Россия: рынок лакокрасочных материалов (ЛКМ), 2011 год

Ситуация на рынке ЛКМ тесно связана с макроэкономическими показателями и развитием основных отраслей потреблени, в первую очередь в строительстве, автомобильной промышленности и машиностроении. В 2011 г. продолжилось послекризисное восстановление экономики: увеличился ВВП, но при этом несколько снизился индекс промышленного производства, сократились реально располагаемые доходы населения. Так, ВВП вырос на 4,3% относительно 2010 г., а индекс промышленного производства – на 4,7%. После кризиса 2009 г. в стране происходит поступательное наращивание объемов производства и потребления лакокрасочной продукции. В 2010 г. объемы производства и потребления ЛКМ практически достигли докризисных значений. Емкость рынка превысила 1,2 млн. т, а среднедушевое потребление составило 8,5 кг/чел. Компании – лидеры отрасли успешно преодолели период экономического кризиса и увеличивают объемы выпуска продукции.

В последние годы на ряде предприятий были введены в строй новые цеха или освоены новые мощности: цех водно-дисперсионных ЛКМ в ОАО “Русские краски”, новое производство ООО “Мефферт Продакшн” и др.

Динамика выпуска валовой продукции ведущими производителями в России

2011 г. для лакокрасочников оказался трудным в силу многих причин. Постоянное удорожание сырья диктовало необходимость пропорционально повышать цену лакокрасочной продукции, что большинство предприятий не могло себе позволить из-за сильной конкуренции. Такая ситуация привела к снижению рентабельности производства на многих предприятиях. Несмотря на увеличение в России объемов строительных работ и потребности предприятий в лакокрасочной продукции, производство и потребление ЛКМ в России выросло незначительно.

Основные показатели рынка ЛКМ в 2011 г.

Основные показатели рынка увеличились на 1-2%, это не отразилось на среднедушевом потреблении ЛКМ. Увеличение доходов части потребителей привело к росту спроса на высококачественные материалы по сравнению с 2010 г., но доля ЛКМ эконом-класса в общем объеме продукции по-прежнему были велика. Эта тенденция прослеживалась как для декоративных и ремонтно-строительных материалов, так и продукции индустриального назначения.

Выпуск валовой продукции ведущими предприятиями РФ в 2011 г., тыс. т

* – использованы уточненные данные по объемам производства в 2010 г.

Состав “первой десятки” меняется в последние несколько лет незначительно, но динамика объемов производства каждого из предприятий отличается год от года. Причины этого различны: от работ по переоснащению и пересмотра ассортимента до форс-мажорных обстоятельств. Более высокими темпами в 2011 г. росло производство водно-дисперсионных (ВД) ЛКМ. Их доля в общем объеме производства лакокрасочной продукции  достигла 39%, а в сегменте декоративных ЛКМ – 45%.

Основные характеристики рынка ВД-ЛКМ в 2011 г., тыс. т

Доля российских ВД-материалов по сравнению с 2010 г. возросла почти на 5% и составляет 87,9%. Основной объем производства ВД-ЛКМ (38,6%), как и в предыдущие годы, выпустили компании “Тиккурила”, “Предприятие ВГТ” и “Лакра Синтез”. Все предприятия, вошедшие в десятку, кроме концерна “Эмпилс”, увеличили объемы производства. По сравнению с предыдущим годом список первой десятки дополнили ВИТ “Царицынские краски” и “Эскаро Кемикал АС”.

Иная ситуация сложилась у производителей материалов на основе конденсационных смол. Выпуск этого вида ЛКМ сократился практически до объемов 2009 г. Невысокий спрос на алкидные ЛКМ среднего и низкого ценового сегментов, а также отсутствие в ассортименте большинства производителей высококачественных материалов индустриального назначения привели к высокой доле импорта в потреблении – 26,7%.

Основные показатели рынка ЛКМ на основе конденсационных смол в 2011 г.

35% всей продукции этого вида выпускают предприятия “Эмпилс”, “Тиккурила” и “Русские краски”. Объем импортированной лакокрасочной продукции в 2011 г. практически не превысил показателя 2010 г.: в Россию было ввезено около 230 тыс. т ЛКМ на EUR1038 тыс. Средняя стоимость импортной продукции составила EUR4,2/кг. Основными странами-импортерами в 2011 г. были Германия, Польша, Финляндия и Швеция.

Количество импортных ВД-ЛКМ, использованных различными отраслями российской промышленности, на 7% превысило объемы 2010 г. Основными странами-импорте-рами, поставлявшими преимущественно материалы премиум-класса или ЛКМ для специальных областей применения, не выпускающиеся в России, были Германия – 21%, Финляндия – 15%, Великобритания – 11,4%, Польша – 8,5%. Импортные ЛКМ на основе конденсационных смол поступали в Россию из Германии – 19,5%, Швеции – 16,6%, Италии – 10,5%, Польши – 10,0%, Словении – 7,4%.

Основной продукцией, поставляемой на экспорт, в 2011г. были ЛКМ на основе конденсационных смол и полуфабрикатные лаки. Общая стоимость экспортированной продукции составила $53,36 млн., т. е. экспортировалась в основном недорогая продукция. ЛКМ российского производства экспортировались, главным образом, в Украину, Кыргызстан, Узбекистан и Литву. Казахстан, на долю которого традиционно приходилось более 70% экспортируемых ЛКМ, с 2011 г. входит в Таможенный союз, поставки в эту страну не учитываются как экспорт. Приведенные данные по экспорту и импорту ЛКМ имеют оценочный характер

В качестве основных итогов 2011 г. необходимо отметить следующие тенденции на рынке ЛКМ:

– замедление темпов роста производства и потребления ЛКМ по сравнению с 2010 г.;

– уменьшение выпуска алкидных материалов;

– рост доли ВД-ЛКМ в объеме производства;

– удорожание и дефицит некоторых видов сырья.

Оценивая сезон 2012 г., большинство экспертов прогнозирует увеличение объемов производства лакокрасочной продукции на 5-7% до 1100 тыс. т, а также некоторую стабилизацию на рынке сырья  – снижение дефицита отдельных видов продукции при продолжающемся постепенном росте цен. (ЛКМ портал/Химия Украины, СНГ, мира)