Украина: рынок строительной химии, 2009-2011 годы

Канализационные, дренажные и водосточные трубы. В 2010 г. на украинском рынке дренажных и канализационных труб из твердого ПВХ зафиксирован незначительный рост объемов продаж. В 2011 г., по прогнозам участников рынка, оборот в связи с увеличением объемов продаж вырастет с $25,0 до $26,5 млн. По мнению директора торговой фирмы ООО “Орбитль” (Киев), подобное может произойти лишь в том случае, если банки будут предоставлять кредиты на более выгодных условиях и вырастет реальная платежеспособность населения.

В 2010 г. на украинский рынок пришли новые поставщики из России. К ним можно отнести компании “Doecke Extrusion Ltd.” (с германским учредителем), которая базируется в Дмитрове (Московская обл.), и “Alta-Profil Ltd.”, расположенная в Москве. Первая компания сотрудничает на рынке канализационных ПВХ-труб с крупнейшим национальным импортером строительных материалов торговой компанией “Aspeks Ukraine” (Киев). По информации финансового директора фирмы “Aspeks Ukraine”, с июня 2010 г. в Украине предлагается продукция торговой марки “Doecke”. Компания “Alta-Profil Ltd.” работает на рынке ПВХ-труб с октября 2010 г. В 2011 г., как сообщила ы директор по маркетингу офиса продаж Ю. Хорошко, рыночная доля компании составит около 5%. Она предполагает также возможность строительства профильного предприятия в Украине. В настоящее время компания “Alta-Profil Ltd.” имеет два производства по выпуску ПВХ-черепицы и стеновых панелей из ПВХ для облицовки наружных стен домов. По мнению отраслевых экспертов, доступ конкурентов из России на украинский рынок затруднен. Во-первых, украинские производители имеют ценовое преимущество: их продукция в настоящее время дешевле на 15-20%. Во-вторых, проникновение на национальный рынок реализуется через сети оптовых продаж в регионах, которые у России отсутствуют.

В кризисном 2009 г. продажи дренажных и канализационных труб из твердого ПВХ значительно снизились. Оптовый товарооборот упал на 36% – с $35 млн. в 2008 г. до $22,5 млн. в 2009 г. Особенно негативно на данном рынке сказалось уменьшение объемов индивидуального домостроения в сельских районах, а также дачного строительства в окрестностях Киева и других крупных городов. Из-за отсутствия финансирования реализация большей части подобных проектов приостановлена.

Динамика импорта труб и шлангов из пластмасс, тыс. $ (по данным Таможенной службы Украины)

Источник: Государственная служба статистики Украины, 2011 г.

В 2009 г. спад объемов импорта труб для сточных вод по сравнению с 2008 г., рассчитанный по данным Таможенной службы Украины, составил 64% и превысил снижение объемов продаж на внутреннем рынке. Крупнейшим поставщиком ПВХ-труб до последнего времени была Польша, доля которой в общем объеме импорта составляла 55-60%. В настоящее время на украинском рынке ПВХ водосточных труб доминируют торгово-производственные компании (%): “Profil” (Польша) с долей рынка в среднем за 2008-2010 гг. (29), “Rainway” (Украина – 21), “Plastmo” (Польша – 14), “Hunter” (Великобритания – 14), “Bryza” (Польша – 7) и “Nikol” (Франция – 5). Доля прочих поставщиков в среднем составляет около 10%.

В средне- и долгосрочной перспективе, по оценкам производителей, импортеров и дистрибуторов, данный рынок располагает высоким, далеко не реализованным потенциалом. Так, в настоящее время требуется замена изношенных систем канализации во многих городах и поселках, что обеспечит спрос на эти материалы. Кроме того, для данных целей зафиксирован процесс замены стальных и оцинкованных труб, использование которых постоянно сокращается, на пластиковые.

По оценкам отраслевых экспертов, общая доля оцинкованных и ПВХ-труб, рассчитанная в стоимостном выражении по обороту рынка, составляет около 90%, из которых 59-60% занимают ПВХ-трубы. Оставшаяся часть, составляющая примерно 10%, представлена (%): стальными трубами (окрашенными или с полимерным покрытием) – 5, оцинкованными с ПВХ-покрытием – 2, а также медными и из других материалов – 1.

