Россия: рынок полиолефинов, 2011 год

Подотрасль полиолефинов является одним из ведущих сегментов нефтехимической промышленности. В России рынок полиолефинов характеризуется наличием значительных проблем и особенностей. В 2011 г. динамика производства продукции в секторе полиолефинов в основном соответствовала темпам развития химической промышленности РФ в целом.

Российские производители полипропилена в 2011 г. увеличили его выпуск на 9% до 681,4 тыс. т ввиду повышения спроса на данный полимер на внутреннем рынке страны. За январь-август 2011 г. максимальный уровень производства был достигнут в мае. Суммарный выпуск продукции за 8 месяцев вырос более чем на 10% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Однако, по данным отраслевых источников, в августе 2011 г. национальные производители на 10% сократили выпуск полипропилена по сравнению с июлем того же года ввиду плановых остановок на ремонт мощностей “Томскнефтехима” и “Уфаоргсинтеза”, а также внеплановой остановки “Ставролена”. Однако в целом в прошлом году суммарное производство полипропилена российскими производителями выросло, что в большой степени было обеспечено сокращением длительности остановок на плановый ремонт. В 2011 г. “Нефтехимия” (Москва, Капотня) и “Уфаоргсинтез” сократили сроки плановой профилактики до нескольких дней.

Производство полипропилена в первичных формах, т

Источник: данные Госкомстата РФ.

Вместе с увеличением объемов выпуска российские производители наращивали марочный ассортимент полипропилена. Лидером в этой области является “Томскнефтехим” (“СИБУР”). За январь-август 2011 г. предприятие освоило более 20 новых марок полимера. В планах “Томскнефтехима” – расширить линейку полипропилена до 69 марок. Лаборатория синтеза пластмасс НИОСТ (научный центр “СИБУРа” по химическим технологиям) совместно с центром исследований “Томскнефтехима” разработали новые марки статистических сополимеров пропилена с этиленом. Статсополимер марки “РР R015 BF” с показателем текучести расплава (ПТР) в 1,2-1,8 г/10 мин. предназначен для производства рукавной пленки. Статсополимер марки “РР R020 BM” (ПТР – 1,8-2,4 г/10 мин.) используется для изготовления полых прозрачных изделий методом экструзионно-выдувного формования. Производство полипропилена предприятия “Томскнефтехим” выпустило опытно-промышленные партии данных марок статсополимеров (100 и 80 т соответственно), продукт был отправлен потребителям с целью получения заключений о его качестве. Разработка и выпуск новых марок статсополимеров позволяет крупнотоннажному производителю расширить ассортимент и освоить новые рынки.

Новые марки статсополимера имеют более стабильные качественные показатели, что повышает эффективность производства переработчиков сырья. В 2010 г. НИОСТ и ЦИР “Томскнефтехима” разработали более 60 новых марок полипропилена. С IV квартала 2010 г. по август 2011 г. на производстве “Томскнефтехима” освоено 27 марок полипропилена. В августе “Уфаоргсинтез” освоил новую марку “ПП 01370” с повышенным ПТР.

В товарной структуре российского производства полипропилена в 2011 г. также произошли изменения. Избыток предложения гомополимера пропилена на российском рынке, в частности рафии, заставил отдельных российских производителей увеличить объемы выпуска сополимеров пропилена. Как следствие, объем выпуска сополимеров пропилена в прошлом году вырос на 38% по сравнению с 2010 г. Наибольший прирост пришелся на блок-сополимеры пропилена. Росту производства полипропилена в России в 2011 г. способствовал также ввод в эксплуатацию новых мощностей. В IV квартале ожидался пуск нового производства полипропилена на “Полиоме” (Омск) суммарной годовой мощностью 180 тыс. т. Выход на проектную мощность нового предприятия ожидается к середине 2012 г. Вокруг полипропиленового завода планируется сформировать несколько небольших предприятий по выпуску тары, упаковки, посуды, строительных материалов. Около 40% омского полипропилена предполагается экспортировать.

С января по август 2011 г. российский импорт полипропилена достиг максимума в мае, составив 18 тыс. т. В июле данный показатель упал до 12,8 тыс. т. За январь-июль 2011 г. объем импорта указанного полимера превысил 111,5 тыс. т, что на 29% больше, чем в тот же период предыдущего года. Основной прирост импортных поставок пришелся на гомополимер пропилена, объемы его поставок зарубежными производителями превысили 62 тыс. т. Пик поставок пришелся на май, после чего ввоз гомополимера пропилена, как и полипропилена в целом, начал постепенно снижаться. Если в мае импорт ПП-гомо в РФ превысил 11 тыс. т, то в июле этот показатель упал вдвое – до 5,4 тыс.

Из-за высоких экспортных цен фактически прекратились поставки рафии из Туркменистана, сократились также поставки полипропилена из Украины. Как отмечают участники рынка, из-за значительной длительности выполнения контрактных обязательств украинской стороной многие компании отказались от закупок полипропилена в Украине.

