Россия: тревожные тенденции в нефтехимии усиливаются на фоне амбиционных планов развития

В РФ принята правительственная программа “Газонефтехимия 2030” – амбиционная заявка на инновационный и количественный рост нефтехимической промышленности; аналитиками рынка обсуждаются основные положения этого документа. В целом на выполнение данного плана могут оказать негативное влияние такие основные факторы, как слабые позиции российского рынка продукции нефтехимии, а также хроническое невыполнение предыдущих федеральных программ развития, приведших к консервации ряда проблем. Рассмотрим ситуацию в отрасли.

Производство. В первые месяцы 2012 г. в нефтехимии продолжился рост негативных тенденций; в производстве многих ведущих видов продукции нефтехимии наблюдалась стабильно отрицательная динамика. В особенности тревожная ситуация складывалась в сегменте олефинов, главным образом этилена и пропилена.

По данным Росстата, российские предприятия химической отрасли в январе 2012 г. снизили выпуск этилена на 8% до 205 тыс. т, пропилена – на 10% до 119 тыс. т, бензола на 5% до 89,1 тыс. т по сравнению с аналогичными показателями января 2011 г. Выпуск ксилола вырос на 11% до 48,9 тыс. т, стирола – на 8% до 48,5 тыс. т, фенола синтетического – на 3% до 23,3 тыс. т. Производство полиэтилена снизилось на 5% до 137 тыс. т, полипропилена – на 12% 52,6 тыс. т, полистирола -, выросло на 8% до 31,9 тыс. т, поливинилхлорида расширилось на 6% до 62,1 тыс. т. Выпуск простых и сложных полиэфиров, поликарбонатов, алкидных и эпоксидных смол снизился на 8% до 40,9 тыс. т, полиамидов – на 27% до 8,8 тыс. т, аминоформальдегидных смол – на 1% до 76,1 тыс. т. Производство пластмасс в первичных формах снизилось на 2,3% к январю 2011 г. и составило 452 тыс. т. Производство синтетических каучуков упало на 1% до 127 тыс. т. Выпуск искусственных и синтетических волокон сократился на 13,5%, в частности, волокон синтетических снизился на 17% до 8,7 тыс. т, а производство искусственных нитей выросло на 4% до 1,7 тыс. т.

Сравнивая соответствующие показатели за I квартал 2012 г. и данные, зафиксированные за аналогичный период 2011 г., можно сделать вывод, что российские предприятия снизили выпуск пластмасс в первичных формах на 4,4% (до 1,3 млн. т); хотя в марте производство полимеров расширилось на 7,7%, синтетических каучуков на 11,1% к уровню предыдущего месяца. Объем переработки нефти вырос на 6,4% и составил 66,2 млн. т, производство прямогонного бензина снизилось на 2,8% до 3,2 млн. т. Производство химических волокон и нитей сократилось на 8,8% до 34,1 тыс. т; полимерных плит, листов, пленки – на 1,8% до 173 тыс. т, выпуск полимерных труб, трубок, шлангов вырос на 4,4% до 99,4 тыс. т. Выпуск синтетических каучуков был увеличен на 3,7% и составил 390 тыс. т, волокон синтетических упал на 11% до 28,4 тыс. т. Производство волокон и нитей искусственных выросло на 8% до 5,2 тыс. т. Российские предприятия химической отрасли снизили выпуск полиэтилена на 14% до 383 тыс. т, полипропилена на 12,5% до 157,2 тыс. т, производство полистирола в январе-марте увеличилось незначительно – на 0,5% до 85,5 тыс. т, поливинилхлорида – на 16% до 185,9 тыс. т. Выпуск простых и сложных полиэфиров, поликарбонатов, алкидных и эпоксидных смол снизился на 1% до 128,6 тыс. т, полиамидов – на 24% до 28,1 тыс. т, производство аминоформальдегидных смол выросло на 2,5% до 229,8 тыс. т. Производство этилена упало на 8% до 597 тыс. т, пропилена на 15% (до 311,1 тыс.), ксилола на 1% (до 141,7 тыс. т). Выпуск бензола вырос на 1% (до 283,9 тыс. т), стирола также на 1% (до 137,3 тыс. т), фенола синтетического на 4% (до 72,1 тыс. т). Итак, производство основных химических веществ в I квартале снизилось на 4% по сравнению с аналогичным периодом 2011 г.; индекс химпроизводства в марте составил 101,0%, а в целом за I квартал – 99,4%.

