По итогам января-мая коксохимикам почти удалось удержать объемы производства 2011 г. – снижение составило 0,2% до 7,974 млн. т. Выплавка чугуна за указанный период возросла на 1% до 12,094 млн. т. Таким образом, более высококачественный импортный кокс потихоньку забирает долю рынка местных КХЗ. Основным драйвером этого тренда стал металлургический комбинат “ArcelorMittal Кривой Рог” (АМКР), один из крупнейших в Украине. За январь-май он нарастил выплавку чугуна на 13,6% до 2,228 млн. т, при этом сократив выпуск кокса на 4,9% до 1,056 млн. т. При среднем по Украине коэффициенте 0,52 удельного расхода кокса при выплавке чугуна, по данным ассоциации “Укркокс”, дефицит баланса кокса на АМКР составил 102,56 тыс. т. Благодаря этому импорт в Украину за январь-апрель резко возрос: в 4,2 раза до 155,63 тыс. т. При этом, например, в апреле 89,46% от общего объема ввозимого кокса пришлось на Польшу, 7,5% – на Чехию. В этих странах расположены КХЗ концерна “ArcelorMittal”, с которых осуществляются поставки в адрес АМКР. Одновременно концерн отказался от кокса с комбината “ArcelorMittal Temirtau” в Казахстане, хотя еще в апреле 2011 г. оттуда в Кривой Рог поступило 4,49 тыс. т.
Несмотря на очевидные логистические преимущества поставок из Польши и Чехии перед Казахстаном, импорт кокса в апреле обходился по $353/т и $497/т соответственно против $319/т годом ранее. При этом средняя ввозная стоимость кокса в Украину за 2011 г. составила $386/т, по данным Государственной таможенной службы Украины. Влияние на цену оказывает снижение спотовых и контрактных котировок на металлургический уголь на мировом рынке. Так, по данным аналитического агентства CRU Steel, в I-II кварталах нынешнего года стоимость снизилась до $220/т (FOB Австралия) против $340/т за тот же период годом ранее. При этом контрактные цены снижаются вслед за спотовыми с лагом в 1 кварталю По прогнозам CRU Steel, до конца 2012 г. не стоит ожидать подорожания металлургического угля, а также кокса. Аналогичного мнения придерживаются в аналитическом агентстве McCloskey.
Днепропетровскому метзаводу им. Петровского пока удавалось закрывать потребность в коксе, несмотря на то, что падение объемов производства на аффилированном объединении “Днепрококс” за 5 месяцев было опережающим к снижению выплавки чугуна на ДМЗП: на 27,6% против 9,5% до 186 тыс. т и 344 тыс. т соответственно. Но если такая тенденция сохранится, то во II полугодии ДМЗП может также начать импорт кокса. Снижение объемов выпуска кокса в Украине за 5 месяцев было бы более серьезным, если бы не Алчевский КХЗ, один из крупнейших производителей, входящий в корпорацию “Индустриальный союз Донбасса”. За январь-май предприятие нарастило объемы на 27,4% до 1,487 млн. т. При этом Алчевский меткомбинат и Днепровский меткомбинат им. Ф. Дзержинского, на которые главным образом ориентируется предприятие, за этот период незначительно увеличили выплавку чугуна – на 0,4% и 1,7% до 1,464 млн. т и 1,342 млн. т соответственно. Очевидно, “Алчевсккокс” обеспечил загрузку мощностей за счет внешнеторговых контрактов.
