Полистирол – общее название довольно большой группы гомополимеров и сополимеров стирола. При классифицировании обычно выделяют полистирол общего назначения (general purpose polystyrene, GPPS), ударопрочный полистирол (high-impact polystyrene, HIPS) и вспенивающийся полистирол (expandable polystyrene, EPS). Кроме того, выпускаются различные сополимеры стирола, наиболее распространенными из которых являются акрилонитрил-бутадиен-стирольные (АБС) и стирол-акрилонитрильные (САН) пластики.
Производство и развитие российского рынка полистирола развивается стремительными темпами. На рынке действуют 250-300 фирм, треть из которых базируется в Москве и Московской области, 10% – в Санкт-Петербурге. Значительным присутствием отмечаются фирмы из нефтяных (Татарстан, Башкортостан) и химпромышленных (Нижегородская, Самарская) регионов, а также ряд развитых уральских и сибирских областей. Высокое потребление ПС и развитый рынок в России обусловлены сравнительно динамичным развитием в ПС-потребляющих отраслях – строительстве (пенопласт и листы), электронике (производство корпусов и деталей бытовой техники), упаковочной отрасли (посуда, пеноупаковка), а также автопроме – детали, обшивка. По сегменту “ударопрочный ПС” (УПС или УПС/М) и “ПС общего назначения” (ПСС или ПСС/М) России обладает мощным производственным комплексом, который будет модернизироваться и расширяться как минимум до 2020 г. На него же, по оценкам “Кортес”, приходится 70-75% потребления ПС (еще 6% на АБС, остальное пространство, очевидно, занимают пенопласты). В целом российский ПС в последние годы удовлетворяет 50-60% внутреннего рынка. Согласно последним оценкам “Кортес”, в 2011 г. производство УПС и ПСС составило 256 Кт, несмотря на закрытие выпуска на омском “Полистироле”, которое было компенсировано полной загрузкой мощностей. В результате осталось три действующих предприятия: “Нижнекамскнефтехим” (68% от объема российских мощностей), “ПиДжи Проф” (19% ), “Газпром нефтехим Салават” (13%). Оценка “Маркет Репорт” еще в 2010 г. давала более емкий показатель производства ПС – 282 Кт. После 2009 г. произошел скачкообразный рост рынка (на 24%, до 457 Кт ПС), с тех пор он продолжает понемногу расти. Но рынок России даже при своем динамичном развитии очень сильно пострадал от кризиса 2009 г. и лишь в 2011 г. вышел на уровень 5-летней давности, а производство ПС не вышло на максимум-2007 до сих пор. Внутреннее производство в значительной мере справляется со спросом на обычный (ПСС) и ударопрочный (УПС) полистирол (а это 70-75% рынка) и даже экспортирует его в значительных количествах. Сильно импортозависима Россия пока только по АБС (вскоре и здесь будет доминировать местный продукт). Впрочем, рынок АБС-пластиков не является доминирующим – по оценкам “Кортес”, на него приходится только 6%.
