Химия Украины и мира

Украина: рынок минеральных удобрений, I квартал 2012 года

По итогам января-марта. производство азотных удобрений в стране по сравнению с аналогичным периодом 2011 г. выросло на 3,5% и составило 776 тыс. т в пересчете на питательное вещество (рост по итогам января-февраля – 6,1%).

Выпуск минеральных удобрений на химических предприятиях (без учета ОАО «Ривнеазот») за I квартал, тыс. т

Удобрение Январь-март Темп роста к январю-марту 2011 г., % Остатки на складах на 1.04.12 г.
Селитра калиевая 2,72 130,1 0,3
Селитра аммиачная 572,1 49,1
Селитра натриевая 2,3 95,8 1,3
КАС 60,5 135,7 4,9
Карбамид 931,0 94,9 51,8
Сульфат аммония 43,9 97,6 3,4
Сульфат калия 1,1 57,9 0,6
Амвода 18,0 17,2
Аммофос 9,9 31,3 5,8
Суперфосфат 8,0 8000 1,2
Суперагро (NPK) 61,1 50,3 12,1

Производство карбамида в I квартале, тыс. т

Предприятие Январь-март Темп роста

к январю-марту 2011 г., %

Остатки на складах

на 1.04.12 г., тыс. т

ПАО “Концерн “Стирол” 234,3 91,4 16,9
ПАО “ДнипроАзот” 187,0 93,8 4,3
ЧАО “Северодонецкое объединение “Азот” 109,0 101,6 26,2
ПАО “Азот”, Черкассы 187,9 103,4 4,4
ОАО “Одесский ПЗ” 212,8 90,0 0,0

Черкасский “Азот” увеличил производство карбамида в том числе и благодаря поставкам аммиака от предприятий холдинга (северодонецкого “Азота” и “Ривнеазота”). Пользуясь благоприятной рыночной конъюнктурой, увеличивает производство и северодонецкий “Азот”.

Одесский припортовый завод на сегодня, по мнению главы Фонда госимущества Украины А. Рябченко, оценивается в 5-7 млрд. грн. (стартовая цена при последней попытке продажи ОПЗ составляла 5 млрд. грн.). Чистая прибыль ОПЗ в 2011 г. составила 336 млн. грн., тогда как в 2010 г. предприятие имело убытки в 87 млн. грн. По данным А. Рябченко, при текущей цене на природный газ ОПЗ работает убыточно.

Чистый убыток горловского ПАО “Концерн “Стирол” в 2011 г. составил 657,6 млн. грн. Капитализация предприятия составляет 0,9 млрд. грн. Отсутствие дешевого природного газа для производства азотных удобрений (развенчание слухов об удешевлении сырья для их производства, когда, казалось, на межгосударственном уровне уже был найден выход в виде поставок дешевого газа для химической отрасли) повлияло на снижение и даже обвал котировок единственного представителя химической промышленности на организованном фондовом рынке – ПАО “Концерн “Стирол”.

Производство аммиачной селитры в I квартале, тыс. т

Предприятие Январь- март Темп роста к январю-марту 2011 г., % Остатки на складах на 1.04.12 г.
ПАО “Концерн “Стирол” 151,1 262,8 11,9
ЧАО “Северодонецкое объединение “Азот” 161,6 132,2 7,4
ПАО “Азот”, Черкассы 259,4 92,8 1,1

На оптимальных для своих мощностей нагрузках работало ОАО “Ривнеазот”. В феврале предприятие реализовало 44,9 тыс. т известково-аммиачной селитры, из которых более 34% пошло на внутренний рынок, который в последнее время значительно расширяется. Также на внутренний рынок в феврале поставлено 83% реализованной обычной аммиачной селитры.

Рынок сложных минеральных удобрений в основном контролируется россиянами, предлагающими продукцию на 300-400 грн./т дешевле. Так, ПАО “Сумыхимпром” удалось в 2011 г. реализовать на внутреннем рынке 127 тыс. т удобрений, а 228 тыс. т отправлено на экспорт. На 2012 г. эти показатели планируется в объеме 160 тыс. т и 327 тыс. т соответственно. Не совсем стабильно работало предприятие и в первые месяцы 2012 г. Трудности с реализацией продукции и поставками фосфоритов негативно повлияли на работу в январе-феврале и заставили корректировать производственные планы. Начало марта также было не очень удачным с точки зрения сбыта продукции и поставок фосфорного сырья. Однако затем эти проблемы были урегулированы. В марте цех сложных минеральных удобрений выпускал NPK трех марок – 10:20:20; 15:15:15 и 14:23:14 с добавкой бора. С 1 апреля возобновилась после ремонта работа цеха гранулированного суперфосфата. В апреле здесь планируется выпустить 16 тыс. т минеральных удобрений. В последние месяцы “Сумыхимпром” ежемесячно тратит около 30 млн. грн. на природный газ и около 18 млн. грн. на электроэнергии. Общая кредиторская задолженность предприятия составляет 1541 млн. грн.

