В 2011 г. в России, согласно данным Федеральной службы государственной статистики РФ, производство полимеров и пластмасс в первичных формах увеличилось на 9% и составило 5,4 млн. т, синтетических каучуков – на 4,9% (до 1,4 млн. т), аммиака – на 4,7% (до 13,9 млн. т), химических волокон и нитей – на 2,4% (до 135 тыс. т), шин, покрышек и камер – на 15,5% (до 50,3 млн. шт.), полимерных труб – на 23,8% (до 511 тыс. т). Здесь и далее приводятся показатели относительно аналогичных данных за 2010 г.
В 2011 г. российский рынок полистирола вырос на 10%. Спрос на базовые стирольные пластики (УПС/М, ПСС/М, ПСВ-С и АБС) превысил 480 тыс. т (в 2010 г. – на 10% меньше); в структуре потребления данной продукции преобладал ударопрочный полистирол – 43% суммарного потребления стирольных пластиков, что эквивалентно 209,8 тыс. т. Рынок полистирола общего назначения увеличился на 23%, при этом прирост потребления был обеспечен в основном за счет импортных поставок, которые расширились более чем на 50% и составили 39 тыс. т (25 тыс. т). К наиболее успешным компаниям, закрепившим успех в данном сегменте российского рынка, относились “ВАSF” (“Styrolution”) и “Taita”.
Ввоз полистирола общего назначения концерна “BASF” (“Styrolution”) увеличился на 82% и достиг 20 тыс. т, в результате чего доля данного производителя в российском импорте ПСС/М выросла до 50% (28%). Поставки продукции компанией “Taita” составили 4,5 тыс. т, что превысило в 5 раз аналогичный показатель 2010 г.
В 2011 г. российские производители увеличили выпуск несмешанного ПВХ на 5% до 576 тыс. т; основной прирост обеспечили производители суспензии, тогда как выпуск эмульсии был снижен до 21,84 тыс. т. Суммарное производство суспензионного ПВХ составило 554 тыс. т (на 5% больше, чем в 2010 г.), при этом наибольший вклад в рост данного показателя внес стерлитамакский “Каустик”. Указанное предприятие увеличило объемы наработки смолы до 174,36 тыс. т, тогда как годом ранее этот показатель не превысил 145 тыс. т. “Каустик” в 2009 г. расширил производственные мощности до 180 тыс. т/год, но лишь во второй половине 2011 г., после урегулирования конфликта с компанией “Газпром нефтехим Салават” относительно цены этилена, сумел обеспечить почти 100%-ную загрузку производства.
Крупнейший в России производитель ПВХ “Саянскхимпласт” сумел увеличить объемы выпуска на 3 тыс. т до 259,3 тыс. т. Волгоградский “Пласткард” сохранил данный показатель на уровне 2010 г. Предприятие “Сибур-Нефтехим” сократило выпуск суспензии до 29,4 тыс. т из-за технических проблем, возникших во второй половине 2011 г.
В декабре 2011 г. российские производители увеличили выпуск несмешанного поливинилхлорида (суспензии и эмульсии) до 57,3 тыс. т. Так, в декабре по сравнению с ноябрем указанного года наработка суспензионного ПВХ выросла на 3% и достигла 55,2 тыс. т. Компании “Саянскхимпласт” и “Каустик” увеличили производство до 26,67 тыс. т и 18,58 тыс. т соответственно, а волгоградский “Пласткард” и “Сибур-Нефтехим” снизили выработку до 7,64 тыс. т и 2,29 тыс. т; аналогичный показатель для волгоградского “Химпрома” составил примерно 2 тыс. т эмульсионного ПВХ, что соответствовало уровню предыдущего месяца.
В результате по итогам 2011 г. российский рынок суспензионного поливинилхлорида (ПВХ-С) вырос на 15% (до 1,014 млн. т), превысив 1 млн. т; по данному показателю Россия опередила страны Центральной Европы. Столь серьезный прирост спроса обеспечили производители профильно-погонажных изделий и мягких пластикатов. С 2006 г. российский рынок суспензионного ПВХ стал нетто-импортным. С 2002 г. по 2008 г. включительно спрос на суспензию на российском рынке увеличивался в среднем на 31% в год. Растущие потребности обеспечивались за счет импорта смолы из Китая, США и Европы. Глобальный финансово-экономический кризис 2008 г. привел к серьезному сокращению объемов строительства. Как следствие, в 2009 г. российский рынок сократился почти на четверть и составил примерно 657 тыс. т, тогда как в 2008 г. данный показатель составил 859 тыс. т. Отложенный спрос 2009 г. и начало восстановления экономики привели к серьезному росту спроса на ПВХ на российском рынке в 2010 г. Так, по итогам 2010 г. рынок суспензии вырос на 34% (до 879 тыс. т) и превысил уровень кризисного 2008 г. Оптимистичные прогнозы переработчиков, зависимость рынка от внешних поставок, а также динамичный рост котировок ПВХ на внешних рынках, в частности в США, в начале года заставили многих участников контрактовать смолу с запасом. В 2010 г. с января по июнь включительно импортные поставки суспензионного ПВХ на российский рынок выросли более чем в 2 раза. В 2011 г. внутренний спрос на готовые изделия из ПВХ был более умеренным, значительно превышающие потребности объемы импорта смолы в августе привели к серьезному избытку на российском рынке. Производители в условиях серьезной конкуренции с импортом пошли на значительное снижение цен для внутреннего рынка. Импортные поставки начали постепенно снижаться с сентября и в декабре 2011 г. составили чуть более 24 тыс. т.
