Россия: перспективы рынка минеральных удобрений в условиях мирового экономического кризиса

Отрасль производства минеральных удобрений в России является одной из важнейших не только для химической, но и для всей промышленности в целом. В отличие от многих других российских предприятий заводы, выпускающие минеральные удобрения, в годы экономических реформ сохранили производственный потенциал и в настоящее время занимают одни из лидирующих позиций среди крупнейших мировых производителей и экспортеров данной продукции: первое место в мире по экспорту азотных удобрений, второе – фосфорных, пятое – калийных.

В 2008-2009 гг. производство минеральных удобрений в РФ отличалось заметным спадом.

Динамика выпуска туков в период кризиса

Спад производства был связан с сокращением спроса в связи с ограниченностью средств у частных потребителей и сельскохозяйственных организаций внутри страны и за рубежом. В связи с тем, что на экспорт идет до 90% произведенных в России удобрений, конъюнктура мирового рынка оказывает огромное влияние на состояние отрасли. Снижение выпуска минеральных удобрений в России было в основном связано с сокращением выпуска калийных удобрений почти на треть. Производство азотных и фосфорных удобрений немного увеличилось по отношению к 2008 г.

Современная структура производства минеральных удобрений в России следующая (доля суммарного выпуска, %): азотные – 49, фосфорные – 18, калийные – 34. Структура производства минеральных удобрений в период кризиса и в годы восстановления существенно не изменилась: наибольшая доля выпуска приходится на азотные удобрения.

В географическом плане размещение предприятий отрасли зависит в первую очередь от сырьевого и потребительского факторов. Наряду с ними определенную роль играют особенности распространения ресурсов азота, фосфора и калия в почвах. Запасы азота в почве увеличиваются в направлении с севера на юг до лесостепной зоны, где достигают максимума, а затем постепенно уменьшаются. Подобным образом происходит изменение почвенных запасов фосфора, с той лишь разницей, что их максимум приходится на степную зону. Запасы калия в почве максимальны в лесной зоне и к югу от нее уменьшаются. На одной и той же широте ресурсов азота больше на территории восточных районов, чем в европейской части, а фосфора и калия – меньше. Для всех производств минеральных удобрений характерна высокая тепло- и энергоемкость (доля энергоносителей в себестоимости продукции составляет от 25 до 50%).

Исходное сырье для производства азотных удобрений (аммиачная селитра, карбамид, сернокислый аммоний и др.) – аммиак. Ранее аммиак получали из кокса и коксового газа, поэтому прежде центры его получения совпадали с металлургическими районами. И поныне некоторые заводы (как правило небольшие) размещены в пределах важнейших металлургических баз страны: это, прежде всего, Кемерово, Череповец, Заринск, Новотроицк, Челябинск, Магнитогорск, Липецк – азотные удобрения выпускают меткомбинаты в качестве попутной продукции.

В последнее время заводы азотных удобрений ориентированы больше на магистральные газопроводы, крупнейшие из заводов – в Новгороде, Новомосковске, Кирово-Чепецке, Верхнеднепровском (под Дорогобужем), Россоши, Невинномысске, Тольятти. Некоторые центры азотной подотрасли возникли на основе использования отходов нефтепереработки (Салават, Ангарск).

Производство фосфорных удобрений в меньшей степени ориентировано на источники сырья, чем азотная под-отрасль. Простой суперфосфат (наиболее распространенное фосфорное удобрение) содержит растворимого фосфора примерно в 2 раза меньше по сравнению с исходным сырьем. В то же время часть предприятий расположена в непосредственной близости от месторождений фосфорного сырья – фосфоритов (Воскресенск, Кингисепп). Производством фосфорных удобрений заняты также некоторые центры цветной металлургии (Красноуральск), где сырьем служат отходящие при металлургическом процессе газы, насыщенные серой.