По оценкам руководителя системы водоснабжения и водоотведения концерна строительных материалов “ТПК” (Киев) Н. Селезневой, в 2009 г. доля ПВХ-труб, а также пластиковых монтажных материалов при прокладке новых линий канализации составляла в Украине 42-43%. По расчетам других специалистов, проведенным в стоимостном выражении, а не по объемам продаж, данный показатель несколько выше. Так, С. Кривопуск из компании “Водосточные системы” оценивает его в 60%. Расчеты проведены по оценкам суммарных доходов с учетом данных по рыночной доле канализационных ПВХ-труб в общем объеме.

В годы строительного бума доля ПВХ-труб сегмента канализационных сетей в общем объеме продаж росла ежегодно на 5-7 п. п. Такие факторы, как увеличение ликвидности и покупательной способности, высокие технические характеристики ПВХ-труб и фитингов, отсутствие коррозии, длительный срок службы, простота монтажа и термостойкость, способствовали продвижению материалов на рынок. С 2009 г. рыночная доля ПВХ-труб в условиях кризисного спада продаж ежегодно увеличивалась, хотя и менее динамичными темпами – на 2-3 п. п. В 2011 г. и ближайшие годы подобная динамика сохранится.

Канализационные трубы и фитинги из пластмасс и оборудование производятся в Украине на трех основных предприятиях: “Водосточные системы” (Боярка, Киевская обл.), “Инсталпласт” (Городок, Львовская обл.) и “Мегапласт” (Луганск). В 2009-2010 гг. первое предприятие, введенное в эксплуатацию 5 лет назад, по данным отраслевых аналитиков, занимало в сегменте канализационных труб из пластика долю рынка в 30-35%. Продукция компании реализуется под собственной торговой маркой “ReinWay”, она включает канализационные, дренажные и водосточные трубы и желоба из ПВХ.

Как заявил основатель компании В. Федоров, в середине 2011 г. концерн “Арсенал” (Киев) после длительной отсрочки планирует пустить в эксплуатацию предприятие по выпуску ПВХ-труб с сохранением марки “Marko Plastmo”, расположенное в с. Василькове (Киевская обл.) В настоящее время рынок располагает хорошими возможностями для реализации национальной продукции на украинском рынке, поскольку стоимость труб и оборудования иностранного производства из-за девальвации гривны подорожала в среднем на 50%. Несмотря на значительный рост цен на продукцию отечественного производства (она в значительной степени зависима от ввозимых компонентов и материалов), его динамика на 30-49% ниже, чем на импортную. Этим объясняется тот факт, что в 2009-2010 гг. продукция украинского производства была на 10-30% дешевле.

В 2009-2010 гг. фирма “Водосточные системы” увеличила долю рынка по сравнению с 2008 г. практически в 3 раза до 27%.

В результате последствий кризиса значительно возрос спрос в нижнем ценовом сегменте. Так, если еще во время бума в 2008 г. его доля в общем объеме продаж составляла 10-15%, то в 2009 г. она выросла до 35-40%, а в 2010 г. – до 40-45%.

Оборудование для выпуска канализационных труб и фитингов из пластмасс, прежде всего экструдеров, комплексных линий экструзии, оборудования для литья пластмасс, в частности дозиметров и смесителей пластмасс и гранулята, Украина из-за отсутствия собственной профильной машиностроительной базы была вынуждена импортировать. Страна закупает в первую очередь германское и австрийское оборудование компаний “Krauss Maffei”, “Hans Weber Maschinenfabrik”, “Battenfeld-Cincinnati Extrusionstechnik” и “Theysohn Extrusionstechnik”, а также продукцию итальянского и с недавних пор китайского производства. Украинское предприятие “Термопластавтомат” (Хмельницкий) производит небольшими сериями машины для литья пластмасс под давлением. Но при этом используются пресс-формы и штампы итальянского, португальского и китайского производства.

ПВХ-гранулят ввозится из Германии и Италии. Стабилизаторы, красители, антипирены и другие добавки импортируются из Германии и восточноевропейских стран.