По итогам 2011 г. российские производители увеличили на 5% (до 554 тыс. т) выпуск суспензионного ПВХ. Основной прирост объемов производства обеспечил “Каустик” за счет проведенной в 2009 г. модернизации оборудования. В 2012 г. серьезный рост объемов производства не предвидится – мощности российских производителей работают со 100%-ной загрузкой, поэтому растущие потребности рынка по-прежнему будут обеспечиваться за счет ввоза.
В 2011 г. импорт суспензионного ПВХ вырос на 30% и составил 460 тыс. т, при этом североамериканские производители стали одними из ключевых игроков на российском рынке; во многом экспортные цены США определяют ценообразование на российском рынке. В указанном году ввоз продукции из США увеличился на 63% до 241,8 тыс. т, а импорт китайского ацетиленового ПВХ остался на уровне 2010 г. В июне 2011 г. на российском рынке появился новый игрок – “Карпатнефтехим” (группа “ЛУКойл”); за 7 месяцев он выпустил около 32 тыс. т данного товара. В 2012г., по ожиданиям экспертов, “Карпатнефтехим” может составить серьезную конкуренцию производителям из США и Китая.
В 2011 г. емкость российского рынка полипропилена увеличилась на 4% и превысила 810 тыс. т. Российские производители обеспечили растущие потребности за счет расширения выпуска на фоне сокращения экспорта данной продукции. В середине 2000-х годов российский рынок полипропилена рос в среднем на 18% в год, а в 2010 г. данный показатель составил 22% к уровню кризисного 2009 г. В 2011 г. компании нарастили производство до 681,4 тыс. т, при этом также увеличились экспортные отгрузки российского полипропилена – с 41,8 тыс. т в 2010 г. до 63,8 тыс. т в 2011 г.; импорт сократился на 3% до 192,8 тыс. т.
Заметные изменения произошли в структуре потребления полипропилена. Емкость российского рынка гомополимера пропилена сократилась на 2% и составила 602,4 тыс. т. Основное сокращение объемов потребления пришлось на производителей полипропиленовых мешков и мягких контейнеров, а также БОПП-пленок. Рынок блок-сополимеров пропилена увеличился почти на 30% до 133,3 тыс. т. Основной прирост потребления пришелся на производителей изделий из полипропилена методом литья под давлением (производство поддонов, автомобильных компонентов, укупорочных средств и т. д.). В секторе экструзии листа и труб был зафиксирован небольшой спад спроса. Рынок стат-сополимеров вырос на 9%, а его доля в суммарном потреблении составила 7%. Увеличенный спрос на стат-сополимеры для производства труб был обеспечен как за счет роста внутреннего производства, так и путем расширения импорта. Растущий спрос в секторе литья под давлением обеспечивался в основном за счет внутреннего производства.
В 2011 г. российские производители увеличили выпуск полипропилена на 9% до 681,4 тыс. т. Резервы расширения производства были изысканы за счет сокращения сроков проведения плановых профилактических работ и превышения проектных показателей по уровню загрузки мощностей. Наибольший прирост производства был зафиксирован на мощностях НПП “Нефтехимия”, которое выпустило 114 тыс. т полипропилена (в 2010 г. – 96,9 тыс. т). Компания “Нижнекамскнефтехим” расширила производство до 210,4 тыс. т, “Томскнефтехим” – до 128,7 тыс. т, “Уфаоргсинтез” – до 106,2 тыс. т, “Ставролен” – до 122 тыс. т. Доля гомополимеров пропилена в суммарном производстве снизилась до 81%, тогда как в 2010 г. данный показатель находился на уровне 85%. Суммарный выпуск блок-сополимеров пропилена вырос на 35% и составил 101 тыс. т, при этом основной прирост производства обеспечил “Нижнекамскнефтехим”. Выпуск стат-сополимеров пропилена вырос на 16% и достиг 25,6 тыс. т в основном за счет расширения его выпуска компанией “Томскнефтехим”.