Ожидалось, что снижение объемов импорта полипропилена, плановая остановка на профилактику производства “Томскнефтехима” в июле-августе, а также намечавшиеся остановки на профилактику “Уфаоргсинтеза” (с августа), “Нижнекамскнефтехима” и “Ставролена” (в сентябре-октябре) позволят полностью ликвидировать избыточное предложение полипропилена на российском рынке.

Существенные изменения происходят в динамике цен на полипропилен. Контрактная цена полипропилена в Европе по поставкам в сентябре снизилась по сравнению с августом на EUR37/т. Большинство европейских производителей сообщило о повышении экспортных цен на этот полимер при поставках на рынки СНГ. Одной из причин роста цен является ограниченное предложение европейского полипропилена вследствие остановок на плановый ремонт отдельных региональных производств. Экспортная цена на гомополимер в Европе в сентябре выросла в среднем на EUR10-20/т в зависимости от производителя – до EUR1120-1200/т, FCA. Аналогично выросли и цены сополимеров пропилена. Предложения на поставку блок-сополимеров пропилена из Европы находятся в диапазоне от EUR1240 до EUR1300/т, FCA.

Плановые остановки отдельных производств полипропилена в Европе привели к ограничению сентябрьских экспортных квот для переработчиков. Некоторые производители вообще не планировали отгружать полипропилен на экспорт в сентябре. Рост цены наблюдался и на полипропилен, поставляемый из Азии. Пожар на комплексе “Formosa Petrochemical Corp.” в Майлиао (Тайвань) привел к повышению цен китайскими трейдерами на литьевой ПП и на ПП для производства нитей и волокон на $15 до $1972-1988/т. Тайвань является ключевым поставщиком полипропилена на рынок Китая. Трейдеры в Китае давали оптимисти-чный прогноз в отношении цен на полипропилен после сентября 2011 г., что было связано с запланированными остановками производства в этот период. Они стали более уверенными в своих прогнозах относительно состояния рынка после появления сообщений о пожаре на НПЗ в Майлиао.

Из-за пожара на своем заводе “Formosa” приостановила предложение пропилена. В ответ на это трейдеры в Китае и Республике Корея подняли цены поставок сырья в конце августа на $80-100/т до $1630-1650/т, CFR NE Азия. Кроме того, компания “Formosa” приостановила свои августовские отгрузки полиэтилена и полипропилена. В начале августа спотовые цены на стирол в Азии достигли самой высокой отметки за последние 3 года в $1600/т, CFR Китай. “Formosa” также объявила о закрытии с 15 августа на капитальный ремонт крупнейшей крекинг-установки в Майлиао. В связи с этими событиями компания объявила о форс-мажорной ситуации с поставками нефтепродуктов.

Российские цены на полипропилен продолжали падать. Серьезное снижение объемов импорта полипропилена в Россию в июне-июле и остановка на плановый ремонт “Томскнефтехима” не стабилизировали цены, они по-прежнему снижались под давлением избыточного предложения.

Наиболее уязвимым в 2011 г. оказался рынок гомополимера пропилена. В I полугодии объемы импорта выросли на 47% и составили около 60 тыс. т, при этом экспортные отгрузки российских производителей сократились на 30%. Это привело к постепенному накоплению крупных складских запасов полипропилена как у производителей, так и у торговых компаний. В июне российские производители пошли на снижение цен, чтобы сократить импортные поставки полипропилена и тем самым сбалансировать рынок. К концу июля объемы импорта полипропилена значительно упали (отгрузки из Туркмениcnfyf, основного поставщика, были практически полностью прекращены), однако на рынке еще оставался избыток полимера.

Российские производители под давлением пониженного спроса и избыточного предложения полипропилена на внутреннем рынке пошли на снижение его цен и в сентябре. В среднем уровень цен гомополимера пропилена на российском рынке был снижен на 1000 руб./т. Единственный украинский производитель “Линик” оставил в начале сентября цены полипропилена без изменений. Удерживался также июньский уровень цен полипропилена на торгах в Туркменистане на уровне $1706/т, FOB.

Средние цены производителей на полипропилен в первичных формах, руб./т

Источник: данные Госкомстата РФ.

В России в настоящее время спрос на полипропилен превышает предложение. В 2010 г. потребление этого по-лимера составило около 744 тыс. т при объеме производства в 627 тыс. т. В стране выпускают полипропилен пять предприятий – “Ставролен”, “Нижнекамскнефтехим”, “Уфаоргсинтез”, НПП “Нефтехимия” и “Томскнефтехим”.

Экспорт полипропилена из России в 2010 г. составил 68,6 тыс. т. Основным внешним рынком сбыта российской продукции является Беларусь (в 2010 г. – 44%). В январе-апреле 2011 г. экспорт нефтехимической продукции снизился на 20% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. При этом вывоз полипропилена из страны составил 2,8 тыс. т против 27,5 т годом ранее. В денежном выражении в указанный период экспорт данного полимера оценивался в $4,54 млн.

