Украина: рынок минеральных удобрений, I полугодие 2012 года

Выпуск азотных удобрений в стране по итогам I полугодия по сравнению с аналогичным периодом 2011 г. вырос на 3,9% и составил 1519 тыс. т в пересчете на азот. На II квартал приходится 743 тыс. т или 95,7% объема I квартала.

Выпуск минеральных удобрений в физическом весе на химпредприятиях (без учета ПАО “Ривнеазот”) в I полугодии, тыс. т

Производство карбамида в I полугодии, тыс. т

Чистый убыток Одесского припортового завода в I квартале составил 123,1 млн. грн. (в I квартале 2011 г. – прибыль в 81,4 млн. грн.). На каждой тонне аммиака предприятие теряло почти $100, на карбамиде – $50. При сегодняшней цене газа $490/1000 куб. м на “задвижке” себестоимость производства аммиака составляет до $550, карбамида – $405.

Производство аммиачной селитры в I полугодии, тыс.т

В ПАО “Концерн “Стирол” начато строительство линии по упаковке амселитры в “биг-бэги” емкостью от 0,5 до 1 т. Ввод линии производительностью 120 т/час планируется на ноябрь.

Черкасское ПАО “Азот” пустило в эксплуатацию установку по упаковке сульфата аммония в “биг-бэги” емкостью по 1 т. Линия способна упаковывать 60 т/час продукции. До этого 80% сульфата аммония шло на экспорт (в 2011 г. весь украинский рынок потребил 64 тыс. т сульфата аммония).

В компании Group DF имеются планы о реализации на “Азоте” инвестиционных проектов стоимостью свыше $500 млн. в течение 5 лет. Основная цель их – сделать предприятие более конкурентоспособным, повысить проектные мощности (например, по карбамиду), продлить технологическую цепочку переработки продукции (капролактам-полиамид). В 2012-2013 гг. планируется освоить $55 млн. В целом за 7 лет Group DF планирует вложить в азотные предприятия $1,2-2 млрд.

Хорошо пользовался спросом во II квартале на внутреннем рынке КАС. Черкасский “Азот” отгружал до 1 тыс. т КАС в сутки самовывозом по 3250 грн./т.

Ориентация на внутренний рынок является частью общей стратегии компании Ostchem. С этой целью компания развивает сеть складов по хранению минеральных удобрений на всей территории страны. В настоящее время у компании имеется 16 региональных складов, а к концу лета 2013 г. таких складов будет 36 (это будет конкурентным преимуществом компании, так как у импортеров таких складов нет).

До конца года в парламенте должен быть рассмотрен и инициированный народным депутатом А. Кунченко законопроект “О государственной поддержке азотной промышленности Украины”.

Неритмичные поставки фосфорного сырья и низкая активность рынков сбыта сыграли негативную роль в работе ПАО “Сумыхимпром” за I квартал. На 32% снизились объемы загрузки производства минудобрений. Всего за I квартал выпущено товарной продукции на 425,4 млн. грн., что на 99 млн. грн. меньше, чем в аналогичном периоде 2011 г. Доля производства минудобрений в структуре производства составила 50%. Значительно возросла стоимость сырья: фосфорит – в 1,5 раза, сера – в 1,8 раза, ильменит – в 1,4 раза, калий хлористый – в 1,3 раза. Если в I квартале 2011 г. удельный вес энергоносителей в себестоимости продукции составил 24%, то в 2012 г. – 28%. Убытки за I квартал составили 72 млн. грн. Однако во II квартале цехи по производству минеральных удобрений работали в более интенсивном режиме. Компания Ostchem договорилась о поставках “Сумыхимпрому” до 2013 г. 650 тыс. т фосфоритов на $98,5 млн. Предполагается поставить по 300 тыс.т  фосфоритов из Алжира и Сирии и 50 тыс. т – из Марокко. Предприятие провело также тендер на закупку 120 тыс. т хлористого калия. Поставщиком стала “Белорусская калийная компания”, которая получит за поставки EUR37,8 млн. (EUR315/т, $418/т).