На внутреннем рынке России потребление ПЭТФ-гранулята выросло на 4,3% примерно до 600 тыс. т. Внутреннее производство данного товара составило 400 тыс. т, что на 31% превысило аналогичный показатель 2010 г. Этого удалось добиться, прежде всего, путем ввода в эксплуатацию новых мощностей в Калининграде (“Алко-Нафта”). Годовые показатели загрузки и производства других российских производителей остались на прежнем уровне, исключение составил лишь ЗНП “Сенеж” из-за длительной остановки на профилактические работы.
В целом 2011 г. оказался достаточно сложным для игроков рынка ПЭТФ. Несмотря на рост показателей внутренних поставок в I полугодии, к концу года участники рынка констатировали наличие значительных остатков как гранулята, так и готовой продукции. Это, по мнению экспертов, окажет негативное влияние на объемы перерабатываемого ПЭТФ в 2012 г. Рекордные показатели прироста демонстрировали и экспортные отгрузки данного материала. В 2011 г. суммарный экспорт ПЭТФ составил около 72 тыс. т, что является абсолютным рекордом за всю историю российского рынка. В структуре экспортных поставок наибольшая доля приходилась на изделия калининградского производителя ПЭТФ-гранулята марки “Ekopet 80”. Суммарные объемы импорта не претерпели существенных изменений; в 2011 г. российские компании ввезли около 273 тыс. т данного материала, в то время как в 2010 г. – 271 тыс. т. Лидирующим поставщиком гранулята оставался концерн “KP Chemical”, в 2011 г. этот производитель отгрузил на российский рынок около 66 тыс. т гранулята под торговой маркой “Papetcool”.
Летом 2011 г. предприятие “Завод новых полимеров Сенеж” (Московская обл., Солнечногорск) обратилось в Минэкономразвития с просьбой отменить ставки ввозной таможенной пошлины на ТФК; по информации заявителя, российское производство ТФК было недостаточным для обеспечения потребности внутреннего рынка в этом виде сырья. В результате в январе 2012 г. ставки ввозных пошлин единого таможенного тарифа Таможенного союза на терефталевую кислоту (ТФК) и ее соли, а также стирол были обнулены (до этого они составляли 5%); соответствующее решение комиссия Таможенного союза приняла 18 октября 2011 г. Новые ставки будут действовать в течение 2012 г.
Терефталевая кислота – сырье для производства полиэтилентерефталата (ПЭТФ). Единственным производителем ТФК в России является ОАО “Полиэф”, мощности предприятия по ТФК превышают 250 тыс. т/год. В октябре 2011 г. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ удовлетворила ходатайство ЗАО “СИБУР Холдинг” о приобретении 82,5% акций “Полиэфа”.
По мнению аналитиков рынка, в I квартале 2012 г. в РФ ожидается серьезный рост цен на линейный полиэтилен. Так, в конце января на торгах в Узбекистане сделки на поставку данного товара заключались в диапазоне $1,50-1,52 тыс./т (FCA Кенгсой), что эквивалентно его себестоимости в Оренбурге в пределах 60,00-60,50 тыс. руб./т, с НДС. В начале февраля ближневосточный производитель “Sabic” сократил квоты на поставку ЛПЭНП на рынок РФ, при этом компания заявила о пересмотре экспортных цен в сторону значительного повышения. Кроме того, из-за аварии на “Ставролене” комбинат “Нижнекамскнефтехим” в 2012 г. сфокусировался на производстве полиэтилена низкого давления. Остановка “Ставролена” из-за пожара привела к тому, что в конце декабря 2011 г. в РФ цены на ПЭНД выросли примерно на 5% до 60-65 тыс. руб./т. Наиболее сильно могут пострадать производители пластиковых труб, поскольку данное предприятие является вторым по величине производителем полиэтилена низкого давления (ПЭНД) после “Казаньоргсинтеза” и третьим по объемам производства полипропилена после “Нижнекамскнефтехима” и “Томскнефтехима”. До аварии мощности “Ставролена” составили 300 тыс. т ПЭНД в год (всего в 2010 г. в России было выпущено около 810 тыс. т данного товара), а по выпуску полипропилена – 120 тыс. т, или около 20% общероссийских (всего в 2010 г. в РФ было произведено почти 620 тыс. т полиэтилена).
