Мировой рынок химических волокон, 2010 год

В 2000-х годах средний ежегодный прирост глобального производства волокон составил 3,4%, а аналогичный показатель для населения планеты был 1,2%, в результате в настоящее время удельное потребление всех видов волокон достигло 11,8 кг/год на душу населения.

В кризисном 2009 г., несмотря на общий заметный спад на мировом рынке волокон, большинство видов синтетических (химических и целлюлозных) волокон показывало положительную динамику.

Производство текстильных волокон в 2009 г., тыс. т

В 2010 г. мировая текстильная промышленность испытывала наибольший подъем производства исходных сырьевых материалов в виде натуральных и химических волокон, обеспечив его прирост на 8,6% (или на 6,4 млн. т) к уровню 2009 г. и достигнув 80,8 млн. т. В итоге в мировом балансе волокнистых материалов на долю синтетических волокон приходилось 56%, целлюлозных – 5%, натуральных – 39%. В то время, как первые два вида характеризовались двузначными показателями прироста, выпуск натуральных волокон увеличился на 2% по сравнению с аналогичным показателем 2009 г. Производство большинства видов химических волокон, за исключением полиакрилонитрильных (ПАН), растет высокими темпами. Так, в 2009-2010 гг. выпуск полиэфирных (ПЭФ) технических нитей расширился на 37%, вискозных волокон – на 17%.

В 2010 г. структура мирового производства волокон была следующей (доля суммарного производства, %): синтетические – 56, натуральные – 39, целлюлозные – 5. Расширение области применения текстильных и технических волокон и нитей благоприятно воздействует на объем выпуска. Незначительный сбой в мировом ковровом бизнесе был обусловлен негативным воздействием глобального финансово-экономического кризиса. Показатели 2010 г. свидетельствовали о позитивных сдвигах на данном рынке. Например, импорт химических волокон в страны ЕС-27 и США, который в 2009 г. характеризовался по всем позициям негативными итогами, в 2010 г. имел явно положительные изменения. Наиболее показательно это проявилось на примере ПЭФ текстильной и технической нитей, полиамидной (ПА), ковровой и технической нитей, ПАН штапельного волокна и др.

Япония, где в последние несколько лет производство химических волокон неуклонно сокращалось, в 2010 г. по сравнению с 2099 г. впервые за предыдущие 10 лет увеличила на 21% выпуск синтетических волокон (в 2009 г. – снижение на 24%). Производство целлюлозных волокон выросло на 11% по сравнению с самым высоким уровнем 2002 г., а нитей типа спандекс, арамидных и винилон – на рекордные 55%.

Импорт химических волокон в ЕС и США в 2010 г.

Резкий скачок в потреблении синтетических волокон произошел в США, особенно ПЭФ текстильных, технических (кордных) и ковровых (BCF) нитей.

Потребление синтетических волокон в США в 2010 г.

Производители натуральных волокон довольно успешно конкурируют с производителями синтетических волокон. В 2010 г. сбор хлопка впервые за последние 4 года вырос на 1,8% до 24,5 млн. т. В 1990-2010 гг. средняя доля экспорта в мировом потреблении хлопка стабильно превышала 30%. Около 80% натурального волокна потребляется в 5 государствах мира, в то время как культивируют его примерно 75 стран. Многие прядильные фабрики в последние годы страдают от непрерывного падения поставок шерсти, которое компенсируется длинноволокнистым ПАН, что по производству смешанной пряжи позволяет удерживать рубеж в 4 млн. т/год. Наибольшее внимание этому процессу уделяют в Индии, Италии, Китае и Турции. Последние две страны активно инвестируют в машиностроительную базу.

Целлюлозные штапельные волокна, к которым относятся вискозные, высокомодульные, а также ацетатный си-гаретный жгут, в 2010 г. преодолели барьер в 4 млн. т при среднегодовых темпах прироста в 13,4%. Превосходное качество перечисленной выше группы волокон сделало их весьма успешными в последнее десятилетие с ежегодным приростом в среднем на 6,1%. Можно утверждать, что после кризиса 2008 г. мировая индустрия целлюлозных волокон по прошествии двух лет восстановилась и достигла рекордного за предыдущие 50 лет показателя. Мировой выпуск вискозных волокон в 2010 г. достиг 3,1 млн. т, что на 17% больше, чем аналогичный показатель 2009 г.