Импорт полипропилена в Россию в 2010 г. составил примерно 185,2 тыс. т. Более 2/3 всех импортных гомопо-лимеров полипропилена ввозится в Россию из Туркменистана, Украины и Польши. Географическая структура импорта сополимеров полипропилена более “пестрая”. В первые 8 месяцев 2011 г. российский импорт полипропилена вырос по сравнению с январем-августом 2010 г. на 35%, а его стоимость в указанный период повысилась в 1,6 раза. Наличие ряда факторов привело к тому, что с конца августа 2011 г. стало заметно сокращаться предложение полипропилена на российском рынке. В число этих факторов входят 30-дневная остановка на профилактику мощностей “Томскнефтехима” (годовая мощность – 130 тыс. т), остановка на плановый ремонт в конце сентября мощностей в Буденновске, а также сезонный фактор, который выливается в проблемы с транспортировкой. Кроме того, отдельные российские производители с августа увеличили экспортные продажи полипропилена.

Тем не менее, полипропилен дешевел. Ценовое предложение на российскую рафию к середине сентября 2011 г. было снижено до 55-56 тыс. руб./т, с НДС, FCA. Как ожидается, к 2015 г. суммарные мощности по производству полипропилена в России могут превысить 2 млн. т/год, что в 3,2 раза больше, чем в 2010 г. В частности, в конце 2012 г. крупное производство полипропилена мощностью 500 тыс. т/год может пустить “СИБУР”. В случае реализации всех анонсированных проектов с 2013 г. объем производства полипропилена в России может превысить его внутреннее потребление.

Существенное влияние на развитие рынка оказывает тарифно-таможенная политика. По мнению ряда участников рынка, в частности компании “СИБУР”, ввозная пошлина на полипропилен стимулирует создание новых производств нефтехимическими компаниями, реализующими проекты по сооружению новых предприятий. Благодаря этому проблем с обеспечением потребителей Таможенного союза базовыми марками полипропилена уже нет. Более того, как сообщил представитель компании “СИБУР”, комментируя инициативу Беларуси по отмене пошлины, в ближайшие два года после ввода в эксплуатацию нескольких крупных мощностей производство полипропилена в странах Таможенного союза превысит спрос.

Беларусь обратилась в Минкономразвития РФ с просьбой отменить ввозную таможенную пошлину на полипропилен. Ставка импортной пошлины на полипропилен для стран Таможенного союза составляет 10%. Как объясняет белорусская сторона, необходимость приобретения полипропилена за пределами Таможенного союза обусловлена недостаточным предложением на белорусском рынке полипропилена российского производства (в Беларуси полипропилен не производится), а также тем, что не все российские марки полипропилена пригодны для изготовления нетканых материалов низкой плотности. Отмена пошлины, по мнению белорусской стороны, позволит компенсировать недостающие ресурсы, выровнять конкурентные условия на белорусском рынке изделий из полипропилена.

Выпуск полиэтилена в России за первые 8 месяцев 2011 г., по данным Росстата, увеличился на 5,3% по сравнению с тем же периодом предыдущего года – до 1,107 млн. т, тогда как производство полипропилена, полистирола и полиамида выросло более значительно – соответственно на 12,4% (до 483 тыс. т), 15,6% (до 213,8 тыс. т) и 38,7% (до 102,4 тыс. т), а полиэфиров, поликарбонатов, смол алкидных и эпоксидных повысилось на 8% (до 360,8 тыс. т). При этом в 2011 г. в российском производстве сырьевых нефтехимикатов прирост отставал от соответствующего показателя в сфере выпуска продукции на их основе. За январь-август 2011 г. в России было произведено 1,656 млн. т этилена (рост на 2,8%).

Выпуск полимеров этилена в первичных формах , т

Источник: данные Госкомстата РФ.

Ситуация на российском рынке полиэтилена в 2011 г. отличалась от наблюдавшейся на рынке полипропилена – имел место дефицит продукции, цены на которую росли относительно соответствующих показателей 2010 г.

Средние цены производителей на полимеры этилена в первичных формах, руб./т

Источник: данные Госкомстата РФ.

С конца сентября 2011 г. цены полиэтилена низкого давления (ПЭНД) на российском рынке били рекорды. Дефицит ПЭНД здесь продолжал играть на повышение цен. Чтобы стабилизировать ситуацию на внутреннем рынке российские производители изменили свои графики остановок предприятий на профилактику в сентябре-октябре, однако сократить дефицит и остановить рост цен не удавалось. “Ставролен”, ранее планировавший профилактику в течение 45 дней, сократил срок остановки до 10 дней. Остановка мощностей на профилактику планировалась с 10 октября. “Нижнекамскнефтехим” перенес на конец октября остановку производства для планового ремонта. “Казаньоргсинтез” также сократил на неделю ранее намечавшиеся сроки профилактики. Производство ПЭНД в Казани предполагалось возобновить 5-6 октября. “Газпром нефтехим Салават” планировал восстановить производство ПЭНД в первых числах октября. Из-за аварии 1 сентября предприятие было вынуждено досрочно остановить мощности на профилактику.

