Наблюдавшаяся в последние три года экстремально высокая неустойчивость цен и рыночного спроса привела к появлению новых проблем у европейских компаний, осуществляющих переработку полимеров. Еще до того, как подвергнуться негативному воздействию со стороны мирового финансово-экономического кризиса, отрасль уже столкнулась с такими проблемами, как последствия зрелости рынка, повышение издержек производства, глобальная конкуренция, противодействие экологических структур и расширяющиеся проверки регулирующими органами. В 2009 г. рынок полимеров испытал наиболее значительный спад с начала 80-х годов, в результате которого спрос упал более чем на 5,6 млн. т по сравнению с рекордно высоким уровнем 2007 г., что соответствует величине почти 6-летнего роста.
Хотя прогнозировалось замедление роста спроса или его сокращение, мало кто ожидал, что этот процесс будет столь значительным и быстрым, как в конце 2008 г., когда на ряд товаров падение спроса в IV квартале достигало 30%. В 2009 г. отрасль с трудом проходила через период спада, при этом наблюдалось существенное снижение спроса на ее продукцию, повлекшее сокращение производства и закрытие заводов, поскольку компании концентрировали свое внимание на снижении производственных издержек и повышении прибылей, а не на росте выпуска товара или на расширении мощностей. Признаков улучшения ситуации на рынке не наблюдалось до IV квартала 2009 г.
В 2010 г. отмечалось заметное оздоровление европейского рынка полимеров, хотя масштабы и темпы его восстановления в значительной степени варьировались в зависимости от материала, сферы потребления и страны. Улучшение ситуации на европейском рынке полимеров в 2010 г. во многом было обусловлено быстрым восстановлением экономики в немецкоговорящих странах и ростом региональной автомобильной промышленности, которая была одной из отраслей, наиболее сильно пострадавших во время глобального кризиса. В результате в 2010 г. в Европе наблюдался резкий рост спроса на технические полимеры (примерно до 39 тыс. т), продажи которых претерпели наиболее значительное падение в период кризиса (примерно с 43 тыс. т в 2007 г. до 37 тыс. в 2009 г., т. е. на 14%). Многие перерабатывающие компании, действующие в данном секторе, сообщали, что уровни спроса в 2010 г. быстро вернулись к предкризисным показателям.
Однако в IV квартале 2011 г. на фоне расширения кризиса в Еврозоне в сфере государственного долга появились тревожные признаки замедления экономического роста, что усилило опасения относительно повторного снижения спроса на полимеры в Европе. Тогда как в I полугодии 2011 г. большинство секторов европейской полимерной промышленности сообщило о расширении рынка, к середине года начали появляться признаки замедления роста. Ожидалось, что темпы роста за 2011 г. в целом будут соответствовать примерно 50% показателя, достигнутого в 2010 г., и только слегка превысят рост ВВП. В целом восстановление в указанный период было неустойчивым и неоднородным, а европейский рынок полимеров еще двигался к достижению уровня, потерянного после 2007 г.
В то время, как некоторые сферы потребления смогли вернуться к уровням спроса, имевшимся до спада 2008-2009 гг., другие в период кризиса претерпели фундаментальные структурные изменения, которые оказали более значительное негативное влияние на динамику спроса на полимеры. Тенденции к облегчению веса материалов, их экологичности и долговечности, а также к возможности вторичной переработки продолжают затруднять расширение использования пластиков в широком круге сфер потребления, особенно в изготовлении упаковки. В частности, это приводит к более заметному, чем когда-либо, замедлению роста спроса на РЕТ, даже несмотря на развитие большого числа новых рынков сбыта этого материала и новых областей использования бутылок из РЕТ, таких как упаковка для вина и пива. В целом для РЕТ исторически наблюдалась тенденция к превосходству его характеристик над соответствующими показателями других полимерных материалов. По оценке “Applied Market Information Ltd. 2011”, спрос на РЕТ на европейском рынке в 2011 г. составил около 37 тыс. т, тогда как в 2007 г. он равнялся почти 40,0 тыс., а в 2009 г. чуть превысил 35,0 тыс. Спрос на прочие полимеры на европейском рынке в 2011 г., по оценке, был примерно следующим (тыс. т): PS – 34 (в 2007 г. – 37), PVC – 28 (в 2007 г. – 31), PP – 23 (в 2007 г. – 25), HDPE – 14 (в 2007 г. – 16), LL/LDPE – 8 (в 2007 г. – 9).