В АТР движущей силой развития рынка стал подъем производства вискозного волокна в Китае, Индии, Индонезии и Таиланде; в настоящее время на долю китайской промышленности приходится более половины мирового выпуска этой продукции (в России, некогда бывшем лидере сектора, данная продукция не производится). Компания “Lenzing Group” (Австрия), лидер среди изготовителей целлюлозных волокон, в марте 2010 г. инвестировала в программу расширения производственных площадок в Азии и Европе с тем, чтобы к 2014 г. постепенно достичь своей стратегической цели – увеличить выпуск целлюлозных волокон до 1 млн. т/год. Другая крупная компания – “Aditya Birla Group”, изготавливающая эти волокна в Китае, Индии, Индонезии и Таиланде, – планирует увеличить свои мощности еще на 800 тыс. т/год.

Мощности компании “Lenzing Group” по производству целлюлозных штапельных волокон, тыс. т

В 2009 г. в Китае было выпущено 1,51 млн. т вискозного волокна, что составило более 50% его общемирового производства, в 2010 г. данный показатель превысил 1,7 млн. т, что на 17,1% больше, чем годом ранее. Компании “Zhejiang Fulida” и “Shandong Helon” являются крупнейшими в стране производителями вискозного штапельного волокна, располагающими мощностями около 280 тыс. т/год каждая. При этом в странах СНГ практически полностью закрыли все вискозные предприятия (не обратив внимания на оптимистические прогнозы).

В 2009-2010 гг. производство ацетатного жгутика для сигарет выросло на 2,8% (до 923 тыс. т) и в настоящее время на 90% сконцентрировано в Китае, США, Западной Европе и Японии, где в основном доминируют 5 продуцентов: “Eastman Chemicals”, “Celanese”, “Rhodia”, “Daicel Industries” и “Mitsubishi Rayon”.

Сектор целлюлозных нитей (вискозные текстильные и технические, ацетатные, медноаммиачные) при затянувшемся на долгие годы спаде испытывает постоянные колебания. В 2010 г. их глобальный выпуск составил 357 тыс. т при росте к предыдущему году на 0,7%. Это примерно 1/4 максимального уровня, достигнутого в 1969 г., когда, например, вискозных нитей вырабатывали 1,3 млн. т (против сегодняшних около 0,3 млн. т). В течение последних 5-6 лет ежегодное мировое потребление вискозной технической нити находилось в пределах от 45 до 70 тыс. т. Расширение рынка этой продукции в 2010 г. обусловлено, в первую очередь, возвращающимся к ней интересом со стороны автомобильной индустрии.

В 2010 г. мировой рынок химических волокон продемонстрировал успешное преодоление кризисных явлений – рынок химволокон был на подъеме: рост производства наблюдался практически по всем видам этой продукции. В мире было произведено 49,6 млн. т химических волокон, в т. ч. 45,2 млн. т синтетических и 4,4 млн. т целлюлозных волокон. На азиатские страны приходится 88% глобального рынка химических волокон, причем безусловным лидером являлся Китай, доля которого в 10 раз превосходила аналогичный показатель для Индии, занимавшей 2 место в мире. Страновая структура мирового производства химических волокон в 2010 г. была следующей (доля суммарного производства, %): Китай – 60, Индия – 6, США – 6, Тайвань – 5, Япония – 2, Индонезия – 3, Республика Корея – 4.

По объемам производства полиэфирные волокна и нити значительно опережали другие виды химических волокон, в 2010 г. их выпуск по сравнению с 2009 г. увеличился на 14% и составил 37,2 млн. т. Товарная структура мирового производства химических волокон по их видам в 2010 г. была следующей (доля суммарного выпуска, %): полиэфирные – 73, целлюлозные – 9, полиамидные – 8, полипропиленовые – 6, полиакрилонитрильные – 4, прочие – 1.