Статистика убытков ПАО «Сумыхимпром», млн. грн.

2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г.
231 313,5 155 ~50

Хозяйственный суд Сумской области принял решение об открытии процедуры банкротства ПАО “Сумыхимпром”.

С технологической точки зрения первоочередным вопросом в 2012 г. в ПАО “Сумыхимпром” является строительство второй очереди узла фасовки и отгрузки удобрений в биг-бэгах в цехе гранулированного суперфосфата с тем, чтобы довести объемы отгрузки в биг-бэгах до 60 т/час. К осени в ЦГС и ЦСМУ планируется ввести в эксплуатацию узел обработки минеральных удобрений антислеживателем, что позволит улучшить качество продукта, вырабатываемого на основе диаммонийфосфатной пульпы. Расширению марочного ассортимента минеральных удобрений, а также экономии энергоресурсов будут способствовать реконструкции СГБ с увеличением зоны сушки в ЦГС и отделения нейтрализации с переводом на жидкий аммиак, установление дозатора карбамида. Для снижения себестоимости продукции предусматривается строительство узла составления суспензии карбамида (в цехе “коагулянт”), модернизация схемы циркуляции пульпы в экстракторе цеха фосфорной кислоты. Из-за дешевизны импортных удобрений в последнее время несколько раз останавливался Днепровский завод минеральных удобрений. Что касается налаживания производства калийных удобрений, то особых “подвижек” здесь не видно. После подписания протокола о намерениях с одной китайской компанией была надежда на строительство в Калушском районе нового украинско-китайского завода по производству бесхлорных калийных удобрений. Однако, по последним данным, эта компания уже отказалась от сотрудничества и строительство нового завода пока остается на уровне намерений.

В I квартале предприятия осуществляли поставки минудобрений под весенние полевые работы 2012 г.

Поставки удобрений под весенние полевые работы на 1 апреля, тыс. т

Удобрение План на январь-июнь План на январь-март Поставлено за январь-март Поставлено за январь-март 2011 г.
По видам удобрений в физическом весе
Аммиак 27 18 2,13 0,602
Карбамид 165 82,5 67,094 98,419
Амселитра 1230 676,4 487,558 493,094
Известково-аммиачная селитра 22,2 15,15 47,95 49,427
Амвода 60 31,56 14,749 17,122
Суперфосфат 74 39 13,748 0,908
Нитроаммофоска 465 232,5 4,582 32,695
Аммофос 76,5 38,25 8,363 21,027
Тукосмесь 151,8 75,9 4,524 8,063
Калимаг-30 6,6 3,3 0 0
Каинит 0,7 0,36 0 0
Сульфат аммония 16,1 11,79 0 0
В пересчете на 100% питательных веществ
Всего, в т. ч.: 892,99 473,577 226,608 262,876
  азота 643,71 348,574 216,781 239,067
  фосфора 150,17 75,447 8,325 17,453
  калия 99,11 49,556 1,502 6,356

По данным министра аграрной политики и продовольствия Н. Присяжнюка, по состоянию на 6 апреля с учетом переходных остатков есть 952 тыс. т удобрений, что практически более чем на 100% удовлетворяет потребности проведения весенне-полевых работ (106% от необходимых 900 тыс. т). Значительную часть в них составляет импорт.

Заявка на поставку отечественных минудобрений под весенние полевые работы увеличена по сравнению с 2011 г. на 11,2%, в том числе: по азоту – на 8,0%, по фосфору – на 16,2%, по калию – на 26,5%. По расчетам Черкасского НИИТЭХИМа, внутреннее потребление минеральных удобрений в 2011 г. по сравнению с предыдущим годом увеличилось на 15% и составило примерно 4,1 млн. т в физическом весе или около 1,6 млн. т в питательных веществах.