В январе-апреле по сравнению с аналогичным периодом 2011 г. российские предприятия нарастили производство синтетических каучуков на 2,4% до 503 тыс. т. Производство пластмасс в первичных формах в этот период сократилось на 4,6% до 1,723 млн. т. В частности, выпуск полиэтилена упал на 15,2% и составил 500 тыс. т, полипропилена – на 12,1% до 211,1 тыс. т. Производство полистирола выросло на 0,1% до 111,2 тыс. т, поливинилхлорида – на 15,5% до 242,7 тыс. т. Выпуск простых и сложных полиэфиров, поликарбонатов, алкидных и эпоксидных смол снизился на 1,9% до 171,3 тыс. т, полиамидов – на 24,6% до 37,7 тыс. т. Производство аминоформальдегидных смол выросло на 3,1% до 305,7 тыс. т. Выпуск этилена за 4 месяца уменьшился на 8,6% до 782 тыс. т, пропилена – на 14% до 405,2 тыс. т, ксилола – на 4% до 184,3 тыс. т, бензола – вырос на 0,9% до 373,6 тыс. т, стирола – на 2,6% до 180,1 тыс. т, фенола синтетического – на 4,6% до 96,2 тыс. т. Производство искусственных и синтетических волокон при этом сократилось почти на 8,3%, в частности, выпуск волокон синтетических – на 10,7% до 38,6 тыс. т, а аналогичный показатель для волокон и нитей искусственных увеличился на 6,2% до 7 тыс. т. Производство резиновых изделий упало на 2,2% по сравнению с аналогичным показателем 2011 г. (в апреле 2012 г. оно оказалось ниже на 1,6% к апрелю 2011 г.). В частности, в целом выпуск новых шин и пневматических покрышек для легковых автомобилей вырос на 8,1% до 11,2 млн. шт. Производство шин и покрышек для грузовых автомобилей, автобусов и троллейбусов снизилось на 16,5% до 2,583 млн. шт.; для сельскохозяйственных машин – на 15,2% до 507 тыс. шт. Выпуск камер и сплошных или полупневматических резиновых шин, а также взаимозаменяемых протекторов и ободных лент вырос на 47,6% до 2,644 млн. шт. В апреле индекс производства резиновых и пластмассовых изделий составил 101,8%, в январе-апреле – 102,5%.

В январе-мае итогом деятельности российских предприятий стало увеличение производства синтетических каучуков на 1,3% до 624 тыс. т по сравнению с аналогичным периодом 2011 г. Выпуск пластмасс в первичных формах упал на 2,8% до 2,169 млн. т. В частности, выпуск полиэтилена за 5 месяцев снизился на 14,5% и составил 621 тыс. т, полипропилена – на 10,3% до 274,3 тыс. т. Производство полистирола выросло на 6% до 144,2 тыс. т, поливинилхлорида на 24,5% до 299,5 тыс. т. Выпуск простых и сложных полиэфиров, поликарбонатов, алкидных и эпоксидных смол снизился на 3,7% до 214 тыс. т, полиамидов – на 23,1% до 48,6 тыс. т. Производство аминоформальдегидных смол выросло на 4,3% до 378 тыс. т.

Производство этилена в указанный период упало на 8,4% до 978 тыс. т, пропилена – на 14% до 501,5 тыс. т, ксилола – на 9,2% до 210,5 тыс. т, бензола – на 0,8% до 461,3 тыс. т. Выпуск стирола вырос на 3,5% до 225,6 тыс. т, фенола синтетического – на 2,6% до 116,2 тыс. т.

Производство искусственных и синтетических волокон сократилось почти на 8%. Так, выпуск волокон синтетических упал на 10% до 48,4 тыс. т, а производство волокон и нитей искусственных выросло на 4% до 8,7 тыс. т. В сегменте РТИ был зафиксирован спад на 2,7%, при этом в мае их производство оказалось ниже на 4,8% по сравнению с аналогичным показателем 2011 г. Выпуск новых шин, пневматических покрышек для легковых автомобилей за 5 месяцев вырос на 6,1% до 13,7 млн. штук. Производство шин и покрышек для грузовых автомобилей, автобусов и троллейбусов снизилось на 17,6% до 3,178 млн. шт.; для сельскохозяйственных машин – на 18,8% до 606,8 тыс. шт. Выпуск камер и резиновых сплошных или полупневматических шин, а также взаимозаменяемых протекторов и ободных лент вырос на 45,3% до 3,094 млн. шт. В мае индекс производства резиновых и пластмассовых изделий по сравнению с маем 2011 г. составил 105,8%, в январе-мае –  103,2% к уровню 5 месяцев 2011 г.