Мировое производство полиэфирных нитей, включая текстильные, технические и ковровые, увеличилось в 2010 г. по сравнению с 2009 г. на 16,7% (до 22 млн. т). Наибольшую долю в этом сегменте занимали текстильные нити (гладкие и текстурированные), прирост которых составил 15,2% (20,8 млн. т); выпуск технических и кордных нитей повысился на 37% – до 1,5 млн. т, коврового жгутика – на 40% (до 0,2 млн. т). В настоящее время промышленность ПЭФ штапельного волокна и жгута впервые за последние 13 лет находится на резком подъеме. Только в 2010 г. рост в секторе составил 9,9% (13,5 млн. т).

На мировом рынке данного волокна доминируют азиатские страны, на долю которых в 2010 г. приходилось 88% мирового рынка, из них наибольшая часть принадлежала Китаю (62%), сумевшему обеспечить рост по сравнению с предыдущим годом на 11,5% – до 8,4 млн. т. В Индии был отмечен более скромный прирост – 2,8% (0,9 млн. т); на 3 и 4 местах в данном рейтинге находились Тайвань и Республика Корея соответственно. Определенный рост производства данного вида волокон по сравнению с предыдущим годом отмечается в США и Западной Европе. Ближайшие планы китайской промышленности (к 2013 г.) предусматривают дальнейший рост мощностей ПЭФ штапельного волокна более чем на 3 млн. т/год. В новых проектах заложена установка комплектных линий компании “Oerlikon-Neumag” единичной производительностью более 300 т/сутки.

В 2010 г. мировое производство ПЭФ-нитей, включая текстильные, технические и ковровые, показало исклю-чительный рост – на 16,7% до 22 млн. т. Наиболее крупный объем в этом сегменте занимали текстильные нити (гладкие и текстурированные), прирост отгрузок которых составил 15,2% (20,8 млн. т), затем следовали технические и кордные нити – 37,0% (1,5 млн. т), ковровый жгутик – около 40% (0,2 млн. т). В настоящее время центр по производству коврового жгутика находится в США. Преимущество ПЭФ ковровой пряжи в большей мере связано с ценовым фактором, поэтому инвестиции в США, а в будущем и в АТР связывают с увеличением выпуска этой продукции и возможностью делать из нее готовые ковры с более низкими издержками по сравнению с традиционным сырьем на основе ПА и полипропилена (ПП).

В 2000-х годах рост производства ПЭФ текстильной нити во многом был обусловлен возросшим ее потреблением в пошиве верхней одежды. В 2010 г. превалировал выпуск гладких комплексных нитей типа FDY. Технологический процесс производства данной продукции предусматривает высокую скорость операций на всех стадиях выпуска, в том числе при намотке готовых нитей; в 2010 г. поставки соответствующего оборудования в суммарных поставках техники сектора превысили 60%. Однако подобный рост негативно отразился на потреблении ПЭФ предориентированных нитей (POY), которые поступали на дополнительную обработку (текстурирование). В секторе технических ПЭФ-нитей, в первую очередь шинного корда, безоговорочным лидером являлся Китай, где прирост производства этой продукции в 2010 г. по сравнению с 2009 г. оказался рекордным – 45,5%, при этом фабричное потребление увеличилось на 39% до 616,2 тыс. т, а экспорт расширился на 58% до 210,1 тыс. т. Вполне вероятно, что при подобных темпах развития сегмента в текущем году мировые мощности по выпуску ПЭФ технических и кордных нитей возрастут до 2,1 млн. т, а спустя еще 2-3 года превысят 3 млн. т продукции в год при средней норме загрузки мощностей около 75%, в том числе в США – до 80%.

По оценкам экспертов, до 2015 г. в мире расширение производства ПЭФ-волокон наиболее высокими темпами будет осуществляться в КНР, хотя в 2012 г. данный показатель может несколько снизиться. Тем не менее к указанному году мировой объем выпуска ПЭФ штапельного волокна оценивают примерно в 18 млн. т, в том числе в Китае – 14 млн. т. Одним из основных факторов бурного развития данного сегмента как сырья, альтернативного хлопку, является разница в производственных издержках и, соответственно, цене продукции. Так, если до 2009 г. среднемировые цены на хлопок и ПЭФ штапельное волокно находились примерно на одном уровне, то в 2011 г. они различались примерно на $1,5 тыс./т. Производство основного нефтехимического сырья для ПЭФ-волокон сосредоточено главным образом в азиатском регионе, наибольшая его часть выпускается в Китае. Обращает на себя внимание также заметная роль в мировом производстве моноэтиленгликоля (МЭГ) стран Ближнего и Среднего Востока, главным образом ОАЭ.

