Россия: рынок строительных материалов и конструкций, 2011 год

В 2011 г. наблюдалось оживление российского рынка строительных материалов, которое было вызвано подъемом во многих отраслях промышленности и успешной реализацией ряда проектов (в 2011 г. в стране было построено 10 новых заводов).

Быстрый рост рынка окон из ПВХ, отмечавшийся в России в последние годы, был обусловлен такими факторами, как увеличение объемов строительного производства, большая потребность существующих помещений в современных оконных конструкциях, а также повышение покупательной способности населения, вызванное ростом доходов и упрощением процедуры и условий выдачи кредитов.

В течение последних 20 лет рынок окон в России претерпел значительные изменения. В 90-е годы, на этапе выхода на рынок, окна из ПВХ были элитным товаром, а количество их производителей было ограничено. Постепенно пластиковые окна перестали быть товаром для избранных и на сегодняшний день заняли основную долю рынка современного остекления, а спрос на них растет с каждым годом. Это объясняется тем, что окна из ПВХ – наиболее дешевый вид остекления, отвечающий современным требованиям и нормам. По прогнозам экспертов, рынок пластиковых окон достигнет стадии насыщения лишь к 2025 г. В 2010 г., по оценке агентства “O.K.N.A. Marketing”, его рост составил 25%, а в 2011 г. – 15-20% (до 44 млн. кв. м). Производство профилей и подоконников из ПВХ в I полугодии 2011 г., по данным статистического ведомства РФ, возросло на 18%. Наряду с увеличением спроса на пластиковые окна отмечалось быстрое подорожание этой продукции. Так, средняя цена окна из ПВХ в июле 2011 г. возросла по сравнению с июнем того же года на 1,8% до 4,7 тыс. руб./кв. м, в августе 2011 г. по сравнению с предыдущим месяцем – на 4% и составила, включая услуги по доставке и монтажу, 7,6 тыс. руб./кв. м.

Профили из ПВХ, производство которых в 2010 г. достигло 700 тыс. т, широко применяются также при производстве строительных материалов, в том числе сайдинга, напольных и настенных покрытий для ванных комнат.

В 2011 г. спрос на профили из ПВХ вырос на 15%, а более половины потребностей в них были покрыты за счет импорта. В целях сокращения зависимости от импорта некоторые российские производители этой продукции планируют расширение производственных мощностей. По данным агентства “Market Report”, с января по июль 2011 г. общий объем инвестиций в оборудование для производства профилей из ПВХ составил $74 млн.

На российском рынке наблюдается тенденция к вытеснению труб из традиционных материалов, в том числе железобетонных, чугунных и медных, трубами из ПВХ. Основными сферами применения последних являются (%): водоснабжение – 36, газоснабжение – 32, канализация – 20, прокладка электрокабелей – 8,5. До 2015 г. российское пра-вительство намерено инвестировать 42 млрд. руб. в сферы водоснабжения и канализации, что должно оказать положительное влияние на развитие рынка труб. В настоящее время на долю труб из ПВХ приходится 10% спроса (в Европе – 30%), что позволяет экспертам причислить его к одному из наиболее перспективных рынков стройматериалов в России. В I полугодии 2011 г. производство труб из ПВХ, рукавов и соединителей увеличилось по сравнению с аналогичным периодом 2010 г. на 38% до 208,5 тыс. т. В 2010 г. в целом оно достигло 344 тыс. т. Рост цен в 2011 г., по оценкам, составил 5-10%.

К числу крупнейших проектов в этой сфере относится прокладка магистральных сетей канализации, которые свяжут Кудепстинские и строящиеся в Адлере новые очистные сооружения с зоной олимпийского строительства в Нижнеимеретинской низменности. Проект, включающий строительство магистральных сетей общей протяженностью более 8 км и проходимостью 40 тыс. куб. м/сут., оценивается в 1,24 млрд. руб. Общий объем инвестиций, выделенных российским правительством на сооружение и модернизацию систем коммунального обслуживания в Сочи и близлежащих деревнях (79) в 2011 г., составил 22,7 млрд. руб.

В России функционирует более 30 крупных продуцентов кабельно-проводниковой продукции, в том числе “Камский кабель” (Пермь), “ТД “Ункомтех” (Иркутск и Киров), “Москабельмет” (Москва), “Электрокабель” (Кольчугино Владимирской обл.), “Самаракабель” (Самара) и “Севкабель” (Санкт-Петербург). В 2010 г. производство кабельно-проводниковой продукции выросло на 24%. В отрасли планируется осуществление ряда проектов. Так, американская нефтяная компания “Baker Hughes” намерена инвестировать 1,5 млрд. руб. в строительство завода по производству нефтепогружного силового кабеля вТюмени. Предприятие производительностью 8 тыс. км продукции в год начнет работу в 2013 г.

