Украина: рынок строительной химии, I полугодие 2012 года

Ситуацию на украинском рынке ПВХ-профилей в Украине в 2011 г. и первой половине 2012 г. продолжали определять кризисные явления в строительной индустрии. В 2011 г. рынок ПВХ-профилей оценивается в 105-108 тыс. т, что на 5-7% меньше по сравнению с предыдущим годом. Оценивая итоги I полугодия 2012 г., профильные эксперты предполагают, что рынок “просел” на 7-10% от объемов аналогичного периода предыдущего года. Сложившаяся ситуация в значительной степени обусловлена низкой платежной способностью населения Украины, что привело к росту продаж систем дешевого сегмента. Не наблюдается в стране и возобновление крупного строительства, что также негативно отразилось на объемах внутреннего производства и поставок по импорту ПВХ-профилей.

На рынке ПВХ-профилей сохраняется тенденция роста доли профильных систем украинского производства. Открытие в Украине в последние 5 лет ряда новых производств, в большинстве случаев с капиталом крупных зарубежных компаний, способствует сокращению в потребительской структуре доли импортной продукции. В 2010 г. в потребительской структуре доля отечественных ПВХ-профилей составляла 64-65%, в 2011 г. выросла до 67-68%. По итогам 2012 г. этот показатель оценивается на уровне 72-75%. Более высокий прирост доли украинских профильных систем в этом году обеспечит расширение производства на функционирующем предприятии и организация нового производства.

Так, в июне компания “Миропласт”, ведущий отечественный производитель ПВХ-профилей, пустила 7 новых экструзионных производственных линий, что позволило увеличить объемы выпуска продукции на 1000 т в месяц. Если в 2007г. объем продукции составлял порядка 800 т в месяц, то к 2012 г. этот показатель увеличен до 4 тыс. т. Мощности по выпуску продукции на уровне 48 тыс. т планируется расширить до 60 тыс. т. На заводе в Днепропетровске выпускаются профили под торговыми марками WDS, TRIO, Galaxy и Olimpia. На сегодняшний день рыночная доля компании “Миропласт” составляет порядка 18%.

Производство ПВХ-профилей налаживают также в ООО “Карпатнефтехим” (предприятие российской компании “ЛУКойл”). Мощности по производству ПВХ-профилей здесь составляют 20 тыс. т продукции в год. Стоимость закупленного оборудования – $30 млн. В апреле была введена в эксплуатацию одна из 6 экструзионных линий и начато производство первой партии кондиционного профиля. Согласно информации, опубликованной в газете “Бизнес”, до конца года будут пущены остальные 5 линий. “Карпатнефтехим” является единственным в Украине производителем суспензионного ПВХ (производственная мощность – 300 тыс. т/год). Наличие собственного сырья позволит этому производителю иметь некоторые конкурентные преимущества. Однако серьезно конкурировать с крупными игроками рынка, отмечают эксперты, пока не сможет ввиду отсутствия квалифицированного персонала, способного вырабатывать четкую политику продвижения продукции на рынке.

Экспорт ПВХ-профилей из Украины незначителен при отмечающемся росте поставок (2011 г. – 3,88 тыс. т, +7,2% к 2010 г.; январь-май 2012 г. – 1,51 тыс. т, +39,8% к январю-маю 2011 г.). Ведущие страны-импортеры украинского ПВХ-профиля – Россия, Беларусь, Молдова. Средняя экспортная цена ПВХ-профиля характеризовалась понижательной динамикой: 2011 г. – $1991/т, 2011 г., январь-май 2011 г. – $1966/т, январь-май 2012 г. – $1953/т.

Основные поставки экспорта ПВХ-профилей обеспечивает “Миропласт”. Экспортные отгрузки у этой компании занимают 30% и наращивались в 2011-2012 гг. в связи с сокращением темпов потребления на украинском рынке.

Импорт ПВХ-профилей на украинский рынок в последние годы стабильно сокращается ввиду расширения внутреннего производства (2008 г. – 153,5 тыс. т, 2009 г. – 61,6 тыс. т, 2010 г. – 66,7 тыс. т, 2011 г. – 59,4 тыс. т). В текущем году по итогам января-мая поставки сократились на 25,3% к уровню аналогичного периода 2011 г. Если в 2011 г. по сравнению с 2010 г. поставки сократила тройка ведущих стран-экспортеров, то в I полугодии 2012 г. это было характерно для всех основных стран-поставщиков.

Лидирующие позиции по объемам поставок ПВХ-профилей сохраняются за Китаем и Польшей. В общем импорте ПВХ-профилей на эти страны в 2011 г. приходилось 64%, в 2012 г. (январь-май) – 63%.

Поставки ПВХ-профилей в Украину основными странами-экспортерами

Среди импортеров на первом месте находятся европейские торговые марки с объемами поставок, составляющими более 58% (январь-май 2012 г.) от общего импорта. Ведущие позиции среди них занимают торговые марки Rehau, Profine, Veka, Proflink, Aluplast, Salamander и др. Лидерство сохраняется за торговой маркой Rehau (производство Германия и Польша) с долей 34% в общем импорте ПВХ-профилей.

На украинском рынке ПВХ-профилей представлено большое количество торговых марок как отечественных, так и иностранных. При этом на 8 наиболее популярных приходится свыше 75% общих продаж. В наибольших объемах реализуется продукция ТМ Miroplast, Rehau и Eurofasad.

Ведущий игрок рынка – украинская компания с турецкими инвестициями “Миропласт” – в 2012 г. намерена увеличить долю рынка ПВХ-профилей до 23%. Эксперты отмечают, что конкурентные преимущества в части приобретения ПВХ-сырья, а также опыт материнской компании в других регионах мира позволили ООО “Миропласт” серьезно закрепиться на рынке и потеснить других украинских производителей, а также зарубежных поставщиков.

Основным каналом сбыта оконной ПВХ-продукции является сегмент частных застройщиков. Его доля в 2011 г. операторами рынка оценена в 65%. Доминирующим, по оценкам экспертов, он будет оставаться и в ближайшей перспективе, поскольку предпосылок к восстановлению масштабного строительства в стране не наблюдается.

Ситуацию на рынке ПВХ-профилей по итогам 2012 г. большинство профильных экспертов оценивает пессимистично. Факторы, обусловившие снижение потребительского спроса в 2011 г., характерны для рынка и в текущем году (низкая покупательская способность населения, отсутствие инвестиций в строительство незавершенных объектов, строительство новых и реконструкцию старых зданий, невыгодные условия ипотечного кредитования).

Снижение объемов потребления ПВХ-профилей до конца года прогнозируется на уровне 5-10%. Доля импортной продукции по-прежнему будет сокращаться. Ожидается, что в 2012 г. состоится очередная волна закрытия небольших фирм, рынок расширится за счет крупных производителей. Основные игроки усилят экспансию в районных центрах и селах Украины, поскольку большие города перенасыщены предложением продукции. Сохранится тенденция удешевления дорогих профильных систем. (Черкасский НИИТЭХИМ, ЦНТБ химического комплекса Украины/Химия Украины, СНГ, мира)