В январе-мае в сегменте минеральных удобрений было зафиксировано снижение на 3,7% до 7,707 млн. т по сравнению с аналогичным показателем 2011 г. В частности, выпуск азотных удобрений вырос на 0,5%, составив 3,554 млн. т. Производство фосфорных удобрений упало на 1,6% до 1,869 тыс. т, а калийных – на 9,4% до 2,802 млн. т. Производство аммиака упало на 5,6%, составив 5,88 млн. т. Выпуск серной кислоты увеличился на 4,2% до 4,716 млн. т, кальцинированной соды – на 3,5% до 1192 тыс. т, каустической соды – на 7% до 454,6 тыс. т. В целом в январе-мае производство основных химических веществ снизилось на 2,3% по сравнению с аналогичным показателем 2011 г. В мае выпуск удобрений несколько расширился (на 2,2% по сравнению с аналогичным показателем 2011 г. и на 2,5% к уровню апреля 2012 г.), достигнув 1,684 млн. т. Производство азотных удобрений в указанном месяце составило 722 тыс. т (рост на 3% к маю 2011 г.), фосфорных – 255 тыс. т (7,5%), калийных – 707 тыс. т (5,5%). Выпуск аммиака уменьшился до 1259 тыс. т (1,6%), серной кислоты – расширился до 934 тыс. т (4,1%), кальцинированной соды – снизился до 223 тыс. т (7,1%), каустической соды – немного увеличился (на 2% до 88,3 тыс. т). В целом производство основных химических веществ в январе-мае снизилось на 2,3% по сравнению с аналогичным периодом 2011 г.

Следует отметить ряд заметных изменений в секторе крупнотоннажных пластмасс. Так, российские производители продолжают снижать производство полиэтилена низкого давления (ПЭНД). В мае российские компании снизили объемы выпуска ПЭНД на 21% до 43 тыс. т по сравнению с аналогичным апрельским показателем. Столь серьезное сокращение производства было обусловлено в первую очередь переходом “Нижнекамскнефтехима” в мае на выпуск линейного полиэтилена.

По итогам января-мая в России суммарное производство ПЭНД сократилось на 23% до 283,8 тыс. т по сравнению с аналогичным показателем 2011 г. Основная причина – простой с середины декабря 2011 г. мощностей по выпуску ПЭНД на заводе “Ставролен”, хотя, например, “Казаньоргсинтез” в мае нарастил объем производства ПЭНД из-за остановки на плановую профилактику мощностей полиэтилена высокого давления (по итогу указанного месяца данное предприятие наработало более 41 тыс. т ПЭНД). Компания “Газпром нефтехим Салават” осваивала выпуск новой марки пленочного ПЭНД, что сказалось на ее производственных показателях.

Динамика выпуска ПЭНД в РФ, тыс. т

Источник: Росстат.

В структуре марочного производства в мае также произошли серьезные изменения: на 60% по сравнению с апрелем был сокращен выпуск пленочного ПЭНД, а литьевой ПЭНД не нарабатывался.

С другой стороны, в указанном месяце российские производители увеличили объем выпуска полипропилена на 14% до 60,5 тыс. т по сравнению с апрелем.

Динамика выпуска полипропилена в РФ, тыс. т

Источник: Росстат.

Прирост производства полипропилена в мае продемонстрировали фактически все производители, исключение составил “Нижнекамскнефтехим”, который из-за пониженного напряжения в силовых сетях в середине мая вынужден был приостановить на несколько дней наработку полипропилена. Предприятие “Ставролен” (группа “ЛУКойл”), несмотря на работу на привозном пропилене, в апреле-мае серьезно увеличило уровень загрузки мощностей и произвело соответственно 8,3 тыс. и 9,4 тыс. т полипропилена. По итогам мая НПП “Нефтехимия” увеличило объем производства более чем на треть (до 10 тыс. т) к аналогичному показателю апреля; также серьезный прирост выпуска был зафиксирован на “Уфаоргсинтезе” – более 11 тыс. т. В мае в структуре марочного производства произошли небольшие изменения: на 28% по сравнению с апрелем был увеличен выпуск литьевого ПП-гомо, а объем производства рафии вырос на 5%. Расширение производства гомополимера пропилена произошло за счет сокращения наработки блоксополимеров пропилена. По итогам января-мая суммарный объем производства полипропилена сократился на 8% до 262,9 тыс. т по сравнению с аналогичным показателем 2011 г.

