Мировой рынок биотоплива в 2000-х годах

В 2000-х годах мировое производство жидкого биотоплива росло и в 2009 г. достигло 1635,5 тыс. барр./сут., т. е. примерно 2,2% мировой действующей мощности нефтеперерабатывающих предприятий (в 2005 г. – 0,9%). Несмотря на значительную информационную поддержку данного сегмента энергетического рынка, в глобальной экономике биотопливо практически не оказывает влияния на мировую структуру потребления жидких видов топлив, а достаточно широко применяется фрагментарно на локальных рынках. В 2009 г. в тройку мировых лидеров по выпуску биотоплива входили США (45,6% мирового производства), Бразилия (29,2%) и ФРГ (3,9%).

Мировое производство биотоплива, тыс. барр./сут.

Источник: “EIA”.

В настоящее время жидкое биотопливо первого поколения (этанол и биодизельное топливо) в промышленных масштабах выпускается из сахароносных и крахмалистых культур, а также масел растительного и животного происхождения, при этом эксплуатационные характеристики конечного продукта зависят от вида исходного сырья.

В современном мире одним из наиболее “эффективных” видов сырья для выпуска биодизельного топлива является рапс (и его ГМО-версия – канола), урожайность которого позволяет производить примерно 1190 л масла с 1 га (для сои данный показатель составляет 446 л, льна – 478 л, арахиса – 1059 л, пальмы – 5950 л), при этом из 1 т растительного масла и 111 кг спирта (в присутствии 12 кг катализатора) вырабатывается около 970 кг (1100 л) биодизеля и 153 кг первичного глицерина. Темпы производства биодизельного топлива резко увеличились во второй половине 2000-х годов, при этом с 2005 г. по 2009 г. в абсолютном выражении его выпуск вырос в 4 раза.

Мировое производство биодизельного топлива, тыс. барр./сут.

Источник: “EIA”.

Производство биодизельного топлива в ЕС в 1992-2009 гг., млн. т

Источник: “EBB, 2009 – 2010: EU biodiesel industry restrained grows in challengin times”, July 22, 2010.

В 2009 г. в мире было выпущено около 18 млрд. л биодизеля, из них в Евросоюзе – 10 млрд. л (на 17% больше, чем в 2008 г.), то есть более половины его глобального производства. В мировую тройку лидеров по данному показателю с большим отставанием вошли также США (2 млрд. л, на 600 млн. меньше, чем в 2008 г.) и Бразилия (1,5 млрд. л); в АТР было выпущено примерно 2 млрд. л.

В 2011 г. США резко нарастили производство биодизельного топлива. По данным национальной торговой ассоциации “NBB”, в указанном году выпуск данного энергоносителя составил около 1,1 млн. галл. (4,17 млрд. л).

В 1992-2009 гг. европейская биотопливная промышленность находилась на подъеме (среднегодовые темпы прироста выпуска биодизельного топлива составили 16,6%), а в начале второго десятилетия XXI в. ее развитие замедлилось. Несмотря на общее снижение производства данного энергоносителя в ЕС в конце 2000-х годов, в крупнейших экономиках Евросоюза, а также Австрии, Бельгии, Греции, Испании, Нидерландах, Польше и Финляндии данный сектор энергетики расширился весьма значительно. В ЕС примерно 80% биодизельного топлива изготавливается из рапса, при этом производственные издержки европейских биоэнергетических компаний в значительной степени зависят от страны-производителя, стоимости исходного сырья и превышают примерно в 2 раза затраты нефтеперерабатывающих предприятий. Это свидетельствует о том, что развитие биотопливной промышленности невозможно без участия государства. Поэтому, несмотря на взятые в рамках ВТО обязательства, ЕС оказывает поддержку производителям биоэнергоносителей в виде субсидий, льготных ставок налогообложения, роста пошлин на импорт конкурирующей продукции и др. Чтобы не обострять ситуацию и не вызывать хозяйственных споров, подобные меры, как правило, применяются в отношении определенной компании или носят временный характер. В ряде стран ЕС (Франции, Италии, Швеции и Греции) биодизельные предприятия пользуются определенными налоговыми льготами, однако им устанавливаются квоты на выпуск продукции.

Географическая структура производства биодизельного топлива в ЕС в 2003-2009 гг., млн. л

Источник: “European Biofuels Technology Platform” (“EBTP”).

В Евросоюзе ведущим производителем биодизельного топлива является ФРГ, которая в 2009 г. выпустила около 2,9 млрд. л, что составило примерно 18% суммарного производства этого энергоносителя в регионе; лидирующие позиции по данному показателю занимали также Франция (2,2 млрд.), Испания (967 млн.) и Италия (830 млн.).

