Россия: рынок химических волокон и нитей, 2010 год

В России рынок химических волокон и нитей незначителен и меньше того потенциального объема, на который рассчитывают производители, сравнивая Россию с другими европейскими странами. В 2000-х годах резкий спад в отрасли прекратился, однако выпуск продукции продолжал сокращаться; наиболее заметное снижение производства было зафиксировано в кризисные 2008-2009 гг.

В РФ полностью прекратили существование отдельные производства и даже сектора, существовавшие во времена СССР. Так, ранее Россия занимала ведущие позиции в мире по выпуску вискозных волокон и нитей (по корду – 1 место), а в настоящее время эта продукция полностью исчезла из перечня производимых товаров. В то же время на мировом рынке воспроизводимое сырье (целлюлоза) активно востребуется, приходя на смену постепенно истощающимся ресурсам химического сырья, поэтому Китай, Индия, страны АСЕАН и ряд других государств наращивают производство волокон целлюлозного происхождения.

Производство химических волокон и нитей в РФ в 2000-2009 гг., т*

* – если не указано иное.

Источник: данные ГКС РФ.

Производство химических волокон и нитей в России хотя и выросло в 2010 г. на 3,5% по сравнению с предыдущим годом, однако остается на крайне низком уровне, вследствие чего перерабатывающие эту продукцию отрасли становятся все более импортозависимыми. Тем не менее, в 2010 г. заметно увеличился по сравнению с 2009 г. выпуск полиамидных нитей как текстильного (на 36,2%), так и технического (на 43,2%) назначения. В первом случае благодаря заметному росту по сравнению с 2009 г. производства полиамидной текстильной нити в ООО “Курскхимволокно”, во втором – увеличению выпуска полиамидной технической и кордной нитей в ОАО “КуйбышевАзот” (на 20%), ООО “Курскхимволокно” (на 70%) и ОАО “Щекиноазот” (на 144,2%). На двух последних предприятиях могло сказаться позитивное влияние компании “КуйбышевАзот”, в финансово-хозяйственном подчинении которого они оказались с 2010 г. В тоже время в 2009-2010 гг. в компании “Сибур-Волжский” выпуск ПА технической и кордной нитей расширился всего на 0,4%.

В секторе полиэфиров итоги года были заметно хуже. Так, сократилось производство полиэфирного спанбонда (на 57,2% к аналогичному показателю 2009 г.) и штапельного волокна (на 8,1%), получаемых преимущественно из вторичного ПЭТ (после рециклинга отходов бутылок) и предназначенных для изготовления НМ. Благодаря усилиям ОАО “Тверской Полиэфир” и ОАО ПТФ “Завидовский текстиль” вдвое выросли объемы выпуска полиэфирной текстильной нити – главным образом текстурированной.

Несколько неожиданным оказалось резкое сокращение объемов единственного в России производства ПАН волокон (на 60,7%) в ООО “СНВ” (Саратов), что вызывает не только определенные проблемы в сфере замены шерсти, но и дефицит сырья для популярных углеродных волокон.

В российском секторе волоконной продукции из полипропилена в 2010 г. был заметен рост по сравнению с предыдущим годом: увеличилось производство текстильных (на 39,2%), технических (почти в 4 раза) и ковровых (на 94,6%) нитей, несколько меньше – мононити (на 1,4%) и спанбонда (на 0,4%). В то же время сократился выпуск наиболее распространенных видов продукции – штапельного волокна (на 13,9%) и пленочной нити (на 7,8%), что можно отнести к последствиям экономического кризиса. После двухлетнего затишья в секторе ПП волокон и нитей рост мощностей достиг 11 тыс. т/год.

Важной предпосылкой для дальнейшего развития ПП волокон в стране является непрерывно растущий внутренний рынок полипропиленового сырья. Так, в 2010 г. российские производители ПП увеличили его объемы примерно на 8% к уровню 2009 г.