Серьезное падение котировок полипропилена на внешних рынках и невозможность возобновить работу нефтеперерабатывающего комплекса на Лиcичанском НПЗ (Украина, принадлежит “ТНК ВР”) делают планируемое возобновление данным заводом производства полипропилена экономически невыгодным (“ЛИНИК” в середине апреля приостановил выпуск полипропилена). Остановка комплекса обусловлена прекращением нефтепереработки на собственном НПЗ в середине марта, а также длительной плановой профилактикой Рязанского НПЗ группы “ТНК ВР”, который является основным поставщиком пропан-пропиленовой фракции для производства полипропилена. В начале июня планировалось возобновление производства полимера, однако пуск не состоялся. “ТНК ВР” рассматривает возможность переноса установки полипропилена с “ЛИНИКа” на “Ярославнефтеоргсинтез”, которым владеет совместно с “Газпром нефтью”.

В Украине приостановка производства полипропилена на мощностях “ЛИНИКа” привела к сокращению суммарного объема выпуска крупнотоннажных полимеров на 8% до 28,5 тыс. т по сравнению с апрелем. При этом другие украинские производители в текущем году показывали достаточно хорошие результаты. По итогам января-мая суммарный выпуск крупнотоннажных полимеров в стране превысил 154 тыс. т, что на 56% больше, чем в аналогичный период 2011 г.

Так, “Карпатнефтехим” (входит в группу “ЛУКойл”) в апреле-мае функционировал стабильно, выпуская по 17 тыс. т ПВХ; за 5 месяцев предприятие выпустило около 78 тыс. т суспензионного ПВХ. Увеличение объемов производства полиэтилена низкого давления было зафиксировано на “Карпатнефтехиме” (в мае – 9,4 тыс. т); рост выпуска обусловлен календарным фактором. За 5 месяцев предприятие наработало около 46 тыс. т полиэтилена. В январе-мае в Украине производство полистирола снизилось на 8% и составило 6,81 тыс. т. По итогам мая объем наработки полистирола общего назначения на мощностях единственного украинского производителя концерна “Стирол” составил 900 т, вспенивающегося полистирола – 1,1 тыс. т.

Внешняя торговля. Отмеченные особенности российского производства на фоне текущих тенденций развития внутреннего спроса обусловили динамику внешней торговли РФ нефтехимической продукцией. Анализ общих данных показывает относительно высокую экспортную активность российских поставщиков нефтехимической продукции в первые месяцы 2012 г. по сравнению с соответствующими показателями 2011 г. Наиболее значимым для нефтехимии РФ является восстановление положительной динамики объемов вывоза метанола. С другой стороны, следует отметить существенное замедление экспорта синтетического каучука, а также падение объемов поставок на внешние рынки шин. Также резко замедлился вывоз продукции высокой степени переработки в секторе пластмасс. При этом заметно расширился ввоз ряда нефтехимических товаров, в частности шин, органических соединений и продукции переработки каучука.

Внешняя торговля РФ продукцией нефтехимии в январе-апреле 2012 г.

* – если не указано иное.

Источник: данные Федеральной таможенной службы РФ.

Анализируя данные по внешней торговле, необходимо более подробно рассмотреть существенные изменения тенденций внешнеторговых закупок в секторе крупнотоннажных пластмасс. Так, в мае холдинг “СИБУР” приступил к временным импортным закупкам базовых марок полипропилена для сокращения сложившегося на российском рынке дефицита. По сообщению пресс службы компании, пилотная партия составила 500 т с последующим увеличением до 2 тыс. т и более ежемесячно. Компания подчеркнула также, что дефицит на российском рынке возник в результате вынужденной остановки ряда производств, не входящих в “СИБУР” (имеется в виду ситуация на “Ставролене” и Лисичанском НПЗ), на фоне сезонного увеличения спроса со стороны переработчиков полипропилена. Так, в начале 2012 г. “Ставролен” полностью остановил производство этилена из-за аварии, а позже установка по выпуску полипропилена была пущена на привозном сырье, однако в настоящее время она работает не на полную мощность; “ЛИНИК” остановил выпуск полипропилена в апреле.

По итогам 2011 г. “Томскнефтехим” произвел 128,8 тыс. т полипропилена, НПП “Нефтехимия” (мажоритарные акционеры “СИБУР” и “Газпром нефть”) – 114,4 тыс. т; совокупные мощности двух предприятий выросли до 243,2 тыс. т, что более чем на 11% превысило аналогичный показатель 2010 г. Предполагается, что в дальнейшем импортируемые объемы будут реализовываться на рыночных условиях при минимальной комиссии со стороны “СИБУРа”, закупки полипропилена будут производиться на рынках Китая, Индии и стран Ближнего и Среднего Востока. Также, по мнению аналитиков “СИБУРа”, на фоне временного дефицита важно поддерживать внутренний рынок до ввода в эксплуатацию мощностей “Тобольск-Полимера”. Помимо увеличения объемов производства на действующих площадках компании, импортные поставки позволят снизить ценовое давление на переработчиков со стороны оптовых торговцев. Холдинг “СИБУР” в III квартале ожидает завершения строительства комплекса по производству полипропилена в Тобольске (мощность до 500 тыс. т/год), выход данного завода на проектные производственные показатели намечен на начало 2013 г.