Основные добытчики фосфорного сырья в России – ОАО “Апатит” и Ковдорский ГОК. Оба расположены в Мурманской области, за полярным кругом, что существенно повышает расходы на транспортировку до центров производства удобрений, особенно до Балакова, Мелеуза и Белореченска. И если относительно высокие цены на внешнем рынке позволяют предприятиям вести экспортную деятельность хотя бы с минимальной прибылью, то для внутренних потребителей фосфорные удобрения становятся все менее доступными из-за высоких цен на рудное сырье, которое составляет сегодня до 40-60% себестоимости различных групп удобрений. Лидерами в производстве фосфорных удобрений остаются ОАО “Аммофос” (Череповец), ОАО “Воскресенские минеральные удобрения” и ОАО “Акрон” (Великий Новгород).

Производство калийных удобрений прочно привязано к единственному в России источнику сырья – Верхнекамскому месторождению калийных солей, где действуют два основных предприятия: ОАО “Уралкалий” (Березники) и ОАО “Сильвинит” (Соликамск). Основной вид калийных удобрений – хлорид калия. Основная часть затрат производящих предприятий приходится на добычу калийной руды, поэтому по причине очень большой материалоемкости калийное сырье перерабатывается на месте.

В докризисный период основными регионами – продуцентами туков в РФ были (в порядке убывания удельного веса) Приволжский федеральный округ (Пермская обл.), Северо-Западный федеральный округ (Вологодская и Новгородская обл.), Центральный федеральный округ (Тульская обл.), Южный федеральный округ (Ставропольский край) и Сибирский федеральный округ.

Современная регионально-товарная структура производства удобрений в РФ, тыс. т

В последние несколько лет наиболее динамичным выпуском отличались Воронежская, Вологодская, Новгородская области, Пермский край, Северо-Западный федеральный округ, а также Kемеровская, Брянская, Липецкая, Московская, Тамбовская, Ленинградская области, Kраснодарский край, Башкортостан, Нижегородская, Самарская области, Уральский федеральный округ, Свердловская, Челябинская, Иркутская области.

Производство минеральных удобрений в России осуществляет примерно 30 предприятий, из которых 20 являются крупными игроками рынка. Ведущее положение в производстве азотных удобрений в настоящее время занимают ОАО “Невинномысский азот” (Ставропольский край) и ОАО НАК “Азот” (Новомосковск Тульской обл.). Оба предприятия входят в холдинг “ЕвроХим” и обеспечивают 22% в российском производстве азотных удобрений. Объединенная химическая компания “Уралхим” занимает примерно 16% на данном рынке, холдинговая компания “Акрон” – 12%. Фосфорные удобрения в РФ производят 15 предприятий. Лидирующее положение принадлежит ОАО “Аммофос” (Череповец Вологодской обл.), на долю которого приходится около 40% всего выпуска фосфорных удобрений в РФ. Одним из крупнейших производителей калийных удобрений в России является ОАО “Уралкалий” (Березники Пермского края).

Крупнейшие холдинги в промышленности минеральных удобрений

Источник: “РосБизнесКонсалтинг”.

В посткризисный период в РФ отмечался заметный и ускоряющийся рост выпуска – в 2011 г. он составил почти 6% к уровню 2010 г. Наиболее существенный прирост производства имел место по комплексным тукам и удобрениям, пользующимся повышенным спросом на российском рынке. По итогам 2010 г. рост объемов производства минеральных удобрений по сравнению с 2009 г. составил 23%. В структуре производства 42% от всего объема производимых минеральных удобрений пришлось на азотные удобрения, остальные 58% – на фосфорные и калийные.