С 2013 г. выпуск полипропилена в России, исходя из заявленных проектов, может существенно превысить потребление и превзойти текущие показатели примерно в 3,5 раза, то есть превысить 2 млн. т, что может позволить создать надежный “фундамент” в пределах 150-200 тыс. т для развития полипропиленовой волоконной продукции, включая нетканые материалы (НМ).

Некоторые показатели предприятий по выпуску химических волокон и нитей в России в 2010 г.

* – если не указано иное.

Источник: “ВНИИСВ”.

Таким образом, единственный сектор волоконной индустрии РФ, который в последнее время стабильно увеличивал объемы выпуска, – это производство полипропиленовых волокон, которые используются для различных технических целей. Активно способствует развитию этой индустрии в стране как потенциальный спрос, так обилие дешевого сырья (полипропилена).

Полиамидные волокна ранее составляли основу выпуска химволокон и нитей в СССР, который обладал собственной технологией их производства, однако вероятно, что, несмотря на усилия “КуйбышевАзота”, масштабного развития данный рынок в России больше не получит.

Также пессимистичны оценки и состояния индустрии углеродных волокон. В конце 80-х годов в СССР имелись планы по созданию трех производств углеродных волокон на базе ПАН и вискозы в Балаково, Светлогорске и Кустанае. Большая часть этих мощностей ныне потеряна, производство волокон на основе вискозы ведется лишь в Светлогорске (150 тыс. т/год), причем завод имеет лучшее оборудование и технологию в мире. Выпуском волокон на основе ПАН занимается в Балаково холдинг “Композит”, который продает их предприятиям ВПК. Отсутствие собственного крупного производства тормозит развитие российского рынка углеродных волокон, которые широко используются не только в оборонном комплексе, но и для выпуска суперконденсаторов и перевязочных материалов. Сырье после закрытия вискозного производства в Беларуси НПЦ “Увиком” закупает за рубежом, при этом в России давно не осталось ни вискозных заводов, ни производства целлюлозы вискозного качества, поэтому, например, российский авиапром начал закупать углеродные волокна американского производства.

В настоящее время в РФ для производства УВ и, соответственно, композитных материалов (КМ) авиационного назначения в основном используется полиакрилонитрильная нить 33,3 текс, получаемая по мокрому способу с использованием в качестве растворителя диметилформамида (ДМФ). Единственным производителем ПАН прекурсора указанного ассортимента является ФГУП “ВНИИСВ”. Полиакрилонитрильный прекурсор, полученный указанным способом, может перерабатываться на существующих технологических линиях (ООО “Аргон”, Балаково) в УВ лишь со средними значениями прочности (не более 3,6 ГПа), а конечные характеристики российских КМ заметно уступают импортным аналогам. При этом ожидается, что уровень российского потребления УВ в 2012-2015 гг. возрастет до 800-1000 т/год, а углекомпозитов – до 2 тыс. т/год, хотя уже обеспеченность потребительского рынка в исходном волокне для углеродных волокон и композитов составляет по высокомодульным углеродным волокнам не более 60%, а по высокопрочным – менее 0,1%.

Преодоление сложившейся кризисной ситуации, по мнению специалистов отрасли, должно включать мероприятия, направленные на расширение выпуска углеродных волокон среднего уровня прочности, включая сырьевую составляющую и одновременное создание современного производства по выпуску полиакрилонитрильных волокон нового поколения и углеродных волокон с повышенным значением прочности.

