Украина: рынок лакокрасочных материалов, I квартал 2012 года

На украинском рынке ЛКМ в I квартале развивалась вполне предсказуемая ситуация, поскольку уже не первый год объемы предложения значительно превышают спрос, особенно это касается сегмента алкидной лакокрасочной продукции. Актуальной оставалась тенденция устойчивого роста доли водоразбавляемых ЛКМ при сужении органоразбавляемых (преимущественно алкидных ЛКМ). Некоторое оживление на рынке ЛКМ в этом году операторы рынка отметили только в последнюю неделю марта, что связано с традиционным проведением косметических ремонтов в период подготовки к Пасхе.

В I квартале в украинском производстве ЛКМ в основных товарных группах сохранялись тенденции 2011 г. – рост производства водоразбавляемых ЛКМ и спад ЛКМ на органических растворителях. По предварительным данным, выпуск водоразбавляемых ЛКМ составил 14,5 тыс. т (+10% к I кв. 2011 г.), органоразбавляемых – 15,2 тыс. т (-20%). Увеличение производства отмечалось в сегменте фасадных декоративных штукатурок (примерно на 10%), что связано преимущественно с увеличением заказов на завершение строительства и реконструкции инфраструктурных объектов перед Евро-2012.

В производстве органо- и водоразбавляемых ЛКМ сохранилась тенденция роста доли ведущих продуцентов, что обусловлено в значительной степени продолжающимся снижением, а в ряде случаев и приостановлением производства на многих предприятиях. В сегменте ЛКМ на органических растворителях 12 ведущих предприятий (“ЗИП”, “Аврора”, “Импульс”, “Олейников”, “Софрахим”, “Полисан”, “Омега”, “Эмаль”, “Синтез”, “Химрезерв”, “Полифарб Украина”, “Янтарь”) контролировали в I квартале, по предварительным данным, 90% общенациональной официально установленной выработки данной продукции. Более высокая концентрация производства сохранялась в производстве водоразбавляемых ЛКМ. В этой товарной группе доля восьми основных производителей (“Снежка Украина”, “Мефферт Ганза Фарбен”, “ЗИП”, “Тиккурила”, “Полифарб”, “Капарол Днепр”, “Файдаль УА”, “Ирком-ЭКТ”), по предварительным данным, составила 93% суммарного выпуска лакокрасочной продукции на водной основе в стране.

Лидером по выпуску органоразбавляемых ЛКМ оставался “ЗИП” (более 20% общеукраинского производства). “ЗИП” существенно наращивает в последние годы выпуск водоразбавляемых ЛКМ, что позволило этой компании в 2011 г. занять третью позицию (после “Снежка Украина” и “Мефферт Ганза Фарбен”) в рейтинговой таблице отечественных производителей рассматриваемой продукции. В январе-феврале текущего года “ЗИП” произвел более 800 т водоразбавляемых ЛКМ (+25% к январю-февралю 2011 г.), сохранив в рейтинговой таблице показатель 2011 г. “ЗИП”, следуя общим тенденциям украинского рынка, в частности роста доли водорастворимых ЛКМ при снижении органорастворимых, планирует, по информации директора по маркетингу Сергея Коваленко, увеличить прирост в 10% на водорастворимом и 4% – на органорастворимом рынках по сравнению с 2011 г. С учетом отмечающейся в последнее время достаточно стабильной динамики роста потребления промышленных покрытий, компания “ЗИП” планирует сделать акцент на этом сегменте лакокрасочного рынка даже при условии, что выйти на него и занять свою “нишу” достаточно сложно. Также в планах компании увеличение объемов экспортируемой продукции и освоение новых экспортных рынков.

В начале года украинские лакокрасочники нарастили поставки продукции на экспорт. По итогам января-февраля поставки органоразбавляемых ЛКМ выросли на 24,7%, водоразбавляемых – 38,9%. Практически весь объем поставок в обоих сегментах был направлен в страны СНГ.