По итогам января-мая в РФ импорт полипропилена достиг своего “пика” в мае (24 тыс. т), однако в дальнейшем аналитики прогнозируют снижение данного показателя ввиду ослабления российского рубля, а также насыщения внутреннего рынка.

Динамика импорта полипропилена в РФ, тыс. т

Источник: данные Федеральной таможенной службы РФ.

Апрельское повышение цен и рост дефицита полипропилена заставили многие российские компании существенно увеличить закупки сырья на внешних рынках. Как следствие, в мае объемы импорта данного сырья достигли своего наивысшего значения с начала года, превысив на 7% аналогичный показатель апреля. Наибольший объем импорта, что было ожидаемо, пришелся на полипропилен из Туркменистана – более 9 тыс. т. Серьезно выросли поставки полипропилена из Республики Корея – до 3 тыс. т. Кроме того, в текущем году в РФ появился полимер из таких экзотических для внутреннего рынка стран, как Бразилия, Иран и Таиланд. В целом по итогам января-мая импортные поставки полипропилена составили около 99 тыс. т, что на 15% больше, чем аналогичный показатель 2011 г., его ввоз достиг исторического максимума. Объем импорта полистирола общего назначения в мае увеличился до 6,2 тыс. т, что также стало максимальным значением за последние несколько лет.

Импорт ПСС/М в РФ, тыс. т

Источник: данные Федеральной таможенной службы РФ.

В мае импорт в РФ полистирола общего назначения на 44% превысил аналогичный показатель апреля. Столь резкий рост не характерен для российского рынка, около 88% которого по итогам 2011 г. обеспечивалось за счет внутреннего производства, представленного компаниями “Нижнекамскнефтехим”, “ПиДжиПроф” и “Газпром нефтехим Салават”.

Увеличение потребления данного товара со стороны переработчиков во II квартале привело к превышению спроса над возможностями российских производителей, поэтому участники рынка компенсировали возникший дефицит импортными поставками полистирола общего назначения. Ввоз в РФ полистирола общего назначения стабильно увеличивался с начала 2012 г.; за 5 месяцев в Россию было импортировано более 19 тыс. т данного материала, что на 13% превысило аналогичный показатель 2011 г.

Зависимость российского рынка полиэтилена от внешних поставок в текущем году продолжает расти. По всем типам полиэтилена в мае зафиксирован рост объемов импорта. Импортные поставки полиэтилена в Россию в мае составили около 57,4 тыс. т. Ввоз полиэтилена за 5 месяцев достиг 265,4 тыс. т, что на 13% больше аналогичного показателя 2011 г.

Ввоз ПЭ в РФ, тыс. т

Источник: данные Федеральной таможенной службы РФ.

В мае импортные поставки полиэтилена низкого давления (ПЭНД) превысили 30,4 тыс. т; вырос ввоз трубного и выдувного ПЭНД – до 9,4 тыс. и 5 тыс. т соответственно. В целом по итогам первых 5 месяцев внешние закупки полиэтилена низкого давления выросли на 11% по сравнению с аналогичным периодом 2011 г. и составили около 139,5 тыс. т. Российские компании в апреле сократили импорт линейного полиэтилена (ЛПНП) на 16% до 11,9 тыс. т по сравнению с аналогичным мартовским показателем, однако по итогам января-апреля суммарный импорта ЛПНП в Россию вырос на 24% до 46,6 тыс. т.

В апреле основное снижение объемов внешних поставок приходилось на пленочный полиэтилен. В последнее время российским компаниям, особенно переработчикам, все сложнее заниматься поставками ЛПНП на внутренний рынок.

Таможенные органы продолжают усиливать давление на импортеров: необоснованно быстро растут индикативные цены при определении таможенной стоимости; также значительно выросли объемы линейного полиэтилена, растаможенные с 10%-ной ввозной пошлиной. Многие компании-импортеры сообщают о заморозке достаточно значительных оборотных средств (денежное обеспечение при импорте товаров). В мае ввоз линейного полиэтилена вырос до 12,4 тыс. т. Что касается объемов импорта пленочного ЛПНП, то в феврале-апреле было зафиксировано его сокращение, в мае данная тенденция сохранилась (снижение до 9,8 тыс. т). Сезонный рост спроса обеспечил серьезный рост объемов импорта ЛПНП для производства габаритных изделий методом ротоформования – около 1,5 тыс. т в мае. В январе-мае импорт линейного полиэтилена в Россию составил около 59,5 тыс. т (на 13% больше, чем годом ранее).