Производство туков в России в 2009-2011 гг., тыс. т

Утвержденная правительством РФ “Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 гг.” предусматривает следующее увеличение поставок минеральных удобрений сельскому хозяйству России (млн. т): 2009 г. – до 2,2, 2010 г. – до 2,5, 2011 г. – до 2,7, 2012 г. – до 3 (в пересчете на 100% действующих веществ). В случае опережающего роста спроса поставки минеральных удобрений в 2012 г. могут составить, по оценкам российских аналитиков, не менее 4,5 млн. т действующего вещества (более 13,5 млн. т в физическом весе). Для стимулирования роста потребления удобрений правительством России приняты такие меры, как выделение субсидий сельхозпроизводителям на компенсацию части затрат на минеральные удобрения. Кроме того, введены таможенные пошлины на экспорт удобрений от 5% до 8,5%. Часть полученных таможенных платежей предполагается направить на увеличение субсидий российским сельхозпроизводителям. Тем не менее, в I квартале 2012 г. у отечественных поставщиков вновь возобновился отрицательный тренд.

Выпуск минеральных удобрений в России в I квартале 2012 г., согласно данным Росстата, снизился на 8% (до 4,409 млн. т) по сравнению с аналогичным периодом 2011г. В частности, производство азотных удобрений сократилось на 0,5%, составив 2,12 млн. т, фосфорных удобрений – почти на 2% (831 тыс. т), калийных – на 20% до 1,457 млн. т. Выпуск аммиака упал на 8%, составив 3,427 млн. т, серной кислоты – увеличился на 5% до 2,872 млн. т, кальцинированной соды – на 7% (727 тыс. т), каустической соды – на 8% (276,4 тыс. т).

В марте РФ снизила выпуск удобрений на 4,5% до 1,6 млн. т. Производство минеральных удобрений составило 1,568 млн. т, что на 4,5% ниже по сравнению с аналогичным периодом 2011 г. и на 13,8% больше, чем в феврале 2012 г. Также в марте производство азотных удобрений составило 739 тыс. т (-3,8% к марту 2011 г.), фосфорных – 282 тыс. т (-0,7%), калийных – 546 тыс. т (-16,5%).

Производство аммиака составило 1,188 млн. т (-5,8% к марту 2011 г.), серной кислоты – 942 тыс. т (5%), соды каустической – 94,8 тыс. т (10,6%), соды кальцинированной – 239 тыс. т (5,2%).

Динамика производства удобрений в России в I квартале 2011 г. и 2012 г., тыс. т

Российская индустрия минеральных удобрений исчерпала источники количественного роста и остановилась в развитии. Выход из этого состояния только один – переход на инновационную идеологию ведения бизнеса, причем чем быстрее, тем лучше.

При оценке перспектив развития рассматриваемой отрасли основной акцент делается на состояние и перспективы развития внутреннего рынка минеральных удобрений, а также конкурентоспособность российских предприятий на мировом рынке, в первую очередь в секторе производства азотных удобрений.

В последнее время с ростом цен на природный газ, усилением конъюнктурной нестабильности на мировых рынках, исчерпанием компаниями резерва мощностей и появлением ряда новых производств в нефте- и газодобывающих странах будущее российской индустрии азотных удобрений стало неопределенным. Эта неуверенность ограничивает инвестиционную активность российских компаний.

Ключевым фактором, влияющим на спрос на минеральные удобрения как внутри страны, так и за рубежом, является финансовое состояние сельскохозяйственных производителей. Последнее, в свою очередь, зависит от цен на основные продовольственные товары, прежде всего на зерно. Конъюнктура рынка растениеводческой продукции трудно поддается прогнозированию. Мировые цены на пшеницу поддерживаются на высоком уровне за счет беспрецедентного удорожания кукурузы, другой фуражной культуры. Аналогичным образом цены на сою поддерживают и высокие цены на подсолнечное масло, что выручает российских аграриев после тяжелого (из-за засухи) 2010г. Однако не все сельхозпроизводители в равной степени могут воспользоваться плодами хорошей экспортной конъюнктуры, поскольку в лучшем положении находятся те, чьи предприятия расположены рядом с портами, прежде всего Черного моря. Так, именно близостью к портам объясняется максимальный рост урожайности зерновых культур в Краснодарском крае, хотя одновременно работает и то обстоятельство, что регион располагает наиболее благоприятными агроклиматическими условиями. В Черноземье и Поволжье как в силу менее благоприятных природных условий, так и из-за удаления от экспортных портов зерновое хозяйство начинает смещаться в сторону производства фуражного зерна для местного животноводства, тогда как сибирским аграриям рекомендуется ориентироваться на рынок Средней Азии. Низкое внесение минеральных удобрений, обусловленное суровым климатом зерновых регионов Сибири, предлагается повысить путем улучшения агротехники и орошения земель.