Под давлением внешних и внутренних факторов “Казаньоргсинтез” и “Ставролен” заявили о повышении контрактных цен на ПЭНД. Их уровень повысился на 2,36-4,25 тыс. руб./т в зависимости от производителя и типа полиэтилена.

Рост цен продолжался и на спотовом рынке, где в конце сентября ценовое предложение пленочного и литьевого ПЭНД осуществлялось в достаточно широком диапазоне – от 60,5 тыс. до 67,0 тыс. руб./т, с НДС, FCA, в зависимости от марки полиэтилена. Выдувной ПЭНД предлагался в среднем по 61-66,5 тыс. руб./т, с НДС, FCA. Исключение составлял трубный ПЭНД, низкий уровень спроса на который продолжал удерживать цены.

Российский рынок сбыта в сфере производства полиэтиленовых труб, в отличие от других секторов потребления, довольно долго оставался относительно вялым. В условиях невысокого спроса на готовые полиэтиленовые трубы и достаточного предложения более дешевого неокрашенного материала марки “ПЭ100” (так называемая неокрашенная матрица) многие производители труб не спешили пополнять запасы сырья. Однако в сентябре 2011 г. в преддверии остановок производств на профилактику наметилась тенденция к повышению цен на трубный полиэтилен.

В середине августа из-за технических проблем ключевой российский поставщик черного “ПЭ100” “Казаньоргсинтез” начал с перебоями отгружать полиэтилен на внутренний рынок, а приближение остановки на профилактику казанского производства ПЭНД и ограниченные поставки сырья усилили покупательскую активность. Если в начале августа спотовая цена казанского “ПЭ100” составляла в среднем 60,7 тыс. руб./т, с НДС, FCA Казань, то к середине того же месяца она достигла 62,5 тыс. руб., а к началу сентября – 63 тыс. руб., при этом ожидался дальнейший рост цен.

“Нижнекамскнефтехим” в августе 2011 г. поставил на внутренний рынок достаточно большой объем черного “ПЭ100”. Трубный полиэтилен предлагался пока лишь в Северо-Западном федеральном округе, ценовое предложение находилось в среднем на уровне 62,5 тыс. руб./т, с НДС, СРТ Санкт-Петербург. В сентябре “Нижнекамскнефтехим” увеличил поставки трубного полиэтилена в связи с растущим спросом.

Импортные цены на европейский окрашенный “ПЭ100” для поставки в августе на рынки стран СНГ находились в диапазоне EUR1150-1250/т, FCA. В Европе контрактная цена на этилен для поставки в сентябре снизилась на EUR5/т по сравнению с августом. Экспортные цены на трубный полиэтилен европейских производителей в сентябре остались на уровне августа.

Подобно полипропилену подорожал и европейский полиэтилен, предназначенный для поставок в страны СНГ, что было обусловлено растущими котировками на полиэтилен на азиатском рынке, высокими ценами на нефть и предстоящими остановками предприятий на профилактику.

В июне-июле дешевый импорт из Азии и с Ближнего Востока заставил европейских производителей пойти на значительное снижение цен полиэтилена для внутреннего рынка. За два месяца после майского пика контрактные цены на полиэтилен снизились на $120-140/т. Аналогичное снижение коснулось и экспортных цен, FCA на материал для рынков стран СНГ. Некоторые производители в первой половине июля снизили их до $1,05-1,12 тыс./т для ПВД и до $1,02-1,1 тыс./т для ПНД.

В июле 2011 г. на азиатских рынках наблюдалось повышение спроса на полиэтилен, что в совокупности с подорожанием нефти привело к росту котировок. За июль цены на полиэтилен в Азии выросли на $50-80/т. Рост котировок на азиатском рынке заставил некоторых европейских производителей полиэтилена пересмотреть свою ценовую политику. Тенденция к повышению цен усиливалась также за счет ожидания предстоящих остановок на профилактику производств в Восточной Европе, которые должны были осуществляться на фоне снижения курса евро и роста цен на нефть. В результате отдельные производители из Восточной Европы в конце июля подняли свои экспортные цены на полиэтилен. Рост цен на ПВД и ПНД для отгрузки во второй половине июля находился в диапазоне от $20 до $80/т.

Импорт ПЭ в РФ претерпевает существенные изменения. Если в 2010 г. доля этого товара в суммарном российском импорте составляла 0,4%, то в 2011 г. этот показатель снизился до 0,05%. Объемы внешнеторговых закупок ПЭ расширяются чрезвычайно высокими темпами. Так, за январь-август 2011 г. импорт вырос в 1,9 раза по сравнению с тем же периодом 2010 г., а его стоимость (вследствие повышательной динамики цен) – в 2 раза.

