2011 г. был нелегким для производителей крупнотоннажных (базовых) полимеров, несмотря на то, что, по предварительным итогам, суммарный объем рынка относительно 2010 г. вырос на 7-10%. В базовые полимеры включены полиэтилен (ПЭВД, ПЭНД, ЛПЭНП), поливинилхлорид (ПВХ-С, без ПВХ-Э), полипропилен, полистирол (ПС, УПС без АБС и ПСВ), ПЭТ.
В 2011 г. импорт базовых полимеров вырос примерно на 9%, внутреннее производство выросло приблизительно на 8% (по данным Росстата), экспорт из России сократился примерно на 12%. Снижение объемов экспорта наблюдалось по всем базовым полимерам, но больше всего потеряли производители ПЭНД, которые сократили отгрузки за рубеж более чем на 70%. В конце года пожар на “Ставролене” (Буденновск) добавил неопределенности на рынке ПЭНД. Относительно низкий спрос со стороны переработчиков на многие марки сырья и избыточное предложение, особенно по ПВХ, оказывали заметное давление на уровень цен.
Согласно данным ВЭД ГТК РФ, общий объем импорта базовых полимеров относительно 2010 г. вырос примерно на 9%, при этом импорт ПП сократился почти на 10%, а ПЭТ остался на приблизительно на том же уровне. Практически все российские производители за 2011 г. не изменили своих позиций в рейтингах, составленных по занимаемой ими доли рынка. Исключением стал рынок ПЭТ, где новый завод “Алко-Нафта” потеснил лидеров. В то же время среди импортеров произошли заметные ротации.
ПЭВД Топ-15. Ведущими импортерами ПЭВД в Россию продолжают оставаться компании Borealis и INEOS. Dow Chemical смогла увеличить объемы поставок ПЭВД по сравнению с 2010 г. вдвое и вышла на 9 место, потеснив Exxon Mobil. SABIC сместила с 11 места голландская LyondellBasell. В Топ-15 по доли рынка ПЭВД вошла LG Chem. Стоит отметить, что доля импортера ПЭВД в Россию (включая белорусский “Полимир”) находится в пределах 17% от всего объема рынка этого полимера.
ПЭНД Топ-15. Здесь семерка лидеров не изменилась. Borealis сохранила 4 место, несмотря на заметное снижение объемов импорта в Россию по сравнению с 2010 г. Компания опережает российского производителя “Газпром нефтехим Салават” (до февраля 2011 г. – “Салаватнефтеоргсинтез”), который получил первые партии ПЭНД в марте 2010 г. Смогли улучшить свои позиции украинский “Карпатнефтехим”, поднявшись с 12 на 8 место, и тайская SCG, которая, несмотря на наводнения в стране, поднялась с 15 на 9 место рейтинга. Общий объем импорта ПЭНД в Россию за 2011 г. составил примерно 24% всего рынка ПЭНД.
ПП Топ-15. Здесь пятерка лидеров во главе с “Нижнекамскнефтехимом” осталась неизменной. На фоне общего снижения объема импорта ПП хорошие результаты показал украинский “Линик” (входит в группу “ЛУКойл”). Производитель смог обойти “ТКНЗ” (Туркменистан), Lyondell Basell и Borealis по объемам поставок и занять 6 строчку рейтинга. Суммарный объем импорта ПП в Россию в 2011 г. составил не более 22% рынка этого полимера.
ПС Топ-15. Здесь пятерка лидеров, также во главе с “Нижнекамскнефтехимом”, осталась неизменной. Прорывом можно назвать тайваньскую Taita Chemical, которая смогла обойти сразу 5 ведущих производителя ПС и переместиться с 12 на 6 место в России по доли рынка. Общий объем импорта ПС (без АБС и ПСВ) в Россию за 2011 г. составил не более 27% рынка полимера.
ПВХ Топ-15. Здесь тройка лидеров во главе с “Саянскхимпластом” осталась неизменной. Драматическим для импортеров можно назвать рынок ПВХ 2011 г. На фоне роста объема поставок более чем на 20% цены на сырье с июля только снижались на фоне низкого спроса. Американские производители ПВХ окончательно потеснили китайские компании, при этом лучший результат показал концерн Oxyvinyls, который перепрыгнул за год с 10 на 4 место рейтинга. Хороший результат показал новичок не только рейтинга Топ-15, но и дебютант на российском рынке – украинский “Карпатнефтехим” (входит в группу “ЛУКойл”). ПВХ-С украинского производителя впервые появился в России сразу после начала его производства в середине лета. Поэтому “Карпатнефтехим” в 2012 г. должен попасть в пятерку ведущих поставщиков ПВХ-С в России. Общий объем импорта ПВХ-С (без ПВХ-Э) в Россию за 2011 г. достиг рекордного уровня и составил около 41% рынка полимера.
ПЭТФ Топ-15. Наиболее важным событием на рынке ПЭТ в 2011 г. стал пуск калининградского завода “Алко-Нафта” (группа компаний “Марийский НПЗ”), который сделал Россию заметным экспортером ПЭТ. Стоит отметить потерю доли рынка литовской NEO Group, которая спустилась с 9 на 15 место в рейтинге. (Rcc/Химия Украины, СНГ, мира)