Украина: рынок полимерных труб в 2011 году

Украинский рынок полимерных труб в последнее десятилетие входит в группу наиболее динамично развивающихся и быстрорастущих промышленных рынков. Это вполне логично и закономерно для отрасли, предлагающей современные и высокотехнологичные строительные материалы для таких жизненно важных объектов, как инженерные коммуникации. А эффективность использования полимерных труб в различных сферах применения (водоснабжение, водоотведение, мелиорация, газоснабжение, связь и др.) доказана временем.

По сравнению с 2010 г. ситуацию на рынке полимерных труб в 2011 г. можно охарактеризовать как динамичную и позитивную. На протяжении всего года стоимость полимерного сырья (ПЭ, ПВХ, ПП) оставалась достаточно стабильной, что позволяло отечественным производителям регулировать ценовую политику без резких колебаний. Производители полимерных труб повысили объемы производства, однако докризисного уровня пока не достигли. В Украине доля потребления полимерной трубной продукции на душу населения в 4-6 раз ниже, чем в других странах СНГ: России, Беларуси, Казахстане. По сравнению со странами Европы этот показатель ниже в 10 раз.

Значительная доля потребления полимерных труб, как и 2010 г., пришлась на объекты к “Евро-2012” и некоторые другие масштабные проекты в сфере частных инвестиций. В целом же активизация строительного рынка была незначительной. Если учесть, что состояние инженерных сетей в стране за год только ухудшилось и серьезные аварии случаются все чаще, то востребованность полимерной трубной продукции продолжает оставаться неоправданно низкой.

Производство, импорт, экспорт и потребление

Внутреннее производство. После уменьшения прироста 2010 г. (-1%) в 2011 г. внутреннее производство полимерных труб (трубы для наружных сетей из ПЭ, ПВХ и ПП) возросло на 39%. Было произведено почти 50 тыс. т продукции. На первый взгляд это – прекрасный показатель, но он все еще значительно меньше, чем в 2007-2008 г.

Динамика потребления трубной продукции, т

Наиболее емкий сегмент рынка – полиэтиленовые трубы. Их в 2011 г. было произведено 35950 т, что на 41% больше, чем в 2010 г., когда динамика роста была отрицательной (-1%). Однако значительный прирост 2011 г. был обусловлен не стабильностью строительного рынка, а необходимостью для государства достройки крупных объектов и осуществлением некоторых внутренних проектов крупных промышленных корпораций. Здесь среди производителей наблюдаются резкие колебания в наращивании и снижении объемов производства.

Сегмент производства труб из поливинилхлорида в 2011 г. показал лучшие результаты. ПВХ труб было произведено 13000 т. По сравнению с 2010 г. прирост составил 31%. Это объясняется стабильным спросом на ПВХ трубы небольших диаметров для водоснабжения и канализации в частном строительстве, а также выходом на проектные мощности некоторых украинских производителей. Наибольший прогресс наблюдается в сегменте производства труб из полипропилена. Здесь годовой прирост составил 108%.

В Украине объемы производства ПП труб традиционно были незначительными, по сравнению с другими полимерными трубными производствами их доля всегда была очень мала. Однако в 2010 г. и 2011 г. объемы выпущенных в Украине ПП труб превысили докризисные. Позитивная динамика объясняется тем, что выпуск ПП труб в рамках диверсификации производства был освоен несколькими украинскими производителями.

Импорт. В 2011 г. заметно активизировались импортные поставки в Украину полимерной трубной продукции. По сравнению с 2010 г. прирост импорта составил 94%. Было ввезено около 6790 т полимерных труб. Однако объемы поставок 2007-2008 гг. пока не достигнуты. Исходя из статистических данных, в 2011 г. значительно возрос импорт ПЭ труб. В Украину было ввезено более 3590 т, это количество превысило все докризисные показатели и очень существенно. Значительная доля поставленной импортной ПЭ трубы была предназначена для одного объекта – глубоководного канализационного выпуска в Одессе. В этом проекте были использованы полиэтиленовые трубы диаметром 2000 мм. В Украине такая продукция пока не производится. Импорт ПЭ труб в Украину сейчас может развиваться только в направлении уникальных проектов. В диапазоне мелких и средних диаметров (до 1200 мм) украинские производители ПЭ труб с каждым годом все больше вытесняют с рынка аналогичную зарубежную продукцию.

Импорт ПВХ труб продолжает показывать довольно слабую динамику. По сравнению с докризисным периодом поставки ПВХ труб упали более чем вдвое. В 2010-2011 гг. поставки ПВХ труб возросли незначительно. В 2011 г. прирост ввоза в Украину труб из поливинилхлорида составил 10%. Это объясняется динамичным развитием отечественного производства данной трубной продукции, появлением на рынке производителей, выпускающих ПВХ трубы, которые не уступают по качеству импортным аналогам.