Основные объемы импорта (более 80%) поступают на российский рынок из стран дальнего зарубежья, хотя закупки в СНГ характеризуются существенно более низкими уровнями цен (на 25-55% в 2010-2011 гг.). Это объясняется качественными характеристиками ввозимой продукции.

Импорт полимеров этилена

Источник: данные Госкомстата РФ.

Импорт полиэтилена в РФ характеризуется рядом отличительных черт. Он отличается количественным дефицитом. Тем не менее, вследствие недостатка перерабатывающих мощностей острый дефицит наблюдался лишь в отдельных секторах, прежде всего это касалось трубных марок ПЭ для строительного сектора, в котором используются сорта полиэтилена, которые в России либо не выпускаются, либо их качество не отвечает определенным требованиям.

Так, стойкий к распространению трещин “ПЭ100”, выпускаемый российскими поставщиками, не удовлетворяет потребителей по качеству. “ПЭ80”, поставляемый российским “ЛУКойлом”, сейчас представляет собой уже несколько устаревший вид трубного полиэтилена, хотя в 1998 г., когда нефтехимики его разрабатывали и внедряли, это была абсолютно инновационная марка, которая заменила соответствующий импортный материал. Таким образом, в целом не хватает качественного “ПЭ100”. Вторым фактором является сезонная зависимость рынка. В зимний период продукция имеется даже с избытком, а летом, в строительный сезон, обычно возникает дефицит. В итоге в летний период Россия активно ввозит ПЭ. В последнее время сезонный фактор, влияющий на динамику импорта, модифицируется. Пик импортных поставок трубного полиэтилена сдвигается на октябрь. Крупные российские производители труб активно контрактуют полиэтилен на внешних рынках для работы в сентябре-октябре. Ожидалось, что в 2011 г. пик импортных поставок трубного ПЭ придется на октябрь, однако предполагалось, что он будет ниже, чем в октябре 2010 г.

Динамика российского импорта трубного ПЭ, тыс. т

Сделки на поставку европейского окрашенного “ПЭ100” в сентябре-октябре 2011 г. заключались по ценам в диапазоне от EUR1100 до EUR1200/т, FCA. Азиатский полиэтилен для отгрузки в августе предлагался в среднем по $1600-1660/т, FOB. Несмотря на приближающуюся остановку на профилактику пока единственного в России производителя окрашенного “ПЭ100” “Казаньоргсинтеза”, предложение полиэтилена на рынке было достаточным. Ценовое предложение на российский окрашенный “ПЭ100” на спотовом рынке находилось в среднем от 61000 до 62000 руб./т, с НДС, FCA Казань.

Росту импорта ПЭ способствовало и снижение цен основных зарубежных поставщиков. Так, в последнее время стабильно снижает экспортные цены на полиэтилен Европа. Европейские производители на фоне падения цен на полиэтилен в Азии и на Ближнем Востоке снизили экспортные цены в середине 2011 г. в среднем на EUR100/т.

Переориентация экспортных потоков полиэтилена заставила европейских производителей снизить цены в мае. В июне конкуренция продолжала усиливаться, а текущее снижение котировок на нефть привело к еще большему удешевлению продукта. Экспортные цены на ПЭНД корректировались в течение всего июня, в итоге некоторые производители заявили о снижении июльских экспортных цен на EUR120-150/т по сравнению с началом июня.

Контрактная европейская цена на этилен для поставки в июле была снижена на EUR95/т, что отразилось на ценах полиэтилена для поставки в следующие месяцы. Отдельные европейские производители заявили о снижении экспортных цен на ПЭВД и линейный полиэтилен для отгрузки в страны СНГ на EUR100/т по поставкам в сентябре.

В Азии в конце октября продолжилось снижение котировок на базовые крупнотоннажные полимеры. Участники отдельных рынков ожидали стабилизации ценовой ситуации в первой половине ноября.

На рынке полиэтилена в Азии в конце октября наблюдался рост покупательской активности. Снижение цен и необходимость пополнения материальных запасов привели к росту спроса на рынке. Резолюция ЕС по преодолению долгового кризиса также добавила определенного оптимизма участникам рынка. Тем не менее, снижение котировок на полиэтилен продолжилось. Наибольшее снижение было зафиксировано для “ЛПНП С4”, сделки на этот продукт заключались примерно $1150/т, CFR.

