Россия переходит на выпуск качественных стирольных пластиков по современным технологиям, однако отследить пока возможно только белый рынок.
В отеле “Балчуг Кемпински Москва” состоялась IX международная конференция Inventra “Полистирол и АБС-пластики 2012”. Рынок стирольных пластиков выглядит оптимистично на фоне остальных пластиков. Открываются новые производства, потребление демонстрирует положительную динамику. Однако на рынке есть определенный перекос в сторону строительного рынка, что может взвинтить цены на полимер. Об этом рассказала в приветственном слове генеральный директор Inventra Анна Даутова.
Ведущий специалист отдела нефтехимии информационно-аналитического центра “Кортес” Надежда Селиванова представила обзор российского рынка ПС и АБС-пластиков. Сейчас в России производится четыре крупнотоннажных стирольных пластика: вспенивающийся полистирол, полистирол общего назначения, ударопрочный полистирол и АБС-пластик. ПС ОН и УП ПС являются лидерами производства – на них приходится 73% от суммарных мощностей стирольных пластиков в 2011 г. Наименьшим является рынок АБС-пластиков – 6%.
Российское производство вспенивающегося полистирола за 5 лет выросло почти в 2 раза и в 2011 г. составило 51,6 тыс. т. ПСВ производится на 3 предприятиях: Ангарском заводе полимеров, “Пластике” (Узловая) и “Сибур-Химпроме”. Лишь на последнем производство ведется по современным технологиям. Суммарный объем мощностей ПСВ составляют 76 тыс. т (в 2011 г. коэффициент использования составил 68%), 2/3 из которых принадлежат компании “Сибур-Химпром”. Потребление в 2011 г. незначительно превысило докризисный показатель и составило 134,6 тыс. т. При этом основным сегментом остается строительная отрасль, на которую приходится 88% потребления. В 2011 г. импорт составил 87,5 тыс. т. Большая часть ПСВ, поставляемого в Россию, – азиатского происхождения. Лидерами по поставкам являются Loyal Chemical (18% от объема импорта), LG Chem и Basf (по 13%). В 2012 г. заработала на полную мощность первая линия “Сибур-Химпрома”, а в октябре на предприятии будет введена в строй вторая линия производства, что позволит увеличить объемы выпуска в этом году в 1,5 раза. Однако этого не хватит, чтобы обеспечить рынок российским продуктом, а больше пуска новых мощностей в ближайшие годы не предвидится. Рынок ПС ОН и УП ПС в последние 5 лет продолжал развиваться. В 2011 г. производство этих видов полистирола составило 256 тыс. т, несмотря на закрытие выпуска ПС ОН и УП ПС на омском “Полистироле”, которое было компенсировано полной загрузкой мощностей. В результате, осталось 3 действующих предприятия: “Нижнекамскнефтехим” (68% от объема российских мощностей), “ПиДжи Проф” (19%), “Газпром нефтехим Салават” (13%). Импорт значительно превышает экспорт: в 2011 г. эта разница составила 31,8 тыс. т, так как производимого в стране продукта не хватает для внутреннего потребления. В последние годы изменилась структура импортных потоков: если ранее основным поставщиком ПС ОН и УП ПС в Россию была Европа, то в 2011 г. из стран Азии было поставлено аналогичное европейскому количество продукта. Потребление составило 288 тыс. т. Основные сегменты: бытовая техника (40%), посуда и пищевая упаковка (26%), строительство (20%). В ближайшие годы планируется реализация нескольких инвестиционных проектов: на “Нижнекамскнефтехиме” в 2013 г. будет пущена четвертая очередь мощностью 50 тыс. т, “ПиДжи Проф” пустит вторую линию (50 тыс. т) в 2015 г. Эти меры позволят рынку достигнуть положительного торгового баланса. В долгосрочной перспективе “Нижнекамскнефтехим” планирует увеличить объемы производства полистиролов до 300 тыс. т к 2020 г. Производство АБС-пластиков почти вышло на докризисный уровень и в 2011 г. составило 15,6 тыс. т. Пока производство ведется лишь на “Пластике” (Узловая). При этом импорт составил 36 тыс. т, большая часть которого была поставлена из Юго-Восточной Азии. В структуре потребления азиатский продукт занимает чуть больше половины, в то время как доля российского АБС-пластика составляет менее трети. В сентябре должен быть пущен завод АБС-пластика на “Нижнекамскнефтехиме” мощностью 60 тыс. т.
По поводу цен Селиванова сообщила, что они хорошо коррелируют с ценами на основное сырье (стирол) и мировыми ценами. После вступления в ВТО таможенные ставки на стирольные пластики могут составить 6,5%. Если на АБС и УП ПС они понизятся с 10%, то на ПСВ и ПС ОН они поднимутся, что может привести к повышению цены и снижению темпов роста импорта. Пока таможенные ставки являются предположительными. Докладчик также сообщила, что к 2020 г. суммарные мощности по стирольным пластикам могут возрасти в 2 раза, все новые проекты будут обеспечены стиролом российского производства.