Об увеличении спроса на качественные полипропиленовые трубы можно судить по объемам его импорта. В 2011 г. поставки этой продукции возросли до 940 т (прирост 34%), что практически соизмеримо с объемами внутреннего производства ПП труб. Этот сегмент трубной продукции имеет существенную конкуренцию со стороны гофрированных ПЭ труб для канализации и дренажа. Только традиционно высокое качество зарубежных брэндов позволяет импортным ПП трубам удерживать стабильную долю в своем сегменте рынка.

Экспорт. Продолжается процесс сокращения экспорта украинских полимерных труб. За год его и так незначительные объемы уменьшились более чем вдвое до 649 т. В процентном выражении это на 66% меньше показателей 2010 г. Современная трубная полимерная промышленность развивается практически во всех странах. Пока украинские полимерные трубы не причислены к мировым известным брэндам и востребованы за рубежом только в виде разовых заказов. Значительные транспортные расходы делают стоимость нашей трубы непривлекательной.

Экспорт ПЭ труб в 2011 г. показал снижение (-68%) практически аналогичное прошлогоднему. Из Украины было экспортировано только 386 т продукции.

Резко изменилась ситуация с экспортом ПВХ труб. Их поставки из Украины по сравнению с 2010 г. снизились на 61% (260 т). В 2011 г. деятельность отечественных производителей была направлена преимущественно на удовлетворение внутреннего рынка. С повышением спроса в Украине на ПВХ трубы для водоснабжения и канализации поставка этой продукции за рубеж стала для наших производителей менее интересной.

Экспорта ПП труб из Украины не существует.

Внутреннее потребление. Несмотря на оптимистичный показатель прироста объемов внутреннего потребления полимерных труб, в 2011 г. он составил 50%, уровень потребления полимерной трубной продукции пока еще ниже докризисного. В 2011 г. в Украине внутреннее потребление составило около 56090 т полимерных труб, в 2008 г. – 61654 т. При очень умеренной активности строительного рынка показатель 2011 г.был достигнут благодаря авральной подготовке к футбольному чемпионату. Плановое в государственном масштабе обновление ветхих инженерных сетей пока остается лишь мечтой производителей, строителей и потребителей.

Наиболее востребованными продолжают оставаться ПЭ трубы. За 2011 г. внутреннее потребление составило 39150 т. Это на 56% больше, чем в 2010 г.

В последние годы продолжается тенденция увеличения доли ПЭ труб для водоснабжения и уменьшения для сферы газификации. Соотношение производства водяной и газовой трубы составило 70% и 30% соответственно.

Повышенным спросом в 2011 г. пользовались полиэтиленовые трубы больших диаметров: они наиболее эффективны при строительстве магистральных сетей водоснабжения и водоотведения. Такой значимый проект, как Одесский канализационный глубоководный выпуск, был укомплектован импортными трубами.

Заметное в последние годы снижение работ по газификации населенных пунктов Украины сказывается на востребованности полиэтиленовых труб для газоснабжения. Призывы к переходу на альтернативные источники энергии пока остаются на бумаге, а селам реально нужны газопроводы. Несмотря на неопределенность со стоимостью газа, ввиду чего государство сократило капиталовложения в развитие национальных газовых сетей, этот вид топлива продолжает оставаться оптимальным для сельской местности.

Потребление ПВХ труб в 2011 г. повысилось на 33%, в совокупности при строительстве инженерных коммуникаций было использовано 15000 т труб из поливинилхлорида. Легкость монтажа и технологические характеристики обусловливают устойчивый спрос на эту продукцию, особенно в малотоннажном (дачном, коттеджном) строительстве.

Потребление ПП труб показало в 2011 г. хороший прирост – 65% (1940 т). В своей сфере использования поли-пропиленовые трубы конкурируют с ПЭ и ПВХ трубами для канализации и дренажа, эта конкуренция довольно жесткая. Однако ПП трубы занимают свою определенную нишу в строительстве, при этом намечается тенденция по замещению импорта продукцией внутреннего производства.

Украинские производители полимерных труб

Рассмотрим расстановку сил среди отечественных производителей полимерных труб по типам продукции.