ФГУП “НИИСВ” предложил программу развития производства углеродных волокон на своей площадке. Предприятие работает во всех направлениях в рамках НИОКР, технического перевооружения и создания новых производств большой мощности с привлечением ведущих проектных организаций, включая создание собственного производства углеродных волокон с использованием современных высокоэффективных технологий. Так, ФГУП “ВНИИСВ” предусматривает модернизацию существующего производства полиакрилонитрильных волокон на базе технологии ДМФ, расширение ассортимента ПАН нитей жгутиками марок 1К-12К (линейные плотности 120-1200 текс), ПАН лентами ЛНТР (лента нитроновая, техническая, разреженная) для выпуска углеродных лент марки ЭЛУР П-0,1 с прочностями в углепластике: на разрыв 140-160 кг/кв. мм, на сжатие – не менее 110-130 кг/кв. мм. Завершение модернизации позволит выпускать до 450 т/год полиакрилонитрильной продукции широкого ассортимента, пригодной для получения углепластиков авиационного и ракетно-космического назначении с уровнем прочности 140-160 кг/кв. мм, а впоследствии – в пределах 160-180 кг/кв. мм. Предусматривается также создание центра по изучению свойств углеродных волокон в зависимости от свойств полиакрилонитрильных волокон, опытного производства углеродного волокна до 30 т/год с прочностью в стандартном углепластике на первом этапе работ до 160 кг/кв. мм, на втором – до 220 кг/кв. мм.

С учетом опытного производства ФГУП “ВНИИСВ” предполагает организовать высокопроизводительное современное опытно-промышленное производство УВ мощностью до 100 т/год. Для формирования текстильных углеродных изделий создаются участки по производству тканей, аналогичных по характеристикам и уровню свойств тканям фирмы “Поршер” и мультиаксиальных углеродных полотен, широко используемых в для изготовления КМ авиационного направления.

Кроме того, разработан дополнительный перечень мероприятий по созданию и освоению новой технологии производства полиакрилонитрильных жгутов на базе растворителя ДМСО, включающей непрерывный растворный синтез ПАН полимера в среде ДМСО, формирование ПАН жгутиков ЗК – 24К на жгутиковом агрегате, постановку и выполнение поисковых НИР по разработке новых технологических направлений получения полиакрилонитрильных волокон высокоскоростными способами формования с совершенной структурой элементарного волокна. Эти мероприятия обеспечат в дальнейшем условия получения УВ с прочностью 6-7 ГПа на углеродном производстве.

В секторе полиэфирных волокон текущий спрос составляет около 80 тыс. т; потенциальная потребность текстильной отрасли оценивается Российским союзом предпринимателей текстильной и легкой промышленности в 160 тыс. т, а в полимерных волокнах в целом – в 250 тыс. т. Только в последнем случае имеет смысл создавать в стране собственное производство волоконного ПЭТФ современной мощности (рентабельными в современных условиях могут быть заводы от 200 тыс. т и более).

В течение 2011 г. определенный подъем в объемах выпуска химических волокон продолжался.

Некоторые показатели производства основных типов химических волокон и нитей в СНГ (исключая Россию)

Технологическое развитие отрасли также происходит и в Беларуси, однако в связи с финансовыми проблемами в стране сложности начались и у национальных предприятий. В частности, было остановлено последнее в СНГ производство вискозных волокон, хотя в мире, в частности в Индии и Китае, их выпуск растет. Могилевский завод по производству химволокна развивает выпуск бутылочного ПЭТФ вместо волоконного. В Беларуси разработаны серьезные планы на будущее. Так, “ГродноХимволокно” планирует в 2012 г. в 2 раза увеличить мощности по выпуску полиамидных ковровых нитей типа BCF. За 2010 г. удельный вес новой продукции в объеме промышленного производства данного предприятия составил 35%; внедрена технология получения полиамидных светостабилизированных нитей технического назначения, освоено производство 7 марок пропитанных кордных тканей из ПА-66 для изготовления шин специального назначения и 5 марок из ПА-6, из них 4 – для стран дальнего зарубежья. Также в 2011 г. предприятие приступило к серийному выпуску полиамидных текстурированных крученых термофиксированных нитей BCF для изготовления высококачественных ковровых покрытий по заказу отечественных и зарубежных потребителей. Планируется также освоить новые виды пропитанных технических тканей на основе ПА-66 и ПЭФ для производства плоских конвейерных лент и приводных ремней, в том числе используемых в шахтах.