Прошлый год характеризовался существенными количественными и качественными изменениями в российском экспорте нефтехимической продукции, которые в значительной мере затронули сектор полиолефинов. В начале года в этой сфере наблюдались негативные тенденции. В товарной структуре экспорта наиболее значимым изменением явилось то, что Россия снизила вывоз полиэтилена и увеличила поставки метанола. Экспортные поставки полиэтилена высокого давления из РФ за январь-апрель 2011 г. составили 52,3 тыс. т, что в 1,4 раза ниже показателя за январь-апрель 2010 г. В денежном выражении объем поставок достиг $83,1 млн. (падение на 32%). Экспорт полиэтилена низкого давления сократился в 3,6 раза до 19,7 тыс. т. Из России было вывезено ПЭНД на $32 млн. (падение в 2,8 раза). Затем тенденции изменились на противоположные. За первые 8 месяцев 2011 г. РФ почти на 1/3 увеличила экспорт нефтехимической продукции. Экспорт данных товаров в январе-августе 2011 г. в стоимостном выражении вырос на 31,6%.

В 2011 г. российская промышленность ПЭ характеризовалась неравномерностью развития отдельных ее секторов. Так, по итогам первых 9 месяцев суммарный объем производства полиэтилена низкого давления (ПЭНД) в России увеличился только на 3% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составил 643,4 тыс. т, тогда как в целом производство ПЭ выросло почти на 6%.

Причин отставания выпуска наиболее востребованного в РФ сорта ПЭ несколько: нестабильность работы выпускающих его предприятий, экономические параметры производства (обусловливающие ускоренное расширение импортных поставок) и развития перерабатывающих мощностей.

В сентябре 2011 г. из-за плановых и внеплановых остановок российские производители сократили выпуск полиэтилена низкого давления до 58 тыс. т. В августе этот показатель составил 74,4 тыс. В начале сентября компания “Газпром нефтехим Салават” из-за технических проблем была вынуждена приостановить производство ПЭНД. Тем не менее “Газпром нефтехим Салават” в прошлом году удвоила объемы выпуска полиэтилена низкого давления, при этом предприятие в 2011 г. начало выпуск лишь в марте.

“Казаньоргсинтез” в середине сентября остановил мощности на плановую профилактику. В 2011 г. предприятие сократило выпуск полиэтилена низкого давления на 15%. Из-за профилактики на этиленовом предприятии компания “Нижнекамскнефтехим” в сентябре также ограничила выпуск полиэтилена низкого давления. По итогам первых 9 месяцев прошлого года “Нижнекамскнефтехим” увеличил объем производства ПЭНД на 30%, “Ставролен” – на 8%. Как полагали эксперты, октябрьские остановки на профилактику всех российских производителей ПЭНД (“Ставролена”, “Казаньоргсинтеза”, “Нижнекамскнефтехима” и “Газпром нефтехим Салават”) не позволят им по итогам октября превысить уровень выпуска в 60 тыс. т.

С января по май 2011 г. годовые мощности по переработке полиэтилена в России выросли на 150 тыс. т. Динамика прироста указанных мощностей в РФ в последнее десятилетие была следующей (тыс. т): 2002 г. – 320, 2003 г. – 290, 2004 г. – 290, 2005 г. – 400, 2006 г. – 450, 2007 г. – 410, 2008 г. – 440, 2009 г. – 140, 2010 г. – 160, 2011 г. – 150.

В 2011 г. изменилась структура инвестиций в переработку полиэтилена относительно предыдущего года. Почти половина всех инвестиций за январь-май 2011 г. пришлась на оборудование для производства полиэтиленовых труб (рост мощностей на 56 тыс. т/год). Самые значительные капиталовложения были сделаны группой “Полипластик” и компанией “Техстрой”. Наибольший прирост мощностей в 2010 г. пришелся на сектор пленок (рост на 100 тыс. т/год). В секторе производства пленок главным образом развивается производство пленок с повышенными барьерными свойствами. В 2011 г. компания “Полимер” (Десногорск) вложила инвестиции в 9-слойную пленочную линию “Reifenhauser”.

По данным Росстата, производство полимерных труб за январь-май 2011 г. на 43% превысило показатели аналогичного периода предыдущего года, а, по оценке аналитиков, потребление трубного полиэтилена выросло на 38%.

В целом в сфере инвестиций отрасль по переработке полимеров в 2011 г. достигла высоких результатов – капи-таловложения в оборудование только за январь-июнь превысили годовые показатели 2010 г. в целом. Совокупный прирост мощностей в отрасли превысил 300 тыс. т/год. С учетом высоких показателей прироста перерабатывающих мощностей ряд российских предприятий планирует заметно увеличить выпуск сырьевых полиолефинов.

Производство полиэтилена в РФ растет медленнее, чем прогнозировалось. Выпуск полиэтилена в стране в 2011-2012 гг., по прогнозам группы “Полипластик”, должен был догнать потребление. Однако эксперты считают, что в указанные сроки это не осуществится. На рынке сохраняется дефицит полиэтилена, особенно марки “100”. В ближайшей перспективе ситуация кардинально не изменится.