Структура мирового производства сырья для выпуска волокон в 2010 г., %

На Тайване в рамках программы развития сектора на среднесрочную перспективу к 2013 г. запланировано увеличение мощностей по МЭГ на 16% до 2,85 млн. т, что позволит обеспечить сырьем новое производство полиэтилентерефталата компании “Shinkong Synthetic Fibers” мощностью 400 тыс. т/год, а также восполнить дефицит на рынке Китая. Компания “ВР” (Великобритания) на своей площадке в пров. Гуандун (Китай) намерена расширить производительность линии по синтезу терефталевой кислоты (ТФК) с 900 тыс. до 1,25 млн. т продукции в год.

Выпуск капролактама (исходный продукт для ПА-6) практически равномерно распределен по всем регионам мира. После снижения глобального выпуска ПА-нитей в конце 2000-х годов в 2010 г. начался обратный процесс – выпуск увеличился на 15,6% к уровню 2009 г. (до 3,8 млн. т). Рост мощностей был частично ограничен наличием запасов капролактама, что помешало более существенному развитию областей применения ПА текстильных и технических (преимущественно для шинного корда) нитей. Производство первых в 2010 г. выросло на 19,4% до 2 млн. т, вторых – на 15,4% (до 1 млн. т). Мировое производство ПА коврового жгутика не достигло докризисного уровня, хотя в указанном году имело место некоторое увеличение данного показателя – на 7,7% (до 0,8 млн. т) по сравнению с 2009 г. Несмотря на то, что жилищное и офисное строительство в США и Западной Европе постепенно сокращалось, в Северной Америке производство ПА ковровой нити увеличилось на 11,4% до 580 тыс. т, однако все равно осталось ниже докризисного уровня второй половины 2000-х годов.

В 2010 г. мировой выпуск полиамидных нитей по сравнению с 2009 г. увеличился на 15,6% до 3,8 млн. т, из них 1,1 млн. т было изготовлено в Китае, что оказалось в 3 раза больше, чем в 2005 г. В дальнейшем доля азиатских экономик в мировом балансе ПА технической нити, основываясь на положительных тенденциях в этой области в других регионах, будет равномерно сокращаться и окажется ниже 66%.

В 2010 г. выпуск полипропиленовых (ПП) комплексных (филаментных) нитей увеличился на 15,2% (до 1,7 млн. т). Этот объем не включал нетканые материалы (НМ) типа спанбонд или мелтблаун, мононити, ленты, пленочные нити. В настоящее время более 60% полипропиленовых комплексных нитей изготавливают в США, Китае и Западной Европе; основное их использование – пряжа для ковров, которое составляет 2/3 мирового объема спроса на данную продукцию.

Небольшая доля полипропиленовой нити расходуется для технических целей, главным образом для производства канатов, веревок, шпагатов и геотекстиля. Это направление показывает более высокие темпы прироста – около 15% в год, в то время как сектор текстиля (одежда для активного отдыха и спорта, теплое нижнее белье, носки и т. д.) непрерывно сужается. В среднесрочной перспективе стимулом развития производства ПП-волокон будет являться значительное расширение сырьевой базы: спрос на ПП-гранулят в мире увеличивается в среднем на 4,6% в год и к 2020 г. может составить 60 млн. т.

В 2010 г. рынок полиакрилонитрильных (ПАН) волокон оставался стабильным – на уровне 1,9 млн. т, то есть на 30% ниже, чем в рекордном 2002 г. Цены на это волокно, особенно в первой половине 2010 г., оставались высокими, что негативно отразилось на рентабельности предприятий, в результате чего было зафиксировано снижение соответствующего спроса и на мировом рынке. Заметно снизилась активность производителей в Китае, Индии и Тайване, в то время как в Японии, Республике Корея и Таиланде наблюдался подъем. В целом в Азии объем выпуска ПАН волокна сократился на 2% (до 1,1 млн. т) к уровню 2009 г., при этом в Латинской Америке и Европе уменьшение производства происходило более медленными темпами. В мире в последние 30 лет среднегодовые темпы прироста выпуска всех типов синтетических волокон составили 3,4%; в конце 2000-х годов производство ПАН-волокна три года подряд находилось ниже уровня 80-х годов, несмотря на стабильный спрос на данную продукцию со стороны модной индустрии, ковровых фабрик и компаний по изготовлению домашнего текстиля.