По данным “ICIS”, авария на “Ставролене” в середине декабря 2011 г. привела к небольшому удорожанию российского полиэтилена низкого давления, однако к концу указанного года под давлением низкого спроса ценовая ситуация на российском рынке стабилизировалась. Традиционно низкий спрос в начале 2012 г. и достаточное предложение продолжают удерживать цены на прежнем уровне. Ценовые предложения остались без корректировок по сравнению с последней неделей декабря 2011 г. Низкий спрос на внутреннем рынке и достаточное предложение продолжают оказывать давление на цены полиэтилена высокого давления (ПЭВД). К середине января 2012 г. цены были зафиксированы в диапазоне 57-58 тыс. руб./т, с НДС (СРТ Москва). К середине января 2012 г. ценовые предложения пленочного ПЭНД были зафиксированы в диапазоне 63,3-64,5 тыс. руб./т, с НДС (СРТ Москва). Во второй половине января “Казаньоргсинтез” и “Нижнекамскнефтехим” прекратили производство пленочного полиэтилена, однако в ближайшее время серьезных проблем на рынке не ожидается ввиду достаточного предложения этого материала. Исключение составляет трубный ПЭНД. Неопределенность относительно сроков возобновления наработки выдувного ПЭНД со стороны “Казаньоргсинтеза” удерживает цены на уровне 65,0-66,5 тыс. руб./т, с НДС (СРТ Москва). В конце декабря 2011 г. возобновил выпуск литьевого ПЭНД “Газпром нефтехим Салават”, в середине января 2012 г. возобновил поставки литьевого ПЭ на внутренний рынок “Казаньоргсинтез”.
Январский рост цен окрашенного трубного ПЭНД не стал сюрпризом для российского рынка; в середине месяца цена на российский черный ПЭ-80 и ПЭ-100 выросла на 1000 руб./т, без НДС, при этом спрос на трубный материал оставался низким ввиду сезонного фактора. Многие компании остановили мощности на профилактику из-за отсутствия спроса на готовые трубы. Ценовое предложение черного ПЭ-100 было зафиксировано в диапазоне 62-63 тыс. руб./т, с НДС (СРТ Москва).
В 2011 г. внешнеэкономическая деятельность РФ в секторе нефтехимических товаров характеризовалась сокращением экспорта на фоне расширения внешнеторговых закупок. Согласно предварительным данным Федеральной таможенной службы РФ, в январе-октябре 2011 г. РФ снизила экспорт нефтехимической продукции на 11% до 1,714 млн. т. В стоимостном выражении экспорт увеличился на 4% и составил $1,371 млрд. В частности, за январь-сентябрь 2011 г. поставки полиэтилена высокого давления из РФ составили 125,505 тыс. т, что на 18% ниже аналогичного показателя 2010 г. (в денежном выражении поставки составили $197,836 млн., как и в соответствующем периоде 2010 г.). Экспорт из РФ полиэтилена низкого давления сократился в 2,3 раза до 48,01 тыс. т, в денежном выражении – до $76,794 млн. (в 1,8 раза). Вывоз полипропилена составил 11,878 тыс. т против 31,15 тыс. т за аналогичный период 2010 г. В денежном выражении объем экспорта полипропилена составил $19,584 млн. В октябре 2011 г. экспорт нефтехимии остался на уровне аналогичного показателя за 2010 г. и составил 172,597 тыс. т ($120,433 млн. – рост на 4%).
В январе-октябре 2011 г. импорт нефтехимической продукции в РФ составил 782,73 тыс. т, что на 30,3% выше показателя за аналогичный период 2010 г. В стоимостном выражении объем вывоза вырос на 43,7% до $1,413 млрд. Импорт линейного полиэтилена за 10 месяцев составил 95,452 тыс. т (рост на 17%), в стоимостном выражении – $165,625 млн. (рост на 18%). Поставки полиэтилена высокого давления в РФ выросли на 12% до 52,863 тыс. т. В стоимостном выражении объем поставок ПЭВД достиг $125,957 млн. (рост на 35%). Импорт полиэтилена низкого давления вырос на 27% до 251,615 тыс. т. В Россию было завезено ПЭНД на $470,04 млн. (рост на 46,5%). Импорт полипропилена вырос на 12% до 104,287 тыс. т; в стоимостном выражении объем импорта достиг $184,688 млн. (рост на 30%).
В октябре 2011 г. ввоз нефтехимии в Россию оказался ниже уровня октября 2010 г. на 4% и составил 85,1 тыс. т, а в стоимостном выражении вырос на 2,5% (до $144,95 млн.).
В 2011 г. ввоз ПВХ в РФ вырос почти на 1/4. Суммарный объем импорта суспензионного и эмульсионного ПВХ на российский рынок увеличился на 25% и превысил 560 тыс. т. Импорт суспензионного ПВХ вырос на 30% до 460 тыс. т, наибольшие темпы импорта были зафиксированы в I полугодии 2011 г., что было обусловлено оптимистическими прогнозами относительно спроса на готовые изделия из ПВХ и ростом цен ПВХ на внешних рынках, в частности в США.
