ПВХ. В 2012 г., несмотря на динамичный рост цен на внешних рынках, российские компании более прагматично закупают смолу, сообщается в СканПласте компании «Маркет Репорт». По итогам февраля импортные поставки суспензионного ПВХ выросли на 42% по сравнению с январем и превысили 27000 тонн. В январе и феврале 2011 г. импорт суспензионного ПВХ составил 19,416 и 33,639 т соответственно. Более 40% в общем объеме импорта в феврале пришлось на суспензию производителей из США. Несмотря на длительную логистику, хорошее качество и низкий уровень цен обеспечивают североамериканским производителям хорошие продажи на российском рынке. Ожидаемо выросли поставки ацетиленового ПВХ из Китая – более 5500 т. Поставки смолы из Украины незначительно превысили 6000 т.
В 2011 г. на фоне динамичного роста цен ПВХ на рынках США и Азии, а также оптимистических ожиданий многих переработчиков относительно продаж готовых изделий (прирост спроса составил 15-25%) импортные поставки ПВХ в январе-июне превысили 300000 т. В августе 2011 г. это привело к серьезному избытку ПВХ на российском рынке и снижению цен.
В 2012 г. многие российские переработчики более прагматично оценивают свои продажи готовых изделий из ПВХ. По оценкам участников рынка, спрос на готовые изделия вырастет в среднем на 5-7%.
ПЭ. Как сообщается в ДатаСкопе компании «Маркет Репорт», в феврале объемы импорта линейного полиэтилена на российский рынок ожидаемо выросли. Внешние поставки ЛПНП выросли на 43% по сравнению с показателем января и составили чуть более 12600 т. Основной прирост объемов импорта обеспечили производители пленок: внешние поставки выросли на 49% до около 11300 т. Импорт ПЭ для производства габаритных изделий методом ротоформования вырос на четверть, поставки ЛПНП для производства поливных пленок – до 6500 т. Пик объемов импорта пришелся в 2011 г. на декабрь (около 9800 т), когда местные переработчики на минимуме цены формировали дополнительные запасы в ожидании серьезного роста цен с начала года. Импорт ЛПНП для производства выдувных пленок вырос в феврале до 4800 т, тогда как в январе этот показатель составил около 3500 т.
В условиях отсутствия внутреннего производства («Нижнекамскнефтехим» в текущем году не нарабатывал ЛПНП) российские переработчики вынуждены наращивать объемы импорта. Однако и здесь в последнее время есть серьезные ограничения. Глобальный дефицит линейного полиэтилена с ПТР=3 ограничивает возможности российских производителей поливных стретч-пленок по закупкам сырья. Для производителей многослойных пленок проблематичным является серьезный рост цен гексенового ЛПНП в Европе (EUR130-150/т в марте) и ужесточение порядка таможенного оформления. Несмотря на эти факторы, в ближайшее время ожидается дальнейший рост объемов импорта линейного полиэтилена на фоне роста сезонного спроса и отсутствия внутреннего производства.
В 2011 г. суммарный объем импорта ЛПНП в Россию составил около 150000 т. За последние 8 лет импорт линейного полиэтилена в РФ вырос более чем в 10 раз.
ПП. В феврале суммарный объем импорта полипропилена на российский рынок по сравнению с январем вырос на 5% до 16800 т. Внешние поставки сополимеров пропилена увеличились, в то время как импорт гомополимера пропилена сократился на 28%, сообщается в ДатаСкопе компании «Маркет Репорт». Основной прирост внешних поставок полипропилена пришелся на сополимеры пропилена, импорт ПП-гомо по сравнению с январем упал на 28% до 8255 т.
В феврале из-за погодных условий поставки полипропилена из Туркменистана снизились до 3900 т. Украинский производитель «Линик» из-за приостановки работы нефтеперерабатывающего комплекса по давальческой схеме в феврале на неопределенное время приостановил экспортные поставки полипропилена, в том числе и на российский рынок. Весь месяц предприятие отгружало ПП-гомо по старым контрактам. Суммарный объем импорта полипропилена из Украины в феврале снизился до 2025 т. В январе этот показатель составил около 4500 т. По другим поставщикам объемы импорта ПП-гомо остались без серьезных изменений.