Сэндвич-панели. В 2010 г. в Украине рынок зарубежных трехслойных сэндвич-панелей, которые используются для облегченных строительных конструкций, восстанавливается. В 2006-2008 гг. во время строительного бума данный рынок развивался динамично, при этом данный сегмент доминировал. В частности это коснулось строительства складов по европейским стандартам в таких городах, как Киев, Одесса и Львов. Даже крупные супермаркеты применяли эти малозатратные технологии. В 2009 г. в данном сегменте наступил спад, аналогичный другим строительным материалам и конструкциям. Динамика объемов продаж и оборота рынка снизилась с показателей 2008 г. – 2,85 млн. кв. м ($107,5 млн.) до 1,45 млн. кв. м ($47,5 млн.). В 2010 г. спад сменился подъемом – 2,4 млн. кв. м. Данные о доходах рынка в настоящее время отсутствуют. В 2011-2012 гг., по мнению многих участников рынка, в частности коммерческого директора компании “Пантек виробництво.” (Киев) В. Лисецкого, ежегодный рост составит 20-30%. Предполагается значительный рост спроса со стороны аграрного сектора. Но это не типично, поскольку в целом по строительному сектору рост не прогнозируется. В долгосрочной перспективе, по прогнозам В. Лисецкого, объем внутреннего потребления может вырасти многократно – до 15,5 млн. кв. м. При вводе в строй новых предприятий по производству сэндвич-панелей возможно появление избыточных мощностей даже при условиях полного импортозамещения. Если предположить, что инвестиционный климат в Украине в этот период значительно улучшится, то для этого потребуется не менее 10 лет. На конец 2010 г. число украинских производителей было около 30, а в конце 2007г. – примерно 40. Компании-производители поддерживали цены продукции для дилеров и строителей на 20% ниже, чем на импортируемую из европейских стран.

В 2009 г. среди зарубежных производителей сэндвич-панелей с наполнением полиуретановой пеной (ПУР) доминируют польские производители и компании из третьих стран. Среди лидеров можно отметить “Kingspan” (доля на украинском рынке продаж 21,9%) и “Balex Metal” – 17,5%. Далее следовали (%): “Пантек виробництво.” (11,6), “БФ Завод” (11,0), “Полистар” (7,2), “Лугпромхолод ” (4,8) “Руукки Украина” (4,7) и “Коман” (4,4). Остальная доля (15,9%) распределилась между другими производителями и импортерами.

В 2010 г. на украинском рынке сэндвич-панелей с наполнением из минеральной ваты национальные производители были представлены слабо. Там доминировали компании “Kingspan” и “Мастер-Профи” (доля на украинском рынке продаж 12%). Далее следовали (%): “TPK” (10), “Руукки Украина” (8) и “Арсенал” (6). Оставшиеся 52% распределяются между национальными и иностранными поставщиками.

В 2009 г. распределение на украинском рынке по типу наполнителей было следующим (%): минеральная вата (65), полиуретановая пена (ПУР) и вспененный полистирол (15). По предварительным данным, за 2010 г. сегмент с наполнителем ПУР вырос по сравнению с 2009 г. на 5-10 п. п. до 25-35%, в то время как по двум другим снизился: минеральная вата на 5 п. п. – с 65 до 60%, вспененный полистирол – на 10-15%. В 2009 г. сэндвич-панели с ПУР наполнителем увеличивали рыночную долю. Панели с наполнителем из вспененного полистирола, прежде всего огнестойкие, находились в дефиците.

Динамика и географическая структура импорта сэндвич-панелей (по данным Таможенной службы Украины)

Источник: Государственная служба статистики Украины.

В 2009 г. доля импортной продукции снизилась до 34%, остальная часть – 66%, рассчитанная по количественным показателям и площади, – приходилась на продукцию национального производства. В 2010 г., несмотря на рост доли ввоза в абсолютных показателях, произошло снижение импортной продукции до 25%. В условиях кризиса происходил переход к использованию более дешевой продукции, более дорогая импортная поэтапно теряла долю рынка. В период 2005-008 гг. она выросла с 25 до 30%.

С 2010 г. фиксируются признаки оживления отдельных отраслей, использующих при возведении объектов сэндвич-панели. По прогнозам В. Лисецкого, будут расти объемы использования панелей для строительных объектов в сельском хозяйстве, пищевой промышленности и розничной торговле. Проектирование и строительство холодильных помещений складов для хранения рыбы, молочных продуктов, мяса, фруктов и овощей дают основания для расширения использования сэндвич-панелей.

