения ассортимента марок полипропилена, создания новых сополимеров и композиционных материалов. Например, компания «СИБУР» планирует оптимизировать марочный ассортимент по площадкам. Строящийся завод в Тобольске будет рассчитан на производство базовых полимеров, в то время как “Томскнефтехим” будет производить узкоспециализированную продукцию. Исследовательские центры компании ведут постоянные лабораторные испытания новых марок полипропилена для “Томскнефтехима”. Немаловажное значение имеет производство полимеров, соответствующих требованиям производителей готовых изделий. Сегодня все еще высока доля импорта в производстве литьевых марок полипропилена, востребованных при производстве автокомпонентов. А иностранные компании-производители автокомпонентов не стремятся переходить на российский полимерный материал. На импортном полипропилене будет базироваться и производство кузова инновационного гибридного бюджетного автомобиля “Е-мобиль”.
Российский рынок композиционных материалов растет не меньше, чем полимерный рынок в целом – примерно 20 – 25% в год. В ближайшие 2-3 года ситуация вряд ли изменится, так как в России развиваются такие крупные сегменты рынка их потребления, как автомобильная промышленность, бытовая техника, строительные материалы. Однако на фоне дефицитности сырья переработчики не всегда имеют возможность приобрести требуемую матрицу в России в необходимых объемах. А делать компаунды из импортного сырья – экономически нецелесообразно. Легче ввезти необходимый компаунд из-за рубежа. Сегодня по данным позициям импорт компаундов в зависимости от сегментов потребления составляет до 35%.
Рынок полипропиленовых композиционных материалов является самым крупным в России, на его долю приходится 75% производимых композиционных материалов. Всего в 2010 г. было выпущено около 30 тыс. т таких полипропиленовых композитов.
Сегодня ведущие мировые компании-производители оборудования для переработки полимерных материалов предлагают огромный ассортимент готовых решений для переработчиков. Также они готовы оказывать содействие и при создании уникального оборудования, разрабатываемого в соответствии с требованиями потребителей. Тот факт, что большинство крупнейших производителей оборудования имеет свои представительства в России, существенно облегчает потребителям поиск необходимой техники.
Ассортимент выпускаемой полипропиленовой продукции на российском рынке оказывает влияние и на выбор оборудования, приобретаемого переработчиками. Данные 2010 г. показали, что по объему инвестиций в оборудование для переработки пластмасс лидирующие позиции занимают аппараты для литья под давлением, далее следует экструзионное оборудование. Сегодня на российском рынке широко представлено оборудование таких ведущих мировых производителей, как Engel, KraussMaffei, Weber, Wittman Battenfeld, SML Maschinengesellschaft, Bielloni Castello и др. Несмотря на то, что за последние 10 лет потребление полипропилена в России на душу населения выросло в 5 раз и составило 5,5 кг на человека (по данным компании “Маркет Репорт” на 2010 г., Россия по этому показателю до сих пор отстает от мирового потребления, составляющего 12 кг на человека. Это означает, что в ближайшие годы рынок полипропилена продолжит стремительное развитие. Рост производства полимера будет стимулировать развитие переработки, разработку новых областей применения полипропилена, сокращение импорта готовой продукции, создание новых рабочих мест. (Rupec/ Advis/Химия Украины, СНГ, мира)