В связи с сохраняющимся дефицитом полиэтилена цены на него продолжат формироваться по формуле “импорт минус”, т. е. цены в России будут формироваться исходя из стоимости ввозимых из-за рубежа марок полиэтилена. Пока РФ будет являться нетто-импортером, российские цены будут формироваться по формуле “импорт минус” – берется хороший европейский продукт или удовлетворительный корейский, довозится, считается вместе с пошлиной и прочими тратами, отнимается $100 или EUR100 и получается цена российского продукта.

Если Россия станет нетто-экспортером полиэтилена, то стоимость этой продукции будет формироваться по другому принципу – по формуле “экспорт плюс”. Разница в подходах к ценообразованию сделала бы российский полиэтилен дешевле примерно на $300-350/т, что требуется для конкурентоспособности национальной продукции.

Ожидалось, что в начальный период 2012 г. вероятно возникновение опасности ухудшения экономической ситуации в целом, что может привести к снижению потребления продукции химического сектора. В 2011 г. спрос во II и III кварталах рос медленнее, чем ожидалось.

Согласно прогнозу социально-экономического развития РФ на 2012-2014 гг., который был одобрен правительством страны, импортозамещение производства полиэтилена и полипропилена в России будет достигнуто только к 2014 г. К этому времени Россия полностью обеспечит себя ПЭ и ПП. Это станет возможным в связи с вводом новых мощностей по производству полиолефинов.

Минэкономразвития прогнозирует, что к 2014 г. производство полиэтилена в РФ вырастет на 36,9% относительно уровня 2010 г., полипропилена – более чем в три раза.

В Министерстве энергетики идет подготовка второго этапа “Плана 2030”, где предполагается изложить детальные соображения по развитию нефтехимии в кластерах, в том числе с учетом переработки базовой продукции.

Согласно заявлениям переработчиков полиолефинов, для развития отрасли не потребуется государственных капиталовложений, необходимо значительное число качественных и разнообразных марок исходного сырья по приемлемым ценам и минимизация административных барьеров для ведения бизнеса.

Ряд российских аналитиков считает, что целесообразно отложить часть полиолефиновых проектов, намеченных к реализации до 2030 г. С 2010 г. по 2030 г. при условии осуществления всех заявленных компаниями проектов российские мощности по производству полиэтилена вырастут в 5,6 раза до 10,47 млн. т/год, а полипропилена – в 8,4 раза до 5,365 млн. т.

При выполнении “Плана развития нефтегазохимии до 2030 г.” в стране сложится профицит мощностей по производству полиэтилена и полипропилена. При этом рассматривается возможность к 2030 г. экспортирования российских полиолефинов в Европу и Китай, где сохранится дефицит этих полимеров. Однако динамичность расширения мощностей на Ближнем Востоке усиливает риски экспортной политики российских производителей и предопределяет необходимость отложить часть предлагаемых проектов.

По мнению некоторых экспертов, оценка противоречивых прогнозов должна осуществляться с учетом развития конечных сфер использования полиолефинов. В этом аспекте наиболее актуальна ситуация в сегменте производства композиционных материалов. Этот рынок в России развит слабо. Локальный спрос на композиты появляется тогда, когда возникает спрос на изделия из них. Недоразвитость рынка заключается именно в отставании развития производства изделий из композитов. Российским производителям сложно конкурировать с иностранными как европейскими (по качеству), так и китайскими (по цене). Имея себестоимость на уровне Европы и значительно выше уровня в Китае, российским производителям достаточно трудно находить рынки сбыта продукции. Именно поэтому весьма велик импорт готовых изделий из Китая, Европы и США. Сейчас эта ситуация меняется главным образом за счет локализации в России иностранных производителей техники. В первую очередь это относится к продуцентам так называемой белой техники – холодильников, стиральных машин и т. п. Почти все используемые компаниями “Indesit”, “Ariston” и другими производителями комплектующие и материалы (в т. ч. пластмассы) выпускаются в России, что обеспечивает спрос на данные продукты. Но путь к этому не был простым, поскольку размещенные в России сборочные заводы потребляли сначала почти исключительно импортные комплектующие. Сейчас аналогичные процессы происходят в автомобильной промышленности, которая постепенно начинает заказывать комплектующие у национальных производителей, которым для их изготовления нужны соответствующие материалы.

Помимо производства “белой” техники и автомобилестроения, в числе потребителей полиолефинов следует упомянуть строительство и машиностроение. Анализ показывает, что в России нет крупных, мощных промышленных потребителей полимерных изделий. Это приводит к тому, что объем потребления композиционных материалов на душу населения в России в 5 раз меньше, чем в Европе. Еще одной проблемой является узость марочного ассортимента полимеров. При поставках в Россию технологий их производства, как правило, подразумевается достаточно большой марочный ассортимент. Однако реально выпускаются только одна или несколько марок, т. е. не более 10-20% ассортимента, предусмотренного технологией. Это обусловлено тем, что производителям невыгодно выпускать марки, которые потребляются в небольшом количестве. Эта узость марочного ассортимента, особенно в сополимерах, заметно мешает развитию сектора и вынуждает РФ активно импортировать полимерное сырье.