Экспорт кокса из Украины в январе-апреле вырос на 26,9% до 803,13 тыс. т. При этом 37,14% всего апрельского объема пришлось на поставки в Индию, где украинские ак-ционеры ИСД Сергей Тарута и Олег Мкртчан имеют налаженные бизнес-связи. В 2011 г. связанный с С. Тару-той консорциум “Укриндустрия” стал победителем тендера на строительство КХЗ в штате Чаттисгарх. Ранее этот консорциум реализовал в Индии проекты строительства и реконструкции 7 коксохимзаводов, в т. ч. для одного из лидеров местного рынка – корпорации Tata steel. При этом апрельские поставки украинского кокса в Индию выросли на 84,63% до 80,24 тыс. т к значению 2011 г., хотя и сократились относительно марта на 35,3%. Средняя стоимость поставок кокса в Индию в апреле снизилась на 21,11% до $269/т. Также в апреле заметно увеличились отгрузки кокса в Россию – в 3,85 раза до 44,9 тыс. т. Средняя цена по экспортным контрактам снизилась на 33,17% до $268/т. Таким образом, в условиях стагнации рынка нивелировалась маржа по условиям коммерческих контрактов в Индию и РФ. Год назад за обозреваемый период средняя стоимость в первом случае составляла $341/т, во втором – $401/т. Рост потребностей российских металлургов в коксе во многом обусловлен пуском новой доменной печи мощностью 3,4 млн. т/год Новолипецким меткомбинатом в сентябре 2011 г. По мнению группы компаний “Кокс”, дальнейший рост емкости рынка РФ возможен с 2014 г. после ввода в эксплуатацию новой домны объединением “Тулачермет”.
Увеличение объемов выплавки стали и чугуна в Турции позволило украинским КХЗ в текущем году возобновить экспорт на местный рынок: 40,02 тыс. т в марте и 29,72 тыс. т в апреле при средней стоимости $271/т и $237/т соответственно. За тот же период в 2011 г. поставки в Турцию не осуществлялись. Вместе с тем, несмотря на существенное снижение цены в апреле, удержать на прежнем уровне объемы продаж украинским производителям не удалось.
Традиционным экспортером кокса остается группа “Донецксталь”. Но если входящий в нее Ясиновский КХЗ за 5 месяцев увеличил производство на 9% до 714 тыс. т, то Макеевский КХЗ сократил на 9,2% до 433 тыс. т. При этом собственное потребление выросло за счет наращивания выплавки чугуна Донецким метзаводом на 12,8% до 530 тыс. т.
Закрытие 3 коксовых батарей на комбинате “Азовсталь”, анонсированное в конце мая, очевидно будет компенсироваться увеличением загрузки мощностей остальных предприятий группы “Метинвест”: Авдеевского, Енакиевского и Донецкого КХЗ. При этом батарею №6 планируется вывести из эксплуатации в июле.
CRU Steel ожидает, что в текущем году мировое производство кокса возрастет на 4,9% до 642 млн. т к 2011 г. Но повысить загрузку батарей смогут лишь китайские производители, поскольку в КНР прогнозируется увеличение на 4,7% до 401 млн. т. Свой прогноз агентство делает исходя из ожидаемого повышения выплавки чугуна в мире на 6,87% до 1,183 млн. т. Драйвером будет Китай: там планируется прирост на 8,24% до 683 млн. т.
Эксперты из CRU Steel и McCloskey не дают отдельный прогноз по выпуску кокса в Украине на 2012 г., но ожидают снижение выплавки чугуна с 28,88 млн. т в 2011 г. до 28 млн. т. Также предполагается уменьшение потребления металлургического угля с 27 млн. до 26 млн. т, импорта угля – с 10 млн. до 9 млн. т. Таким образом, подразумевается снижение загрузки коксовых батарей. Если говорить о европейском рынке, он в 2012 г. не сможет поддержать работу украинских КХЗ на экспорт – в Европе прогнозируется снижение выплавки чугуна с 81 млн. до 78 млн. т. Европейское направление поставок кокса является одним из основных для группы “Донецксталь”. Относительно неплохие перспективы на текущий год есть в Индии, где ожидается повышение производства чугуна с 39 млн. до 41 млн. т. Поэтому “Алчевсккокс” может сохранить лидирующие позиции в отрасли по темпам прироста до конца 2012 г.
Участники рынка, входящие в ассоциацию “Укркокс”, в среднем на 2012 г. прогнозируют незначительное подорожание доменного кокса на внутреннем рынке – на 4,13% к предыдущему году. Также они отмечают стабильность цен на угольный концентрат украинского производства, которые колеблются в пределах 100-200 грн./т в ту или иную сторону. (МинПром/Химия Украины, СНГ, мира)