Рынок полипропилена (ПП) лидирует по темпам роста с другими базовыми полимерами. Основной тенденцией является стремительное наращивание крупных производств. Вероятно также, что мировые цены на полипропилен будут снижаться.
Суммарное потребление четырех главных полимеров (ПЭ, ПП, ПВХ и ПС) к 2012 г., по оценкам, достигло почти 0,18 млрд. т (178 млн. т); за 2011 г.потребление их выросло на 4-5%. Сейчас в мире выпускается ежегодно более 50 млн. т полипропилена. Рынок полипропилена развивался быстрее других, эта тенденция сохранится как минимум до 2016 г. И даже усилится: вскоре рост рынка ПП может составить до 6% – такая динамика была характерна в докризисные времена. В мире назревает тенденция вытеснения полипропиленом других марок – полистиролов, АБС-пластиков, пластмасс и ПВХ. То есть ПП становится довольно перспективным для производства и торговли продуктом, на что отреагировали ведущие продуценты – новые мощные заводы строятся по всему миру. Соответственно растет конкуренция, на сцену выходят ранее незаметные регионы – Ближний Восток, Латинская Америка, СНГ. Если раньше продуцентам из ЕС мешали в основном азиатские и североамериканские производители, то сейчас азиаты испытывают давление новых ближневосточных гигантов.
Рост рынка не означает его монотонной стабильности. Так, в середине 2011 г. продуценты снизили объемы производства. Видимо, такие колебания сохранятся и в будущем. В начале года цены выросли, затем упали. Так, в феврале стоимость ПП достигла $2000/т, в Азии – более $1700/т. Однако к лету они спустились на 20-35% и более.
Лидером по наращиванию производств становится Китай. Тут запланировано свыше половины новых производств, в том числе таких, мощность которых превышает 50-60% рынка СНГ (который составляет 1-1,1 мегатонн). Это такие огромные предприятия, как ZejangJulong (750 Кт), FujianMP (660 Кт), 2 комбината от TanjinBohal, 2 от ZhangjiangYP, по 1 от TanjinBohua, Yantai, Ningbo – все по 600 Кт, ряд проектов чуть помельче. Китайские мощности составляют свыше 8 мегатонн – что говорит о грядущей конкуренции на рынке в СНГ и окрестностях со стороны китайцев.
На китайском рынке сейчас штиль, как на европейском и индийском. Цены тут, как и в других странах дальневосточной Азии, сильно упали к лету и лишь сейчас, как надеются, достигнут дна. В середине июля они стабилизировались на уровне $1400-1450/т, но спрос падает и дальше.
Второй по численности группой “новичков” станут предприятия США, среди которых также есть гиганты, например завод от DOW во Фрипорте (Техас) – 750 Кт (DOW планирует в дальнейшем строительство еще одного завода). Страны Востока в сумме будут иметь 20% (9+5+4+3) новых мощностей. Среди лидеров по новым мощностям и проекты в СНГ – России и Казахстане (в Атырау), на их долю приходится почти 10% мировых ПП-новостроек.
К выносу производств из США и ЕС в Китай все привыкли. Поэтому основными возмутителями сложившегося принципа “западные технологии – в Индокитай” можно считать только построенные и почти пущенные огромные заводы на Аравийском полуострове. Шейхам, похоже, надоело просто продавать нефть и копить миллиарды. Власти Саудовской Аравии уже почти 10 лет инвестируют колоссальные средства в создание современных и очень крупных производственных мощностей (Saudi Polymers; Al-Jubail IP и др.). Саудовские проекты опираются, как правило, на технологии США (проект Sadara совместно SaudiAramco – DOW на $20 млрд.) и Японии (проект Sumitomo Chemical и Saudi Aramco – СП Petro Rabigh). Пресса сообщает и о планируемом совместном предприятии с Китаем. Объединенные Арабские Эмираты свой новый комбинат в Руваи (проект завода Borouge, к 2014 г.) также строят совместно с японской Mitsui. Мощность каждого из этих заводов оценивается в 400-500 Кт. После их полноценного пуска (ожидается в ближайшие год-два) ситуация на рынке изменится существенно. Японские компании инвестируют не только на Востоке, но и в Индокитае, например в Таиланде. Совместно с местной Siam Cement компания Mitsui строит завод по производству ПП-компаундов.
Ближневосточные проекты реализуются не только в Персидском заливе, но и в африканском арабском мире – в Египте (компании ЕРРС и ОРК). События в этой стране (там до сих пор не могут определиться с правительством, плюс продолжается война в соседней нефтеносной Ливии) пока не влияют на планы пуска заводов.