Баланс производства и потребления минеральных удобрений в Украине в 2011 г., тыс. т (с учетом сельскохозяйственного и промышленного потребления)

Удобрение Производство Экспорт Доля экспорта в пр-ве, % Импорт Доля импорта

в потреблении, %

Внутр. потребление
всего поставки
Селитра аммиачная 2444,4 842,7 34,5 242,9 13,2 1844,6 1226,1
Селитра известково-аммиачная 419,2 305,9 73,0 54,7 32,6 168,0 91,4
Селитра натриевая н/д 16,2 ~100
КАС 189,7 27,5 14,5 63,5 28,1 225,7
Карбамид 3813,7 3569,8 93,6 142,7 36,9 386,6 234,0
Амвода 103,0 103,0 75,2
Сульфат аммония н/д 374,6 ~100 28,0 28,0
Сульфат калия 6,9 4,3 62,3 1,5 36,6 4,1
Комплексные удобрения 512,8 265,9 51,9 952,6 79,4 1199,5 170,3
в том числе:              
Аммофос 125 37,5 30,0 111,7 56,1 199,2 80,5
NPK 387,8 228,4 58,9 755,6 82,6 915,0 89,8
Хлористый калий 234,2 100 176,0

В структуре внутреннего потребления минеральных удобрений в 2011 г. 70% приходится на азот, по 15% – на фосфор и калий. В структуре потребления азота превалирует амселитра.

Благодаря росту производства собственных комплексных удобрений во внутреннем потреблении значительно возросла доля отечественных удобрений (хотя импорт по-прежнему преобладает), а улучшившаяся конъюнктурная ситуация позволила в 2 раза увеличить положительное сальдо во внешней торговле минеральными удобрениями (с $523,7 млн. в 2010 г. до $1094,2 млн. в 2011 г.).

В целом экспорт минеральных удобрений принес отечественным предприятиям 1,8 млрд.долл. валютной выручки. Импорт в стоимостном выражении также увеличился (с $416,9 млн. до $725,4 млн.). Однако темпы прироста экспорта (93,4 %) превысили темпы прироста импорта (74,0%).

Внешняя торговля основными видами минеральных удобрений в 2010-2011 гг.

Удобрение 2011 г. 2010 г. 2011 г. в % к 2010 г.
Экспорт
Азотные удобрения в целом      
тыс. т 5136,7 4010,0 128,1
тыс. $ 1690083,1 879016,1 192,3
$/т 329 219 150,2
Карбамид:      
тыс. т 3569,8 2604,7 137,1
тыс. $ 1330497,5 645362,0 206,2
$/т 373 248 150,4
Амселитра:      
тыс. т 842,7 537,0 156,9
тыс. $ 227267,4 111151,4 204,5
$/т 270 207 130,4
Известково-аммиачная селитра      
тыс. т 305,9 290,9 105,2
тыс. $ 76316,6 56740,5 134,5
$/т 249 195 127,7
КАС      
тыс. т 27,5 164,0 16,8
тыс. $ 5572,0 28309,6 19,7
$/т 203 173 117,3
Сульфат аммония      
тыс. т 374,6 402,1 93,2
тыс. $ 43386,1 32670,5 132,8
$/т 116 81 143,2
Фосфорные удобрения (моногенные)      
тыс. т 0,386 0,128 301,6
тыс. $ 98,6 28,8 342,4
$/т 255 225 113,3
Калийные удобрения (моногенные)      
тыс. т 5,7 2,2 259,1
тыс. $ 3025,0 890,9 339,5
$/т 530 405 130,9
В том числе хлор. калий      
тыс. т 0,1 0,038 263,2
тыс. $ 148,5 58,3 254,7
$/т 1135 1534 74,0
Комплексные удобрения      
тыс. т 283,9 169,5 167,5
тыс. $ 126324,0 60662,4 208,2
$/т 445 358 124,3
NPK      
тыс. т 228,4 122,9 185,8
тыс. $ 93637,2 40219,5 232,8
$/т 410 327 125,4
Аммофос      
тыс. т 37,5 18,3 204,9
тыс. $ 22505,7 8368,6 268,9
$/т 601 457 131,5
Импорт
Азотные удобрения      
тыс. т 535,2 504,5 106,1
тыс. $ 153346,0 97896,9 156,6
$/т 287 194 147,9
Карбамид      
тыс. т 142,7 56,1 254,4
тыс. $ 49410,1 15185,3 325,4
долл./т 346 271 127,7
Амселитра      
тыс. т 242,9 354,3 68,6
тыс. $ 66767,0 67119,5 99,5
$/т 275 189 145,5
Изв.-аммиачная селитра      
тыс. т 54,7 35,3 155,0
тыс. $ 12960,2 5462,7 237,2
$/т 237 155 152,9
КАС      
тыс. т 63,5 32,7 193,3
тыс. $ 16374,4 5821,6 281,3
$/т 258 178 144,9
Сульфат аммония      
тыс. т 28,0 23,2 120,7
тыс. $ 5558,0 2585,0 215,0
$/т 199 178 111,8
Фосф. уд. (моногенные)      
тыс. т 0,385 2,9 13,3
тыс. $ 54,7 389,7 14,0
$/т 142 134 106,0
Калийные уд. (моногенные)      
тыс. т 235,7 145,6 161,9
тыс. $ 102332,1 51097,5 200,3
$/т 434 351 123,6
Хлористый калий      
тыс. т 234,2 141,8 165,2
тыс. $ 100570,3 47803,8 210,4
$/т 429 337 127,3
Комплексные удобрения      
тыс. т 952,6 776,2 122,7
тыс. $ 469643,5 267549,8 175,5
$/т 493 345 142,9
NPK      
тыс. т 755,6 668,0 113,1
тыс. $ 355169,7 221640,2 160,2
$/т 470 382 123,0
Аммофос      
тыс. т 111,7 61,0 183,1
тыс. $ 66215,1 24908,8 265,8
$/т 593 409 145,0
Фосфаты (сырье)      
тыс. т 557,8 355,2 157,0
тыс. $ 68417,5 30408,1 225,0
$/т 123 86 143,0

