Россия: без господдержки производителям пеллет грозит банкротство

В российском леспроме сформировалась новая подотрасль – производство из опилок топливных гранул, пеллет. За 10 лет в стране было построено более 200 пеллетных производств – от небольших цехов до крупных заводов.

По итогам 2011 г. в России было произведено свыше 1 млн. т пеллет, что позволило стране занять 5 место в мире после Швеции, Германии, Канады и США. Более того, России удалось стать одним из ключевых поставщиков древесных гранул на европейский рынок и потеснить там прежнего лидера – Канаду.

Возрос интерес к сжиганию пеллет и в России: их используют в основном в отдельных коттеджах, реже – в крупных муниципальных котельных. Насколько безоблачны перспективы этой новой российской отрасли? Пеллеты – гранулированная древесная масса (как правило, это отходы вроде опилок и коры), прошедшая специальную обработку, включая сушку и прессование.

По сути, это дрова высшего качества: они имеют повышенную теплоемкость, в отличие от обычных дров не содержат влаги и отличаются наименьшим выходом золы среди всех твердых видов топлива.

Сопоставление основных видов топлива для сжигания

* – КВт/куб. м; ** – руб./1000 куб. м.

Источник: “Русские лесные пеллеты”

Пеллеты придумали в США в середине 1980-х годов для состоятельных владельцев частных загородных коттеджей, не желавших заниматься ручной заготовкой дров. Древесные гранулы долго оставались предметом интереса только этого ограниченного круга потребителей. Промышленность и энергетика переходить на такое топливо не спешили: гораздо дешевле и выгоднее было сжигать щепу, опилки, кору и прочие отходы без промежуточного преобразования древесного сырья в пеллеты.

В начале 2000-х в принятой ЕЭС концепции развития энергобаланса была сделана ставка на альтернативные виды топлива, в том числе и на древесное сырье. Первоначально кампания по продвижению пеллет была рассчитана на частных домовладельцев. Этим потребителям рассказывали о преимуществах гранул – они единственные из всех видов древесного топлива сочетали в себе компактность, высокую энергоемкость, экологичность, удобство в использовании по сравнению с обычными дровами, углем и мазутом. Однако вскоре стало ясно, что частный сектор не в состоянии существенно изменить структуру энергобаланса.

С середины 2000-х годов в ряде стран ЕС начинают строиться мощные электростанции и крупные районные котельные, ориентированные на сжигание угля и пеллет или только пеллет. Поскольку инвесторы менее доверчивы, чем рядовые владельцы частной недвижимости, интерес к дорогому топливу подогревается с помощью госдотаций, субсидий и льготного кредитования. К 2007 г. в Швеции, которая первой из европейских стран серьезно занялась альтернативным топливом, доля возобновляемых источников энергии в общем энергопотреблении превысила 40%, причем большую часть от этого прироста составило использование пеллет.

В Европе в целом индустриальный сектор, ТЭЦ, дает только 35% объемов потребления пеллет. Однако есть серьезные различия в страновом разрезе. Например, индустриальный сектор доминирует в потреблении пеллет в Великобритании, Швеции, Нидерландах, Дании и Бельгии”, – комментирует ситуацию Алексей Бесчастнов, консультант финской Poyry Management Consulting. По данным ИАА “Инфобио”, пятерка крупнейших европейских энергокомпаний, активно использующих пеллеты для производства тепла и электроэнергии (Electrabel, RWE, Drax, EON, Vattenfall и DONG Energy), ежегодно сжигает около 8 млн. т гранул в год, определяя за счет объема цены на промышленные пеллеты на европейском рынке.

Бурный дотируемый рост потребления данного вида топлива в ЕС вызвал ответный рост цен на него. Основные страны-производители пеллет в ЕС – Швеция, Германия, Австрия – были не в состоянии удовлетворить потребности рынка. В результате пеллетные предприятия стали возникать в странах – новых членах ЕС с относительно богатыми лесными ресурсами (Эстония и Латвия), а основным поставщиком пеллет в ЕС стала Канада, которая к 2010 г. экспортировала в Евросоюз по 1,1 млн. т древесных гранул. Неудовлетворенный спрос в Европе вызвал бурное предложение этого товара со стороны ближайшей главной лесной кладовой – России.