К современным конструкционным материалам, в значительной мере определяющим уровень развития ракетно-космической и авиационной техники, относятся полимерные композиционные материалы (ПКМ), а к важнейшим из них относятся углепластики. Армирующей системой для подобных ПКМ служат углеродные волокна; основополагающим сырьем для производства углеродных волокон (УВ) являются полиакрилонитрильные (ПАН) материалы в виде нитей и жгутов. Наличие собственной промышленной базы для производства углеродных волокон и композиционных материалов (КМ) на их основе рассматривается правительствами развитых стран как необходимое условие обеспечения национальной безопасности, технологической независимости и мобилизационной готовности. Огромные инвестиции в сектор производства углеродных волокон позволили увеличить мировую проектную мощность с 45 тыс. т в 2008 г. до 110 тыс. в 2010 г.

Прирост мирового производства углеродных волокон, признанных как уникальное текстильное сырье, в докризисный период превышал 20% в год. Практически все производители имели высокую прибыль в результате стабильного наращивания выпуска и продаж. Вместе с тем их производство было сконцентрировано в Японии – на 3 ведущие национальные фирмы приходилось более 60% мирового рынка углеродных волокон.

Мировые мощности по производству углеродного волокна в основных секторах его применения, тыс. т/год

Наиболее высокий рост спроса на УВ и композитов на их основе был зафиксирован в авиационной промышленности. Устойчивая тенденция к росту потребления КМ на основе углеволокнистых армирующих наполнителей была связана не только с увеличением производства воздушных судов различного назначения, в том числе нового поколения (с улучшенными летными и экономическими характеристиками), но и попыткой решить проблему уменьшения выбросов в атмосферу диоксида углерода. Одним из способов ее решения является сокращение веса летательного аппарата и, как следствие, потребления топлива.

Скачкообразный рост мирового потребления углеродных волокон потребовал экстренного решения возникшей проблемы нехватки сырья для их производства, что привело к перепрофилированию производств текстильных полиакрилонитрильных волокон и нитей на производство полиакрилонитрильного волокна технического назначения. Таким образом, несмотря на общее снижение в кризисный период объема производства волокон этого вида (на 4,9%), наметилась четкая тенденция к увеличению выпуска внутри данного сектора полиакрилонитрильных волокон и нитей различной линейной плотности.

В 2010 г. в результате некоторого улучшения ситуации в отрасли выпуск углеродных волокон расширился до 40 тыс. т, что оказалось на 20% выше, чем в 2009 г.; наиболее крупными производителями этих волокон оставались японские компании “Mitsubishi Rayon” и “Toray”, которые увеличили производство на 3,7 тыс. т/год. В начале 2011 г. фирма “Toho Tenax” осуществила ввод в эксплуатацию соответствующей линии в Германии мощностью 1,7 тыс. т/год.

В ближайшее время компаниями “Huosung”, “Taekwang Industrial” и “Toray Advanced Material” намечено создать новые заводы по выпуску углеродного волокна в Республике Корея. Важным событием на данном рынке может стать план японской компании “Toray” по организации центра массового использования углеродного волокна в автомобилестроении. Поскольку композиты на его основе являются самым легким материалом, который можно применять для изготовления кузовов транспортных средств, то автомобилестроение в будущем может иметь самый большой потенциал спроса на углеродное волокно.

Непрерывно расширяются мощности по выпуску углеродных волокон (УВ) и исходного сырья для них (в роли которого чаще всего выступает ПАН волокно) в Китае. В стране начато строительство крупнейшей установки по производству углеродных волокон, внутренний спрос на которые будет непрерывно расти, особенно в сфере ветро-энергетики, авиации и потребительском секторе (выпуск спортивных и других товаров). Правительство КНР намерено к 2020 г. создать крупногабаритный коммерческий самолет нового типа; новое поколение самолетов (“В 787”; “А350”) внесет изменения в промышленность, поскольку предполагается, что обе модели более чем на 50% будут состоять из композитов.