Наблюдавшееся в 2010-2011 гг. восстановление спроса на европейском рынке полимеров сопровождалось проблемами с поставками сырьевых материалов и неустойчивостью цен. В дополнение к наблюдавшемуся в декабре 2009 г. – июне 2011 г. росту цен на сырьевые полимеры, вызванному подорожанием нефти, перерабатывающие компании сталкиваются с рекордно высокими ценами и нехваткой поставок пигментов и добавок, используемых в производстве пластмассовых продуктов.
Европейская полимерная отрасль действует как часть общемировой промышленности, на которую в значительной степени влияет структура покупок ее продукции в мире. Бум спроса в Азии, в особенности в Китае, а также значительный рост спроса в России и Индии оттягивают сырьевые материалы с европейского рынка. Напряженность с поставками полимерного сырья обусловлена также отсрочкой введения в эксплуатацию новых мощностей по его выпуску на Ближнем и Среднем Востоке. В то время, как перерабатывающие компании в Европе с нетерпением ждут, когда проектируемые предприятия в указанном регионе станут новым источником поставок сырья, особенно для производства полиолефинов, значительная часть материала товарного сорта, уже сейчас выпускаемого на Ближнем и Среднем Востоке, отгружается в страны Азии. В связи с ожидаемым увеличением поставок полимерного сырья с Ближнего и Среднего Востока европейские продуценты осуществили рационализацию своих мощностей и концентрируют внимание на производстве специализированных продуктов, что может вызвать напряженность с поставками многих материалов.
Закрытие заводов в Европе во время глобального кризиса вызвало в 2010 г. нетто-сокращение годовых мощностей по производству товарных полимеров примерно на 1 млн. т. Это совпало с простоем различных заводов, нехваткой запасов сырья и забастовками, что привело к возникновению в 2010 г. периодов напряженности с поставками ряда материалов, в особенности некоторых сортов таких полимеров, как LDPE, PP и полистирол.
Среди рынков товарных полимеров европейский рынок полипропилена в 2010 г. обладал наиболее высокими характеристиками, что было обусловлено значительным ростом спроса на упаковку и потребительские товары, а также восстановлением автомобильной промышленности, поддерживаемым правительственными программами по приемке на лом старых автомобилей. Однако темпы вос-становления временами тормозились нехваткой поставок сырья и продолжавшейся тенденцией к повышению цен на него. В спросе на полиэтилен в Европе отмечалось лишь медленное восстановление, хотя в 2008 г. и 2009 г. спад на рынке упаковки нанес ему менее сильный удар, чем потреблению других полимерных материалов. Это было обусловлено тенденцией к снижению спроса, расширением вторичной переработки, напряженностью с поставками некоторых сортов сырья и конкуренцией со стороны других материалов, таких как РР для литья под давлением и РЕТ для выдувного формования. Кроме того, проницаемость материалов металлоценного сорта способствует разработке более тонких пленок. Снижение спроса на полиэтилен также вызывается все большим сокращением использования дешевых сумок для покупок в супермаркетах.
Европейский рынок полистирола в 2010 г. продемонстрировал значительное восстановление в основном благодаря высокому спросу на строительные изоляционные материалы, особенно в ФРГ, а также вследствие восстановления производства холодильников в Центральной и Восточной Европе и устойчивого спроса на упаковочные материалы. Восстановление европейского рынка PVC в 2010 г. также во многом стимулировалось высоким спросом в ФРГ, где наблюдалось значительное восстановление производства оконных профилей, особенно для поставок на экспорт, а также устойчивый спрос на кабели со стороны автомобильной промышленности и машиностроения. Восстановление в строительном секторе Центральной и Восточной Европы способствовало, в частности, росту спроса на кровельные мембраны. Спрос на жесткий упаковочный лист для вытяжной прозрачной упаковки также внес вклад в восстановление рынка PVC. Восстановление вложений в строительство инфраструктуры было слабым, что вылилось в умеренный рост производства труб после коллапса, наблюдавшегося в данном секторе в 2008 г. и 2009 г.