В 2009 г., по информации руководителя коммерческого строительства компании “Руукки Украина” (Киев) А. Озейчука, сэндвич панели поставлялись для строительства холодильных помещений в Гостомель (Киевская обл.), Смела (Черкасская обл.) и Одессу. В 2010 г. подготовлен проект строительства аналогичного склада в Золотоноше (Черкасская обл.). Компании “Руукки Украина” располагает четырьмя профильными предприятиями, расположенными в различных регионах Украины, среди которых действующий с декабря 2008 г. завод в Копылове (Киевская обл.). Сумма инвестиционных вложений составила EUR15 млн. Предприятие производит наряду с металлической черепицей листовым кровельным покрытием изогнутые профили для крыш и фасадов. Кроме того, оно располагает автоматической технологической линией по выпуску сэндвич-панелей, среди которых продукция с наполнителем из стеклянной ваты. Из-за слабого спроса в кризисный период выпуск значительно снизился и только в IV квартале 2010 г. начался подъем, хотя проектная мощность еще не достигнута.

Компания “Kingspan Украина” (директор Ю. Макеев) – подразделение ирландской транснациональной фирмы “Kingspan”, которая производит готовые строительные конструкции для комплектации систем кровли и стеновых покрытий на основе сэндвич-панелей, – осваивает в Украине выпуск усиленных панелей со специальным огнестойким пенным наполнителем на основе полиуретана. На ранней проектной стадии начала строительства находится предприятие по производству огнестойких сэндвич-панелней производительностью 2 млн. кв. м/год, расположенное в  Артемовске (Донецкая обл.). В начале 2009 г. был введен в эксплуатацию новый завод по производству полиуретановых (ПУР) панелей, расположенный в с. Мартусовка (Киевская обл.). По данным исполнительного директора предприятия Ю. Малеванного, завод рассчитан на производство 840 тыс. кв. м/год. При этом объем инвестиций составил EUR30 млн. В 2011 г. продажа ПУР-панелей вырастет с 36 тыс. кв. м в 2009 г) до 150 тыс.

В июне 2010 г. украинский строительный концерн “ТПК” принял в эксплуатацию дополнительные производственные мощности по выпуску сэндвич-панелей с наполнителем из минеральной ваты.

В сентябре 2010 г. компания “Арсенал Груп” начала строительство предприятия по выпуску аналогичных сэндвич-панелей с минеральным наполнителем.

Теплоизоляционные материалы. Несмотря на застой в строительной отрасли в Украине, производство теплоизоляционных материалов растет. Производители материалов на основе минеральной ваты предпринимают попытки экспорта национальной продукции. Основанием для подобных действий является наличие в стране избыточных производственных мощностей, возникших в результате кризиса. В первую очередь рассматриваются поставки в Россию, в также в страны СНГ. В 2009 г. усилилась ориентация на импортозамещение, которое связано, в частности, с колебаниями обменного курса национальной валюты.

Внутреннее производство в виде собственно продукта, а также в форме блоков, матов и рулонов росло достаточно динамично (тыс. т): 2007 г. – 19,5; 2008 г. – 13,0; 2009 г. – 34,7. В 2010 г., по предварительным оценкам, за период с января по сентябрь оно составило 55 тыс. т.

Потенциал продаж теплоизоляционных материалов в Украине в средне- и долгосрочной перспективе достаточно высок и не исчерпан. Душевое потребление данных материалов составляет около 25-30% от уровня центральных и западноевропейских стран. На их примере Украина предпринимает шаги по введению стандартов эффективности по использованию энергии и теплоизоляции в новых и существующих зданиях. Производители изоляционных материалов требуют от правительства и парламента страны предусмотреть в законах меры по финансовой поддержке проектировщиков и инвесторов, чтобы они могли реально соответствовать новым повышенным требованиям.

Постоянно растущие цены на энергоносители являются сильнейшим стимулом для улучшения теплоизоляции зданий. В начале августа 2010 г. тарифы на отпуск природного газа для населения были повышены на 50%, а в начале апреля 2011 г. они были вновь пересмотрены в сторону увеличения.

