Украина: рынок минеральных удобрений, III квартал 2012 года

Выпуск азотных удобрений в стране за 9 месяцев составил 2243 тыс. т в пересчете на питательное вещество. Это на 3% больше, чем за 9 месяцев 2011 г. На III квартал приходится 724 тыс. т, или 97,4% к объему II квартала.

Производства минудобрений в физическом весе на химпредприятиях (без учета ПАО «Ривнеазот»), тыс. т

Выпуск карбамида отдельными предприятиями в 2012 году, тыс. т

В конце сентября в цехе производства карбамида ЧАО “Северодонецкое объединение “Азот” начался остановочный ремонт, который должен продлиться месяц. Основным процессом будет замена стриппера, что является первым этапом реконструкции цеха, направленной на увеличение производства до 1600 т/сутки вместо нынешних 1200 т.

В октябре планировало остановить на ремонт один из агрегатов карбамида черкасское ПАО “Азот”. В настоящее время на предприятии имеются 2 агрегата карбамида: цех М-2 мощностью 1100 т/сут. и цех М-6 мощностью 1150 т/сут. С установлением к концу года в цехе М-6 нового компрессора (К-105) мощности цеха увеличиваются на 39% до 1600 т/сут. В ПАО “Концерн “Стирол” также возможна остановка агрегатов в конце октября. Решение об остановке будет принято при условии ухудшения конкурентной ситуации. Эксперты отмечают, что обычно ремонты проводятся летом, в период снижения спроса на удобрения, вероятно, некоторый временный сдвиг связан с прогнозами о приближающемся обострении кризиса в еврозоне.

Производство аммиачной селитры, тыс. т

На базе ПАО “Ривнеазот” прошла международная научно-практическая конференция “Аммиачная селитра и удобрения на ее основе. Производство, модернизация, транспортировка, техника безопасности”, в работе которой приняли участие свыше 120 руководителей и специалистов химических, инжиниринговых и деволоперских компаний из Украины, СНГ и других стран. На конференции рассматривались вопросы технологии и оборудования, в частности гранулирование амселитры в новом барабанном грануляторе “НИИК” (Россия), грануляции амселитры с использованием лопастного смесителя-гранулятора компании ThyssenKrupp Uhde, экологические проблемы.

Выпуск комплексных удобрений химпредприятиями, тыс. т

Фонд госимущества Украины включил в план приватизации “Крымский Титан” (50%+1 акция). Эксперты оценивают половину “Титана” в $425 млн., а все предприятие – в $850 млн. В ПАО “Сумыхимпром” в III квартале производились NPK 15:15:15, NPK 10:26:26, NPK 4:20:20. В сентябре на предприятии перерабатывались 3 вида фосфатного сырья – сирийское, алжирское и марокканское. За 9 месяцев в ПАО “Сумыхимпром” выработано продукции на 1720 млн. грн., что на 50 млн. грн. больше, чем за соответствующий период 2011 г. Убытки от производственной деятельности за I полугодие составили 51,4 млн. грн. при средней рентабельности -4,4%, чистый убыток вырос до 95 млн. грн. Кредиторская задолженность предприятия выросла до 1,9 млрд. грн. В структуре оперативных затрат в I полугодии сырье составило 63%, энергоносители – 21,7%, оплата труда с начислениями – 10%. Азотные предприятия завершили I полугодие с убытком. Так, Одесский припортовый завод закончил I полугодие с убытком 100,4 млн. грн., в то время как в I полугодии 2011 г. имел чистую прибыль 229,4 млн. грн. ПАО “Концерн “Стирол” закончило I полугодие с чистым убытком 1267 млн. грн., что в 9,8 раз превышает убыток I полугодия 2011 г.

Под осенние полевые работы отечественные аграрии, по данным Минагропрода, планировали заготовить 640 тыс. т минеральных удобрений в пересчете на питательное вещество.

Динамика заготовок минеральных удобрений, по данным Минагропрода, тыс. т

В текущем году, по прогнозам ИК “Инфоиндустрия”, в Украине снизится потребление хлористого калия примерно на 30% (за I полугодие импортировано 932 тыс. т продукта). В 2011 г. украинские трейдеры и переработчики закупили 93,2 тыс. т хлористого калия. Непосредственно хлористый калий вносит в почву ограниченный круг потребителей – агрохолдинги, которые комбинируют его с другими видами удобрений, например, аммофосом. Большинство аграриев предпочитает использовать NPK в основном импортного производства. Среди производителей минудобрений хлористый калий используют ПАО “Сумыхимпром” (более 50% всего объема), “УкрАгроНПК” (37%) и ЧАО “ДЗМУ”.

Внешняя торговля основными видами минеральных удобрений в июне-августе 2012 г.

В связи с отменой с 18 июня антидемпинговой пошлины на импорт амселитры в ЕС украинские производители воспользовались доступом на этот емкий рынок и по состоянию на сентябрь экспортировали 57,1 тыс. т амселитры, что составляет 9% от общего экспорта. Если в первые месяцы года украинская амселитра экспортировалась в небольших количествах только в Албанию (1480 т за 4 месяца), то по итогам 8 месяцев покупателями были еще 8 стран Евросоюза.

Динамика внутренних и экспортных цен на амселитру и карбамид в III квартале

В сентябре цены на аммиак, минеральные удобрения возросли. Карбамид на 14 сентября продавался по $402/т, FOB Черное море. Минимальная цена амселитры на предприятиях Д. Фирташа увеличилась до 2850 грн./т Однако прогнозы по усугублению мирового кризиса осенью, скорее всего, не позволят ценам на удобрения слишком подняться, несмотря на серьезный рост стоимости зерновых культур в связи с неурожаями во многих аграрных странах. Минэкономразвития России прогнозирует, что с вводом новых мощностей по производству минеральных удобрений в газодобывающих регионах мира конкурентоспособность российских и украинских производителей будет снижаться. На сегодняшний день в мире в стадии проектирования и строительства находится около 250 проектов в области производства минеральных удобрений. Только в России планируют реализацию инвестпроектов “Еврохим”, “Уралкалий”, “Акрон”. В 2016 г. производство минеральных удобрений в России может составить 22 млн. т (в 2011 г. – 18,6 млн. т). (Черкасский НИИТЭХИМ, ЦНТБ химического комплекса Украины/Химия Украины, СНГ, мира)