Обнадеживающие темпы восстановления, наметившиеся на рынке полимерных труб в 2010-2011 гг., могут незначительно замедлиться в нынешнем. Аналитики не прогнозируют значительных темпов роста, тем не менее, у отрасли есть шансы выйти на докризисные объемы производства и потребления.
В последние годы изменения на рынке полимерных труб напоминают американские горки. Стремительное развитие до 2008 г., затем резкий спад производства и потребления вследствие кризиса в 2009-2010 гг., который сменился положительной динамикой в 2011 г. Однако динамика эта нестабильна: отсутствие крупных строящихся объектов, недостаточное госфинансирование модернизации существующих и строительства новых инженерных коммуникаций, а также взлет цен на сырье могут негативно повлиять на развитие рынка.
Потребление
Строительство крупных объектов к Евро-2012 дало мощный импульс к развитию потребления полимерных труб. Стадионы и аэропорты в Киеве, Донецке и Львове, большое количество отелей – необходимость инженерных сетей для всех этих объектов обеспечила крупные заказы производителям. Благодаря этому потребление всех видов полимерных труб в 2011 г. продемонстрировало хороший рост – в среднем на 50% по сравнению с 2010 г. Всего в 2011 г. в Украине было потреблено почти 57 тыс. т пластиковых труб, причем около 50 тыс. т – отечественного производства. По традиции самыми востребованными оставались ПЭ-трубы (наиболее распространенные при строительстве наружных сетей водо- и газоснабжения) – их рыночная доля в 2011 г. составила приблизительно 70%. В сегменте ПЭ-труб особенно большим спросом в 2011 г. пользовались ПЭ-трубы больших диаметров, которые предназначены для строительства магистральных сетей водоснабжения и водоотведения. Например, они были использованы при сооружении Одесского канализационного глубоководного объекта (правда, не отечественного, а зарубежного производства).
ПВХ-трубы занимают второе место по потреблению после ПЭ-труб. В отличие от сегмента ПЭ-труб, который большей частью зависит от государственных капиталовложений, сегмент ПВХ-труб в основном востребован в частном строительстве. Спрос на эти изделия остается стабильно высоким. Потребление данного вида продукции в 2011 г. увеличилось на 33% и составило 15 тыс. т труб. ПП-трубы, имея самый низкий объем потребления (всего 1940 т), показали самые высокие темпы прироста потребления – 65%. Несмотря на незначительную рыночную долю, полипропиленовые трубы вполне могут составить конкуренцию ПЭ- и ПВХ-трубам. Возможно, в перспективе ПП-трубы отвоюют более широкую нишу на рынке, как это произошло в западных странах, где этот вид труб постепенно вытесняет ПВХ-трубы , которые ввиду содержания хлора считаются небезопасными для здоровья.
Производство
Производство пластиковых труб в Украине показало рост на 50% и составило в 2011 г. почти 50 тыс. т, однако все еще не вышло на докризисный уровень (в 2008 г. было произведено более 56 тыс. т этой продукции). В 2011 г. на нескольких трубных заводах были введены в эксплуатацию новые мощности и освоен выпуск новых видов продукции. Так, на Рубежанском трубном заводе в 2011 г. была введена в эксплуатацию новая линия по изготовлению полиэтиленовых сварных спиральновитых труб СПИРОКОР для безнапорной канализации и отведения промышленных стоков мощностью 2,6 тыс. т/год.
ПЭ-трубы. Сегмент производства ПЭ-труб показал хорошую динамику – он вырос на 56% (хотя в числовом выражении он все же меньше, чем в докризисные 2007-2008 гг.). Существенные изменения в последние годы претерпело распределение ПЭ-труб по назначению. Еще 5-6 лет назад в структуре производства в Украине доминировали ПЭ-трубы для газоснабжения, однако рост цен на газ, кризис и другие факторы повлияли на то, что государство постепенно сокращает капиталовложения в развитие национальных газовых сетей. Соответственно все меньше прокладывается газопроводов, ПЭ-трубы для газоснабжения становятся все менее востребованными. Поэтому с 2008 г. их доля начала резко снижаться и в 2011 г. составляла в 2,5 раза меньше, чем доля ПЭ-труб для водоснабжения и канализации; доли первых и вторых буквально поменялись местами. А ведь в уровень газификации жилья в Украине не так высок: всего около 30% в сельской местности и 78,1% в городах (по данным НАК “Нафтогаз Украины”). НАК “Нафтогаз Украины” ежегодно реализует программу газификации населенных пунктов страны, тем самым обеспечивая заказами отечественные предприятия. Например, в мае 2012 г. был введен в эксплуатацию подводный газопровод высокого давления от автоматизированной газораспределительной станции г. Дубровица к двум селам – Селец и Ясинец Дубровицкого района Ривненской области (всего в утвержденный правительством перечень объектов газоснабжения, которые сооружаются при финансовом участии “Нафтогаз Украины”, входят 60 объектов).