В 2010 г. фирма “Sabic” (Саудовская Аравия) объявила о стратегических намерениях “войти” в эту отрасль, а правительство Австралии сообщило о поддержке идеи создания исследовательского центра по технологии получения углеродных волокон. Например, в указанном году с применением новых композитов было изготовлено 78 млн. ед. транспортных средств и других перевозочных средств (в 2009 г. – 62 млн.). Логично предположить, что дальнейшее развитие этих материалов, в частности в автомобильной промышленности, будет идти в направлении снижения их веса и, как следствие, экономии топлива.

В 2010 г. мировые мощности по производству УВ оценивались в 110 тыс. т. Ведущее место на рынке занимала “Toho Tenax Croup”, управляющая 3 заводами в Японии, США и Германии, суммарная мощность которых в начале года находилась на уровне 13,5 тыс. т/год, при этом в 2012 г. ожидается ее прирост за счет пуска четвертой производственной линии в г. Вуперталь (Германия).

Мощности заводов по выпуску углеродного волокна компании “Toho Tenax Croup”, тыс. т

Мировой рынок углеродных волокон в 2005-2010 гг. расширялся в среднем на 15% в год и к концу указанного периода приблизился к 40 тыс. т. Дальнейшее развитие сектора будет зависеть от того, насколько вновь созданные мощности будут соответствовать спросу, растущему в результате инновационного развития экономики. В любом случае можно сделать вывод о больших перспективах развития направления УВ и, как сырьевой базы, производства полиакрилонитрильных волокон.

Внедряются на рынок и новые типы волокон. Так, японская компания “Kuraray” сообщила об окончании модерни-зации установки для получения волокна вектран (из жидкокристаллического полиэфира) в г. Саюо. Производство вектрана было увеличено на 40% до 1000 т/год; волокно выпускается в виде мультифиламентной нити. Кроме того, “Kuraray” представила рынку волокно “Bектран – НТ”, окрашенное в массе в несколько новых цветов (синий, зеленый и оранжевый) и обладающее повышенными устойчивостью к УФ-лучам, прочностью и значительной глубиной окраски, что обусловливает возможность его дополнительного использования, например, в виде тонких элементарных нитей и штапельного волокна для получения комбинированной пряжи.

В США завод в г. Форт-Милл (шт. Южная Каролина) также был реконструирован с целью увеличения выпуска продукции. Американская компания “Du Pont” ввела в эксплуатацию завод стоимостью $500 млн. по производству параарамидных волокон типа кевлар вблизи г. Чарльстон (шт. Беркли), что позволит увеличить выпуск кевлара более чем на 25%; это является частью крупномасштабной программы, объявленной компанией еще в конце 2007 г. Принятие решения о расширении производства было вызвано ростом спроса на кевлар со стороны аэрокосмической, нефтегазовой и автомобильной отраслей.

С каждым годом в мире растет интерес к бикомпонентным волокнам (БКВ), вызванный, с одной стороны, исполь-зованием метода термобондинга в производстве нетканых материалов (НМ), где требуются БКВ-волокна со структурой поперечного среза “ядро-оболочка”, а с другой – получением волокон-наполнителей с 3-мерной извитостью и структурой “бок-о-бок”. По данным фирмы “Chisso Polypro Fiber Co”, в 2010 г. глобальный выпуск БКВ составил 236 тыс. т, из них 2/3 приходилось на Японию (80 тыс. т); для США данный показатель составил 40 тыс., для ЕС – 35 тыс. т. Крупнейший в Западной Европе производитель БКВ – компания “Fibervision” (Дания, г. Варде) – выпускает их титром (1,7-7,0 дтекс) для НМ, получаемых двумя основными методами (“термобондинг” или “айрлайд”) и содержащих в качестве упруго-эластического ядра от 30 до 70% ПП или ПЭФ, а также низкоплавкой оболочки (30-70% полиэтилена низкой либо высокой плотности) и сополимера на основе ПП. Пропорции указанных полимеров устанавливаются исходя от назначения и заданных свойств БКВ.

