Рынок газобетона относится к локальным рынкам, поэтому характеристики данного рынка следует рассматривать относительно распределения производителей по регионам страны. Практически все производители газобетона реализуют продукцию в своем регионе или осуществляют поставки в соседние области. Что касается объемов производства по России в целом, то конечный результат получен в результате суммы объемов выпуска газобетона по округам.
Производство ячеистых бетонов сконцентрировано в европейской части России. Это связано с историческими предпосылками, а также тем, что темпы развития строительного рынка в этом регионе превосходят темпы строительства во всей России. Доля Центрального округа продолжает расти, а Уральского и Сибирского – сокращается. Северо-Западный и Приволжский округа демонстрируют нестабильность, но с положительной динамикой. При этом в последние 3 года стала заметной доля Южного федерального округа.
Большая часть технологий и оборудования, применяемые на рынке, являются российскими. Однако доля иностранных технологий стремительно растет. Все новые заводы, в том числе самые крупные, базируются на известных зарубежных технологиях. В настоящее время заводов, работающих на иностранных технологиях, уже больше половины. С учетом новых строящихся заводов, а также выбывания некоторых игроков, которые в основном используют российские технологии, доля зарубежных будет неуклонно расти. Среди зарубежных лидирует Wehrhahn, доли других распределены равномерно.
Ведущим производителем газобетона в стране является завод “Теплит”. На его долю приходится 6,8% продукции, выпущенной в 2010 г. Недалеко от него по объемам производства находится Старооскольский завод строительных материалов. Следующие два завода, как и предыдущий, также располагаются в ЦФО. В целом в десятке крупнейших предприятий из Центрального округа присутствуют 7.
Несмотря на то, что данные о географическом разбросе производства по федеральным округам не способны предоставить точную оценку реальной потребности в газобетоне по регионам страны, эти данные могут послужить косвенным инструментом оценки соответствия насыщенности отдельных территорий производством данного материала и активностью жилищного строительства в каждом из округов.
Распределение строительства жилья и производство газобетона по регионам страны устроено неравномерно. Самым обеспеченным выглядит Уральский ФО. Но это только за счет скромных объемов общего ввода жилья.
В Центральном округе значительная часть объемов строящегося жилья приходится на коттеджное строительство, где такие материалы как газобетон находят широкое применение. Именно поэтому выпуск газобетона в ЦФО значительно превышает долю жилищного строительства.
До кризиса производство газобетона довольно активно наращивал Северо-Западный федеральный округ. В кризис этот процесс продолжился. В ЮФО до 2007 г. не было заметного объема выпуска газобетона, хотя строительство всегда велось активными темпами. Правда, в южных регионах для строительства более активно используется кирпич. Поэтому рост газобетонного производства еще долго не покроет строительные объемы Южного федерального округа.
Если посмотреть соотношение производства газобетона и ввода индивидуального жилья, то для некоторых округов картина немного изменится. Особенно заметна разница для Северо-Западного федерального округа, где доля индивидуального домостроения невысока. Объемы индивидуального жилищного строительства составляют около 47% от общего ввода жилья в России. В последние годы заметна тенденция роста доли индивидуального жилищного строительства по сравнению с многоквартирным. Газобетон активно используется как в индивидуальном, так и многоквартирном домостроении.
Значительная доля всего ассортимента газобетонной продукции приходится на стеновые блоки. Стеновые блоки выпускаются практически всеми производителями, это обязательный элемент номенклатуры. Затем следуют перегородочные блоки и перемычки. Межэтажные перекрытия из газобетона (панели) производятся в незначительном количестве. Еще реже встречается армированный газобетон и фигурные элементы типа U-блоков.
Наиболее активно цены на ячеистые бетоны росли с 2007 г. по 2009 г. В 2010 г. произошла коррекция. В дальнейшем следует снова ожидать роста цен.
В 2009-2010 гг. ценовой стабильности не наблюдалось: производители “нащупывали” цены, пытаясь понять, восстанавливается спрос или нет. Как только это произойдет, динамика стоимости ячеистого бетона снова уверенно пойдет вверх. Отпускные цены производителей, заявленные в статистические органы, почти в 2 раза меньше розничных.
Согласно ценовому мониторингу, самый дорогой газобетон продается в Северо-Западном ФО. Это связано с тем, что на рынке Санкт-Петербурга и Ленинградской области присутствуют исключительно высококачественные бетоны молодых производителей, слабо разбавленные поставками из центральных регионов. Приволжский ФО занимает третье место после ЦФО по средней стоимости газобетона. А в Южном ФО, несмотря на присутствие практически одного производителя, газобетон стоит относительно дешево, видимо, по причине слабого спроса.
Самым дорогим газобетоном является товар, произведенный по технологии Ytong. За ним следует продукция Hebel. На третьем месте самая популярная в России технология Wehrhahn, за ней следует Masa Henke. Газобетон, произведенный на российском оборудовании и по российской технологии “Универсал”, дешевле Ytong примерно на 12-15%. Данный мониторинг проводился по прайс-листам дилеров, продающих продукцию заводов, расположенных в ЦФО.
Тенденции рынка
Рынок автоклавного газобетона быстро восстанавливает утраченные позиции. В дальнейшем рост в процентном соотношении будет сокращаться, поскольку объем выпуска в количественном выражении будет расти. Точку рыночного насыщения предсказать сложно. Использование газобетона в частном строительстве будет играть ключевую роль. Однако если государственные программы смогут эффективно стимулировать применение газобетона в многоквартирном строительстве (в качестве внешних стеновых блоков на монолитном каркасе и межкомнатных перегородок), а также социальном строительстве, то динамика выпуска до 2015 г. может быть сильнее. Ближе всех к насыщению находится рынок Центрального ФО, дальше всех – Южного ФО. Также большой потенциал развития имеют рынки Уральского и Сибирского округов, но у каждого из регионов есть специфические особенности, которые препятствуют более активному распространению газобетона в строительстве. (ABARUS Market Research/stroyka.ru/Химия Украины, СНГ, мира)