Более общей мерой стимулирования спроса на минеральные удобрения должна стать государственная поддержка зернового хозяйства – установление льготных тарифов на перевозку зерна и субсидии. В Германии, согласно данным, выращивание озимой пшеницы прибыльно ввиду государственной поддержки – субсидий, которые обеспечивают до 30% затрат фермеров, при этом сами производственные затраты примерно вдвое выше, чем в России.

По данным Московской фондовой биржи, в 2011 г. цены на большинство удобрений при торгах с устанавливаемым РАПУ максимумом цен для сельхозпроизводителей стали меньше привлекать участников рынка, поскольку ценовые показатели постоянно находились на максимальном уровне. Если бы этот фактор не действовал, то российские аграрии могли бы купить на 600 тыс. т удобрений больше. В прошлом году индекс цен на удобрения вырос на 21%, а с начала 2012 г. – на 11%. При этом часть торгов проходит без ограничения цен, где покупателями могут быть не только сельхозпроизводители, но и другие компании. Предполагается, что часть приобретаемых по льготным ценам минеральных удобрений затем поставляется на экспорт, однако контролировать такие операции биржа не может.

Эксперты “IFC” заявляют о необходимости повышения ресурсоэффективности российского производства аммиака и азотных удобрений. В Европе выбросы парниковых газов на выпуск 1 т аммиака в 2 раза ниже, чем в России. Производства РФ по своему техническому состоянию находятся на уровне Европы 50-60-х годов прошлого века. В связи с тем, что российские производители конкурируют с европейцами на одних и тех же рынках, а энергоресурсы в России вдвое дешевле, внедрение энергоэффективных технологий могло бы существенно увеличить прибыль российских компаний. С другой стороны, расход природного газа на 1 т аммиака в России всего на 20-30% выше, чем в Европе, поэтому говорить о катастрофическом отставании отрасли неуместно. “IFC” объявила о программе по отбору нескольких проектов для инвестиций, для чего желающие участвовать в программе могут пригласить экспертов компании для проведения анализа предприятий и установок. Стоимость такого аудита не превышает $3-5 тыс. Для реализации проектов повышения энергоэффективности предлагается привлекать российских специалистов, однако инженерно-проектная база азотной промышленности в России находится в сложном положении.

По данным “Сибур – Минеральные удобрения”, за последние 10 лет эффективность установок по выпуску азотных удобрений как в России, так и Украине значительно возросла. Средний расход газа на 1 т аммиака снизился с 1,3 тыс. до 1,2 тыс. куб. м в России и до 1,1 тыс. – в Украине. В то же время работающим агрегатам 30 лет и более, резервы повышения эффективности производства ограничены.

Конъюнктура рынка азотных удобрений сейчас благоприятна, однако неуклонный рост издержек беспокоит участников рынка. Рост железнодорожных тарифов привел к тому, что стоимость транспортировки до портов стала сопоставима с себестоимостью самих удобрений. Из-за этого в математической модели определения предельной цены газа для производителей аммиака цифра в $350 была скорректирована до $175/тыс. куб. м, при этом в России регулируемая цена на природный газ составляет $100, хотя, по планам правительства, должна была вырасти до $150. Независимые производители готовы продавать газ продуцентам удобрений дешевле “Газпрома”, однако пока не имеют физической возможности это сделать, поскольку лишены доступа к трубопроводной инфраструктуре.