Полиэтиленовые трубы в Украине выпускает более 70 предприятий, однако крупных игроков, способных производить свыше 1 тыс. т продукции в год, – меньше десятка. Небольшие предприятия, как правило, кроме труб выпускают несколько видов продукции, среди которых полимерным трубам отводится вспомогательная роль. За их счет такие предприятия расширяют ассортимент и диверсифицируют свои доходы. Такие предприятия выпускают трубы небольшими партиями и реализуют их на местных рынках. Сегментом рынка ПЭ-труб уверенно заправляет около 5 крупнейших компаний – им принадлежит 70% выпускаемой продукции. Это “Евротрубпласт” (РТЗ, КаТЗ), “Планета-Пластик”, “Водполимер”, “Эльпласт”, “Поливтор”. Основным игроком по-прежнему остается ТД “Евротрубпласт” (Рубежанский и Калушский трубные заводы). В 2011 г. эта компания произвела 14850 т ПЭ-труб различного назначения, ее рыночная доля составила 41,3%. Компания “Эльпласт”, занимавшая в 2010 г. почетное 2 место, утратила в 2011 г. две позиции и переместилась на 4 место. А потеснила ее “Планета-Пластик” – в 2011 г. ее производство выросло более чем в 2 раза и достигло 3460 т ПЭ-труб, что позволило ей захватить почти 10% рынка. Такие разительные перемены произошли благодаря смене владельца – им стало ОАО “Мироновский хлебопродукт”, которое использует пластиковые трубы преимущественно для внутренних нужд компании. Хорошие середнячки рынка, такие как “Розма” и “Укрполимерконcтрукция”, в 2011 г. снизили производство более чем на 40%.
Несколько компаний ушли с рынка. Так, в 2011 г. были объявлены банкротами 2 крупных предприятия – ОАО “Поливтор” (Красноперекопск) и НЗПТ “Никопласт” (Никополь). Практически свернул производство продукции один из старейших отечественных производителей полимерных труб – концерн “Водполимер”.
ПВХ-трубы. Объемы производства ПВХ-труб за последний год выросли на 31% и почти сравнялись с докризисными объемами. Спрос на эти изделия остается стабильно высоким, что позволяет наращивать объемы их производства. Состав ведущих отечественных производителей ПВХ-труб в 2011 г. претерпел существенные изменения. Лидер сегмента по итогам 2010 г. компания “Инсталпласт-ХВ” в 2011 г. резко снизила прирост производства, который составил 5,7%, хотя предприятию и удалось сохранить за собой первенство по объемам производства. Калушский трубный завод, который в 2010 г. не производил и 500 т ПВХ-труб, в 2011 г. вышел на свои проектные мощности и за год увеличил объемы производства в 3 раза, что поставило его в пятерку крупнейших игроков этого сегмента рынка. Харьковский “Металлпласт” стабильно удерживает 2 место среди крупнейших производителей. А некоторым довольно крупным компаниям пришлось свернуть производство. Так, компания “МегаПласт” (Луганск) в минувшем году объявила о приостановлении производства труб из ПВХ и к концу года пришла с показателем минус 53,5%.
ПП-трубы. Наиболее заметно выросло производство ПП-труб – более чем в 2 раза. В Украине этот вид продукции производят два предприятия – “Бровары-Пластмасс” и “Эльпласт-Львов”, причем если в 2010 г. лидировало последнее, то в 2011 г., благодаря значительному приросту объемов выпущенной трубы, в лидеры вышел “Бровары-Пластмасс”.