Импорт значителен и растет
Поскольку потребление приближается к 300 Кт (288 Кт в 2011 г.), остается актуальным импорт. Ожидается, что в дальнейшем импорт по обоим типам ПС будет снижаться по мере разрастания НКНХ и других гигантов ПС-производства. Но пока импорт растет почти 10 лет, испытав некоторое падение в 2009 г. Импорт 2012 г. до мая был слабее, чем в 2011 г., затем активизировался выше объемов 2011 г., что особенно заметно по августу и июню. Рост шел в сегменте ПСС – например, за январь-июнь 2012 г. импортировано 25,912 т ПСС/М, что на 29% превышает поставки того же периода 2011 г. По итогам мая 2012 г. достигнут исторический максимум в импорте ПСС/М (6 Кт), а в июне 2012 г. импорт ПСС/М вырос еще на 11% (до 6,7 Кт). Для УПС импорт за январь-июнь 2012 г. был заметно ниже, чем в 2011 г. Активность импортеров растет летом, в 2012 г. максимум достигнут в июне-июле. Традиционно высокой долей отличается BASF – его Styrolution, очевидно, займет почти половину всех импортных поставок УПС и ПСС. 2011 г. для BASF также был отмечен прорывом: поставки ПС общего назначения компании BASF/Styrolution тогда увеличились сразу на 82% (до 20 Кт), доля компании в импорте ПСС/М выросла почти вдвое – с 28% в 2010 г. до 50% в 2011 г. Сейчас Styrolution обеспечивает почти 60% импорта ПСС и до 30% УПС. Второй крупнейший поставщик – итальянская Polimeri – не имеет равных в объемах поставок УПС, давая почти 40% его импорта. В числе крупных европейских поставщиков – украинский “Стирол” (в отличие от остальных наиболее активно импортировал зимой) и западноевропейский Total. Все заметнее азиатский импорт. Согласно ИАЦ “Кортес”, в 2011 г. объемы азиатского импорта сравнялись с европейскими. Правда, азиатский прорыв касается скорее рынка АБС, тогда как азиатский УПС и ПСО составляет лишь четверть импорта.
Основными поставщиками из Азии традиционно были южнокорейцы, но с 2011 г. резкий подъем показала тайваньская Taita, поставки ПСС/М от которой в 2011 г. выросли сразу в 5 раз до 4,5 Кт. При этом каждый импортер имел свои подъемы и спады (коррелирующие с колебаниями цен и региональными особенностями рынков). Не так и много крупных поставщиков с ровной помесячной динамикой – даже Styrolution и Polimeri отмечаются резкими перепадами поставок. Третий и четвертый поставщики, тайваньская Taita и украинский “Стирол”, почти треть импорта до осени реализовали в июне-июле. Южнокорейская Dongbu в июне реализовала почти 40% “доосеннего” (за январь-август 2012г.) импорта, хотя вплоть до апреля о ней было почти не слышно. Очень неравномерной активностью отличаются Styron, Kumho, Samsung Cheil.
С рынком растут и цены. Последние годы они росли из-за наращивания спроса, особенно на пенополистирол (с 2009 г. спрос вырос втрое, производство – в 2,5 раза), а также из-за “плановых остановок” на НКНХ и “Салавате”. В 2012 г. цена УПС и ПСС достигла пика в июне, впоследствии стабилизировавшись на уровне соответственно 69+-3 тыс. руб./т и 67+-3 тыс. руб./т. Рост цен привел к росту интереса к закупкам дорогого ПС из Европы, где цены упали (на 90 евро/т, т. е. примерно на 4 тыс. руб./т). Это и привело к рекордному росту импорта в июне-августе.
Еще меньше закономерностей в импорте АБС, более 2/3 которого – из Южной Кореи. Ежегодно импортируется порядка 35 Кт (свыше 2/3 потребления). Показатели ведущих компаний от месяца к месяцу могут существенно различаться. Это характерно даже для “держателя” трети рынка – лидера поставок Samsung. Компания Kumho чередует помесячные показатели между двумя уровнями – 0,25 и 0,55 Кт. Styron получил провалы в поставках января и апреля. Сравнительно стабильными показателями выделяются лишь крупнейшие поставщики Styrolution и LG, а также сравнительно маломощный в РФ A. Sсhulman. Остальные компании отличаются эпизодическими всплесками импорта, хотя некоторые из них имеют заметную долю (например, IRPC или Chi Mei).
Производители сырья
Традиционно было 4 продуцента УПС и ПСС плюс один продуцент АБС. Однако омский “Полистирол” (а это было влиятельное предприятие) закрылся. Российское производство АБС-пластиков на узловском “Пластике” почти вышло на докризисный уровень (к 2012 г. приблизилось к 16 Кт). Пока доля российского АБС меньше трети, но с осени пускается новый завод АБС на “Нижнекамскнефтехиме” мощностью 60 Кт. То есть вскоре на импортозависимом рынке АБС грядет революция.