У мировых конкурентов российских компаний цена газа составляет от 50 до $50/тыс. куб. м, она также растет, хотя остается в целом ниже, чем в России. Такая экономика производства в сочетании со слабой предсказуемостью внутрироссийских цен на газ из-за сложностей прогнозирования объема российского экспорта в Китай и Европу не лучшим образом сказывается на инвестиционном развитии отрасли, где сооружение одного агрегата мощностью 1 млн. т аммиака в год обойдется не менее чем в $1 млрд. В качестве примера активного инвестирования в модернизацию оборудования следует привести реконструкцию производства фосфатов аммония в Балаково, после которой производительность установки удвоилась.

Другое направление повышения эффективности продаж удобрений без существенных инвестиций – оптимизация логистики. Эксперты рынка заявляют о неблагополучном нынешнем состоянии портовой инфраструктуры для отгрузки минеральных удобрений в России. До 80% экспортных поставок минеральных удобрений осуществляется морским транспортом, мощности российских и зарубежных балтийских и черноморских портов по перевалке минеральных удобрений составляют 31 млн. и 20 млн. т соответственно. Современные технологии транспортировки внедряются медленно, поскольку в России, например, до сих пор нет мощностей по перевалке жидких удобрений, которые вывозятся через Ригу и Клайпеду. Слабо распространены контейнерные перевозки, предварительная упаковка удобрений в “биг-бэги”, которая может иметь смысл, если у экспортера есть тесные контакты с дилерами в стране потребления. При этом такие факторы, как страновая принадлежность портов и их глубоководность, отошли на второй план.

Из-за роста тарифов на железнодорожные перевозки в России стоимость доставки удобрений до различных портов сблизилась, а ее увеличение сделало не столь принципиальной экономию на морском плече перевозки за счет использования более крупных судов. Тяготение производителей к портам в европейской части России определяется пока исключительно географическими соображениями, хотя “Уралхим” поддерживает реконструкцию порта в Риге, “Еврохим” – в Усть-Луге, а “Уралкалий” – в Тамани. На Дальнем Востоке из-за хронических “пробок” на железных дорогах, связанных с большими потоками других грузов, прежде всего угля, выбор порта определяется исключительно тем, можно ли до него доехать. В перспективе главным портом по экспорту удобрений на Дальнем Востоке может стать порт Ванино.

Перспективы России в качестве глобального экспортера минеральных удобрений, согласно оценкам “Уралхима”, благоприятные. Мировой спрос на российские удобрения будет расти, поскольку остаются крайне зависимы от импорта такие регионы, как Латинская Америка, Южная Азия и, в меньшей степени, Восточная Азия. При этом Россия – единственная страна, которая экспортирует все три группы удобрений: азотные, фосфорные и калийные.

В секторе азотных удобрений более половины экспортных поставок приходится на карбамид, а сами поставки ведутся в основном в страны Латинской Америки и Турцию. Доля России на мировом рынке азотных удобрений снижается, российских поставщиков вытесняют с рынка компании из Омана, Саудовской Аравии и Египта. В целом же доля карбамида в мировой структуре спроса на азотные удобрения будет продолжать расти, однако Россия не сможет принять участие в разделе нового спроса, поскольку мощности российских производителей полностью загружены, а новых проектов пока нет. При этом в результате роста издержек, прежде всего роста транспортных тарифов, себестоимость российского карбамида скоро будет выше, чем украинского. Другой фактор ослабления позиций на рынках – основной рост спроса будет приходиться на азиатские рынки, где российские компании имеют наиболее слабые позиции.

На рынке фосфорных удобрений значимых изменений не предвидится, однако из-за слабого роста производства в России доля российских компаний на мировом рынке также сокращается, хотя российское фосфатное сырье выгодно отличается пониженной радиоактивностью. Основным экспортным продуктом в этом секторе по-прежнему будет диаммонийфосфат.