В 2008-2010 гг. в Украине были построены и введены в эксплуатацию предприятия по производству стекловолокна на основе базальтовых волокон (минеральная вата). Основное направление использования подобных материалов – теплоизоляция зданий. В 2008 г. компания “Данко-Изол” организовала производство базальтовых волокон на своем предприятии в Докучаевске (Донецкая обл.). Данное предприятие принадлежит к холдингу “Данко”. В марте 2009 г. фирма “Завод ТЕХНО”, являющаяся дочерним предприятием специализированной российской компании “ТехноНИКОЛЬ”, ввела в строй новое предприятие в Черкассах. В апреле 2010 г. были введены в эксплуатацию ЗАО “Термолайф” по производству изоляционных материалов из базальтовых волокон “Изоват” (Житомир) и аналогичное производство в Харькове. В 2010 г. фирма “ТехноНИКОЛЬ” пустила вторую производственную линию по получению теплоизоляционных материалов из минеральных волокон производительностью 35 тыс. т/год. Данные по объемам инвестиций в эти предприятия отсутствуют, поскольку рынок полностью принадлежит продавцам импортной продукции.

За последние 3 года в Украине введены дополнительные мощности по выпуску минеральной ваты произ-водительностью 170-175 тыс. т/год. В 2010 г., как и в конце 2009 г.,  данные мощности в 2 раза превышают необходимые объемы производства. Однако реальный спрос национального рынка значительно отстает. В 2010 г., по оценкам, было реализовано 78,5 тыс. т минеральной ваты на базальтовой основе и 24,0 тыс. т стекловолокна. Для сравнения: в 2009 г. данный показатель составлял 56,1 и 22,5 тыс. т. Наиболее значительный прирост отмечен продукции на основе минеральной ваты. При этом следует отметить, что в 2009 г. спад был значительным. Надежные данные за 2010 г. об объемах сбыта в Украине других минеральных утеплителей пока отсутствуют.

В 2010 г., по оценкам директора по продажам компании “Rockwool CIS” (Москва) М. Тарасова, началось реализация программы реконструкции и модернизации энергетического сектора, в частности тепловых и атомных, а также металлургических, химических и нефтеперерабатывающих предприятий. При этом важнейшим этапом является внедрение энергосберегающих технологий. Существует спрос на маты с минеральной ватой для трубопроводов, а также на огнестойкие теплоизоляционные материалы. На рынке теплоизоляционных изделий на основе импортозамещения реализуется замена материалов на основе базальтовых волокон национальной продукций, в то время как для стекловолокнистых материалов она находится в начальной стадии. В 2009 г. многие инвестиционные проекты вследствие снижения конъюнктуры на неопределенное время были отложены. В условиях ослабления экономической деятельности в строительстве, а также в ряде отраслей на внутреннем рынке появились избыточные мощности. Обострилась конкуренция меду национальными и зарубежными производителями, в частности ценовая.

Динамика импорта изоляционных материалов на основе минеральной ваты и стекловолокна, тыс. $

(по данным Таможенной службы Украины)

Источник: Государственная служба статистики Украины.

С января по сентябрь 2010 г. доля теплоизоляционных материалов на базе базальтовых волокон выросла по сравнению с аналогичным периодом 2009 г. на 10-15 п. п. до 55-60%. Девальвация гривны в IV квартале 2008 г. предоставила хорошие преимущества национальным производителям, что позволило им расширить долю рынка. При этом свою роль сыграли мощности введенных в строй новых предприятий. В 2007 г. доля импортной продукции составляла около 95%.

По данным маркетингового и консалтингового агентства “Agency of Industrial Marketing” (Киев), в случае возможного оживления рынка строительства и роста инвестиций в данный сектор украинские производители изоляционных материалов на основе минеральной ваты и стекловолокна обеспечат поставки материалов в необходимых объемах. По оценкам генерального директора агентства Ю. Щирина, украинские производители располагают такими конкурентными преимуществами, как низкая заработная плата, пониженные транспортные и логистические издержки и быстрые сроки поставок. Иностранные поставщики пытаются успешно использовать высокое сервисное, в частности, послепродажное обслуживание.

В 2010 г. выросли как объемы импорта, так и продукции национального производства. В 2008-2009 гг. в пересчете на натуральные показатели импорт снизился со 115,5 тыс. т до 50,4 тыс., а в 2010 г., по предварительной оценке, – до 55,0 тыс. т. В 2010 г. по сравнению с 2009 г., по сообщению главы представительства финской компании “Paroc” (Киев) В. Терещенко, его компания увеличила на 20% поставки в Украину теплоизоляционных и звукоизолирующих материалов из минеральной ваты.