Экспорт ЛКМ из Украины по основным странам-импортерам

В импорте ЛКМ в Украину также сохранялся прирост поставок и органо-, и водоразбавляемой продукции. Физические объемы первых увеличены по сравнению с январем-февралем 2011 г. на 16,6%, вторых – на 22,1%. В группе ведущих стран-экспортеров – России и Беларуси – в товарной структуре поставок преобладал полуфабрикатный пентафталевый лак-пропитка (поставщик – “ТД “Алкид”, дочерняя структура ООО “Краски КВИЛ”) и полуфабрикатный пентафталевый лак-разбавитель (поставщик – ОАО “Лакокраска”). За два месяца отечественными предприятиями было выпущено на 20% меньше полуфабрикатного ПФ лака, чем в аналогичный период 2011 г. Импортные поставки этого связующего продолжили рост.

В ближайшей перспективе эксперты прогнозируют наращивание поставок полуфабрикатных лаков российского ООО “Краски КВИЛ”, поскольку один из ведущих мировых производителей полимерных смол компания Nuplex Industries в январе подписала меморандум о создании совместного предприятия с этой компанией. Nuplex планирует закончить строительство нового предприятия за 2 года. Ориентировочный объем инвестиций – EUR20 млн. Сообщается, что, кроме обеспечения потребностей российского рынка, СП сможет поставлять полимерные смолы в соседние с Россией государства, сопровождая поставки технической поддержкой. Такой подход позволит компании Nuplex быстрее интегрироваться в рынки стран СНГ и получить опыт для дальнейшего инвестирования в строительство нового завода.

Из европейских стран в наибольших объемах при положительной динамике поставляли лакокрасочную продукцию Польша, Германия, Италия. С объемами поставок от 70 до 100 т выступили Финляндия (плюс 56% – здесь и далее к январю-февралю 2011 г.), Хорватия (рост в 3,4 раза), Словакия (минус 35%), Швейцария (минус 37%). Польша и Германия доминировали и в поставках водоразбавляемых ЛКМ. Их доля в общем импорте данной продукции в январе-феврале составила около 50% против 38% в таком же периоде 2011 г. Особенно существенно увеличила свою долю Польша, нарастившая поставки более чем в 2 раза к уровню сравниваемого периода прошлого года.

Импорт ЛКМ в Украину по основным странам-экспортерам

В 2912 г., отмечают эксперты, сохраняется тенденция роста продаж общестроительных ЛКМ и ЛКМ бытового назначения нижнего ценового сегмента. В начале года спрос на алкидные ЛКМ в Украине традиционно низкий. Как следствие, поставщики краски не поднимают цены на продукцию. Однако в середине февраля в связи с ростом цен на сырье ряд операторов увеличил цены. А с началом лакокрасочного сезона (с апреля) обновления в прайс-листах в сторону увеличения цен (в среднем на 3-5%, в отдельных случаях – на 10%) наблюдаются у большинства поставщиков ЛКМ.

Отпускные цены на эмали для розницы некоторых украинских производителей, грн./0,9 кг (с НДС)

В следующие месяцы эксперты прогнозируют незначительный прирост объемов потребления прежде всего водоразбавляемых ЛКМ и полимерных декоративных штукатурок. Сохранится тенденция роста доли рынка водорастворимых продуктов сегмента DIY (сделай сам) по отношению к доле органорастворимых материалов, которые представляют локальные мелкие производители. Кроме того, продолжится тенденция роста потребительского спроса на материалы профессионального и полупрофессионального сегмента ЛКМ, используемые для работ по теплоизоляции, отделке, декорированию внутренних помещений, фасадов зданий и сооружений, а также по защите бетона, антикоррозионной и огнезащите. (Черкасский НИИТЭХИМ, ЦНТБ химического комплекса Украины/Химия Украины, СНГ, мира)