ПВХ. Импортные поставки несмешанного ПВХ в декабре 2011 г. выросли до 32,5 тыс. т. По итогам 2011 г. суммарный объем импорта суспензионного и эмульсионного ПВХ на российский рынок вырос на четверть по сравнению с годом ранее и превысил 560 тыс. т, сообщается в ДатаСкопе компании «Маркет Репорт».
В декабре был зафиксирован небольшой рост объемов импорта несмешанного ПВХ (суспензии и эмульсии). Импортные поставки суспензионного ПВХ выросли до 24,2 тыс. т, тогда как в ноябре этот показатель составил около 20,7 тыс. т. Рост объемов импорта был обусловлен всплеском закупок американской смолы в октябре в условиях серьезного снижения экспортных цен, а также желанием отдельных китайских производителей в конце года увеличить объемы экспортных продаж за счет эксклюзивных цен. Поставки эмульсии выросли за счет увеличения закупок смолы российскими производителями линолеума.
По итогам 2011 г. суммарный объем импорта суспензионного ПВХ вырос на 30% по сравнению с аналогичным показателем годом ранее и составил около 460 тыс. т. Динамику роста демонстрировали объемы импорта суспензии в первой половине года, что было обусловлено оптимистическими прогнозами относительно спроса на готовые изделия из ПВХ и высоким ростом цен ПВХ на внешних рынках, в частности, в США. Небольшой всплеск в объемах импорта был отмечен в августе за счет снижения экспортных цен североамериканского ПВХ и сезонного фактора. Уже тогда на российском рынке сформировался серьезный избыток предложения смолы, российские производители пошли на серьезное снижение внутренних цен, чтобы ограничить импорт. Суммарный объем импорта эмульсионного ПВХ по итогам 2011 г. составил чуть более 100 тыс. т, что на 8% больше по сравнению с аналогичным показателем годом ранее. Рынок эмульсионного ПВХ более инертен, чем рынок суспензионного ПВХ, и не имеет столь ярко выраженного сезонного фактора. Основные объемы импорта приходятся на европейских производителей, а основные объемы потребления – на производителей линолеума: «Таркет», «Ютекс Рус» и «Аверс».
ПЭТ. В декабре 2011 г. импортные поставки ПЭТ в Россию выросли в 2 раза и составили около 13 тыс. т. Таким образом, впервые за 5 месяцев объемы ПЭТ, поступившие на внутренний рынок, превысили показатели предыдущего месяца. Нисходящий тренд импортных поставок был переломлен, сообщается в ДатаСкопе «Маркет Репорт». По словам переработчиков, основной причиной скачка поставок является достаточно привлекательная цена, сформировавшаяся на рынках Азии в ноябре. Падение спроса на текстильную продукцию азиатских производителей привело к тому, что спрос на составляющие для наработки полиэстера ослаб. Снижение котировок ТФК дало возможность производителям гранулята формировать более низкое ценовое предложение бутылочного ПЭТ. Диапазон ноябрьского предложения ПЭТ составил около $1410-1450/т, FOB Азия. В декабре нижняя граница заявленных производителями цен опускалась до $1400/т, FOB Китай. Некоторые участники рынка ожидают, что общие объемы поставок в январе превысят декабрьский уровень. В структуре импортных отгрузок особенно выделяются поставки ПЭТ китайских производителей. В декабре импорт из Китая вырос более чем в 4 раза и составил около 4,5 тыс. т против 1 тыс. т в ноябре. Импорт корейского ПЭТ составил около 7 тыс. т. Также на рынок была завезена новая марка GP01 IV80 оманского производителя Octal, ранее не представленная в России. По итогам 2011 г. суммарные объемы импортных поставок ПЭТ-гранулята на российский рынок составили около 273 тыс. т, что незначительно превышает показатели предыдущего года (270 тыс. т). Лидирующие позиции на рынке занимают такие азиатские производители ПЭТ, как KP Chemical, Jiangsu Sanfangxiang и Tongkook. Крупнейшим поставщиком материала для переработки по-прежнему является Южная Корея.