Производство и потребление древесных пеллет по регионам мира

Источник: Poyry Management Consulting, оценки “Эксперта”

“Первые пеллетные предприятия были построены в России на территории Ленинградской области в 2003 г. В числе первопроходцев можно упомянуть “Росполитехлес”, “Биотоп”. В качестве оборудования для производства пеллет использовались комбикормовые линии, в которых было и прессование, и гранулирование. Однако гранулы получались плохого качества, добиться стабильного технологического процесса на непрофильном оборудовании было невозможно, поэтому и цены на пеллеты были низкими. При этом 100% продукции отправлялось в Европу”, – рассказывает руководитель ИАА “Инфобио” Ольга Ракитова. Затраты на подобного рода производства были сравнительно небольшими – десяток-другой миллионов рублей. При наличии налаженных связей с местными лесозаготовительными предприятиями решался и вопрос с сырьем для пеллетного производства, а для лесозаготовителей исчезала проблема утилизации отходов от переработки древесины.

Пеллетным бизнесом заинтересовались крупные лесопереработчики, ведь производство древесных гранул – самый эффективный способ утилизации отходов лесопиления. До недавнего времени опилки, щепа и кора сжигались на месте в котельных, в лучшем случае из них изготовляли древесные плиты (ДВП, ДСП и т. п.). Однако стоимость строительства линии по производству плит достаточно велика для среднего предприятия, к тому же рынок высококонкурентен – “отбивать” инвестиции приходилось долгие годы. Создание пеллетного производства сравнительно дешево, а цена входа на рынок и выстраивания дистрибуции для экспортных поставок невысока. В результате почти для всех крупных ныне действующих пеллетных производств изготовление древесных гранул является подсобным видом деятельности, созданным для оптимизации затрат на переработку отходов от деревообработки.

С приходом в отрасль крупных лесопромышленных холдингов с 2005 г. стали появляться пеллетные заводы мощностью более 50 тыс. т. Тут были замечены почти все крупные деревообрабатывающие холдинги, встраивавшие пеллетные производства в действующие деревообрабатывающие предприятия (группа “Титан”, ДОК «Енисей», Новоенисейский ЛХК, Зеленодольский фанерный завод и др.). Но появлялись и новые игроки. Примером может служить завод “Талион Терра”, открытый в 2009 г. в Торжке. Основной продукцией предприятия стал клееный брус, а побочной – пеллеты.

Специализацию исключительно на пеллетном производстве сохраняют либо самые крупные компании, либо мелкие локальные игроки. Если говорить о вторых, то стоит упомянуть проект строительства целлюлозного производства на базе завода “Выборгская целлюлоза” в Ленинградской области. Аналогичный проект вынашивает «Русская пеллетная компания», предполагающая создать по всей стране сеть заводов средней мощности (по 70 тыс. т/год), но со значительным территориальным охватом.

“Практически весь экспорт из России идет в Европу в промышленный сектор, на рынке пеллет для частного потребления в Европе доминируют местные производители. В этом секторе цены выше, но выше и требования к качеству, сертификации и сервису”, – говорит Алексей Бесчастнов. Согласно оценке Research Techart, объем экспорта древесных пеллет из России в 2011 г. составил 879,8 тыс. т. С точки зрения структуры экспорта по направлениям в 2011 г., как и в 2010 г., основной поток экспортных поставок приходился на Данию и Швецию. “В экспорте пеллет из России посредниками выступают крупные скандинавские биотопливные трейдеры”, – говорит Ольга Ракитова. Среднегодовой прирост экспорта из России в натуральном выражении – 38,8%.

К 2011 г. число пеллетных заводов в России превысило 200 штук. Их совокупные мощности, по разным оценкам, составляют до 3 млн. т/год при реальном производстве в 1 млн. т. На рынок хотели войти многие, но детально проработать проекты удавалось далеко не всем, в результате 2/3 производственных мощностей простаивают или работают сезонно. При этом число анонсированных проектов по строительству пеллетных заводов не уменьшается.

По оценкам Виталия Липского, исполнительного директора Национального лесного агентства развития и инвестиций, полноценно работает не более 13% построенных пеллетных производств. Фактически это означает, что строящиеся заводы обречены на хроническую недозагрузку мощностей, а то и на банкротство.

