Украина: рынок лакокрасочных материалов, III квартал 2012 года

В III квартале и по итогам трех кварталов конъюнктурная ситуация на украинском рынке ЛКМ оставалась без изменений: доминирование предложения над спросом, опережающий рост потребления водоразбавляемых ЛКМ по сравнению с алкидными материалами, усиление концентрации производства, наличие в больших объемах продукции сегмента “эконом”, демпинговая политика.

В производстве актуальной оставалась тенденция устойчивого роста доли водоразбавляемых ЛКМ при сужении органоразбавляемых (преимущественно алкидных ЛКМ). Хотя следует отметить, что темп спада выпуска последних был ниже по сравнению с аналогичными периодами двух предыдущих лет. В импорте также отмечался рост поставок водоразбавляемых ЛКМ. Поставки ЛКМ на органических растворителях сохраняли понижательную динамику. За 9 месяцев рынок водоразбавляемых ЛКМ вырос на 9-10%, органических – снизился примерно на 5%.

В потребительской структуре доля отечественной продукции (с учетом выпуска ЛКМ под торговыми марками зарубежных компаний на местных предприятиях с иностранным капиталом) в сегменте органоразбавляемых ЛКМ (с учетом полуфабрикатных лаков) в январе-сентябре составила 72%, в сегменте водоразбавляемых ЛКМ – 82%.

Тенденция снижения производства органоразбавляемых ЛКМ при росте выпуска водных ЛКМ оставалась актуальной и в III квартале, и с января по сентябрь. По предварительным данным, выпуск ЛКМ на органических растворителях в III квартале составил 27,8 тыс. т, с начала года – 80,5 тыс. т. Аналогичные показатели для водных ЛКМ – 24,9 тыс. т и 65,3 тыс. т соответственно. К сравниваемым уровням 2011 г. выпуск органоразбавляемых ЛКМ сократился на 1,5% и 4% соответственно, водных – вырос на 7% и 9,5% соответственно.

В текущем году в производстве ЛКМ сохраняется процесс роста доли крупных игроков. Если в январе-августе 2011 г. в производстве органоразбавляемых ЛКМ (без учета полуфабрикатных лаков) на долю восьми основных производителей (“ЗИП”, “Полисан”, “Аврора”, “Олейников”, “Омега”, “Химрезерв”, “Полифарб”, “Эмаль”) приходилось 73%, то в аналогичном периоде 2012 г. этот показатель вырос до 78%. В сегменте водоразбавляемых ЛКМ восьмерка ведущих игроков (“Снежка Украина”, “Мефферт Ганза Фарбен”, “ЗИП”, “Тиккурила”, Полифарб”, “Капарол Днепр”, “Файдаль УА”, “Ирком-ЭКТ”) контролировали около 90% суммарного производства данной продукции. Основные причины концентрации внутреннего производства ЛКМ эксперты видят в ужесточении конкуренции на рынке в условиях сохраняющихся кризисных явлений, соответственно, снижении потребительского спроса, росте цен на сырье, увеличении налогов. Все это негативно отражается на работе средних и мелких предприятий, большинство из которых значительно снизили, а некоторые остановили производство продукции. Тенденция вытеснения с рынка производителей ЛКМ с незначительным производственным потенциалом остается актуальной. Так, компания “Баумит Украина” (Киев) намерена в 2014 г. ввести в эксплуатацию цех по производству пастообразных красок и штукатурок на своем заводе под Киевом. Производственная мощность нового цеха – 5000 т продукции в год. Размер инвестиций составит около EUR600-700 тыс.

Открытие в Украине новых производств, наращивание выпуска продукции зарубежными компаниями под собственными торговыми марками на производственных мощностях украинских предприятий способствует частичному замещению импортных водоразбавляемых ЛКМ. Если в январе-августе 2011 г. прирост импорта водоразбавляемых ЛКМ по сравнению с аналогичным периодом 2010 г. составил 13,5%, то в таком же периоде текущего года – 5% к уровню сравниваемого периода 2011 г. И это при том, что рынок водоразбавляемых ЛКМ сохраняет положительную динамику.

Структура импорта ЛКМ в Украину

Основной объем импорта водоразбавляемых ЛКМ обеспечили Германия, Польша, Финляндия – 51% общих поставок. Для большинства поставщиков было характерно наращивание объемов. Группу ведущих фирм-поставщиков представляли Sniezka, Can Pack (Польша), DAW, Meffert, ITRACO, Kneho-Lacke, Akzo Nobel (Германия), Tikkurila (Финляндия), AS MTT Muuga Sadam (Эстония). На долю ведущих фирм-поставщиков водоразбавляемых ЛКМ в анализируемом периоде, согласно официальной статистике, пришлось свыше 70% общих поставок. В товарной структуре импорта водоразбавляемых ЛКМ основные объемы традиционно приходились на ЛКМ для строительства и декоративной отделки.

Импорт органоразбавляемых ЛКМ в Украину сокращен на 3,6% к уровню января-августа 2011 г. Доля наиболее крупного поставщика – России – составила 35% общих поставок. В товарной структуре поставок из этой страны значительные объемы представлял полуфабрикатный алкидный лак (поставщик – ТД “Алкид”). Доминирующим он был и в поставках из Беларуси (ОАО “Лакокраска”). Россия в текущем году сократила поставки полуфабрикатных лаков, при этом Беларусь существенно их нарастила. Основные поставки товарных ЛКМ на органических растворителях из России обеспечила компания “Эмпилс”. В группе основных российских экспортеров этой продукции также были Котласский химический завод, Ярославская лакокрасочная компания, “Тиккурила Уткина Заводь”, “Краски КВИЛ”, “Электроизолит”, “Эмлак” и др. Из Беларуси товарные ЛКМ на органических растворителях поставляли “Лакокраска” и “СТиМ”.

Что касается импорта органоразбавляемых ЛКМ из европейского региона, то практически все страны-поставщики нарастили объемы поставок. При этом для четверки ведущих экспортеров – Польши, Германии, Италии, Словении – прирост поставок был достаточно высоким.

В товарной структуре импорта товарных органоразбавляемых ЛКМ основные объемы приходились на индустриальные ЛКМ и ЛКМ для строительства и декоративной отделки. В сегменте индустриальных ЛКМ по объемам поставок доминировали автомобильные ЛКМ, ЛКМ для деревообрабатывающей, мебельной, электротехнической промышленности, судостроительной и судоремонтной отрасли, ЛКМ антикоррозионного назначения и др. В крупных объемах поступили в Украину полиграфические лаки, лидерами по объемам поставок которых были Германия, Польша, Швейцария. (Черкасский НИИТЭХИМ, ЦНТБ химического комплекса Украины/Химия Украины, СНГ, мира)