В соответствии с планом перспективного развития РУП “Светлогорское ПО “Химволокно” поэтапно проводит масштабную реконструкцию и модернизацию производства полиэфирных текстильных нитей, вследствие чего предприятие может стать одним из ведущих на европейском континенте. В частности, введено в эксплуатацию оборудование для получения комбинированных, равновесных и равнодлинных, фасонных, пневмосоединенных с различной прочностью и количеством узлов нитей FDY, внедрена технология крашения полиэфирных нитей на полипропиленовых эластичных патронах. В 2010 г. был реализован второй этап масштабной реконструкции: в августе была поставлена новая линия формования нитей, позволяющая значительно увеличить производительность (до 38,5 тыс. т/год), расширить ассортимент и существенно улучшить качество продукции. На новой линии возможно формование до 24 ассортиментов нитей (вместо 10 ранее), не считая окрашенных в массе.

Специалисты отрасли признают инновационную программу фирмы “Могилевхимволокно” не совсем обоснованной; оставаясь крупнейшим производителем ПЭФ волокон и нитей в СНГ и Европе и сохраняя в этой области мировое признание, предприятие планирует к 2014 г. построить новую линию поликонденсации и довести мощности по ПЭТ для бутылок до 140 тыс. т/год, затратив EUR56 млн. Более обоснованным признается расходование этих средств на модернизацию существующих установок штапельного волокна и технической нити, упрочив тем самым позиции в этой области.

“Могилевхимволокно” экспортирует около 68% продукции, из них более 60% поставляется в Россию. Большие объемы химических волокон и нитей отгружаются также в страны Европы. Завод намерен увеличить производство новых видов полиэфирных технических нитей с улучшенными физико-механическими показателями. Инвестиционная программа завода предполагает вложение в производство более $200 млн. Планируется расширение производства штапельного волокна на 60 тыс. т/год до 2015 г. и ряд других инвестиционных решений. Главной проблемой предприятия является дефицит и дороговизна сырья, в первую очередь ТФК, на которую предприятие планирует перейти вместо ДМТ. В этой сфере компания надеется на появление в европейских странах и странах СНГ новых поставщиков ТФК. Завод намерен увеличить производство современных полиэфирных волокон, которые по механическим свойствам не уступают полиамидным. Однако, по некоторым оценкам, на “Могилевскхимволокне” производство всей продукции (за исключением технических нитей) убыточно и дотируется государством; предприятие остро нуждается в инвестициях.

Можно считать положительными итоги по выпуску химических волокон в Узбекистане, благодаря, в первую очередь, успешной работе ОАО “Навоиазот”, где объем производства ПАН штапельного волокна и жгута в 2010 г. вырос на 19,3% к уровню 2009 г. Некогда знаменитый “Ферганский ЗХВ”, производивший ацетатную текстильную нить и техническую нить из собственного ПА-6 и имевший крупные установленные мощности по этим продуктам (14,8 тыс. и 3,5 тыс. т соответственно), практически не функционирует.

Катастрофической выглядит ситуация с производством химических волокон и нитей в Украине. Так, прекратили существование крупные производители в Киеве, Черкассах, Житомире и других городах. Близки к полной остановке мощности ОАО “Черниговское Химволокно”, выпустившее в 2010 г. символические объемы полиамидной текстильной, технической и кордной нити. А единственное в СНГ производство анида (ПА-66) и вовсе прекратило выпуск, оставив отечественную шинную и текстильную промышленность без уникального сырья. Усредненная загрузка мощностей украинских предприятий ничтожно мала – 4,3%. В 2010 г. сравнительно неплохие результаты были достигнуты в переработке полипропилена в ковровый жгутик и в большей степенив пленочную нить (около 10 тыс. т) в Житомире, Харькове и Днепропетровске. (БИКИ/Химия Украины, СНГ, мира)