Сложившейся ситуации есть объяснения. При большом числе формально функционирующих пеллетных производств более 75% объемов продукции приходится на 10 крупных предприятий. Если ранее основная часть производства пеллет распределялась среди большого количества малых и средних заводов, то сейчас динамика роста производства от них не зависит. Мелкие игроки вынуждены постепенно уходить с рынка. Экспортный рынок по мере насыщения в полной мере доступен только для крупных игроков, которые могут гарантировать единовременные партии пеллет точно в срок и одного качества. К тому же основные потребители российских пеллет на европейском рынке, крупные энергетические компании, стараются приобретать топливные гранулы у ограниченного и проверенного круга поставщиков. Мелкие и средние компании вынуждены выходить на спотовый рынок, где цены на 10-15% ниже уровня договоров по прямым поставкам.

Для независимых производителей пеллет проблемой остается недостаток и сезонность поставок сырья. В настоящее время на отходы при лесозаготовках по нормативам приходится около 1% древесины в высокосортных лесах и до 10% – в низкосортных. Есть проблема доставки отходов на пеллетный завод: сильно разбросаны лесозаготовители и мелкие, а также средние лесопилки. С одной стороны – сырья много, с другой – наблюдается явный недостаток сырья с хорошей логистикой”, – рассказывает Виталий Липский. Тему продолжает коммерческий директор «Русского лесного альянса» Дмитрий Кустов: “Когда создавался завод “Биогран”, рассчитывали на поставки небольших лесопильных предприятий Карелии, но за последние годы их число в регионе сильно сократилось, сегодня основными поставщиками служат два крупных деревообрабатывающих предприятия”.

Ограничивает рентабельность пеллетного производства и стоимость энергоносителей. “За последние годы рынок сбыта пеллет стал шире, но цены на них с 2008 г. практически не растут, в то время как себестоимость производства, в основном из-за роста цен на природный газ и электроэнергию, увеличивается постоянно”, – говорит Дмитрий Кустов. Более того, рост цен на энергоносители в России оказывается гораздо существеннее удорожания древесных гранул в Европе. Поэтому многие заводы, построенные в 2005-2007 гг., через 2-3 года оказались на грани банкротства. Сегодня пеллетное производство, нацеленное на экспорт и не располагающее собственным сырьем, рентабельно только если его мощности не менее 70 тыс. т/год.

Основные производители пеллет в России

* – оценка. Источник: “Эксперт” на основе данных компаний и “СПАРК-Интерфакс”

Все последние годы основными конкурентами российских игроков в Европе (помимо местных производителей) были родоначальники пеллетного бизнеса – производители из США и Канады.

днако в ближайшие годы намечается выход на европейские рынки предприятий Южной Америки и Африки с потенциально более низкими ценами (следствие более дешевой древесины и возможности сушить ее под открытым небом). Слабым местом россиян оказывается и упоминавшаяся логистика. Притом что основная часть пеллет еще долго будет экспортироваться, в России нет специализированной портовой инфраструктуры. Компании, чьи мощности расположены прямо у причалов (“Лесозавод 25”, “Биогран” и ряд других), стали счастливым исключением из правила. В целом же разница по времени загрузки стандартной партии индустриальных пеллет огромна: в Канаде, например, это нескольких часов, в России – в среднем 2-3 дня.

Но главное ограничение, не позволяющее надеяться на дальнейший быстрый рост производства пеллет, – скромный внутренний спрос. По самым благоприятным прогнозам, потребление древесных гранул в России к 2015 г. составит только 350 тыс. т. Отсутствует рынок индустриальных пеллет, который появиться может только при условии госдотаций. Именно благодаря государственным субсидиям сложился современный достаточно высокий уровень потребления пеллет в Европе. В России же сегодня гораздо выгоднее сжигать газ, который по-прежнему существенно дешевле топливных гранул. В результате основным потребителем пеллет выступает частный сектор, но в целом по стране частники не спешат отказываться от дешевых и привычных дров. Так что основной платежеспособный спрос на пеллеты концентрируется вокруг крупных мегаполисов (в первую очередь Москвы), где дачники готовы переплачивать за сервис. Цены на это немедленно откликнулись: если в экспортном порту Санкт-Петербурга тонна энергетических пеллет от производителя стоит 4 тыс. руб., то в Москве стоимость средней и мелкооптовой партии пеллет составляет 8 тыс. руб. “Темпы роста, которые отрасль набрала при своем зарождении, возможны в случае принятия и реализации государственной программы по промышленному использованию пеллет”, – резюмирует Виталий Липский. (Эксперт/Химия Украины, СНГ, мира)