ПП. Как сообщается в СканПласте компании «Маркет Репорт», в декабре 2011 г. суммарный объем импорта полипропилена в Россию вырос на 39% по сравнению с ноябрьским показателем и достиг пикового значения – 23,3 тыс. т. Основной прирост объемов импорта пришелся на гомо-полимер пропилена из Украины и Туркменистана. Из-за проблем с подвижным составом в течение всего года у украинского «Линика» (группа ТНК-ВР) скопились серьезные долги по обязательствам поставок полипропилена в Россию, вследствие чего в последние два месяца 2011 г. предприятие почти в 2 раза увеличило объем отгрузок полимера на российский рынок. Туркменбашинский НПЗ в ноябре пошел на серьезное снижение экспортных цен под давлением больших остаток, и, как следствие, местный полипропилен стал привлекательным для российских компаний. В декабре из Туркменистана было импортировано более 8 тыс. т рафии. По итогам декабря импортные поставки ПП-гомо в Россию превысили 17 тыс. т.
Импорт сополимеров пропилена в декабре под давлением сезонного фактора снизился. Объем импорта блок-сополимеров пропилена снизился до 2,5 тыс. т по сравнению с 3,7 тыс. т в ноябре. Поставки Random-сополимера пропилена были снижены в декабре до 2,1 тыс. т (с 3,2 тыс. т – месяцем ранее). По итогам 2011 г. суммарный импорт полипропилена на российский рынок составил 192,8 тыс. т, что на 3% меньше по сравнению с аналогичным показателем год назад. Наибольшее снижение импортных поставок пришлось на гомо-полимер пропилена, импорт снизился на 10% до 102.7 тыс. т под давлением сокращения спроса. Поставки блок-сополимеров пропилена выросли на 12% и составили около 38, тыс. т. Основной прирост пришелся на производителей труб и кабельной изоляции. Импорт Random-сополимеров пропилена фактически остался на уровне 2010 г. и составил 30,4 тыс. т. Сокращение спроса на пленочный сополимер пропилена было компенсировано ростом объемов потребления в секторе экструзии труб.
ПЭ. Российский рынок линейного полиэтилена по-прежнему является самым динамичным. Импортные поставки в декабре 2011 г. побили очередной рекорд и достигли 17,6 тыс. т. По итогам года спрос на импортный ЛПНП вырос на 29% и составил 148 тыс. т, сообщается в ДатаСкопе компании «Маркет Репорт». Пик объемов импорта в Россию линейного полиэтилена ожидаемо пришелся на декабрь 2011 г. По итогам месяца внешние поставки ЛПНП выросли до 17,6 тыс. т. Такой всплеск традиционно обусловлен как сезонным спросом, так и желанием переработчиков пополнить материальные запасы в преддверии роста цен. Также стоит отметить, что в декабре на российский рынок было поставлено достаточно большое количество ближневосточного полиэтилена по ноябрьским контрактам. По итогам 2011 г. суммарный объем импорта линейного полиэтилена вырос до 148 тыс. т, что на 29% больше по сравнению с 2010 г. Рынок ЛПНП по-прежнему является самым динамичным рынком. Основной прирост объемов потребления обеспечивают производители пленок и крупногабаритных изделий, производимых методом ротационного формования. В этих секторах спрос на линейный полиэтилен в 2011 г. вырос на 37% и 95% соответственно и составил 127,8 тыс. т и 8,5 тыс. т.
С конца 2009 г. из двух российских производителей – «Казаньоргсинтеза» и «Нижнекамскнефтехима», имеющих техническую возможность выпускать линейный полиэтилен, – производством занимается лишь последний. Суммарный объем производства ЛПНП в России в 2010 г. составил чуть более 55 тыс. т, в 2011 г. этот показатель снизился до 54,5 тыс. т. (Маркет Репорт/Химия Украины, СНГ, мира)