Украина: рынок парфюмерно-косметической продукции, I квартал 2012 года

Потребительский рынок косметических средств для ухода за кожей в Украине в I квартале 2012 года оценивается в 4,5 тыс. т, что на 2-3% больше, чем в аналогичном периоде 2011 года. Внутреннее производство данной продукции, по предварительным данным, составило 1,64 тыс. т и оставалось примерно на уровне I квартала прошлого года. Потребительская структура средств для ухода за кожей, контролируемая на 80% импортной продукцией, заметных изменений не претерпела.

Импорт косметических средств для ухода за кожей в Украину в 2011 г. сократился на 4,5% по сравнению с 2010 г. (соответственно 12,9 тыс. т и 13,5 тыс. т). В текущем году по итогам января-февраля он вырос на 9,7% по отношению к такому же периоду 2011 г. Импортировались средства для ухода за кожей почти из 40 государств. Доля двух ведущих стран-экспортеров – Польши и России – в общих поставках составила 51,3% против 61,2% в январе-феврале 2011 г. Снижение поставок отмечалось из обоих государств.

В группе основных поставщиков следует отметить Францию и Германию. В пятерку ведущих экспортеров вошел Китай, нарастивший поставки более чем в 3 раза к январю-февралю прошлого года. Следует отметить, что прирост поставок наблюдался у подавляющего большинства стран-экспортеров.

Импорт косметических средств для ухода за кожей в Украину в разрезе основных стран-экспортеров в январе-феврале

Основные поставки косметических средств из Польши обеспечивали компании Oriflame Cosmetics S.A., Nivea Polska, Avon, FM Polska (ТМ Garnier), Eveline cosmetics и др. Группу ведущих поставщиков из России представляли компании “Концерн “Калина”, “Эйвон Бьюти Продактс Компании”, “Невская косметика”, “Фаберлик”, “МИРРА-М”, “Косметическое объединение “Свобода”. Из Франции по объемам поставок доминировали компании Daher S.A., Guerlain S.A., Schenker, Германии – Florena Cosmetic, L’Oreal Produktion Deutschland GmbH& Co.KG, DR.Theiss Naturwaren, Esparma, Gebr. Heinemann, Cosnova, Rossmann, США – Mary Kay, Rampus, Беларуси – “Эксклюзивкосметик”, “Витэкс”, “Белита”, “Релуи-Бел”. Экспорт косметических средств для ухода за кожей из Украины характеризуется положительной динамикой. В 2011 г. поставки составили 2,70 тыс. т, увеличившись на 13,9% к уровню 2010 г. В январе-феврале экспортировано 0.46 тыс. т продукции, что на 33,8% больше, чем в аналогичном периоде 2011 г. Реэкспорт в общих поставках занимал около 40%.

Основные объемы экспорта средств для ухода за кожей были направлены в Россию (214 т) и Казахстан (102 т). Прирост поставок в эти государства составил соответственно 16,5% и 92,4% к уровню января-февраля 2011 г. Среди других стран-импортеров – Беларусь (35 т), Азербайджан (24 т), Грузия (22 т), Молдова (12 т), Литва (11), Польша (8 т) и др. Из украинских производителей ведущим экспортером косметических средств оставалась компания “Эльфа”.

Выпуск средств для ухода за кожей осуществляется в Украине более чем на 30 предприятиях. Основную выработку данной продукции в I квартале обеспечили компании “Эльфа”, “Биотон”, “Биокон”, “Альянс красоты”, “Вельта-Косметик”, “Эффект”, “Аромат”, “Эдельвейс”, “Бишофф”, “Ароза”, “ЮСИ”, “Крымская роза”, “Фитодоктор”, “Натуральная косметика”, “Сенита” и др.

Лидирующие позиции по объемам производства средств для ухода за кожей сохраняет компания “Эльфа”. К весеннему сезону этого года “Эльфа” представила на рынке новую коллекцию кремов для лица под торговой маркой “Зеленая аптека” (“Экстрапитательный”, “Мультивитаминный”, “Отбеливающий”). Компания “Эльфа” также является одним из ведущих отечественных производителей шампуней для волос. Группу основных производителей этой продукции, кроме “Эльфы”, представляют “Интерфил”, “Пирана”, “Вельта-Косметик”, “Аромат”, Золотоношская ПКФ, “Поллена Украина”, “Фитодоктор”, “Биотон”, “Юси”, “ФрешАП”, “Алес”, “Комби”, “Супермаш”, “Крымская роза”, “Карапуз”, “Альянс красоты”, “Амальгама Люкс” и др.

Украинское производство шампуней в I квартале, по предварительным данным, составило 385 тыс. дал., что на 18% больше по сравнению с соответствующим периодом 2011 г. Основные объемы их потребляются на внутреннем рынке. Экспортные поставки шампуней из Украины несущественны. По итогам первых двух месяцев шампуней экспортировано 496 т, что на 3,5% меньше, чем в аналогичном периоде 2011 г. В общем объеме экспорта порядка 30% приходилось на реэкспортные поставки В страны бывшего Союза направлено около 95% общих поставок (Россия – 106 т, Беларусь – 78 т, Молдова – 73 т, Казахстан – 36 т, Грузия – 36 т, Азербайджан – 26 т, Киргизия – 20 т). Из украинских производителей шампуни, как и косметические средства для ухода за кожей, в наибольших объемах экспортировала компания “Эльфа”.

Импорт шампуней в январе-феврале увеличен на 9,6% к соответствующему периоду 2011 г. Все основные страны-поставщики, за исключением Польши и Франции, нарастила поставки. Россия обеспечила 60% общих поставок. Наиболее высокий рост поставок был характерен для Румынии – более чем в 3,6 раза к январю-февралю 2011 г. (поставщик – S.C. Detergenti S.A., ТМ – Head & Shoulders, получатель в Украине – ООО “Проктер энд Гембл Трейдинг Украина”).

Структура импорта шампуней в Украину в январе-феврале

Группу ведущих фирм-поставщиков шампуней в Украину представляли компании Procter & Gamble, L`oreal, Henkel KGaA, Unilever, Avon, Beiersdorf (ТМ Nivea), Oriflame. Суммарная доля шампуней этих компаний контролировала около 90% общего импорта при доминировании (более 40%) продукции Procter & Gamble и L`oreal. (Черкасский НИИТЭХИМ, ЦНТБ химического комплекса Украины/Химия Украины, СНГ, мира)