В 2010 г. в мире было произведено более 70 тыс. т волокон из ароматических ПА. Данный тип волокон в зависимости от расположения функциональных групп в ароматических звеньях микромолекул подразделяется на 2 основные группы: параволокна и метаволокна. Первым свойственны супервысокие показатели прочности и модуля, вторым – устойчивость к воздействию тепла и открытого пламени. Поэтому эти волокна в зависимости от своих характеристик и предназначения применяются для изготовления шин, шлангов, фрикционных материалов, композитов, канатов, защитной одежды и иной продукции. Господствующее положение в секторе занимают американская компания “Du Pont” и японская “Teijin Group”, которые во многом способствовали развитию этого производства в Китае, где в 2010 г. доход сектора превысил 380 млн. юаней.

Постепенно, но вполне стабильно растет мировое потребление высокоэластичной нити типа спандекс, которое в 2010 г. составило 380 тыс. т, а в 2012 г. прогнозируется рост данного показателя до 450 тыс. т. Это происходит, главным образом, за счет Китая, где с 2005 г. по 2010 г. мощности по производству спандекса возросли со 190 тыс. до 410 тыс. т, в то время как в других регионах этот показатель либо не изменился (Америка, Европа, Таиланд), либо сократился (Республика Корея, Япония), оставаясь в целом на сравнительно низком уровне – в пределах 20-50 тыс. т/год. Мировое потребление спандекса в 1997-2011 гг. было следующим (тыс. т): 1997 г. – 100, 2000 г. – 120, 2005 г. – 220, 2009 г. – 310, 2010 г. – 380, 2011 г. – 410. В текущем году ожидается, что спрос составит 450 тыс. т.

Сектор НМ становится все ближе к промышленности химических волокон; эта тенденция будет все больше усиливаться. В настоящее время известно много предприятий, где на одной площадке производят волокна (чаще всего ПП или ПЭФ) и НМ, в частности в России это “Комитекс” (Сыктывкар), “Технолайн” (Самарская обл.), “Номатекс” (Новая Майна) и др.

В Западной Европе 63 компании являются поставщиками для НМ различных видов химических волокон, в том числе целлюлозных – 6 предприятий, ПЭФ – 14, ПА – 8, ПП – 15, ПЭ – 5, бикомпонентных – 6 и т. д. Технология получения НМ типа спанбонд/мелтблаун (так называемое “бесфильерное формование”) принципиально не отличается от способа формования синтетических волокон из расплава. НМ идут на замену традиционного текстиля, активно вытесняя последний во многих областях, в частности в медицине, при производстве товаров личной гигиены, технического текстиля, одежды, в строительстве и т. д.

Мировое производство НМ и волокон-наполнителей (применяемых чаще всего в качестве объемного набивочного материала) в 2010 г. выросло на 12,2% (до 7,6 млн. т) к уровню 2009 г. (после замедления его в 2008 г. и скромного подъема в 2009 г.). При этом выпуск спанбонда увеличился на 10,1% и достиг 2,9 млн. т, иглопробивного (кардинг) НМ – на 8,1% (до 2,6 млн. т), НМ, полученного по аэродинамическому (айрлайд) и мокрому (ветлайд) способам – на 7,5% (до 570 тыс. т) и на 5,5% (до 250 тыс. т) соответственно.

В 2000-х годах мировое производство нетканых материалов и волокон-наполнителей было следующим (млн. т): 2000 г. – 4,7, 2005 г. – 5,9, 2009 г. – 6,8, 2010 г. – 7,6. Непрерывно растет рынок геотекстиля на основе НМ из химических волокон. В частности, в 2010 г. в Китае он обеспечил строительство 9 тыс. км шоссейных дорог, а к 2015 г., согласно 5-летнему плану, их протяженность может достичь 25 тыс. км. Из последних новинок следует отметить тонкое штапельное волокно из ПП сравнительно низких титров – от 1 до 1,7 дтекс, предназначенное для изготовления легких и мягких НМ с поверхностной плотностью от 13 до 18 г/кв. м. Выпуск освоила датская фирма “Fiber Vision”, которая на выставке “Index-2011” в Женеве (Швейцария) продемонстрировала бикомпонентное ПП-ПЭ волокно, обеспечивающее возможность соединения НМ с помощью ультразвуковой сварки. Компания “Pegas” (Чехия) за 2010 г. увеличила продажи ПП спанбонда на 35%, доведя их до EUR40,5 млн. Компания “Nature Works”, имеющая в США производственные мощности в 140 тыс. т/год биоразлагаемого полилактида, 70% которого используется для производства упаковочных материалов, намерена в 2013-2014 гг. расширить свои площади для выпуска волокон и НМ из этого полимера. Данная продукция имеет ряд важных преимуществ, в первую очередь экологичность и инновационность, что обеспечивает коммерческую привлекательность и отвечает ожиданиям рынка.

