Украина: рынок лакокрасочных материалов, I полугодие 2012 года

Потребительский рынок органо- и водоразбавляемых ЛКМ в Украине в I полугодии оценивается 118-120 тыс. т, что на 3-4% больше, чем в аналогичном периоде 2011 г. Подытоживая результаты функционирования отечественного лакокрасочного рынка в первой половине года необходимо отметить следующие тенденции: снижение производства ЛКМ в целом по сравнению с аналогичным периодом 2011 г.; уменьшение выпуска алкидных материалов; рост доли водоразбавляемых ЛКМ в производстве и потреблении; удорожание некоторых видов сырья.

Украинское производство ЛКМ в течение I полугодия (за исключением января) характеризовалось понижательной динамикой по сравнению с аналогичными периодами 2011 г.

Индексы производства лакокрасочной продукции в I полугодии 2011-2012 гг. (в % к соответствующему периоду 2010-2011 гг.)

По предварительным данным, объемы производства ЛКМ на органических растворителях в I полугодии составили 51,5 тыс. т, на водной основе – 42,3 тыс. т. По сравнению с I полугодием 2011 г. выработка первых сократилась на 7%, вторых – выросла на 16%. В сегменте органоразбавляемых ЛКМ снижение производства отмечалось у большинства производителей, в том числе крупных и средних. Не производил продукцию ряд мелких производителей. Не возобновлено остановленное в 2011 г. производство и на одесском “Элаксе”, входившем ранее в пятерку ведущих отечественных производителей органорразбавляемых ЛКМ.

Группа из десяти компаний-лидеров контролировала порядка 85% общенационального производства органоразбавляемых ЛКМ (с учетом полуфабрикатных лаков).

Более высокими темпами в I полугодии продолжало расти производство водоразбавляемых ЛКМ. Их доля в общем объеме выпуска лакокрасочной продукции на основе полимеров достигла 45% против 39% в соответствующем периоде 2011 г. Если в сегменте органоразбавляемых ЛКМ у большинства производителей отмечалось снижение выпуска продукции, то в сегменте водоразбавляемых – наращивание производства. Наиболее высокий прирост показали “Мефферт Ганза Фарбен”, “Ирком ЭКТ”, “ЗИП”, “Файдаль УА”, “Аврора”, “Артель”, “Химрезерв”. Свыше 85% суммарного производства водоразбавляемых ЛКМ обеспечили “Снежка-Украина”, “Мефферт Ганза Фарбен”, “ЗИП”, “Тиккурила”, “Полифарб”, “Капарол Днепр”, “Йоби-Украина”, “Ирком-ЭКТ”, “Файдаль УА”. Лидирующие позиции сохранились за компаниями “Снежка Украина”, “Мефферт Ганза Фарбен” и “ЗИП” – соответственно 34%, 18% и 11% общего производства водоразбавляемых ЛКМ.

Экспорт органоразбавляемых ЛКМ из Украины в январе-мае составил 4,0 тыс. т, что на 5,1% больше, чем в аналогичном периоде 2011 г. В общем объеме экспорта более 25% приходилось на реэкспорт, основные объемы которого представляла продукция российского ЗАО “Эмпилс” (экспортер из Украины – ОАО “Элакс”). “Эмпилс” и “Элакс” входят в российский промышленный союз “Новое содружество”.

Водоразбавляемых ЛКМ экспортировано 626 т, что на 20,6% меньше по сравнению с январем-маем 2011 г. Доля реэкспорта – около 15% (преимущественно продукция “Эмпилса”). География поставок оставалась прежней. Доминирующие объемы поставок в обоих сегментах были направлены в Россию, Казахстан, Молдову, Грузию. Основной продукцией, поставляемой на экспорт, в обоих сегментах были лакокрасочные материалы для строительных и ремонтных работ.

В разрезе фирм-экспортеров основные поставки органоразбавляемых продуктов обеспечили “ЗИП”, “Элакс”, “Аврора”, “Омега”, “Полисан”, “Олейников”, “Кремнийполимер”, водоразбавляемых ЛКМ – “Ганза Украина”, “ЗИП”, “Элакс”, “Олейников”, “Омега”, “МВА”, “Аврора”.

Экспорт органо- и водоразбавляемых ЛКМ из Украины по основным странам-импортерам в январе-мае 2012 г.

Импорт органоразбавляемых ЛКМ в Украину увеличен на 5,2% к уровню января-мая 2011 г. Доля России в общих поставках составила 39%. Второй крупный поставщик – Беларусь с долей в 17,3%. Из этих стран значительные объемы поставок занимали полуфабрикатные алкидные лаки (поставщик из России – “ТД “Алкид”, дочерняя структура ООО “Краски КВИЛ”, из Беларуси – ОАО “Лакокраска”).

Россия в текущем году сократила поставки полуфабрикатных лаков, при этом Беларусь существенно их нарастила. На полуфабрикатные лаки из Беларуси приходился основной объем поставок. Импорт товарных ЛКМ из России по количеству оставался доминирующим в общем объеме импорта данной продукции. Основные поставки обеспечила компания “Эмпилс”. В относительно небольших объемах органоразбавляемые ЛКМ поставляли Котласский химический завод, Ярославская лакокрасочная компания, “Тиккурила Уткина Заводь”, “Краски КВИЛ”, “Электроизолит”, “Эмлак” и др. Из Беларуси товарные ЛКМ на органических растворителях поставляли “Лакокраска” и “СТиМ”.

В импорте товарных органоразбавляемых ЛКМ в группе ведущих европейских поставщиков, обеспечивших более 60% общих поставок, наращивание объемов было характерно для Польши, Германии, Италии, Словении, Финляндии.

Водоразбавляемых ЛКМ импортировано 6,49 тыс. т. на $15,4 млн. По количеству объемы поставок выросли на 7,8% по сравнениию с январем-маем 2011 г. Прирост поставок был характерен для всех ведущих стран-экспортеров, за исключением Эстонии,. В частности, Германия увеличила поставки на 19,6% (здесь и далее к январю-маю 2011 г.), Польша – 3,3%, Финляндия – 56,6%. Суммарная доля поставок из этих стран составила 48% общего импорта данных ЛКМ.

Импорт органоразбавляемых ЛКМ в Украину по основным странам-экспортерам в январе-мае 2012 г.

(Черкасский НИИТЭХИМ, ЦНТБ химического комплекса Украины/Химия Украины, СНГ, мира)