Украина: рынок неорганических химикатов, I полугодие 2012 года

Аммиак. В I полугодии азотные предприятия Украины произвели 2441 тыс. т аммиака, что на 5,5% меньше показателя за соответствующий период 2011 г. Экспорт аммиака за 5 месяцев снизился на 26,5% (418,2 тыс. т на $176022,0 тыс.), что свидетельствует об увеличении доли переработки на внутреннем рынке. На II квартал приходится 52,6% всего произведенного аммиака. Это также свидетельствует о постепенном снижении отставания от прошлогоднего уровня.

Выпуск аммиака отдельными предприятиями в I полугодии, тыс. т

В 2012 г. компания Ostchem поставит азотным предприятиям 6,33 млрд. куб. м природного газа (в этот перечень входит и ОПЗ, который прекратил закупки газа у НАК “Нафтогаз Украины”). Так, по последним данным, ОПЗ намерен закупить у Ostchem 350 млн. куб. м газа на $150,5 млн. С конца 2011 г. в связи с ухудшением ситуации на рынке аммиака ОПЗ останавливал один агрегат аммиака. Производственная себестоимость аммиака на ОПЗ при нынешней цене газа находится примерно на уровне $500, т. е. котировки аммиака в $550-555/т в мае стали привлекательными для предприятия, чтобы пустить и второй агрегат аммиака.

Динамика экспортных цен на аммиак во II квартале, $/т (FOB Черное море)

Котировки аммиака в мире впервые в этом сезоне превысили стоимость карбамида. Недостаточная загрузка мощностей аммиака в Катаре (завод Qafco, обеспечивающий рынок США, недозагружен) и снижение объемов производства в других регионах не позволяют говорить о снижении цен на аммиак.

Структура экспорта украинского аммиака в текущем году существенно не отличается от структуры экспорта в 2011 г. Лидирующая пятерка покупателей та же самая: США, Марокко, Турция, Франция и Израиль.

На внутреннем рынке ЧАО “Северодонецкое объединение “Азот” выиграло тендер на поставку в 2012 г. ПАО “Сумыхимпром” 66 тыс. т аммиака на 279,655 млн. грн., а также 23 тыс. т карбамида на 92,184 млн. грн.

Двуокись титана. Производство двуокиси титана на украинских предприятиях за I полугодие в целом и за II квартал характеризуется следующими данными:

Пуск нового сернокислотного производства в ЧАО “Крымский Титан” позволит к концу 2012 г. нарастить выпуск диоксида титана до 120 тыс. т. В перспективе здесь планируется построить еще один завод мощностью 120 тыс. т/год. Фонд госимущества Украины продлил “Крымскому Титану” срок аренды Иршанского ГОКа и Вольногорского ГМК, причем арендная плата вросла почти вдвое (свыше 100 млн. грн./год). Однако теперь предприятие может работать спокойно, не беспокоясь об источниках сырья.

Во время встречи с коллективом ПАО “Сумыхимпром” Дмитрий Фирташ заявил также о намерении увеличить выпуск двуокиси титана на предприятии с 40 до 160 тыс. т/год. При условии успешной реализации программы развития предприятия с 2013 г. начнется строительство нового производства, а через 4 года планируется завершить реализацию программы.

Мировой рынок диоксида титана к 2015 г. возрастет до 7 млн. т. Стоимость продукта на мировом рынке неуклонно повышалась в течение всего 2011 г.. Эта тенденция сохранялась и в текущем году. Примерная цена диоксида титана весной 2012 г. колебалась в пределах $3150-3600/т. Вслед за Du Pont Cristal объявили об очередном повышении цен на продукт (от $285 до $440/т) такие производители, как Kronos, Tronos, Huntsman. Если в апреле средневзвешенная цена в Европе составляла EUR2630/т, то в начале мая она достигла EUR3100-3400/т.

Растет стоимость (а следовательно и экспортные поступления) и украинского диоксида титана.

Динамика производства и экспорта украинского диоксида титана за 2008-2012 гг.