Небольшой рост в объемах импорта был отмечен в августе за счет снижения экспортных цен североамериканского ПВХ и сезонного фактора. Уже тогда на российском рынке сформировался серьезный избыток предложения смолы и российские производители пошли на серьезное снижение внутренних цен, чтобы ограничить импорт.
Суммарный объем импорта эмульсионного ПВХ по итогам 2011 г. составил чуть более 100 тыс. т, что на 8% больше, чем в 2010 г. Рынок эмульсионного ПВХ более инертен, чем рынок суспензионного ПВХ, и не имеет столь ярко выраженного сезонного фактора. Основные объемы импорта приходились на европейских производителей, а основные объемы потребления – на производителей линолеума. Импортные поставки несмешанного ПВХ в декабре расширились до 32,5 тыс. т. Рост импорта был обусловлен всплеском закупок американской смолы в октябре в условиях серьезного снижения экспортных цен, а также желанием отдельных китайских производителей увеличить в конце года объемы экспортных продаж за счет эксклюзивных цен. Поставки эмульсии выросли также за счет увеличения закупок смолы российскими производителями линолеума.
В 2011 г. импорт полипропилена на российский рынок сократился на 3% и составил около 193 тыс. т. Наибольшее снижение пришлось на гомополимер пропилена, его ввоз уменьшился на 10% до 102,7 тыс. т под давлением низкого спроса. Поставки блок-сополимеров пропилена выросли на 12% до около 38,8 тыс. т; основной прирост пришелся на производителей труб и кабельной изоляции. Импорт “Random-сополимеров” пропилена фактически остался на уровне 2010 г. и составил 30,4 тыс. т. В 2011 г. сокращение спроса на пленочный сополимер пропилена было компенсировано ростом объемов потребления в секторе экструзии труб.
В декабре 2011 г. импортные поставки полипропилена в Россию выросли на 39% по сравнению с ноябрем и превысили 23 тыс. т. Основной прирост объемов импорта пришелся на гомополимер пропилена из Украины и Туркменистана. Из-за проблем с подвижным составом в течение всего года у Лисичанского НПЗ (Украина, входит в “ТНК-ВР”) скопились серьезные долги по обязательствам поставок полипропилена в Россию, вследствие чего в последние 2 месяца предприятие почти в 2 раза увеличило объем отгрузок полимера рынок. Туркменбашинский НПЗ (Туркменистан) в ноябре 2011 г. был вынужден серьезно снизить экспортные цены под давлением значительных складских остатков и данная продукция стала привлекательной для российских компаний. В декабре из Туркменистана было импортировано более 8 тыс. т рафии. В целом по итогам декабря импортные поставки ПП-гомо в Россию превысили 17 тыс. т.
Импорт сополимеров пропилена в декабре 2011 г. под влиянием сезонного фактора снизился.
По итогам 2011 г. ввоз линейного полиэтилена вырос на 29% и составил 148 тыс. т. За 11 месяцев указанного года импортные поставки данной продукции (ЛПЭНП) расширились на 30% (до 131,4 тыс. т). В ноябре российские компании, несмотря на возобновление производства ЛПЭНП со стороны “Нижнекамскнефтехима”, увеличили объемы ввоза до 14,6 тыс. т, что на 10% больше аналогичного показателя октября. Около 46% суммарного импорта приходилось на поставки полиэтилена из стран Ближнего и Среднего Востока.
В последние несколько лет на российском рынке значительную нишу заняла компания “Sabic” (Саудовская Аравия) ввиду расширения связей с крупнейшими российскими производителями стретч-пленки. В декабре 2011 г. импортные поставки побили очередной рекорд и достигли 17,6 тыс. т.
Такой рост был обусловлен как сезонным спросом, так и желанием переработчиков пополнить материальные запасы в преддверии роста цен. Эксперты также обращают внимание, что в декабре на российский рынок было поставлено достаточно большое количество ближневосточного полиэтилена по ноябрьским контрактам. В целом рынок ЛПЭНП по-прежнему является самым динамичным. Основной прирост объемов потребления обеспечивают производители пленок и крупногабаритных изделий, производимых методом ротационного формования. В 2011 г. в этих секторах спрос на линейный полиэтилен вырос на 37% и 95% соответственно и составил 127,8 тыс. т и 8,5 тыс. т. Потребность в линейном полиэтилене на рынке продолжает достаточно динамично расти; за последние 10 лет спрос на линейный полиэтилен вырос в 40 раз.
