Производство кокса – один из немногих секторов украинского ГМК, где выпуск продукции за 6 месяцев сохранился на уровне I полугодия 2011 г. Перспективы отрасли на вторую половину года зависят от развития трендов для черной металлургии страны.
В январе генеральный директор ассоциации “Укркокс” Анатолий Старовойт прогнозировал, что в 2012 г. выпуск коксовой продукции в стране сохранится на прошлогоднем уровне. На тот момент, после появления итоговых цифр о производстве в этом секторе отечественного ГМК, такой сценарий выглядел неоправданно пессимистическим. В 2011 г. коксохимические заводы (КХЗ) Украины изготовили 19,58 млн. т кокса, на 5,3% превысив отраслевой итог 2010 г. И сохранение подобных темпов для 2012 г. представлялось весьма вероятным, с учетом оглашавшихся тогда оценок роста в черной металлургии страны, использующей кокс в доменном производстве.
Но уже I квартал, на протяжении которого выпуск кокса в стране снизился на 1,5% относительно объемов января-марта 2011 г., подтвердил оправданность первоначальных довольно скромных прогнозов от “Укркокса”. А результаты работы отрасли в I полугодии 2012 в целом соответствуют январскому сценарию ассоциации. ИА “Интерфакс-Украина” передает следующие предварительные данные о производстве в стране металлургического кокса 6%-ной влажности. В январе-июне отечественные КХЗ сохранили производство на уровне первых 6 месяцев 2011 г., выпустив 9,801 млн. т этой продукции.
Выдержать уровень коксохимикам удалось, в немалой мере, из-за стабильной ситуации с производством в доменных цехах Украины – прямых потребителях металлургического кокса. В отличие от выпуска стали и проката, доменный передел металлургической промышленности страны в I полугодии даже повысил выплавку к аналогичному периоду 2011 г. В январе-марте рост здесь составил около 2% до 14,521 млн. т чугуна. (Выплавка стали в отчетный период снизилась на 3%. Сбыт стального проката на многих внешних рынках затруднен высокой конкуренцией и протекционистскими мерами, в то время как оборот товарного чугуна в мире происходит в режимах свободной торговли и формируется небольшим количеством стран-поставщиков.)
Минувший месяц, впрочем, показал — даже при частном подъеме в секторе чугуна украинская коксохимия не сможет долго оставаться вне общего негативного тренда для черной металлургии. Как сообщают «Украинськи новыны» со ссылкой на источник в Кабинете министров, в июне по сравнению с маем отечественное производство валового кокса (6% влажности) уменьшилось на 4,5%, или на 74 тыс. т до 1,583 млн. т.
“Снижение объясняется спадом в металлургической отрасли. Соответственно сокращается спрос и на кокс”, — комментирует старший аналитик ИГ “Арт Капитал” Дмитрий Ленда. А расхождение в показателях украинского производства кокса и чугуна (среднесуточный выпуск первого в июне снизился на 1,3%, тогда как второго вырос на 0,8%), на его взгляд, обусловлено “дисбалансами динамики производства данных видов продукции в мае и июне”.
Аналитик ИК Eavex Capital Иван Дзвинка говорит, что динамика украинского выпуска кокса коррелирует с производством стали внутри страны примерно на 90%. Столь тесную взаимозависимость он поясняет тем, что 85-90% коксовой продукции, изготовленной в Украине, потребляется внутренними меткомпаниями. “Ввиду этого объемы выпуска кокса отечественными КХЗ напрямую зависят от тенденций в сталеплавильном производстве. Снижение спроса на сталь в летние месяцы приводит, соответственно, к уменьшению потребления и выпуска коксовой продукции. В июне производство кокса в Украине сократилось на фоне 4,3%-ного снижения объемов выплавки стали”, — констатирует эксперт.
Статистическая выборка по отдельным коксохимическим заводам убеждает: в целом по I полугодию отрасль сохранила объемы выпуска на отметке января-июня 2011г., в основном благодаря производственным достижениям на “Алчевсккоксе” (+26,6% к АППГ, до 1,784 млн. т) и, в некоторой мере, на Ясиновском КХЗ (+7,5%, до 864 тыс. т). Остальные украинские коксохимы первые полгода отработали со снижением объемов к соответствующему периоду 2011 г. (За исключением Донецкого КХЗ и “Запорожкокса”, на которых произошло увеличение выпуска кокса на 1,1 и 4,6% к АППГ.)
В июне же существенное падение в производстве кокса зафиксировано, прежде всего, на Авдеевском и Ясиновском КХЗ. Производственные “минусы” здесь составили 7,7 и 6,3% по сравнению с майскими итогами-2012. Заметно был сокращен выпуск продукции на коксохимическом подразделении МК “Arcelor Mittal Кривой Рог” — на 8,7% м/м. Снижение объемов производства кокса затронуло и отраслевого лидера по относительному росту в первом полугодии; в прошлом месяце Алчевский КХЗ уменьшил выпуск на 3,3% по сравнению с маем.
В то же время такие предприятия, как “Баглейкокс”, Днепродзержинский КХЗ, коксохимпередел ДМЗ им. Петровского (в прошлом — “Днепрококс”) и “Макеевкокс”, напротив, в первый месяц лета в той или иной степени, но увеличили производство относительно последнего месяца весны 2012 г. Аналитики объясняют разнонаправленную июньскую динамику локальными для каждого завода причинами.
“Все эти активы принадлежат либо группе “Евраз” (по Днепродзержинскому КХЗ ведутся переговоры с “Метинвестом”), либо — “Донецксталь”. В рамках своих групп они обеспечены качественным коксующимся углем. И материнским структурам было выгоднее поддерживать их загрузку, чтобы продавать кокс — продукт с более высокой добавленной стоимостью, чем сырье для его изготовления — уголь”, — предположил Дмитрий Ленда.
“Баглейкокс”, входящий в российский холдинг “Евраз”, сумел нарастить выпуск в июне на 22% по сравнению с маем за счет высокого спроса на свою продукцию со стороны российского производителя “Уфалейникель”. (Во II квартале этот украинский коксохим повысил объем производства на 28% против января-марта 2012 г.) А на Ясиновском КХЗ июньское сокращение на 6% к майским объемам определялось заметным снижением экспортных поставок завода в прошлом месяце”, — рассказал Иван Дзвинка.
По оценкам аналитика, операционные результаты украинской коксохимии в III квартале не будут заметно отличаться от продемонстрированных в апреле-июне. Улучшение производственных показателей для сектора он ожидает только в IV квартале.
Дмитрий Ленда уверен: перспективы украинской коксохимии на II полугодие-2012 поставлены в зависимость от изменения тенденций в секторе черной металлургии. Спад в последней обусловлен как сезонным летним затишьем в потреблении стали на основных для Украины зарубежных металлорынках, так и более глобальным фактором. “Будущая динамика коксохимической и металлургической отраслей будет определяться трендами в мировой экономике. И спад в коксохимии вполне возможен при реализации негативного макросценария”, — полагает эксперт.
Со своей стороны, в отраслевой ассоциации не исключают, что по итогам всего 2012 г. выпуск кокса в Украине может несколько уменьшиться от прошлогоднего объема. Как отметил Анатолий Старовойт, к этому могут привести два обстоятельства: снижение масштабов использования кокса в доменном производстве в связи с внедрением технологии вдувания пылеугольного топлива и общее уменьшение потребности металлургов в продукции коксохимиков из-за спада в украинском металлоэкспорте. (Дело/Химия Украины, СНГ, мира)