Средневзвешенная экспортная стоимость украинского диоксида титана в январе 2012 г. составляла $2354/т. В мае она возросла до $2430/т. Украина имеет значительный потенциал для развития титановой отрасли, поскольку на ее территории находится до 20% мировых запасов титановых руд.

Кальцинированная сода. В I полугодии в ПАО “Крымский содовый завод” произведено 317,8 тыс. т кальцинированной соды, что составляет 82,2% к объему I полугодия 2011 г. На II квартал приходится 164,8 тыс. т. По отношению к I кварталу наблюдается прирост на 7,7%.

В сентябре 2012 г. в Крымском содовом заводе завершается строительство цеха пищевой соды, а в октябре-ноябре здесь намерены выйти на проектную мощность (20 тыс. т/год). С 2009 г. в Украине пищевая сода не производится, поскольку единственный цех в “Лиссоде” был остановлен из-за финансового кризиса. Продукт в последнее время импортируется в основном из России и Турции. Украина потребляет ежегодно 10 тыс. т пищевой соды в год. Емкость рынка оценивается в 30 млн. грн./год.

Основным покупателем украинской кальцинированной соды в настоящее время является Россия. На нее приходится в 2012 г. более половины всего украинского экспорта. Далее по объемам закупок следуют Беларусь и Индия. В Индии введена окончательная антидемпинговая пошлина сроком на 5 лет на импорт кальцинированной соды из Китая, стран ЕС, США, Ирана, Пакистана, Кении и Украины. Размер пошлины варьируется от $2,38 до $38,79/т в зависимости от производителя и страны-экспортера.

Азотная кислота. В I полугодии на химических предприятиях Украины (исключая ПАО “Ривнеазот”) произведено 885,4 тыс. т азотной кислоты. На II квартал приходится 424 тыс. т продукта.

8 июня в ПАО “Ривнеазот” пущен в работу новый агрегат по производству азотной кислоты мощностью 120 тыс. т/год. Стоимость проекта – 94,3 млн. грн., его окупаемость – 5 лет Увеличение мощностей по производству азотной кислоты дает возможность предприятию нарастить производство продукции, в том числе минеральных удобрений до 1-1,2 млн. т/год.

Во II квартале на предприятии пущена установка утилизации пара в цехе азотной кислоты. Экономическая эффективность от реализации этого энергосберегающего проекта составит 20-26 млн. грн./год при сроке окупаемости мене 2 лет. Стоимость проекта составляет 38,6 млн. грн. ПАО “Ривнеазот” намерено в ближайшие год-два пустить в эксплуатацию 8-й агрегат азотной кислоты.

Серная кислота. На химических предприятиях за I полугодие произведено 531,7 тыс. т серной кислоты, в том числе за II квартал – 276,6 тыс. т. В целом по стране выпуск серной кислоты в I полугодии по сравнению с аналогичным периодом 2011 г. снизился почти на 12% до 675 тыс. т.

27 апреля “Крымский Титан” пустил новый комплекс по производству серной кислоты. Этот проект является крупнейшей инвестицией на Крымском полуострове за все годы независимости. В проект вложено 917 млн. грн., срок окупаемости составит 4,5 года. Технология работы комплекса серной кислоты позволяет максимально использовать все ресурсы и не загрязнять окружающую среду. Введение в эксплуатацию нового сернокислотного производства позволит нарастить уже в этом году производство двуокиси титана до 120 тыс. т, а в будущем построить еще одно производство мощностью 120 тыс. т/год.

Хлор и каустическая сода. Объемы производства хлора и жидкой каустической соды в 2012 г. в разрезе предприятий-производителей распределяются следующим образом:

В текущем году изменилась структура внешней торговли жидкой каустической содой. По сравнению с аналогичным периодом 2011 г. почти в 2 раза вырос экспорт продукта, одновременно выросли и импортные поставки. Таким образом, значительно изменилась и структура внутреннего потребления, о чем свидетельствуют данные ниже:

(Черкасский НИИТЭХИМ, ЦНТБ химического комплекса Украины/Химия Украины, СНГ, мира)