Эксперты выражают сожаление, что имеющиеся в России мощности не в состоянии снизить зависимость от им-порта. Производством ЛПЭНП в России занимается лишь “Нижнекамскнефтехим”. С конца 2009 г. из двух российских производителей – “Казаньоргсинтеза” и “Нижнекамскнефтехима”, имеющих техническую возможность выпускать линейный полиэтилен, – производством занимается лишь последний; суммарный объем производства составил немногим более 55 тыс. т, что сравнимо с аналогичным показателем 2010 г. В 2010 г. в России суммарное производство ЛПЭНП составило чуть более 55 тыс. т, а по итогам 2011 г. этот показатель снизился до 54,5 тыс. т.
В декабре 2011 г. импорт полиэтилентерефталата (ПЭТФ) в Россию увеличился в 2 раза до около 13 тыс. т. Годовой нисходящий тренд импортных поставок ПЭТФ был переломлен. По мнению переработчиков, основной причиной увеличения поставок стала достаточно привлекательная цена, сформировавшаяся на рынках Азии в ноябре ввиду общего снижения спроса на текстильную продукцию азиатских производителей.
Снижение котировок терефталевой кислоты (ТФК) дало возможность производителям гранулята формировать более низкое ценовое предложение бутылочного ПЭТФ. Диапазон ноябрьского ценового предложения ПЭТФ составил около $1410-1450/т (FOB Азия). В декабре 2011 г. нижняя граница заявленных производителями цен опускалась до $1400/т (FOB Китай). Исходя из этого некоторые участники рынка ожидают, что в первые месяцы 2012 г. поставки данной продукции в РФ могут превысить декабрьский уровень.
В структуре импортных отгрузок особенно выделяются поставки ПЭТ китайских производителей. В декабре импорт из Китая вырос более чем в 4 раза до около 4,5 тыс. т. Импорт южнокорейского ПЭТФ составил около 7 тыс. т. По итогам 2011 г. суммарный импорт ПЭТ-гранулята на российский рынок оценивается в 273 тыс. т, что незначительно превышает показатели предыдущего года (270 тыс. т). Лидирующие позиции на российском рынке занимали такие азиатские производители ПЭТФ, как “KP Chemical”, “Jiangsu Sanfangxiang” и “Tongkook”. Крупнейшим поставщиком материала для российской переработки по-прежнему является Республика Корея.
Со 2 января 2012 г. вступило в силу решение комиссии Таможенного союза об обнулении ввозных пошлин на бутан-бутиленовую фракцию (ББФ) и бутадиен. Одновременно ББФ и бутадиен были выделены в отдельные позиции единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Таможенного союза. До этого ББФ относилась к позиции с кодом 2711 14 000 0 (этилен, пропилен, бутилен и бутадиен), а бутадиен – к позиции 2901 24 000 0 (бута-1,3-диен и изопрен). На товары с этим кодом действовали пошлины в 5%.
ББФ является одним из основных видов сырья для производства бутадиена. В настоящее время из ББФ производят 46,4% всего бутадиена (остальные 53,56% – из бутана). Крупнейшими производителями бутадиена, который используется в производстве синтетических каучуков, являются предприятия “СИБУРа” и “Нижнекамскнефтехим”. Всего по итогам 2011 г. в России было произведено 483,8 тыс. т бутадиена. Значительные объемы бутадиена компании “СИБУР” и предприятия “Нижнекамскнефтехим” используются в их собственном производстве синтетических каучуков. На рынке существуют также независимые производители каучуков, в частности “Омский каучук” и Ефремовский завод СК, которые покупают сырье на рынке.
В 2011 г. в РФ производство формалина увеличилось на 26% до 313 тыс. т, карбамидоформальдегидного концентрата (КФК) – на 13% (до 197 тыс. т), пентаэритрита – на 21% (до 22 тыс. т), уротропина – в 1,5 раза (до 23 тыс. т). Все производства в течение года работали со 100%-ной загрузкой и аварийных остановок зафиксировано не было.
ОАО “Метафракс” (Пермский край) выпустило 970 тыс. т метанола, что на 5% меньше, чем в 2010 г. Снижение производства было связано с плановым ремонтом установки метанола, проходившим летом 2011 г. Данное предприятие – крупнейший в РФ производитель метанола и формалина.
Установка по производству метанола на “Щекиноазоте”, введенная в эксплуатацию в октябре 2011 г., в феврале 2012т г. вышла на проектную мощность; обновленное оборудование позволяет выпускать до 1,35 тыс. т продукции в сутки. Мощность новой установки – 450 тыс. т метанола в год (до этого – 350 тыс. т). Данное предприятие – крупный в РФ производитель продукции промышленной химии: метанола, капролактама, уротропина, сульфата аммония, ионообменных мембран, а также бытовой химии. Объемы производства предприятия превышают 1 млн. т продукции в год.