В период бума 2007-2008 гг. в товарной группе минеральной ваты и смесей в форме пластин и рулонов объемы импорта составляли в среднем 86 тыс. т, а в 2009 г. они снизились до 27,2 тыс. В 2010 г., по предварительным данным, они вновь увеличились до 28,4 тыс. т. Более успешно осуществлялись поставки теплоизоляционных материалов на основе базальтовых и других минеральных ват. В кризисном 2009 г. объемы импорта материалов из стеклянных волокон хотя сохранить и не удалось, но спад был менее значительным. Динамика ввоза продукции в натуральном выражении была следующей (тыс. т): 2007 г. – 29,3; 2008 г. – 29,6; 2009 г. – 23,2.

Официальные данные за 2010 г. пока отсутствуют. На основании динамики импорта за период с января по сентябрь 2010 г. можно предположить, что в целом по году они достигнут 26,0-27,0 тыс. т. В 2010 г. ведущими зарубежными поставщиками были компании “Rockwool” (Дания), “Paroc” (Финляндия), “Nobasil” (Словакия) и “Saint Gobain Isover” (Франция). Далее следовали “Гомельстройматериалы” (Беларусь, Белгородский комбинат теплоизоляционных материалов), а также поставщики из Литвы. С 2007г. на внутренний украинский рынок поступает продукция из КНР. Национальные производители минваты появились в Украине только в 2007 г. Крупнейшим поставщиком продукции была компания, совместная с материнской российской фирмой “ТехноНиколь”. В 2010 г. ее рыночная доля, рассчитанная по объемам продаж, выросла с 30% в 2009 г. до 35%. Далее следовали (%): фирма “Роквул Украина” (25 в 2010 г.), “Термолайф” (10), “Данко-Изол” (7) и “Кнауф инсулейшн Украина” (3). Совместная доля других компаний, в частности “Парок”, “Изоват”, “УкрПромИзол”, “Нобазил” и Беличский завод по производству тепло- и звукоизолирующих материалов, составляет около 20%.

В 2010 г. Компания “ТехноНиколь”, расширяя свое представительства на данном рынке, ввела на предприятии в Черкассах мощности по выпуску минеральной ваты на основе базальтовых волокон. Компания “УкрПромИзол” (Днепропетровск) имеет контрольный пакет акций на предприятии по производству тепло- и звукоизоляционных материалов в Северодонецке (Луганская обл.). Активизирует свою производственную деятельность Беличский завод в г. Кочубеевское (Киевская обл.).

Директор ЗАО “Термолайф” Г. Сычев прогнозирует, что его компания в ближайшие 2-3 года увеличит годовой выпуск до 15 тыс. т, рыночная доля компании составит около 15%. Цель – уменьшить путем импортозамещения объемы импорта продукции в Украину.

Фирма “Роквул Украина” – дочерняя компания датской группы “Rockwool-Gruppe” – поставляет на украинский рынок базальтовую вату, произведенную на своем предприятии в Польше. В 2007 г. компания в значительной степени уступила долю рынка. Причиной, по мнению отраслевых аналитиков, явился тот факт, что компания поставляла импортную продукцию по высоким ценам. В 2012 г. она введет в строй завод по производству минеральной ваты в России (Татарстан). Инвестиционные вложения в Украине материнская компания не планирует.

В настоящее время в стране уже построено около десятка предприятий по производству изоляционных материалов и отдельных элементов из базальта и других видов минералов. К ним принадлежат предприятия в Черкассах, Харькове, Житомире, Докучаевске, Северодонецке и Кочубеевском, а также завод по производству теплоизоляционных материалов “Ротис” в Черновцах.

В 2010 г. в сегменте изоляционной продукции из стекловолокна были компания с иностранным участием “Ursa”, которая является дочерним предприятием испанского транснационального концерна строительных материалов “Uralita”, и “Knauf Insulation Ukraine”, при этом доля каждой составляла около 35%. Далее следовала c показателем 28% компания “Saint Gobain Construction Products Ukraine”. Доля прочих производителей составляла около 2%. Среди поставщиков на украинский рынок изоляционных материалов из стекловолокна можно отметить компанию “Knauf Insulation Ukraine”, доля которой в 2008 г. составляла 15%, а в 2009 г. – 28%. В 2010 г. она выросла до 35%. В 2009-2010 гг. доля фирмы “Saint Gobain Construction Products Ukraine” (28%) несколько снизилась, в 2008 г. она составляла 30%. (БИКИ/Химия Украины, СНГ, мира)