Польша: фармацевтический рынок, 2008-2011 годы

Фармацевтическая промышленность играет важную роль в экономике Польши. Согласно рейтингу международной аналитической и консалтинговой компании “Business Monitor International”, опубликованному в конце 2010 г., фармацевтический рынок Польши благодаря стабильной положительной динамике и хорошему результату оценки рисков является вторым по привлекательности в Европе и 20 в мире. В 2010 г. оборот польского фармацевтического рынка оценивался в 5 млрд. евро.

Основные показатели польской фармацевтической промышленности, млрд. зл. (если не указано иное)

* – на конец года. Источник: “Centrum Informacji Gospodarczej” (“CIG”).

Ранее ведущее место на фармацевтическом рынке Польши занимал холдинг “PPH”, в состав которого входили три предприятия: “Polfa Pabianice”, приобретенное компанией “Adamed”, “Polfa Warszawa” и “Polfa Tarchomin”. Крупнейшая фармацевтическая компания “Polpharma” в сентябре 2011 г. получила эксклюзивное право на переговоры о приобретении “Polfa Warszawa”, оборот которой возрос с 364,4 млн. зл. в 2010 г. до 386 млн. в 2011 г., а ее чистая прибыль – с 45 млн. до 50 млн. “Polpharma”, число занятых на которой составляет 1,4 тыс., производит около 140 наименований лекарственных препаратов (преимущественно дженериков). Ранее “PPH” параллельно вел переговоры с компанией “Actavis Polska”, являющейся подразделением международной группы “Actavis Group” (Исландия), а в резервном списке значилась польская компания “Adamed”, которая в 2010 г. приобрела первую из приватизированных компаний, входивших в состав холдинга “Polfa Pabianice”. Причиной выхода “Actavis Polska” из переговорного процесса, послужило сообщение “PPH” о повышении цены на “Polfa Warszawa” до 200 млн. евро при максимальной сумме сделки, определенной для себя “Actavis”, – около 800 млн. зл. (180,5 млн. евро).

Заключение сделки между компаниями, состоявшееся в конце 2011 г., укрепило положение “Polpharma” на польском и мировом рынке. Концерн осуществляет активную инвестиционную деятельность. Так, в конце 2011 г. он приобрел фармацевтическую компанию “Chimpharm” в Казахстане за 155,7 млн. зл. В России “Polpharma”, являющаяся с 2007 г. одним из акционеров компании “Akrihin”, намерена купить ОАО “Валента Фармацевтика”, принадлежащее холдингу “Валента” и производящее дженерики. В 2012 г. концерн планирует направить инвестиции в Украину и Турцию.

В ближайшее время “Polpharma” планирует увеличить производство препаратов для пожилых людей, так как именно они являются основными потребителями фармацевтических товаров (в 2011 г. расходы этой группы населения на лекарственные препараты, медицинские приборы и средства для реабилитации оценивались в 8,7 млрд. зл., что соответствует примерно 10% их доходов; в 2015 г., как ожидается, они увеличатся в 2 раза).

Активная инвестиционная деятельность “Polpharma”, оборот которой составляет в среднем 1,2 млрд. зл. в год, позволила компании опередить многих своих конкурентов не только на польском, но и на мировом рынке, в том числе “GlaxoSmithKline”, “Pfizer”, “Novartis” и “Sanofi-Aventis”. По данным “IMS Health”, доля ведущих фармацевтических компаний на фармацевтическом рынке Польши в мае 2011г. составила (%): “Polpharma” – 10,8, группа “Sanofi” – 7,6, “Novartis” – 7,3, “GlaxoSmithKline” – 5,1, “Teva” – 5,1, “Servier” – 4,6.

В последнее время фармацевтический рынок Польши характеризуется большим количеством слияний и поглощений компаний. Так, в мае 2011 г. филиал концерна “Valeant Pharmaceuticals” приобрел 87,2% акций литовской компании “Sanitas” за 271 млн. евро.

Предприятие “Curtis Health Caps” в ноябре 2011 г. открыло завод по производству капсул в г. Высоготово (2,5 млн. шт./год). Инвестиции в проект оцениваются в 110 млн. зл., в том числе 41 млн. – со стороны Евросоюза. Крупнейший в Польше производитель дженериков – “Teva-Gruppe” – планирует открыть новую линию по производству лекарственных препаратов в Кракове.

Польская экономическая палата импортеров, экспортеров и кооперации (“Polska Izba Importerow, Eksporterow i Kooperacji”) и “Велькопольский Капитал – Клуб” основали Велькопольский медицинский центр “Wielkopolski Klaster Medyczny” (“WKM”), охватывающий многочисленные предприятия, имеющие отношение к фармацевтической промышленности, в том числе медицинские учреждения, образовательные и логистические центры, производителей фармацевтических товаров и медицинского оборудования, целью которого является создание базы для совместной работы в области медицинской науки и практики, эффективного взаимодействия предприятий отрасли с государственными ведомствами и национальным фондом здравоохранения, а также для повышения уровня информированности об изменениях и потребностях рынка, что будет способствовать ускоренному развитию польской фармацевтической промышленности.

Несмотря на то, что Польша является одним из ведущих производителей фармацевтических товаров в Европе, страна одновременно выступает крупным импортером этой продукции. При этом в последние годы отмечался неуклонный рост импорта, который в 2010 г. составил по сравнению с предыдущим годом 12,6%.

Основными поставщиками фармацевтических товаров в Польшу были Франция, Великобритания и Германия. Польский экспорт дозированных лекарственных препаратов возрос с 4,45 млрд. зл. в 2009 г. до 5,95 млрд. в 2010 г., недозированных – сократился со 116 млн. зл. до 72 млн. Основным импортером польских фармацевтических товаров является Германия, а одним из наиболее перспективных рынков сбыта считается российский.

Внешняя торговля Польши фармацевтическими товарами, млн. зл.

Источник: Центральное статистическое управление “GUS”. (БИКИ/Химия Украины, СНГ, мира)