Обзор украинского рынка ПС был представлен ведущим специалистом редакции “Полимеры” информационного агентства “Хим-Курьер” Кирой Токмачевой. Полистирольный рынок Украины является вторым по объему среди стран СНГ – 63 тыс. т. В 2011 г. объем достиг докризисного уровня. При этом единственный украинский производитель “Стирол” (Горловка) работает с неполной загрузкой мощностей и в 2011 г. произвел 21 тыс. т ПС. Рост потребления обусловлен импортом, структура которого сильно меняется – все большую часть занимает полимер российского производства. Так, доля России в импорте ПСВ в 2012 г. выросла до 42%, в то время как в 2011 г. она составляла 4%. Среди компаний в этом году лидером является “Сибур” – единственный поставщик из России. На втором месте Loyal Chemical – 23% от импорта. Структура импорта ПС ОН и УП ПС не изменилась – 2/3 поставляются “НКНХ”. Основным сегментом потребления является строительная отрасль, однако объемы работ уменьшились – масштабное строительство закончилось вместе с чемпионатом Европы по футболу, в ближайшем будущем крупных проектов не предвидится. Объем рынка полистирола в Беларуси составляет 60 тыс. т, в Казахстане – 10 тыс. т.
“Нижнекамскнефтехим” 25 сентября должен пустить завод по производству АБС-пластика. Мощность нового предприятия составит 60 тыс. т. Начальник отдела продаж полистирола компании “Европластик” Максим Никифоров сообщил, что завод будет производить марки АБС для экструзии и для литьевого формования. Компания “Европластик” ведет переговоры с производителями оснастки для автопромышленности, бытовой техники, электроустановочных приборов. В 2013 г. на “НКНХ” будет пущена четвертая линия производства полистирола, которая будет производить те марки, которые пока не выпускаются в России. Первая партия ПС ОН была выпущена на заводе в 2003 г., а пуск второй и третьей линий произошел в 2005 г. и 2008 г. Около 30-35 тыс. т полистирола идет на экспорт.
Однако зарубежные компании пока не рассматривают российские предприятие в качестве конкурента в окрашенных марках. Координатор по продажам и маркетингу компании Cheil Industries Сергей Корыцко сообщил, что компания поставляет на рынок АБС-пластик для производства белой бытовой техники. Всего поставляется 15 тыс. т в три страны: Россию, Украину и Беларусь. Компания поставляет только окрашенные марки и считает, что сможет сохранить продажи после пуска производства АБС-пластиков в Нижнекамске.
Официальный представитель компании ELIX Polimers в странах СНГ Денис Шелков представил изменения на мировом рынке АБС-пластика. Европейское производство полимера сокращается: если в 1995 г. в Европе было 15 заводов по производству АБС-пластика, то 2011 г. осталось 6. При этом в Восточной Европе наблюдается обратная картина: к “Пластику” (Узловая) добавятся мощности “НКНХ”, которые будут пущены в конце сентября. В Южной Америке в последние годы также происходили закрытия производств. В результате в 2011 г. в регионе не осталось ни одного предприятия по выпуску АБС-пластика, однако в этом году Videolar анонсировал завод мощностью 50 тыс. т. В США и Юго-Восточной Азии глобальных изменений производства не происходило. В Японии произошла переориентация выпуска со стандартных марок на специальные и окрашенные. Лидером мирового производства является корпорация Chi Mai – 1630 тыс. т, или 18,9% от всех мощностей в мире. Затем идут Styrolution (1137 тыс. т, 13,2%) и LG Chem (975 тыс. т, 11,3%). Мировой избыток мощностей составляет 1959 тыс. т. В Китае потребление АБС-пластика растет с невероятными темпами и составило около 4 млн. т. в 2011 г. Также значительный рост потребления демонстрирует Восточная Европа, в которой перерабатывается около 165 тыс. т. Остальные регионы демонстрируют негативную динамику. 59% АБС-пластика в мире используется в производстве бытовой техники, 21% приходится на автомобилестроение. В экономически развитых странах доля автомобилестроения выше, в то время как в Китае доля бытовой техники составляет 72%.