В феврале-мае ввоз в РФ ПЭВД оставался относительно стабильным (в среднем около 10,5 тыс. т в месяц). В текущем году зависимость российского рынка от импорта полиэтилена высокого давления выросла более существенно, чем по другим типам полиэтилена. Так, за 5 месяцев импортные поставки составили около 49,4 тыс. т, что на 19% больше в сравнении с аналогичным показателем год назад.

Импорт суспензионного ПВХ в Россию за 5 месяцев составил примерно 148 тыс. т (на 26% меньше, чем в анало-гичный период 2011 г.). В мае суммарный объем внешних поставок суспензионного ПВХ на российский рынок составил 31 тыс. т, в апреле этот показатель находился на уровне 33 тыс. т. К снижению объемов импорта в РФ приводят невысокий спрос на ПВХ со стороны переработчиков, а также рост поставок ПВХ российских производителей. Поставки ПВХ из США снизились в мае до рекордно низкого уровня за последние 2 года – до 8 тыс. т; в дальнейшем ожидается снижение объемов импорта североамериканской смолы, так как в конце апреля – начале мая 2012 г. многие компании переключились на закупки ПВХ в Китае ввиду более привлекательных цен. В конце мая многие местные компании отложили закупки данного товара из-за серьезного снижения экспортных цен ПВХ в США.

Ввоз ацетиленового ПВХ из Китая в мае снизился до 8,2 тыс. т (в апреле – 13,3 тыс. т). Временные перебои в отгрузках смолы из КНР, а также ослабление курса российского рубля по отношению к доллару на фоне стабильных экспортных цен заставили многие компании приостановить закупки ацетиленовой смолы. Кроме того, в конце мая в РФ некоторые торговые компании приостановили продажи импортного ПВХ в условиях серьезного ослабления курса рубля по отношению к доллару (к 25 мая официальный курс российского рубля по отношению к доллару снизился до 33,7384, или почти на 15% по сравнению с аналогичным показателем на начало мая, при этом только за последнюю неделю указанного месяца рубль обесценивался еще более высокими темпами).

По наблюдениям экспертов, в условиях неопределенности относительно дальнейшего курса рубля по отношению к доллару отдельные российские торговые компании временно приостановили продажи украинского и североамериканского ПВХ.  Другой базовый пластик, по которому было отмечено снижение объемов внешнеторговых закупок, – ПЭТФ; в начале года его импорт в Россию стабильно сокращался.  В мае импортные поставки бутылочного ПЭТФ в РФ снизились после апрельского роста объемов закупок на 25% и составили около 14 тыс. т.

Импорт ПЭТФ в Россию, тыс. т

Источник: данные Федеральной таможенной службы РФ.

Ослабление спроса в связи с прохладной весной, а также прогнозы относительно будущего снижения цены ПЭТФ в АТР привели к сокращению его закупок российскими компаниями. Опасаясь будущего снижения цен, переработчики переходили на более короткое логистическое плечо, предпочитая осуществлять закупки небольшими лотами. По наблюдениям экспертов, в структуре майских поставок по-прежнему преобладал ПЭТФ корейского производства. Всего переработчиками было импортировано 7,16 тыс. т ПЭТФ-гранулята из Республики Корея, что на 1,2 тыс. т меньше, чем в апреле 2012 г. Одновременно значительно сократились поставки гранулята из КНР. Так, в мае российскими компаниями было получено около 5,6 тыс. т данного полимера китайского производства (на 36% меньше апрельских отгрузок). В итоге в мае продажи импортного ПЭТФ в России сократились практически в 2 раза по сравнению с аналогичным показателем 2011 г. В 2012 г. эксперты наблюдают усиливающуюся тенденцию сокращения доли импортного ПЭТФ в структуре внутреннего потребления. Так, если за 5 месяцев 2011 г. суммарный импорт данного товара составил 162 тыс. т, то за аналогичный период 2012 г. российские компании закупили 70 тыс. т ПЭТФ. Это свидетельствует об укреплении позиций российских производителей ПЭТФ и росте конкуренции среди поставщиков импорта.

