ПЭ. Зависимость российского рынка полиэтилена от внешних поставок в 2012 г. продолжает расти. В мае импортные поставки полиэтилена достигли 57400 т. По всем типам полиэтилена в мае зафиксирован рост объемов импорта.
Импорт полиэтилена низкого давления (ПНД) превысил 30400 т, поставки трубного и выдувного ПНД достигли 9400 т и 5000 т соответственно. По итогам 5 месяцев внешние поставки полиэтилена низкого давления выросли на 11% по сравнению с аналогичным показателем год назад и составили около 139500 т. Импортные поставки линейного полиэтилена выросли в мае до 12400 т. В последние 3 месяца зафиксировано сокращение объемов импорта пленочного ЛПНП. В мае поставки пленочного полиэтилена были снижены до 9800 т. В то же время сезонный рост спроса обеспечил серьезный рост объемов импорта ЛПНП для производства габаритных изделий методом ротоформования – около 1500 т в мае. За январь-май импорт линейного полиэтилена в Россию составил около 59500 т, прирост составил 13%. Импорт ПВД с февраля по текущий момент остается относительно стабильным, внешние поставки составляют в среднем около 10500 т. В текущем году зависимость российского рынка от импорта полиэтилена высокого давления выросла более существенно, чем по другим типам ПЭ. За 5 месяцев поставки составили около 49400 т, что на 19% больше по сравнении с аналогичным показателем год назад.
По итогам января-мая суммарный объем импорта полиэтилена и сополимеров этилена в Россию составил около 265400 т, что на 13% больше по сравнению с аналогичным показателем год назад.
ПП. Апрельский скачок цен и дефицит полипропилена на российском рынке заставил многие компании существенно нарастить закупки сырья на внешних рынках. Как следствие, в мае объемы импорта полипропилена на российский рынок достигли пика – около 24000 т, что на 7% больше показателя апреля. Ожидаемо наибольший объем импорта пришелся на полипропилен из Туркменистана – более 9000 т. Серьезно выросли поставки полипропилена из Южной Кореи – около 3000 т. Также на российском рынке появился полимер из Бразилии, Ирана и Таиланда. Однако в июне ожидается сокращение объемов импорта полипропилена, в том числе и из Туркменистана на фоне майской девальвации российского рубля и насыщением внутреннего рынка. Некоторые российские компании опасаются дальнейшего снижения цен полипропилена на внешних рынках. По итогам января-мая импортные поставки полипропилена на российский рынок составили около 99000 т, что на 15% больше по сравнению с аналогичным показателем год назад.
ПС. С начала года импортные поставки полистирола общего назначения динамично увеличивались, достигнув пика в мае (6200 т). Это на 44% превышает поставки апреля (4300 т). Столь резкое повышение импорта ПСС/М не характерно для российского рынка, около 88% которого по итогам 2011 г. покрывалось за счет внутреннего производства, представленного компаниями «Нижнекамскнефтехим», «ПиДжиПроф» и «Газпром нефтехим Салават».
С начала года было импортировано более 19000 т материала, что на 13% превышает поставки января-мая 2011 г. Увеличение потребления материала со стороны переработчиков во II квартале привело к превышению спроса над возможностями российских производителей. Участники рынка компенсировали возникший дефицит импортными поставками полистирола общего назначения.
ПЭТФ. В мае внешние поставки бутылочного ПЭТФ в Россию упали на 25% и составили около 14000 т. Слабый спрос со стороны боттлеров в связи с прохладной весной и прогнозы относительно будущего падения цены ПЭТФ в Азии привели к сокращению закупок российскими компаниями. Опасаясь будущего снижения цен, переработчики переходили на более короткое логистическое плечо, предпочитая осуществлять закупки небольшими лотами. В структуре майских поставок по-прежнему преобладал ПЭТФ корейского производства. Всего переработчиками было импортировано 7160 т ПЭТ-Фгранулята из Южной Кореи, что на 1200 т меньше показателя апреля. Сильно сократились закупки гранулята в Китае. В мае было получено около 5600 т полимера китайского производства (на 36% меньше апрельских отгрузок). По сравнению с маем 2011 г. продажи импортных производителей ПЭТФ в России сократились практически в 2 раза (на 17000 т). В 2012 г. наблюдается тенденция существенного сокращение импортного ПЭТФ в структуре внутреннего потребления. Если за 5 месяцев 2011 г. суммарный импорт материала составлял 162000 т, то за аналогичный период текущего года российские компании закупили лишь 70000 т ПЭТФ. Это свидетельствует об укреплении позиций российских производителей ПЭТФ и увеличения конкуренции среди поставщиков импорта.