Импорт
Развитие отечественного производства полимерных труб, а также более низкие цены на продукцию по сравнению с зарубежными аналогами способствуют постепенному сокращению объемов импортной продукции в Украине. Так, импорт ПЭ-труб уменьшается с каждым годом более чем на 1 тыс. т. Импортируют в основном трубы для внутренних сетей холодного и горячего водоснабжения и водяного отопления. Однако объемы импорта труб из ПВХ и РЕХ (структурированный полиэтилен) достаточно велики, поскольку в стране их производство развито недостаточно. Соотношение собственного производства и импорта ПП-труб примерно одинаковое: в 2011 г. в Украине было произведено 1000 т этой продукции, завезено из-за границы – 940 т. Основными импортерами полимерных труб в Украину являются Польша, Чехия, Германия, Италия, Швеция, Голландия и США. Ассортимент импорта широк, качество на высоком уровне, цены тоже. На рынке представлены импортеры в основном из азиатского региона, предлагающие полимерные трубные изделия по низкой цене, но зачастую и такого же качества. Неплохим качеством отличается турецкая продукция, которая производится на высокотехнологичных немецких линиях. Так что неудивительно, что турецкие полипропиленовые и металлопластиковые трубы сегодня занимают первое место по продажам не только в Украине, но и во многих европейских странах. Здесь играет роль не только качество, но и стоимость – она ниже, чем у европейских производителей аналогичной продукции.
Экспорт
Украинские предприятия в 2011 г. резко сократили объемы экспорта – в среднем на 66%. Экспорт ПП-труб практически отсутствует, в стране их производится не так много, не хватает даже на удовлетворение собственных потребностей. Тогда как на зарубежных рынках эта продукция представлена в больших количествах и достаточно высокого качества, так что отечественным предприятиям конкурировать с иностранными достаточно сложно. Тем не менее, часть продукции (в основном ПЭ-трубы) все же была реализована на экспорт. Среди основных экспортеров ПЭ-труб можно назвать предприятия группы “Полипластик” (Рубежанский и Калушский трубные заводы) – в 2011 г. ими поставлено на экспорт 770 т продукции, и компанию “Укрполимерконструкция” – она за тот же период экспортировала 27 т продукции.
Сырье
Полимерная сырьевая база в Украине развита недостаточно, поэтому практически все сырье ввозится из-за рубежа. Зависимость от импорта – ключевая особенность, которая определяет развитие отечественного рынка полимерных труб.
ПЭ занимает первое место по объемам импорта полимерного сырья. Ежемесячно наблюдается преобладание ПЭ над другими видами полимеров иногда более чем в 2 раза. Полиэтилен импортируется в Украину в достаточных количествах – за декабрь 2011 г. – апрель 2012 г. доля трубных марок в общей структуре импорта полиэтилена составила 8%, или почти 9,5 тысяч тонн. Таким образом, трубная группа является одной из наиболее крупных и занимает 4 место в импорте полиэтилена за указанный период. Самым крупным импортером полиэтилена в Украину являются страны Европейского региона. Поставляемые оттуда объемы полиолефинов практически в 2 раза превышают ввозимые объемы из стран Азии. В широком ряду конкретных трубных марок ПЭ лидируют марки HDPE P6006 американского производителя Sabic; Liten PL 10 чешского завода Unipetrol, а также ELLene H1000PC таиландской компании SCG Chemicals.
ПП. По импорту трубных марок полипропилена страны Азии взяли реванш – объемы поставляемого из этого региона сырья более чем в 3 раза превышают объемы поставок из стран Европы. Среди импортируемых марок полипропилена на первом месте с большим отрывом находится R200P южнокорейского производителя Hyosung, которая лидирует в каждом месяце по объемам ввоза в Украину. Импорт трубных групп в общей структуре импорта полипропилена занимает 4 место по объему ввоза в Украину – почти 2 тыс. т (7%).
ПВХ. Центральным событием 2011 г. стал пуск на “Карпатнефтехиме” линии по производству поливинилхлорида – единственной в Украине. В сентябре 2011 г. компания вышла на проектные мощности по выпуску этого вида сырья и может давать 300 тыс. т суспензионного поливинилхлорида в год – немало, если учесть, что в 2010 г., например, в Украину было импортировано 187,7 тыс. т ПВХ.