На фоне резкого снижения цен Китай приостановил выпуск ПЭТФ. Так, в середине года некоторые китайские производители полиэтилентерефталата закрыли свои заводы в связи с преодолением нижней границы внутренних цен на бутылочный ПЭТФ в 10000 юан./т ($1570/т), которое происходило почти синхронно со снижением котировок терефталевой кислоты (ТФК). “Падающие” на мировом рынке котировки основных маркеров нефти также повлияли на стоимость параксилола и ТФК в Китае. Согласно данным “Chemease” (служба “ICIS” в КНР), в мае на внутреннем рынке страны цены на параксилол снизились более чем на $300/т до $1207-1215/т (по состоянию на 5 июня, FOB Korea), а стоимость ТФК – на 1400 юан./т (до 7300-7350 юан./т). Одновременно в Китае запасы бутылочного ПЭТФ увеличились почти на 60 тыс. т, вынуждая некоторые заводы по производству полиэфира запланировать закрытие предприятий. В частности, “Jiangsu Sanfangxiang Group” в середине июня приостановила выпуск данного сырья (проектная мощность завода – 200 тыс. т/год), “China Resources Packaging” приняла решение о модернизации 2 предприятий, производящих также по 200 тыс. т бутылочного ПЭТФ в год (правда, вместо них был введен в эксплуатацию новый завод мощностью 300 тыс. т/год). Согласно заявлениям представителя “Tingyi Holding”, основного производителя напитков в Китае, из-за ослабления внутрихозяйственной конъюнктуры и внешнего спроса потребление напитков сократилось, поэтому данный холдинг был вынужден временно приостановить закупки бутылочного ПЭТФ.

В РФ запрет на использование ПЭТФ-тары для алкогольной продукции, в том числе и пива, который предполагает Технический регламент таможенного союза “О безопасности алкогольной продукции”, замедлит развитие отрасли по производству ТФК и ПЭТФ. По мнению генерального директора ООО “СИБУР-ПЭТФ”, в этом случае потенциал развития для отрасли на долгие годы будет снижен. С большой вероятностью загрузка существующих мощностей по производству ПЭТФ-преформ снизится на 20% при том, что в 2000-х годах в отрасль было вложено около $1,5 млрд. По данным ООО “СИБУР-ПЭТФ”, российский рынок ПЭТФ-гранулята по итогам 2011 г. составил примерно 580 тыс. т, часть этого объема была обеспечена за счет импорта. Выпуск ПЭТФ-тары представляет собой законченную цепочку глубокой переработки нефти и газа от скважины до потребителя. Это инновационная и импортозамещающая отрасль, таких проектов в России не так много. Как отмечает ряд аналитиков, при введении запрета на использование ПЭТФ-тары для фасовки пива, ограничивающего развитие производства ПЭТФ, прямые потери бюджета могут составить до 50 млрд. руб./год. Некоторые специалисты назвали данное положение техрегламента “абсурдным и беспочвенным” и “экономической диверсией”. Ввиду вступления России в ВТО страна может вводить более жесткие или дополнительные требования только при доказанном научном обосновании. При этом ни в одной стране – члене ВТО подобного запрета на ПЭТФ-тару нет. В частности, начальник отдела развития ООО “Алко-Нафта” заявила, что использование ПЭТФ-упаковки для пищевых продуктов признано безопасным как в ЕС, так и в США. По словам председателя ОЗПП “Общественный контроль”, никакие общественные организации и объединения по защите прав потребителей не были привлечены к разработке нового технического регламента. В случае принятия этого техрегламента, по мнению участников рынка, переориентация отрасли и завоевание новых рынков произойдет лишь в среднесрочной перспективе (через 5-6 лет). Проект технического регламента Таможенного союза “О безопасности алкогольной продукции”, который вводит запрет на производство и оборот алкогольной продукции в ПЭТФ-таре, был опубликован осенью 2011 г., а его разработчиком является Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка РФ (“Росалкогольрегулирование”).

Цены. Формирование ценовой конъюнктуры российского рынка в силу высокой импортной зависимости по большинству основных видов нефтехимической продукции определяется внешнеторговыми ценами.

Внешнеторговые цены РФ по основным видам продукции нефтехимии в 2012 г.

* – если не указано иное.

Источник: данные Федеральной таможенной службы РФ.

Экспортные цены российских нефтехимических поставщиков (за исключением шин) вследствие низкой конъюнктуры мировых рынков снижались как в течение января-апреля, так и относительно 2011 г. Аналогичная тенденция была зафиксирована и по соответствующему импорту. При этом дефицит внутреннего рынка обусловил также повышательную динамику импортных цен пластмасс (за исключением ПЭ) и изделий из них.