Судя по отрывочным данным, проекты строительства заводов разрабатываются и в Иране – как минимум 1 комбинат (Mehr PK) мощностью 450 Кт должен заработать в течение года. Из-за навязанной стране западными странами блокады (не продаются в ЕС и США) продукция этих предприятий вполне может вылиться на рынки СНГ.
А есть еще и Индия со своими мегапланами, которые заметны даже по рынкам РФ и Украины (на выставках стали появляться компании с оборудованием вязки ПП-мешков). Речь идет о совместном проекте двух компаний Hindustan Petroleum and Mittal Energy (HMEL), которые строят в Пенджабе завод на 440 Кт. Проект поддерживается госсубсидиями будущим потребителям – агро- и автопродуцентам. Нетрудно спрогнозировать, что такой завод изменит всю расстановку рынка в Большой Индии (Индия и примыкающие страны Индостана). Сейчас в Индии очень слабый спрос – импорт ПП страдает от колебаний курса рупия – доллар, даже малейшее оживление трейдеры воспримут как успех. Цена низкая – $1300/т. Спрос в Индии зависит от сезона дождей и крупнейших праздников (например, праздника солнца Diwali).
Пока же основными силами на мировом ПП-поле располагают ЕС, США и дальневосточная Азия.
Мощный производственный потенциал сохраняется в США. Здесь работает порядка 10 продуцентов мирового уровня – LyondellBasell, ExxonMobil, INEOS, Total, Formosa Plastics, Braskem Americas, Pinnacle Polymers, Phillips 66, Flint Hills Resources. В США столкнулись с дефицитом пропилена из-за возросшего потребления ПП в авто- и агросекторах Южной Америки. Экспорт же ПП из США в 2011 г. оценен в 1,8 млн. т. Это привело к росту цен и падению спроса в стране.
Европейский экспорт ПП (в отличие от других полимеров) в 2011 г. мало пострадал от азиатской конкуренции. Европейские компании, похоже, все чаще кооперируются с партнерами Аравийского полуострова. При этом из-за давления новых азиатских торгмарок они вынуждены переводить ассортимент в разряд инновационных производств, уходя из ниш обычных многотоннажных марок. Так, Borealis перешел на осветленные и другие инновационные марки ПП (с повышенной жесткостью, легкостью, формуемостью, замещающий АБС и др). Компания фактически вынесла основное производство в Эмираты – с 2013 г. стартует завод в Абу-Даби на 500 Кт.
Цены на ПП в ЕС к маю были на уровне 1300-1400 евро/т при слабом спросе после апрельского падения. Затем они упали в июле до 1000 евро/т. Зависимость от поставок пропилена делает актуальным вопрос о ценах на него. Стабильно невысокие цены были характерны только в начале века, после чего пошел быстрый рост: в 2005 г. цены были вдвое выше, чем в 2002 г., в 2007 г. – в 2,5 раза. Дальнейший взлет цен был прекращен мировым кризисом, в 2008-2009 гг. был достигнут поистине исторический минимум, когда за пару месяцев цены “провалились” ниже $500/т, так было, правда, недолго, с тех пор цены изменяются примерно по принципу “два шага вперед – шаг назад”. Сейчас можно говорить о широких (+/-30%) колебаниях у отметки в $1500/т. Судя по истории цен, вскоре мир ждет новый скачок. Сменится ли он новым падением, сказать сложно, ведь по миру в ближайшие годы будет открыто много ПП-производств.
В мире идет опережающий (хотя и неравномерный с падениями цен и спроса) рост рынка ПП. Это обусловлено тенденциями к проникновению ПП в новые сектора потребления, к замене полипропиленом других полимеров.
Уверенность экспертов в продолжении этого роста до 2015 г. и далее определила быстрое наращивание новых крупных производств ПП. В ближайшие годы войдут в строй предприятия суммарной мощностью до 15 мегатонн – до 30% нынешнего объема производства (50 мегатонн). Свыше половины из них будет базироваться в Китае, 20% – на Ближнем Востоке (страны Персидского залива и Египет). Порядка 8% новых мощностей будут находиться в СНГ (Россия и Казахстан), 14% – в США. Свои проекты спешат реализовать и другие страны – в первую очередь Индия и Таиланд.
Рост производства ПП должен привести к снижению цен на него (особенно при повторении падений спроса, подобных весеннему 2012 г.). Это важно для потребителей СНГ, где цены часто превышают уровень мировых. (Полимеры-Деньги/Химия Украины, СНГ, мира)