Директор этиленовой и стирольной цепочки холдинга “Сибур” Павел Ляхович рассказал о работе холдинга на рынке вспенивающегося полистирола. Первая очередь вспенивающегося полистирола под торговой маркой “Альфапор” была введена в эксплуатацию в 2010 г. Вторая очередь будет пущена осенью 2012 г. В результате суммарная мощность производства составит 100 тыс. т/год. Компания приняла ряд мер, чтобы предложить рынку вспенивающийся полистирол европейского качества – это и технические мероприятия, в числе которых настройка сушильной машины, оптимизация поверхностной обработки, регулировка узла подготовки деминерализованной воды, замена сит, эффективная работа службы технической поддержки. Это позволило достичь значительного улучшения качества продукта. Кроме того, в 2012 г. на базе двух предприятий (“Сибур-Химпром” и “Пластик”) был создан центр развития технологий полистирольных пластиков. Этот центр, использующий лабораторное и исследовательское оборудование двух площадок, а также ключевых специалистов, работает в направлении развития, улучшения качества и получения новых продуктов. С его помощью “Сибур” ведет разработку новых видов и модификаций полистирольных пластиков. Ежегодный рост российского рынка ПСВ составляет 10%, а доля “Сибура” постепенно увеличивается. По итогам 2012 г. компания планирует достигнуть более чем 30%. Основным сегментом потребления ПСВ является производство строительных материалов – теплоизоляционных материалов и элементов быстровозводимых конструкций. Этим объясняется высокий уровень сезонности потребления ПСВ – пик потребления приходится на теплую половину года. На долю упаковочных материалов приходится не более 10% потребления. Докладчик сообщил, что компания также ведет работы по внедрению производства графитонаполненного полистирола, который является более эффективным утеплителем. Значимым для холдинга является не только российский рынок, но и рынки стран СНГ. Объем рынка Украины составляет 35 тыс. т, Беларуси – 20 тыс. т, Казахстана – 5 тыс. т. При этом рынок Украины является показательным. Цена на энергоносители в стране довольна высока, этот фактор побуждает потребителей утеплять дома. “Сибур” довольно успешно работает на рынке Украины. Если в 2011 г. в структуре импорта соседнего государства Россия занимала 5 место, то в этом году она вышла на первое. Российский рынок изделий из ПСВ находится в стадии развития и пока отстает от Европы, в том числе и Украины. Доля теплоизоляционных материалов из пенополистирола составляет 15-20%, в то время как в Европе этот показатель достигает 50%. Докладчик отметил, что в стране есть все предпосылки для расширения рынка теплоизоляции: повышение тарифов на энергоносители, высокий уровень износа зданий и низкая энергоэффективность ЖКХ. Сегодня Россия обладает всеми ресурсами, необходимыми для развития рынка теплоизоляции – качественное сырье и современные технологии производства ТИМ.
Директор Ассоциации производителей и поставщиков пенополистирола Юрий Савкин рассказал о роли материала в новом энергосберегающем строительстве России. В России действует 261 закон “Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности”. Также в 2010 г. была представлена государственная программа по энергосбережению. В 2011 г. вышло постановление правительства, однако его формулировки не привели к необходимым результатам. Каждый понимал постановление по-своему, в результате продвигались идеи энергосберегающих лампочек, покрытия стекол или ремонта домов, однако консолидации интересов так и не последовало. Если в Европе к технологиям энергосбережения относятся очень внимательно по причине высоких тарифов на энергоносители, то в России такого не наблюдается. Например, в Дании коэффициент сопротивления теплозащиты зданий постоянно повышается и сейчас равен 6,67. В России этот показатель с начала 2000-х равен 3,5 (лишь Москва является исключением – 4,7). Сейчас ведется разработка нового СНиПа “Тепловая зашита зданий”, в котором рекомендуется понизить этот показатель до 1,97. Между тем, мировой опыт показывает, что каждый сбереженный киловатт энергии оказывается на 50-400% дешевле, чем произведенный. Основными утепляющими материалами, используемыми в России, являются стекловата и каменная вата, в то время как доля пенополистирола составляет около 15%, в развитых странах Западной Европы этот показатель более 25%. Если в Европе разные материалы используются для разных назначений, то в России идет борьба в каждом подсегменте. Более трети пенополистирола в теплоизоляции – это легкие марки, которые используются частными застройщиками для утепления индивидуального жилья. Однако результаты первой половины 2012 г. показывают рост увеличения доли средних и тяжелых марок пенополистирола, что говорит о положительных тенденциях на рынке. По мнению докладчика, в 2013 г. объемы вырастут на 15%. Ассоциация ведет активную работу по стандартизации продукции. Сейчас в России действует ГОСТ 1986 г., члены ассоциации активно пытаются внедрить евростандарт и новое качество продукта.
Участники конференции отметили, что официальные данные не полностью отражают ситуацию на рынке. На рынке присутствует более 200 компаний, которые производят теневую продукцию. На них используется оборудование, которое не соответствует современным технологиям. При этом в стране постоянно монтируются установки, которые производят по паре тысяч кубометров пенополистирола в месяц. Необходимо продвигать качественную продукцию и воспитывать потребителя.