Европейский рынок технических полимеров продемонстрировал в 2010 г. более высокий процентный рост, что в значительной мере было обусловлено подъемом в сфере автомобилестроения, поддерживаемым различными государственными программами приемки на лом старых автомобилей, а также повышением спроса на электро-оборудование, в особенности на такие товары, как плоскопанельные телевизоры.
Рост промышленности Германии был ключевым фактором, вызвавшим восстановление спроса на полимеры. Германские перерабатывающие компании в 2010 г. обеспечили около 40% роста спроса на технические полимеры в Европе, при этом на них приходилось более 30% регионального спроса на данные товары. Однако в большинстве случаев рыночный спрос еще не достиг рекордного уровня 2007 г.
В сфере поставок технических полимеров как товара имелись аналогичные проблемы, главным образом ввиду нехватки запасов сырья. Восстановление рынка технических полимеров также отчасти тормозилось нехваткой добавок, таких как стекловолокно и антипиретики.
Результатом спада на рынке в 2008-2009 гг. явилось снижение потребления термопластиков на душу населения. В 2011 г. в Европе указанный показатель составил 75 кг, тогда как в 2006 г. он равнялся 79 кг. Как и следовало ожидать, уровни потребления рассматриваемых товаров на душу населения в странах Западной Европы в основном были выше, чем в Центральной и Восточной Европе. Однако в настоящее время в отдельных странах восточноевропейского региона, таких как Чехия, Словакия, Словения и Венгрия, соответствующие показатели выше, чем во многих западноевропейских странах, что демонстрирует смещение потребления полимеров на восток Европы. Наиболее низкий в Западной Европе уровень потребления термопластиков на душу населения в настоящее время отмечается в Великобритании, что свидетельствует о сокращении переработки пластиков в стране в последнее десятилетие. Наибольший в Европе в целом указанный показатель зафиксирован в странах Бенилюкса, в основном благодаря наличию ряда ориентированных на экспорт переработчиков, выпускающих полимерные пленки и волокно, а также композиции и маточную смесь.
Потребление полимеров на душу населения в странах Европы в 2011 г., по оценке “Applied Market Information Ltd. 2011”, характеризовалось следующими данными (кг): Бенилюкс – 115, Германия – 103, Италия – 101, Австрия – 93, Чехия – 93, Словения – 76, страны Северной Европы – 72, Венгрия – 72, Словакия – 68, Швейцария – 65, Испания – 65, Польша – 63, Португалия – 59, Франция – 59, Ирландия – 52, Греция – 50, Великобритания – 50, страны Балтии – 36, Болгария – 33, Румыния – 22.
На текущий момент прогноз дальнейшего развития европейской полимерной промышленности представляется довольно неопределенным. В соответствии с прогнозом “IMF”, опубликованным в сентябре 2011 г., рост ВВП в 27 странах ЕС в 2011 г. должен был составить 1,7%. Ожидалось, что средний показатель в Европе в целом будет ниже за счет понижательной динамики в Греции и Португалии и роста менее чем на 1% в Испании, Италии и Ирландии, вызванных серьезными проблемами в сфере государственного долга. На фоне того, что во II квартале 2011 г. появились признаки замедления темпов роста в экономике Германии, явившейся реальной движущей силой восстановления европейского рынка полимеров, появились опасения относительно возможного наступления нового спада регионального спроса на данные товары в 2012 г.
По прогнозу “AMI”, в 2011 г. темпы роста спроса на полимеры в Европе должны были остаться чуть более высокими, чем темпы роста регионального ВВП, благодаря высоким показателям, достигнутым в I полугодии.
Хотя “AMI” не прогнозирует такого же падения спроса и цен, как в 2008 г., полимеры, по-видимому, подешевеют. Спрос на данные товары не достиг уровней, ожидавшихся после временного затишья летнего периода. Однако даже в случае резкого снижения цен маловероятно, что удар по рынку будет столь же сильным, как в 2008 г., поскольку меньший объем складских запасов содержится в цепи поставок. В целом эксперты ожидали, что в 2011 г. спрос на полимеры на европейском рынке будет на 8% ниже, чем в 2007 г. (БИКИ/Химия Украины, СНГ, мира)