ПВХ. Невысокий спрос на ПВХ со стороны переработчиков, а также рост объемов поставок ПВХ российских производителей приводят к снижению объемов импорта в РФ. По итогам первой половины мая импортные поставки смолы снизились до 12500 т, по итогу месяца суммарный объем внешних поставок суспензионного ПВХ снизился до 31 тыс. т. В апреле этот показатель составил около 33 тыс. т. За май 2011 г. в Россию было импортировано около 56600 т смолы.
Снижение объемов импорта ПВХ в Россию в последние два месяца обусловлено несколькими факторами. Во-первых, увеличением предложения со стороны российских производителей, в частности ОАО «Каустик» (Стерлитамак), которое в 2012 г. увеличило выпуск ПВХ в 1,5 раза. Во-вторых, избыточным предложением и умеренным ростом цен на внешних рынках. В 2011 г. на фоне динамичного роста цен, цунами в Японии российские компании достаточно активно в начале года формировали дополнительные запасы ПВХ, опасаясь дефицита и ожидая серьезного роста спроса на готовые изделия на внутреннем рынке. Избыточное предложение на внешних рынках, в частности в США, и невысокий спрос во всех регионах мира в мае привели к снижению цен. Как отмечают участники рынка, уже появились предложения на июньские отгрузки североамериканского ПВХ ниже $1000/т, CFR Санкт-Петербург. Однако майское ослабление курса рубля по отношению к доллару полностью нивелирует снижение цен на внешних рынках, как следствие, российские компании пока не спешат контрактовать ПВХ.
Контрактная цена этилена в Европе для поставки в июне была снижена на EUR120/т, что теоретически должно привести к снижению цен ПВХ на EUR60/т. Однако европейские производители пока не готовы идти на столь серьезное снижение цен. Отдельные производители сообщают, что в текущих условиях они не могут пойти на снижение цен более чем на EUR30/т, ссылаясь на низкую рентабельность и значительное ослабление курса евро по отношению к доллару. Майский уровень экспортных цен европейского ПВХ находился в диапазоне EUR800-880/т, FCA.
Китайские производители в первой половине мая были более инертны в ценообразовании. Экспортные котировки оставались на уровне начала месяца: $920-940/т, DAP Достык. Ослабление курса рубля по отношению к доллару заставило несколько российских компаний отказаться от закупок ПВХ в Китае. Поставки ацетиленового ПВХ из Китая в мае снизились до 8200 т после апрельского пика 13300 т. Временные перебои в отгрузках смолы из Китая, а также ослабление курса российского рубля по отношению к доллару на фоне не меняющихся экспортных цен заставили многие компании приостановить закупки ацетиленовой смолы.
Более всего цены снизили поставщики североамериканского ПВХ. Смола для июньских отгрузок подешевела в среднем на $100-140/т по сравнению с майскими предложениями.
Поставки ПВХ из США снизились в мае до рекордно низкого уровня за последние 2 года – менее 8 тыс. т. В июне-июле ожидается дальнейшее снижение объемов импорта североамериканской смолы, так как в конце апреля – начале мая многие компании переключились на закупки ПВХ в Китае из-за более привлекательных цен. «В конце мая многие местные компании отложили закупки смолы из-за серьезного снижения экспортных цен ПВХ в США и девальвации рубля», – сообщает аналитик компании «Маркет Репорт» Сергей Карайченцев.
По итогам января-мая суммарный объем импорта суспензионного ПВХ в РФ составил около 148 тыс. т, что на 26% меньше по сравнению с аналогичным показателем год назад. (Маркет Репорт/Химия Украины, СНГ, мира)