Поставки блок-сополимеров пропилена выросли в феврале до 3091 т, литьевых и экструзионных блок-сополимеров пропилена – увеличились. Импортные поставки стат-сополимеров пропилена выросли почти в 3 раза по сравнению с январем и составили около 2700 т. Ожидаемо серьезно вырос импорт Random-сополимеров пропилена для производства напорных труб. В феврале импортные поставки трубного сополимера составили около 1800 т, основной прирост обеспечил ближневосточный производитель Sabic. Также значительно выросли поставки сополимеров пропилена для производства БОПП-пленок.
ПНД. По итогам февраля суммарный объем импорта полиэтилена низкого давления на российский рынок остался на уровне январе и составил около 24600 т. Наибольшие объемы импорта по-прежнему приходятся на пленочный полиэтилен, сообщается в ДатаСкопе компании «Маркет Репорт». В структуре поставок по видам ПНД серьезных изменений не произошло.
С декабря 2011 г. в структуре импорта ПНД произошли серьезные изменения вследствие аварии на «Ставролене». Украинский производитель «Карпатнефтехим» (группа «ЛУКойл») сфокусировался на поставках полиэтилена низкого давления на российский рынок, компенсируя тем самым простой «Ставролена». В феврале поставки пленочного ПНД из Украины составили около 6000 т, за месяц суммарный импорт пленочного материала превысил 7200 т.
Сезонный фактор оказал давлением на объемы импорта трубного ПНД. По итогам февраля объем импорта трубного материала снизился до 6000 т. С сентября 2011 г. ближневосточная компания Sabic активно наращивает долю на российском рынке. В феврале импортные поставки трубного ПНД этой компании составили около 3100 т.
Импорт литьевого ПНД в феврале сократился почти вдвое до 2700 т. Январский скачок импортных поставок литьевого ПЭ (более 5000 т) был обусловлен рекордными декабрьскими закупками сырья в Азии со стороны российских производителей ПЭТ-тары. Внешние поставки выдувного ПНД составили чуть более 2400 т, что обусловлено сезонным фактором и серьезными объемами производства со стороны российских производителей. Как следствие, поставки полиэтилена Шуртанского ГХК отсутствовали, объемы импорта выдувного ПНД производства «Карпатнефтехим» сократились до 500 т.
ПЭТ. В феврале российские компании существенно нарастили объемы импорта ПЭТ – на 11500 т до 17200 т. В январе данный показатель не превысил 6100 т, сообщается в ДатаСкопе компании «Маркет Репорт». Несмотря на значительный рост импорта относительно январских показателей, текущие объемы поставок не являются критическими. За февраль 2011 г. переработчики закупили в 2,4 раза больше гранулята (41000 т), нежели в феврале 2012 г. Это привело к накоплению остатков на рынке в связи со слабым сезонным спросом на ПЭТ-преформы.
В нынешнем году закупки будут проходить более аккуратно. На азиатских рынках ПЭТ не ожидается значительного всплеска ценового предложения и удорожания составляющих. В связи с этим нет потребности осуществлять предзакупки гранулята, опасаясь более высоких цен в будущем. Противоположная ситуация наблюдалось в 2011 г. Сейчас, чтобы не формировать излишние остатки на складах, переработчики прибегают к более тщательному планированию логистики и осуществляют закупки по мере потребностей. Некоторые производители преформ отмечают, что все еще нарабатывают продукцию на склад и не наблюдают активности со стороны ботлеров.
Уменьшение отгрузок в 2012 г. обусловлено более лояльной ценовой политикой российских заводов, направленной на уменьшение доли импорта. По прогнозам некоторых российских производителей гранулята, импорт ПЭТ в 2012 г. уменьшится на 28% и составит около 190000 т. (Маркет Репорт/Химия Украины, СНГ, мира)