ПАО “Сумыхимпром” ежемесячно тратит около 18 млн. грн. на электроэнергию и до 30 млн. грн. – за природный газ. Планом на 2012 г. предусматривается выработать продукции на 2,8 млрд. грн., в том числе 400 тыс. т NPK марок 15:15:15; 14:23:14; 8:24:24 и 12 тыс. т суперфосфата. Предприятие может нарастить выпуск комплексных удобрений с сегодняшних 400 тыс. т до 500 тыс. т и далее до 650-700 тыс. т/год.

Реализация продукции предприятия по рынкам, тыс. т

В июне планировал выйти на максимальное производство аммофоса (12 тыс. т/месяц) ЧАО “Крымский Титан” (во II квартале предприятие предлагало аммофос на внутреннем рынке по 5900-6000 грн./т).

Выпуск комплексных удобрений в Украине за I полугодие, тыс. т

В июне украинские предприятия завершили поставки минеральных удобрений под весенние полевые работы 2012 г. По видам удобрений, а также по питательным веществам поставки по сравнению с 2011 г. характеризуются следующим образом, тыс. т:

По мнению генерального директора ООО “ОСТХЕМ Украина” Александра Халина, объемы внутреннего рынка растут, если иметь ввиду среднесрочное потребление. Дело в том, что ныне в Украине удобряется лишь 65% почв, а объемы полезных веществ втрое ниже нормативных. Основным видом отечественных удобрений, поставляемых на внутренний рынок, является по-прежнему аммиачная селитра. Структура поставок отечественной амселитры на внутренний рынок под весенние полевые работы 2012 г., %: ПАО “Азот” – 47,0; ПАО “Ривнеазот” – 30,4; ЧАО “Северодонецкое объединение “Азот” – 22,6.

Внешняя торговля минеральными удобрениями по итогам января-мая характеризуется некоторым увеличением экспортных поставок как в натуральном, так и в стоимостном эквивалентах и небольшим сокращением импорта в физическом весе (из-за более высоких цен в стоимостных показателях наблюдается рост).

Внешняя торговля минеральными удобрениями за январь-май 2011-2012 гг.

a) по питательным веществам

Экспорт в физическом весе вырос на 5,2%, в стоимостных показателях – на 8,3%.

Импортные поставки в физическом весе снизились, однако по стоимости выросли на 5,7%. Положительное сальдо в торговле минудобрениями выросло на 11,3%.

б) по видам удобрений

Внешняя торговля основными видами минеральных удобрений в марте-мае

В ближайшей перспективе украинские производители амселитры могут опять получить доступ на рынки стран ЕС. С 18 июня в ЕС прекратила действовать дополнительная пошлина на импорт аммиачной селитры из Украины. Ограничения были введены еще в 1996 г. В 2008 г. только Черкасский “Азот” получил квоту на 30 тыс. в год. Остальная продукция облагалась дополнительной пошлиной в EUR29,20-33,25/т. Теперь украинская продукция может импортироваться по общей ввозной пошлине в 6,5% от таможенной стоимости (около EUR16 исходя из цен на украинскую амселитру на условиях FOB, Черное море). Отсутствие пошлин сделает украинскую селитру более конкурентоспособной на европейском рынке (10 млн. т или 20% мирового рынка). На момент введения пошлин украинские экспортеры занимали около 4% (~400 тыс. т) рынка ЕС. Однако по правилам ЕС антидемпинговые ограничения могут быть продлены в случае подачи апелляции заинтересованными лицами (европейскими производителями) в течение 2 недель. В EFMA пообещали подать такую заявку и добиться продления антидемпинговой пошлины (за январь-апрель 2012 г. экспорт украинской амселитры в Европу составил всего 1480 т, покупателем была Албания).

Динамика внутренних и экспортных цен на амселитру и карбамид во II квартале

С конца мая рынок минеральных удобрений вошел в межсезонье и цены пошли на спад. Лишь к концу июня рынок азотных удобрений вновь оживился.

С 1 июля прекращает действие экспортная пошлина на карбамид в Китае, что дает рынку дополнительно 500-600 тыс. т продукта. Минторг США опубликовал уведомление о возможности инициирования заинтересованными лицами административного пересмотра антидемпинговых мер в отношении карбамида из России и Украины (в конце 2011 г. США приняли решение продлить до декабря 2016 г. антидемпинговые пошлины, находящиеся в пределах 64,93-68,26 %). (Черкасский НИИТЭХИМ, ЦНТБ химического комплекса Украины/Химия Украины, СНГ, мира)