С середины 2000-х годов суммарная мощность европейских биодизельных предприятий активно расширялась и к 2010 г. достигла 25 млрд. л топлива в год, что стало возможным благодаря целенаправленной политике Еврокомиссии по развитию данного сектора и притоку эффективных капиталовложений. В кризисный период в отрасли наметился спад, в 2011 г. число простаивающих предприятий стало расти, хотя интерес инвесторов к данному сектору экономики сохранился. Высокие темпы наращивания выпуска данного энергоносителя привели к нехватке сырья ввиду ограниченности площадей сельскохозяйственных земель и обострению противоречий с продовольственным сектором.

Согласно нормам Еврокомиссии, посевные площади под технические культуры, из которых производится биотопливо первого поколения, не должны превышать 8% суммарной посевной площади. В Западной Европе этот показатель практически достигнут, поэтому дальнейшие планы развития компаний сектора связаны с государствами Центральной и Восточной Европы (Румынией, Болгарией, Польшей, Венгрией, Словакией, Чехией), а также Балтии (Латвией, Литвой и Эстонией), которые в среднесрочной перспективе могут стать основными “точками роста” производства необходимого сырья. Ввиду указанных проблем в ЕС была начата также работа по поиску технических культур, обладающих необходимыми характеристиками для их выращивания на территориях, непригодных для земледелия. В результате было выявлено, что в западной части ЕС требуемым параметрам отвечают быстрорастущая ива и мискантус (многолетнее злаковое растение с низкой потребностью в удобрениях и воде, обладает повышенной способностью к фотосинтезу и благоприятно влияет на структуру почвы, урожайность – 50-75 т/га), а для субтропической и тропической зоны Европы – эвкалипт. По некоторым оценкам, энергетический потенциал ивы и эвкалипта превышает аналогичный показатель для ветра или солнца за счет высокой стабильности сбора урожая, что позволяет вырабатывать “чистую” энергию в постоянном режиме. В региональном разрезе ведущие позиции в производстве биоэтанола первого поколения занимают Северная и Южная Америки. Мировыми лидерами в производстве биоэтанола традиционно являются США и Бразилия. По данным национальных отраслевых ассоциаций (американской “Renewable Fuel Association” и бразильской “Uniаo da Agroindustria Canavieira”), в 2009 г. в США данного продукта было выпущено 74 млрд. л (54% мирового производства), Бразилии – 40 млрд. (34%, базовое сырье – сахарный тростник).

Глобальное производство биоэтанола, тыс. барр./сут.

Среднегодовое потребление энергии, выработанной с использованием биомассы, промышленных и бытовых отходов, в США, квдр. БТЕ

* – макулатура, пищевые отходы, отходы текстильной и кожевенной промышленности и твердые бытовые отходы; ** – отходы сельского хозяйства, побочные продукты переработки и другие виды жидких и газообразных отходов. Источник: “EIA”.

В США биоэтанол выпускают в основном из кукурузы (биодизель – из сои) создана система сбора и переработки отходов алкогольной промышленности, в статистике “DOE” данный вид биотоплива учитывается в разделе переработки древесных отходов и отходов производства алкогольной продукции. Внутренний рынок этанола защищен достаточно высокими ввозными пошлинами, что препятствует расширению импорта в первую очередь из Бразилии. В 2004-2008 гг. страна увеличила потребление энергии, произведенной с использованием биомассы, на 28%.

ЕС в 2009 г. по выпуску биоэтанола занял третье место в мире (3,7 млрд. л, что на 30% больше, чем в 2008 г.). В 1992-2009 гг. в ЕС ежегодные темпы прироста биоэтанола были весьма значительными и в среднем составили 30%. В 2009 г. крупнейшими европейскими производителями данного продукта стали Франция (1,2 млрд. л, на 25% больше, чем 2008 г.), Германия (750 млн. л, прирост 31%) и Испания (465 млн. л, прирост 46%). При этом наиболее высокими темпами отрасль развивалась в Швеции (прирост 124%) и Австрии (102%).

Производство биоэтанола в ЕС в 1992-2009 гг., млн. л

Источник: “European Biofuels Technology Platform” (“EBTP”).

Географическая структура производства биоэтанола в ЕС в 2003-2009 гг., млн. л

Источник: “European Biofuels Technology Platform” (“EBTP”). (БИКИ/Химия Украины, СНГ, мира)