Для поддержки собственных производителей Украина в 2012 г. приняла антидемпинговые меры в отношении метанола из РФ: межведомственная комиссия по международной торговле страны установила антидемпинговые пошлины для российских поставщиков метанола. Это решение было принято 23 января и вступило в силу через 30 дней со дня опубликования. Комиссия, в частности, установила импортную пошлину на метанол для “Щекиноазота” в 9,4%, для других поставщиков – 57,91%. Исключение в виде нулевых пошлин было сделано лишь для группы “ЕвроХим” – “Невинномысского азота” и НАК “Азот”. Комиссия также установила, что “Невинномысский азот” и НАК “Азот” поставляли метанол не по демпинговым ценам, в отличие от “Щекиноазота” и других экспортеров. По данным комиссии, удельный вес демпингового импорта метилового спирта из России относительно национального производства этой продукции в 2009 г. по сравнению с 2007 г. вырос почти на 24%. При этом в 2009 г. в Украине сократилось не только производство метанола, но и процент использования мощностей (на 46%), а также объемы внутренних продаж украинского метилового спирта (почти на 20%); выросли остатки этой продукции на складах. Украина начала антидемпинговое расследование импорта метанола из России летом 2010 г. по жалобе ЗАО “Северодонецкое объединение “Азот”. В РФ крупнейшими производителями метанола являются ЗАО “Метанол” и губахинский “Метафракс”.
Рейтинговое агентство “Moodys” ожидает стабильности в российском нефтехимическом секторе в краткосрочной перспективе (ближайшие 12-18 месяцев), несмотря на снижение спроса в Европе. Агентство отмечает, что соответствующий спрос в Азии, особенно Китае и Индии, а также Латинской Америке остается устойчивым.
Эксперты рынка также ожидают, что спрос на удобрения останется на достаточно высоком уровне за счет развивающихся экономик. Риски связаны с поставками дешевого сырья из Северной Америки, что может способствовать увеличению производства азотных удобрений на Ближнем Востоке, где себестоимость производства ниже, чем в России, а также ростом внутреннего производства в Китае.
Тем не менее, Россия остается конкурентоспособной по затратам. Кроме того, российские нефтехимики выиграют от планируемого увеличения производства полимеров. В настоящее время спрос на полимеры в России опережает предложение, страна импортирует в основном продукцию нефтехимии с высокой добавленной стоимостью. Агентство “Moodys” полагает, что российский спрос на полимеры будет поддержан расширением внутреннего, который, по прогнозу экспертов, продолжится еще год – полтора.
Продолжающийся приток инвестиций также окажет положительное влияние на развитие сектора, однако капиталовложения имеют отсроченный эффект. Аналитики полагают, что крупные игроки рынка, такие как “Акрон” и “СИБУР”, не ощутят эффекта от новых проектов в течение 1,5-2 лет с момента их реализации.
Так, лидер сектора “СИБУР” в 2011 г., по данным компании, увеличил выпуск нефтехимической продукции на 6% до 14,3 млн. т. Выручка предприятия без учета секторов удобрений и шин выросла на 40% до 255 млрд. руб. В 2011 г. компания увеличила переработку попутного нефтяного газа (ПНГ) на 3,6% до 18,1 млрд. куб. м, при этом производство сухого отбензиненного газа (СОГ) увеличилось на 3,6%, удобрений – на 3% (до 3 млн. т), шин – на 54% (до 13,4 млн. шт.). Инвестиции “СИБУРа” (без учета затрат на приобретения и взносов в уставные капиталы компаний) в 2011 г. составили 58,6 млрд. руб., что на 35% больше, чем в 2010 г. Продажа непрофильных активов (“СИБУР – Минудобрения” и “СИБУР – Русские шины”) намечена к завершению в начале 2012 г. Активы компании по выпуску шин будут разделены на несколько частей и проданы разным покупателям.
На азиатском рынке, по данным “ICIS-MRC”, в середине января 2012 г. на рынке крупнотоннажных полимеров был зафиксирован рост цен, исключение составил сектор ПВХ. В феврале 2012 г. многие участники рынка ожидают роста котировок как под влиянием увеличения цен на сырье, так и вследствие роста спроса.
Как отмечают аналитики, на азиатском рынке полиэтилена первая неделя 2012 г. ознаменовалась небольшим ростом цен (в среднем $10-30/т). Основная причина повышения – желание отдельных компаний оперативно пополнить материальные запасы. Ценовые предложения ПЭВД и ПЭНД были зафиксированы на уровне $1,3 тыс./т. В ближайшее время ожидается увеличение котировок, обусловленное ростом цен на этилен, а также расширением спроса на полиэтилен. Котировки полистирола за первые 10 дней января выросли ввиду увеличения цен на стирол в Китае. Ценовые предложения полистирола общего назначения увеличились до $1,5 тыс./т (CFR), ударопрочный полистирол предлагался в среднем от $1,65 тыс./т (CFR). Отдельные компании поспешили пополнить материальные запасы в преддверии новогодних праздников по лунному календарю. В январе 2012 г. цена бутылочного ПЭТФ также увеличилась. По данным участников рынка, рост цен составил около $10-20/т. Причина подорожания ПЭТФ заключается в росте цен на ТФК. Некоторые переработчики ожидают снижения цен ПЭТФ в дальнейшем. Диапазон ценового предложения гранулята южнокорейского производства составил $1,49-1,51 тыс./т (FOB Респ. Корея). Незначительно дешевле предлагался материал китайских производителей ПЭТФ ($1,48-1,51 тыс./т, FOB).