Увеличивается доля теплоизоляции из XPS. По прогнозам Савкина, доля увеличится с 2,1 до 3,3 млн. куб. м. Компания “Пеноплэкс” открыла 2 новые площадки производства XPS в Хабаровске и Иркутске, которые обеспечиваются азиатским полистиролом – это обусловлено вопросами логистики, поделился новостью гендиректор “ПиДжи Проф”, входящей в структуру “Пеноплэкса”, Виталий Сохацкий. Несмотря на расположение предприятий в одной стране, большие расстояния делают транспортировку сырья полимера невыгодной. Цели предприятий, озвученные в начале года, достигнуты, однако достижение промышленных объемов произошло к концу сезона. Следующий сезон позволит говорить об этом рынке более конкретно. Весь производимый компанией “ПиДжи Проф” GPPS перерабатывается внутри компании. При полной загрузке мощностей компания может поставлять на рынок лишь 500 т полистирола общего назначения в месяц.
На конференции присутствовали основные потребители стирольных пластиков, которые рассказали об исполь-зовании материала в производстве и поделились своим видением перспектив рынка. Руководитель направления центра компетенций технологии дирекции производственного инжиниринга “Группы ГАЗ” Софья Мокеева рассказала о перспективах использования АБС-пластика и композиций на его основе в новых моделях автомобилей. АБС-пластик применяется в выпускаемых в настоящее время автомобилях “Газель Бизнес”, “Валдай”, среднетоннажных грузовых автомобилях группы. Докладчик отметила, что объем использования АБС пластика в новой линейке автомобилей “Газель Next”, старт продаж которой произойдет в марте 2013 г., значительно уменьшился. Причиной являются присущие АБС пластику ограничения – излишний глянец, эмиссия летучих, ограниченный марочный ассортимент российских поставщиков. АБС-пластик и композиции на его основе будут использованы в производстве корпусов зеркал, декоративных накладок, центральной части переднего бампера, решетки воздухопритока. Основная цель при выборе материалов – уменьшить затраты на производство каждой детали без потери необходимых свойств, что должно привести к меньшей цене собранного автомобиля. В данный момент наблюдается мировая тенденция перехода от стирольных пластиков на полипропилен, поэтому можно предположить, что их потребление в автомобилестроении будет сокращаться и в дальнейшем.
По оценка заместителя начальника по развитию ПЛУ компании “Комус-Упаковка” Кирилла Савицкого, рост сегмента упаковки составит в этом году 8-9%. Генеральный директор “Георг полимер” Лучеса Набатова подтвердила, что рынок показывает положительную динамику. До кризиса специалисты считали, что развитие производства возможно при диверсификации видов упаковки. Сейчас же происходит большой объем инвестиций в крупнотоннажное оборудование, выпуск массовой продукции будет расти. Однако и маленькие компании, пережившие кризис, сегодня также ощущают себя комфортно. В выпуске ударопрочной упаковки давление на полистирол оказывает полипропилен. Юрий Савкин отметил, что проблема производства упаковки из вспененного полистирола – отсутствие местного сырья без антипирена. Приходится обращаться к заграничным поставщикам. Начальник отдела интерьера и закупки материалов компании FordSollers Татьяна Амирханова сказала, что компания заинтересована не только в локализации запчастей, но и материалов. Компанию интересует пластик для производства крупных компонентов – бампера и кузовных панелей. Есть заинтересованность в локализации производства компаундов, но для этого необходимы совместные усилия автопроизводителей. Начальник цеха полистиролов Домодедовского завода ЖБИ Вячеслав Лаба сообщил, что компания производит пенополистирол для “СУ-155”. В 2012 г. предприятие произвело 7 тыс. куб. м по заказу строительной компании. Старший специалист отдела закупок компания “БСХ бытовые приборы” Ксения Мурашева рассказала о пуске производства стиральных машин в июне, зптем – холодильников. В перспективе компания планирует наладить выпуск посудомоечных машин. Переговоры с российскими производителями ведутся, однако требуется одобрение головного офиса, процесс занимает не меньше полугода.
Генеральный директор Inventra Анна Даутова считает, что в каждой подотрасли стирольных пластиков должен появиться стратегический лидер. Положительным примером является “Сибур”, первенство которого на российском рынке ПСВ никем не опровергается. Компания заинтересована в выпуске качественного продукта и ведет активную работу не только по технической доработке собственного производства, но и берет на себя издержки и ответственность по сертификации и введению новых стандартов на использование продуктов на основе ПСВ. Такое начинание должно поддерживаться государством и остальными игроками рынка. В остальных подотрослям необходимо задуматься о том, как вести такую работу. Внятная государственная политика и поддержка – вопрос, который поставлен на форуме “Полимеры России 2012”. (Rcc/Химия Украины, СНГ, мира)