ПЭ трубы. По итогам 2011 г. ситуация среди производителей ПЭ труб выглядела следующим образом. Как и в предыдущие годы, около 70% выпущенной продукции приходится на долю 5 предприятий: «Евротрубпласт» (РТЗ, КаТЗ), «Планета-Пластик», «Водполимер», «Ельпласт», «Поливтор». Первое место по объемам производства с большим отрывом от остальных продолжает удерживать «Евротрубпласт» c Рубежанским и Калушским трубными заводами. В 2011 г. этой компанией выпущено 14850 т ПЭ труб различного назначения (по сравнению с 2010 г. объемы производства возросли на 62%), ее доля на рынке в этом сегменте составила 41,3%.

На вторую позицию (впервые) поднялась компания «Планета-Пластик». При доле в совокупном количестве произведенной трубы 9,6% прирост за год у предприятия составил 203,5%. Такой резкий подъем объясняется сменой владельца компании. В настоящее время им является ОАО “Мироновский хлебопродукт”, «Планета-Пластик» работает преимущественно на удовлетворение внутренних заказов этой компании, которая планово строит и модернизирует на своих объектах инженерные сети.

Производство полиэтиленовых труб украинскими производителями, т

Вялая динамика строительного рынка не позволяет большинству отечественных производителей работать в полную силу, доля большинства компаний-операторов рынка ПЭ труб составляет от 0,3% до 3,2%. Некоторые игроки в 2011 г. существенно уменьшили объемы производства по сравнению с 2010 г.: «Розма» – на 46,9%, «Укрполимерконcтрукция» – на 41,5%, «Поливтор» – на 5,2%, «Сизакор» – на 4,7%.

ПВХ трубы. За последний год результаты работы наших производителей ПВХ труб все же впечатляют. Востребованность в частном строительстве, не зависящем от государственного финансирования, позволяет наращивать объемы производства. В 2011 г. произошли изменения в составе ведущих отечественных производителей ПВХ труб. Калушский трубный завод вышел на свои проектные мощности. Всего за год это предприятие увеличило объемы производства на 185% и заняло 5 место в рейтинге операторов этого сегмента рынка. Некоторые игроки отрасли сворачивают производство. В средине 2011 г. компания «МегаПласт» объявила о приостановлении своего производства труб из поливинилхлорида и к концу года пришла с показателем минус 53,5%.

Есть перемены и в темпах наращивания выпуска труб. Так, лидер среди предприятий, выпускающих ПВХ трубы, компания «Инсталпласт-ХВ» в 2011 г. показала прирост производства на 5,7%, в то время как «Металлпласт» (Харьков), «ВалРом», Evci Plastik увеличили объемы выпуска на более чем 30%.

Производство ПВХ труб украинскими производителями

ПП трубы. Производство полипропиленовых труб представлено в Украине двумя производителями: предприятиями «Бровары-Пластмасс» и «Эльпласт-Львов».

В 2011 г. в этом тандеме лидирует «Бровары-Пластмасс» с значительным приростом объемов выпущенной трубы.

Производство полипропиленовых труб украинскими производителями, т

В целом результаты 2011 г. нужно назвать позитивными. Прирост объемов и производства, и потребления труб настроил отечественных производителей на дальнейшее улучшение развития отрасли. Однако реалии начала 2012 г. не позволяют строить иллюзии. Текущий год может стать для украинского рынка гораздо более сложным. Учитывая общее состояние экономики, вряд ли бюджет сможет финансировать все задекларированные ранее проекты реконструкции и модернизации инженерных сетей в стране как в области водоснабжения и канализации, так и в сфере газификации. По данным Государственной службы статистики, рост реального валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в I квартале 2012 г. по отношению к аналогичному кварталу предыдущего года замедлился до 1,8%. Тенденция снижения продолжится. По прогнозу Международного валютного фонда, в 2012 г. рост ВВП Украины упадет с 4,8 до 3,0%.

Осенью предстоят очередные выборы народных депутатов. Большая часть бюджетных средств будет направлена на реализацию многочисленных социальных инициатив и программ, в которых нет места инфраструктурным проектам. Также в 2012 г. не ожидается значительного притока зарубежных инвестиций в реальный сектор украинской экономики. Таким образом, очевидно, что развитие полимерной трубной отрасли в этом году существенно замедлится. По мнению экспертов, объемы производства могут сократиться на 25-30% по сравнению с показателями 2011г. Подготовка к “Евро-2012” закончена, все более или менее крупные объекты в стране можно пересчитать по пальцам. Потребность в полимерной трубной продукции может поддерживаться все учащающимися серьезными авариями. В качестве примера можно привести невозможность отказаться от масштабной реконструкции магистральных водопроводов в Евпатории и Хмельницком, канализационной сети в Южном. Эти аварии случились в 2012г., без воды надолго оказались крупные города. Наши сети ветшают все больше, не всегда можно просто залатать дыру – нужны новые трубопроводы. (polypipe.info/Химия Украины, СНГ, мира)