Существующее ценообразование на российские полимеры также снижает их конкурентоспособность на внутреннем рынке.

Российские компании не могут расширить импорт большей части матриц для полимерных композитов ввиду того, что в этом случае российский продукт был бы абсолютно неконкурентоспособным, выгоднее импортировать уже готовые композиты. Если ввозятся матрицы, добавки, а здесь они смешиваются, то ничего не выигрывается, так как это проводится на импортном оборудовании, в частности немецком и итальянском. Вклад издержек на рабочую силу минимален. Таким образом, экономия по сравнению с европейским материалом отсутствует. Кроме того, энергоресурсы в России дороже, чем в Европе, а себестоимость ведения бизнеса не меньше, чем в Европе. Плюс к тому в России действует импортная пошлина на большинство ввозимых сырьевых полимеров. Более того, российские матрицы не дешевые. В условиях хронического дефицита и относительно масштабного импорта российский производитель базового полимера вынужден калькулировать цену на свой товар по формуле “импорт минус”. Такая ситуация способствует снижению конкурентоспособности российских полимеров на внутреннем рынке.

Многие эксперты отрасли считают, что давно пора обнулить пошлину на ввоз полимеров. Это был бы важный стимул для развития сферы переработки и всей отрасли в целом. Только действительно качественный конечный продукт способен выступать достойной альтернативой товарам импортного происхождения. Для производства такого продукта необходимо недорогое и качественное сырье. Однако существующая на сегодня российская сырьевая база, характеризующаяся неоправданно высокой ценой и недостаточно хорошим качеством, полностью исключает возможность развития конкурентоспособной переработки пластмасс в России.

Устранение этого барьера было бы выгодно и производителям полимеров. Для формирования стабильного спроса на их продукцию необходимо совершенствовать технологии производства полимеров. Как полагают многие эксперты, пошлина не помогает повышать конкурентоспособность и в долгосрочном плане ведет к спаду в отрасли. Наличие пошлины в РФ объясняется защитой местного производителя. При этом в мире импортные пошлины применяются почти исключительно для борьбы с демпингом. В Европе был период, когда для реализации антидемпинговых мер ввозная пошлина на полиолефины была увеличена в 2 раза до 7%, в России базовая пошлина составляет 10% и остается фискальным инструментом.

Ввозная пошлина должна быть на продукты с высокой добавленной стоимостью, например, на полиолефиновые трубы, а полиэтилен – это сырье, из которого можно изготавливать широкий круг продукции. Есть разные взгляды на эту проблему, но смысл един: чем выше добавленная стоимость продукта, тем большее экономическое воздействие пошлина оказывает на его импорт и тем сильней она способствует развитию переработки. По-видимому, на ввоз полиэтиленовых труб пошлина уже не нужна, поскольку на сегодняшний день эти изделия стали довольно стандартными и повсеместно применяемыми. Производителям водопроводных и газовых полиэтиленовых труб достаточно “логистического щита”. Везти их дальше, чем на 2-3 тыс. км не имеет особого смысла, однако Россия трубы импортирует. Китайцы и иногда турки продают в РФ трубы по более низким ценам, чем цены на российское сырье, поскольку они изготовлены по большей части из дешевых суррогатов, неокрашенного ПЭ или вторичного сырья. В огромном количестве ввозятся трубы для внутридомовых сетей, так как в России данные товары изготавливаются в очень ограниченном ассортименте, в основном это устаревшие виды из полипропилена и сополимеров, которые в Европе уже практически не выпускаются. А современные внутридомовые канализационные трубы из сшитого полиэтилена, включая фитинги, в России почти не производятся. В итоге больше половины внутридомовых полимерных труб импортные.

В секторе переработки полимеров трубное направление является самым перспективным для инвестиций. Объем производства полимерных труб в России в настоящее время составляет 200-250 тыс. т/год (в 2010 г. – 220 тыс. т). В то же время соответствующие мощности в России, операторами которых являются более или менее активные компании, превышают 450 тыс. т/год, а с учетом всех существующих мощностей этот показатель достигает примерно 500-600 тыс. т/год. В итоге условная средняя загрузка мощностей составляет менее 50%. В связи с этим возникает вопрос, зачем инвестировать в этот бизнес, если имеющиеся мощности загружены менее чем наполовину. При этом в России имеет смысл вводить новые мощности по производству трубного полиэтилена, спрос на который будет обеспечен.

Годовые темпы роста производства в 15-20%, по-видимому, сохранятся, обеспечивая дополнительно 30-40 тыс. т полиэтилена в год. Это означает, что мощности в 70 тыс. т/год трубного полиэтилена, как у “Нижнекамскнефтехима”, надо вводить раз в 2 года, а мощности в 100 тыс. т в/год – как минимум раз в 3 года. (БИКИ/Химия Украины, СНГ, мира)