Наиболее сильны позиции России в выпуске калийных удобрений, поскольку по запасам калийных руд в мире страна уступает только Канаде. При этом доля России вырастет еще больше за счет реализации ряда инвестиционных проектов. По мнению немецкой “K und S Kali”, на состоянии и перспективах мирового рынка калийных удобрений существенно отразятся интеграционные процессы. Российско-белорусский альянс сохранит лидирующие позиции на калийном рынке в обозримой перспективе. Сейчас альянс вместе с канадской “CanPotex” занимают по 32% мирового рынка, “K und S Kali” находится на третьем месте.

Дефицит калийных удобрений в мире нарастает, сокращаются складские запасы и массово анонсируются новые проекты, особенно в Китае и Америке. Однако для их реализации необходимо не менее 5-7 лет и не менее $2,5 млрд. инвестиций (на шахту с годовой мощностью 2 млн. т). При этом, в отличие от азотных удобрений, спрос на удобрения калийные менее стабилен, поскольку соединения калия медленнее усваиваются растениями из почвы и в течение 1-2 лет удобрения допустимо не вносить. Именно поэтому в кризисном 2009 г. производители столкнулись с резким снижением спроса на калийные удобрения. Однако, несмотря на это, с продажей компании “COMPO” “K und S” свернула присутствие на рынке сложных удобрений, которые немецкой компании трудно производить с большой рентабельностью. Вместо этого холдинг выводит на рынок калийно-магниевые и калийно-серные удобрения, развивает использование хлорида калия и соединения калия в выпуске комбикормов и пищевой промышленности.

По мнению экспертов рынка, у российских компаний, несмотря на ухудшающиеся позиции на азотном рынке, есть пути сохранения прибыли. Классические “чистые” минеральные удобрения в мире уже пользуются все меньшим спросом, тогда как растет значение комплексных удобрений. Венесуэла закупает удобрения с соотношением NPK 10:20:20, Нигерия – 15:15:15, Индия – 9:25:25, Бразилия – 12:13:13. Появляется интерес и к производству в промышленных масштабах удобрений, содержащих серу. Одним словом, бизнес по производству удобрений из сырьевого превращается в высокотехнологичный. У России есть и сырьевой, и индустриальный, и рыночный потенциал, чтобы выиграть от революции на рынке удобрений. Например, в России существует избыток серы и ее использование для выпуска удобрений могло бы помочь производителям этого продукта. В то же время отрасль имеет ряд политических рисков, связанных как с конкуренцией с арабскими производителями, так и с транспортом. Для реализации преимуществ необходимо радикальное “потепление” отношений со странами-транзитерами, прежде всего с Украиной, которая может стать важной производственной, сбытовой и экспортной базой российских компаний. А арабские производители должны получить сигнал о том, что российский бизнес больше не будет конкурировать в сырьевом дивизионе несложных продуктов, переходит на инновационные рельсы, выпускает не миллионы тонн химических порошков, а специальное “удобрение для индийских огурцов”, “удобрение для марокканских апельсинов”, “удобрение для бразильской сои”. Чтобы это произошло, в индустрии должны быть четко выработаны стратегические перспективы этого бизнеса. Выработка стратегии развития российской индустрии удобрений требует комплексного подхода. Так, заключение контракта с Китаем на поставки газа по низким ценам серьезно ударит по российской отрасли удобрений. Китайская сторона достаточно жестко торгуется по ценам, и если им удастся получить газ по низким ценам, это будет серьезной угрозой.

Китай является крупным экспортером азотных удобрений. Так, в 2010 г. страна поставила на мировой рынок порядка 7 млн. т карбамида, став крупнейшим экспортером этой продукции. Если они получат дешевый газ, то это будет уже не 7 млн. т, а 20 млн. т, это будет серьезный удар для России. При этом с точки зрения перехода на равнодоходность серьезной угрозы в ближайшие 5 лет нет. Цена на газ при переходе на равнодоходность в 2014 г. могла бы вырасти до $250-300/тыс. куб. м. Однако, скорее всего, с учетом превышения предложения над спросом увеличения поставок независимыми производителями, пуска биржевой торговли она вряд ли поднимется выше $160/тыс. куб. м. (БИКИ/Химия Украины, СНГ, мира)