Благодаря организации собственного производства в январе 2012 г. импортные поставки ПВХ (для производства труб и прочих изделий) в Украину сократились на 38%, а импорт суспензионного ПВХ снизился до рекордно низкого уровня за последние 3 года – 3800 т. До этого наиболее крупными поставщиками ПВХ в Украину были LG Chem (Южная Корея), Qilu (Hunan, Китай), Formosa (Тайвань), Hanwha Corporation (Южная Корея), BorsodChem (Венгрия), Anwil (Польша), Georgia Gulf Chemical&Vinyls (CША).
Проблемы рынка
В условиях усиления конкуренции и высоких цен на сырье некоторые производители экономят на качестве и не соблюдают технологический регламент. Основной проблемой рынка по-прежнему остается использование некоторыми производителями нетрубных марок сырья, из-за чего страдает качество и долговечность готовой трубы. Причем за последние годы ситуация с использованием нетрубных марок, в частности неокрашенного натурального полиэтилена, ухудшилась. Если в 2008 г. доля натурального полиэтилена в общем объеме производства ПЭ-труб составляла около 18%, то в 2009 г. – первой половине 2010 г. эта цифра достигла 30%. И это притом, что полиэтилен импортируется в Украину в достаточных количествах.
Одной из причин такого положения дел Андрей Олинковский, председатель, директор по маркетингу Ассоциации “Совет представителей полимерной отрасли Украины”, называет то, что в последние годы между производителем и конечным потребителем встала целенаправленная политика торговых сетей, которые требуют от производителей все больших скидок и низких цен. На реализацию такие супер- и гипермаркеты выбирают недорогие товары, которые привлекут покупателей, и не всегда придерживаются жесткой политики контроля качества. Соответственно конкуренция между производителями обостряется, некоторые из них пускают в ход не совсем честные средства борьбы. “Такие производители (мы условно называем их “гаражниками”), стремясь снизить себестоимость труб, применяют для их изготовления нейтральный полиэтилен и вторичное сырье. Осознанно демпингуя, они вытесняют с рынка качественную продукцию, добросовестному производителю сегодня сложно зайти на отечественные хозяйственные рынки, розничные и мелкооптовые специализированные магазины”, – прокомментировал Андрей Олинковский.
Выход из сложившейся ситуации эксперт видит, во-первых, в том, чтобы отечественные заказчики стали более требовательными к уровню качества продукции, которую они выбирают, во-вторых, в обязательном внедрении модернизированных государственных стандартов качества на предприятиях. И предлагает брать пример с западных стран – там предприятия, придерживающиеся общепринятых стандартов качества, всегда находятся вне конкуренции.
Свой вклад в развитие недобросовестного производства внесли и растущие цены на сырье. Около 70-80% себестоимости готовой трубы – себестоимость исходного полимера. В 2011 г. сырье преимущественно дорожало, тенденции к снижению цен на полиолефины практически нет. Ситуацию усугубляет и то, что практически все сырье в Украине – импортное, значит, цены привязаны к курсу доллара. Еще одной проблемой рынка являются случаи заведомо завышенной маркировки готовых труб. Например, когда производитель указывает на маркировке полиэтилен высокого класса ПЭ-100, а лабораторные испытания показывают, что в трубу был заложен полиэтилен классом ниже – ПЭ-80, что тоже можно объяснить вышеназванными факторами.
Андрей Олинковский, председатель, директор по маркетингу ассоциации “Совет представителей полимерной отрасли Украины”: «Несмотря на то что в 2012 г. для трубной отрасли уже не будет таких крупных заказов, как строительство футбольных стадионов, аэропортов, гостиничных комплексов и прочих масштабных объектов к ЕВРО-2012, прогнозы на нынешний год достаточно оптимистичны. Вряд ли стоит ожидать существенного спада рынка – об этом свидетельствует, в частности, увеличение импорта труб в Украину в 2012 г. То, что иностранные компании потеснили отечественного производителя, – факт малоприятный, однако вполне объяснимый. Качество украинских труб сегодня не на самом высоком уровне, зарубежные производители успешно этим пользуются. Впрочем, на развитие рынка полимерных труб влияют не только внутренние, но и внешние факторы, в частности то, что кризисный период в украинской экономике еще не завершился. Именно по этой причине возможен спад рынка на уровне 3-7%. Резким его считать нельзя, так как на фоне общего падения общенационального потребительского спроса, ограничений бюджета на модернизацию государственной инфраструктуры, погашений с каждым годом возрастающих долгов по международным кредитам ситуация могла бы быть намного критичнее». (ЛКМ портал/Химия Украины, СНГ, мира)