В конце 2011 г. в Европе контрактная цена этилена для поставки в январе была увеличена на EUR40/т.
Предложение полиэтилена на европейском рынке значительно сократилось, не исключено, что в I квартале 2012г. рост цен будет больше, чем указанный показатель. Контрактная цена пропилена для поставки в январе выросла на EUR20/т. Спрос на полипропилен в регионе был низким вследствие приближения конца года. Предложение полипропилена серьезно сократилось, отдельные позиции не продаются дешево, поскольку сформировался небольшой дефицит.
Несмотря на старания европейских производителей, контрактная цена ПВХ в Европе в декабре была снижена на EUR20/т под давлением низкого спроса и пессимистических прогнозов роста экономики Европы в 2012 г.
В 2012 г. никто из участников рынка не ожидает быстрого восстановления спроса. Европейские производители сократили загрузку мощностей до 70%, однако этого пока не хватает, чтобы сбалансировать рынок. Спотовые котировки в начале года были снижены на EUR30/т и находились на уровне EUR700/т.
Европейские цены ПЭТ выросли и изменили нисходящий тренд. По мнению участников рынка, в конце 2011 г. сделки заключались в диапазоне EUR1220-1250/т; спред между минимальным ценовым предложением и максимальной ценой, озвученной на рынке, также сузился.
В целом в начале 2012 г. на европейском рынке ожидается рост цен всех крупнотоннажных полимеров, за исключением ПВХ, так как низкие объемы строительства в Европе не позволяют говорить о быстром восстановлении спроса. В ЕС спотовые котировки полиэтилена выросли под влиянием увеличения покупательской активности, также отдельные переработчики пополняли материальные запасы.
Мировые цены на каучук, согласно сообщениям агентства “Bloomberg” со ссылкой на экспертов “Goldman Sachs”, до марта 2012 г. могут продемонстрировать резкое снижение из-за завершения низкого производственного сезона в азиатском регионе и сохранения слабого спроса со стороны Китая, который является крупнейшим мировым потребителем этого вида сырья (в 2011 г. на долю страны приходилось 34% мирового потребления данного товара). По итогам 2011 г. КНР сократила спрос на каучук до 3,59 млн. т по сравнению с 3,63 млн. т в 2010 г.
Аналитики отмечают, что в 2011 г. наблюдалось искусственное повышение стоимости натурального каучука после того, как Таиланд, который является его крупнейшим мировым производителем, объявил о закупке сырья по ценам выше рыночных для поддержки местных фермеров, а также на фоне пополнения потребителями складских запасов в преддверии национальных новогодних праздников. В середине января 2012 г. вице-премьер Таиланда К. На-Ранон заявил, что страна планирует израсходовать 17 млрд. бат. ($541 млн.) на закупку каучука по цене выше рыночной.
К концу января 2012 г. фьючерсы на каучук снизились до минимального уровня за последние 3 месяца, прервав таким образом “ралли” предыдущей недели, когда контракты подорожали на 13,3%, что стало наиболее существенным приростом с 2008 г. Одновременно на торгах в Токио каучук с поставкой в июне подешевел на 2,7% до 306 иен/кг.
В 2012 г. эксперты ожидают мировой профицит каучука на уровне 413 тыс. т по сравнению с 87 тыс. т в 2011 г., а в 2013 г. профицит может увеличиться до 551 тыс. т. В результате каучуковые фьючерсы могут снизиться до 240 иен/кг ($3,13/кг), что окажется минимальным значением с ноября 2009 г.
Представители Токийской сырьевой биржи по сделкам с контрактами на каучук отмечают увеличивающиеся опасения инвесторов относительно того, что глобальная экономика столкнется с понижательной тенденцией в I квартале 2013 г. ввиду ослабления экономик как в развивающихся странах, так и в государствах ОЭСР, при этом замедление темпов роста спроса может поддержать снижение цен на каучук. Ассоциация автопроизводителей Китая прогнозирует, что рост продаж автомобилей в 2011 г. может стать минимальным за последние 13 лет, что также негативно отразится на цене данного товара. (БИКИ/Химия Украины, СНГ, мира)