Внешняя торговля основными видами минеральных удобрений в январе-феврале 2012 г.

Удобрение Январь Февраль
тонн тыс. $ $/т тонн тыс. $ $/т
Экспорт
Карбамид 325418 109209,0 336 336334 112048,4 333
Сульфат аммония 47150 5829,9 124 29147 3562,8 122
Амселитра 78121 21927,8 281 65350 17407,3 266
Известково-аммиачная селитра 35439 8816,7 249 29700 7248,7 244
КАС
Натриевая селитра 1360 568,5 418 1724 698,0 405
Комплексные удобрения 9424 4189,9 445 13992 5995,9 429
NPK 7686 3004,9 391 12215 4814,1 394
Аммофос 1732 1145,5 661 1778 181,8 665
Импорт
Карбамид 9685 3188,8 329 17825 6248,1 351
Амселитра 47381 12332,0 260 21548 5669,9 263
Известково-аммиачная селитра 15758 3574,7 227
КАС 7758 1824,5 235 8374 2003,8 239
Хлористый калий 2991 1248,0 417 11763 5061,2 430
Комплексные удобрения 38084 16491,3 433 82140 36258,9 441
NPK 37094 15941,8 430 73239 31647,4 432
Аммофос 803 438,3 546 5465 3041,2 556
Фосфаты (сырье) 5098 739,2 145

В последнее время сельхозпроизводители стали активнее интересоваться жидкими минеральными удобрениями, в частности КАС. Длительное время этот процесс задерживался отсутствием необходимой техники для их внесения. По прогнозам специалистов, в нынешнем сезоне можно ожидать увеличения спроса на жидкие удобрения на 10-15%.

Стоимость основных азотных удобрений к концу марта по сравнению с январем несколько увеличилась как на внутреннем, так и на внешнем рынках.

Динамика внутренних и экспортных цен на амселитру и карбамид

Удобрение Начало января Конец марта
Внутренние цены, грн./т, с НДС
Амселитра (мин. цены) 3150 3300
Карбамид 3650-4650 3744-4670
Экспортные цены, $/т FOB, Черное море
Амселитра 300-310 310-315
Карбамид 360-390 435-455

Динамика цен на другие минеральные удобрения на внутреннем рынке Украины, грн./т (с НДС)

Удобрение Конец февраля Конец марта
NPK 15:15:15 4200 4200-4250
NPK 16:16:16 4550 4550-4800
NPK 8:24:24 5200 5200
Диаммофоска 10-26-26 5600 5600-6000
Суперфосфат 3:16 1700
Суперфосфат 10:32 4600-4700
Сульфат калия 6300 6300-6500
Хлорид калия 4900 4800-5250
Аммофос 6200 5850-6000
Сульфат аммония, навалом/мешок, белый 2220 2200-2300
Калий азотнокислый 10500
КАС 2889 3200-3350
Аммиак 5760 5364-5400

(Черкасский НИИТЭХИМ, ЦНТБ химического комплекса Украины/Химия Украины, СНГ, мира)

 

Exit mobile version