Компания “Роснано” и Всероссийский научно-исследовательский институт метрологии (“ВНИИМ”) планируют осуществление совместных инвестиций в производство наноструктурированных сверхпрочных проводов в 450 млн. и 570 млн. руб. соответственно. Преимущество данной продукции заключается в том, что при электрических параметрах, свойственных медным проводам, прочностные характеристики будут аналогичны изделиям из стали. Производительность завода достигнет 50 т/год, а выручка от реализации выпускаемой продукции к 2015 г. должна составить 800 млн. руб.

В июле 2011 г. компания “Холдинг “МРСК” и концерн “Siemens AG” заключили соглашение о сотрудничестве, направленное на внедрение новых технологий и оборудования немецкой компании в распределительном электросетевом комплексе российского холдинга и включающее комплексные решения для подстанций всех типов и классов напряжения, развитие производства электротехнического оборудования “Siemens AG” на территории России, а также обслуживание и ремонт оборудования, уже установленного на объектах российской компании. После того, как в 2010 г. производство листового стекла в России, по данным “Росстата”, увеличилось на 13,8% до 189 млн. кв. м, в I полугодии 2011 г. оно сократилось по сравнению с аналогичным периодом 2010 г. на 6,4% до 74,4 млн. кв. м. Несмотря на это, производители отрасли настроены оптимистично, а некоторые из них планируют реализацию ряда проектов.

Так, американская компания “Guardian Industries” в мае 2011 г. приступила к строительству завода по производству архитектурного стекла для покрытия зданий в г. Красный Сулин Ростовской области. Пуск первой из двух производственных линий мощностью 900 т/сут. запланирован на август 2012 г., второй – на апрель 2013 г. Завод стоимостью EUR700 млн. будет крупнейшим производством компании и позволит создать до 700 новых рабочих мест.

Один из ведущих в Европе производителей строительного стекла “Ashai Glass Company” начал поиск площадки для сооружения своего завода стоимостью $250 млн. В качестве его местоположения рассматриваются Томская и Омская области. Компания “Саратовстройстекло” в ближайшее время планирует строительство линии по производству полированного листового стекла, а компания “Югроспродукт” намерена расширить производственные мощности в 2,5 раза до 1 тыс. т/сут.

В 2011 г. на российском рынке было реализовано 20-25 млн. куб. м теплоизоляционных материалов.

Существенное влияние на развитие этого рынка оказывает ситуация в строительной отрасли и ужесточение требований по энергосбережению и теплозащите зданий (в соответствии с планами правительства РФ к 2020 г. энергопотребление должно быть снижено на 40%). В долгосрочной перспективе рынок теплоизоляции имеет огромный потенциал (в среднем прирост будет составлять 10% в год), что обусловлено такими факторами, как повышение цен на энергоносители, рост тарифов на услуги ЖКХ, ужесточение строительной нормативной базы, увеличение объемов жилья и тепловых сетей, требующих реконструкции, а также рост объемов строительного производства.

Крупнейшими производителями изоляционных материалов в России являются “URSA”, “Knauf Insulation”, “Мосстрой-31” и компания “Rockwool”, инвестировавшая в строительство завода по производству теплоизоляции в Елабуге, а также международная группа компаний “Saint-Gobain”, объявившая в июле 2011 г. о покупке завода “Минплита”, изготавливающего изоляционные материалы под брэндом “Linerock”. Корпорация “TechnoNIKOL”, являющаяся крупнейшим в Европе производителем гидро-, тепло- и звукоизоляции (на ее долю в Центральном регионе РФ приходится около 50% рынка), также осуществляет активную инвестиционную деятельность, направленную на строительство заводов в разных регионах страны.

Рынок напольных покрытий в последние два года развивался неоднородно. Одновременно с ростом производства паркета и ламината наблюдалось сокращение выпуска линолеума. Так, производство паркета в I квартале 2011г. увеличилось по сравнению с аналогичным периодом 2010 г. более чем на 30%, а в январе-июне 2011 г. оно составило 1,5 млн. кв. м. Оборот рынка ламината в 2010 г. вырос на 40% до 24 млн. кв. м.

Характеристика российского строительного рынка

Источник: Федеральная статистическая служба. (БИКИ/Химия Украины, СНГ, мира)