Все шире становится мировой рынок технического текстиля, куда, помимо НМ, входит многообразная продукция из технических и кордных нитей, штапельного волокна, комплексных гладких нитей и других волокон химического происхождения. Из них изготавливают высококачественные шины, изделия РТИ, геосетки и георешетки, композиционные материалы и многое другое, без чего трудно представить современную промышленность. Данная тенденция убедительно доказывается значительным количественным прогрессом во всех регионах мира.

Мировой рынок технического текстиля, млрд. $

Мировое производство химволокон продолжило рост и в 2011 г. В истекшем году оно составило 48,66 млн. т, что на 8,3% больше, чем годом ранее. Этому приросту в значительной степени способствовал Китай, где был осуществлен выпуск 32,23 млн. т (расширение на 13,8% в годовом исчислении), или 66,23% мирового производства. В 2011 г. на Тайване было произведено 2,17 млн. т данной продукции (на 6,9% меньше, чем в 2010 г.), странах АСЕАН – 2,74 млн. т (-2,3%), Индии – 2,77 млн. т (-2,3%), Западной Европе – 2,33 млн. т (-0,7%), США – 1,83 млн. т (-0,7%). В Республике Корея и Японии данные показатели составили соответственно 1,47 млн. и 0,79 млн. т (сокращение на 1,2% и рост на 3,2% по сравнению с 2010 г.). Таким образом, экономический рост в Китае был главной движущей силой роста мирового производства химических волокон.

К 2015 г. общемировое потребление химволокон, по прогнозам, увеличится на 80%, а к 2020 г. удельное потребление химволокон и нитей на душу населения в год может достичь 13,6 кг. Ожидается, что до 2020 г. среднегодовые темпы прироста данного сектора составят 8%. Согласно прогнозам, Индия опередит США и будет иметь крупнейшую (после КНР) индустрию химических волокон. Основной рост спроса на химические волокна ожидается в АТР и Латинской Америке. Для развитых стран наблюдается тенденция перехода от массового производства текстильных продуктов к персонализированному и интеллектуальному производству. В прогнозируемый период расширится область применения новых материалов, превосходящих натуральные по своим качествам; конечные свойства этих материалов будут в максимальной степени определяться наличием в них химических волокон. Высокотехнологичные материалы и текстиль на основе химических волокон заменят значительную часть металла и пластмасс, используемых в автомобильной промышленности, судостроении, аэронавтике, машиностроении, электронике, электротехнике и медицинских приборах, строительстве и сельском хозяйстве, в меньшей степени – дерево, кожу (в мебельном производстве), а также выпуске спортивных товаров.

Важную роль в дальнейшем развитии рынка химических волокон играет разработка и внедрение новых материалов, “идентичных натуральным”, а также химических волокон нового поколения. Введение добавок позволяет придать им различные свойства, в том числе терапевтические: фунгицидные, антиревматические, антиаллергические, дезодорирующие и др.

Перспективными технологиями производства химических волокон являются технологии производства высокотехнологичных волокон нового поколения со специальными функциями; энергоэффективные технологии; высокопродуктивные технологии получения волокнистых материалов; технологии изготовления полимерных нановолокон; технологии получения полимеров и волокон, основанных на методах генной инженерии и биомиметики.

Более широкое распространение получат новые технологии формования волокон, в том числе применение методов прямого получения нетканых материалов, минуя стадию получения штапельных волокон и нитей и их последующую текстильную переработку. На основе биохимических технологий могут быть получены различные мономеры, волокно- и пленкообразующие полимеры, волокна на основе воспроизводимого растительного сырья (лиоцелл, полилактидные материалы). Биохимические процессы получения волокнообразующих мономеров и полимеров являются менее энергоемкими и вредными для окружающей среды по сравнению с традиционными химическими технологиями и позволяют получать продукцию с заданными свойствами. (БИКИ/Химия Украины, СНГ, мира)