Следует отметить ряд ценовых тенденций мирового рынка нефтехимии. Так, цены этилена и пропилена в Европе снизились под давлением нефтяных котировок: в начале 2012 г. контрактные цены этилена и пропилена для поставки в июне были снижены на 120-125 евро/т, при этом многие участники рынка ожидают пропорционального снижения цен полиолефинов. Во второй половине мая (под давлением ценового фактора в АТР) отдельные европейские производители полиэтилена и полипропилена пошли на серьезное снижение цен. В итоге экспортные цены полиэтилена низкого давления для рынков стран СНГ были снижены на 50-100 евро/т к уровню апреля. В отдельных случаях предложения на окрашенный трубный ПЭ-100 доходили до 1250-1300 евро/т, FCA. Значительная коррекция цен была отмечена и на рынке полипропилена. В середине июня экспортные цены ПП-гомополимера ряда европейских производителей были снижены в среднем на 100-120 евро/т до 1220-1260 евро/т, FCA. В США основные поставщики значительно снизили цены на ПВХ для отгрузок в июне, однако на российском рынке данное снижение было компенсировано ослаблением курса рубля (в мае курс российского рубля по отношению к доллару снизился более чем на 10%, что почти полностью нивелировало снижение на 12% экспортных котировок североамериканского ПВХ). Однако ряд экспертов полагает, что слабость рубля привела к удорожанию ПВХ. В начале мае многие российские компании временно приостановили закупки ПВХ на внешних рынках. В условиях неопределенности с курсом рубля и падения цен компании не хотели рисковать, тем более еще не был забыт печальный опыт осени 2011 г. Во второй половине указанного месяца началось снижение экспортных цен на ПВХ на фоне понижения мировых котировок нефти и низкого спроса на ключевых рынках. Наибольшее снижение цены произвели поставщики североамериканского ПВХ: смола для июньских отгрузок подешевела в среднем на $100-140/т по сравнению с майскими предложениями. В ЕС контрактная цена на этилен для поставки в июне была снижена на 120 евро/т, что теоретически должно было привести к снижению цен на ПВХ примерно на 60 евро/т. Однако европейские производители не были готовы идти на столь серьезное удешевление продукции; отдельные предприятия оценили возможности понижения данного показателя не более чем на 30 евро/т, ссылаясь на низкую рентабельность и значительное ослабление курса евро по отношению к доллару. По состоянию на конец мая уровень экспортных цен европейского ПВХ находился в диапазоне 800-880 евро/т, FCA.

Китайские производители были более инертны в ценообразовании; в начале мая экспортные котировки находились на уровне $920-940/т, DAP Достык. В результате ослабление курса рубля по отношению к доллару заставило некоторые российские компании отказаться от закупок ПВХ в Китае. На фоне отмеченных понижательных тенденций мирового рынка российские поставщики повышали свои отпускные цены. Так, к концу апреля российские производители подняли цены на пленочный ПЭНД. Отдельные российские компании заявили о необходимости повышения цены на пленочный полиэтилен низкого давления (ПЭНД) на 1000 руб./т; по состоянию на начало мая уровень цен на полиэтилен находился в диапазоне 65-67 тыс. руб./т, с НДС, FCA. Импорт ПЭНД в Россию за первые три месяца года вырос на 11% до 79 тыс. т к уровню аналогичного показателя 2011 г. Основная причина – сокращение внутреннего производства из-за остановки “Ставролена”, при этом в январе-феврале выпуск ПЭНД в России снизился на 55%. Цены на выдувной полиэтилен низкого давления (ПЭНД) в конце июня возобновили рост на российском рынке. На фоне стабильного спроса и ожидаемого дефицита переработчики пытались максимально возможно пополнить материальные запасы.

В указанный период на спотовом рынке ценовые предложения российского выдувного ПЭНД (марка ПЭ2НТ76-17) достигли 70-71 тыс. руб./т, с НДС, СРТ Москва. Незначительные объемы корейского выдувного ПЭНД (тара до 10 л) предлагались в среднем по 68,5-69 тыс. руб./т, с НДС, СРТ Москва. Полиэтилен Шуртанского ГХК (Узбекистан) стоил около 70 тыс. руб./т, с НДС, FCA Оренбург. Активность на рынке выдувного ПЭНД серьезно возросла в последние дни июня, когда стало известно, что российские производители планируют сократить наработку выдувного полиэтилена в июле, а “Газпром нефтехим Салават” намерен с 11 июля на месяц закрыть на профилактику свои мощности по полиэтилену. (БИКИ/Химия Украины, СНГ, мира)