Из нескольких предприятий, специализирующихся на производстве сырья УПС и ПСС, наиболее важным выступает “Нижнекамскнефтехим” (НКНХ). Помимо того, что он обеспечивает свыше 2/3 производства УПС и ПСО (УПС/М и ПСС/М), он постоянно его модернизирует в соответствии с программой развития полимерной индустрии в Татарстане. НКНХ выступает главным российским экспортером ПС – на внешние рынки идет до 25% производимого полистирола. Сейчас здесь производится 160-190 Кт ПС в год (согласно “Маркет Репорт в 2010 г. – 184 Кт; согласно “Кортес” в 2011 г. – 68% от 256 Кт). Кроме того, НКНХ выходит на новое для себя поле – АБС-производство на треть расширит суммарные мощности и предполагает полное импортозамещение в сегменте.
Заметное влияние имеет ООО “ПиДжиПроф” (ранее ООО “СТАЙРОВИТ СПб”), которое успешно работает на полимерном рынке с декабря 2003 г. Основная деятельность – продажа полистирола общего назначения под маркой “СТАЙРОВИТ”, продажа вспенивающегося полистирола “ПЕНОПОР”. Компания занимает одно из ведущих мест в России по продажам полимерного сырья. С 2004 г. налажен экспорт в ЕС (Финляндия, Германия, Италия, Словакия, Польша) и Турцию. Крупные планы имеют и другие предприятия. В числе интересных проектов – открытие инновационного центра развития ПС-пластиков на базе предприятий “Сибур-Химпром” и “Пластик”.
Операторы рынков ПС-листов, сырья и изделий
Всего на рынке работает 250-300 операторов. Ведущая роль в потреблении ПС принадлежит столичным регионам, причем свыше четверти операторов базируются и ведут бизнес в Москве. Весьма значительна доля регионов-продуцентов (Татарстан, Башкортостан, Нижегородская обл.), а также крупных и некоторых сибирских регионов (Приморский, Иркутский) и некоторых развитых центральных регионов. Однако многие регионы центральной и южной России, ряд сибирских и северных краев не испытывают больших потребностей в монолитных ПС-листах и изделиях, хотя во многих из них очень популярен пенополистирол. Портрет типичного представителя российских операторов рынка ПС – фирма с 5-10-летним стажем, занимающаяся помимо полистирола смежными полимерами (если она торгует сырьем) или изделиями из ПС и других полимеров. Если продуцент – то работающий на качественных импортных линиях и (часто) российском сырье. Если это дистрибутор – то чаще всего российских и (реже) азиатских или (еще реже) европейских фирм. Азиатским ПС торгуют чаще компании “от Урала и далее” – “Урал-Стирол”, “Профит-Пласт”, “Портландстрой”, хотя есть и подмосковные (тверская компания “Полипласт” – поставщик китайского ПС).
Нижегородская компания “АБТ-Пласт” (здесь установлены 3 немецкие экструзионные линии) с 2004 г. занимается производством листового пластика: листа из АБС, ПС, АБС/ПК, а также ПЭНД, ПЭВД, ПП.
Компания “Поликомпозит” специализируется на разработке и крупнотоннажном производстве композиционных материалов на основе базовых полимеров, наполнителей (стекловолокно, тальк и слюда) и спецдобавок. “Поликомпозит” освоил производство более 50 композиционных материалов под ТМ “Риган” – общетехнического и инженерно-технического назначения.
“КастэрОргСинтезГрупп” – крупное российское предприятие, работающее в следующих сферах: производство пластиковой упаковки (любой сложности); производство пластиковых пленок для термоформовочных аппаратов (полипропилен, полистирол); параллельно производится продажа экструзионного и термоформовочного оборудования.
Ассортимент подмосковного ООО “ДОСНева” насчитывает более 1000 разновидностей изделий: полистирол ударопрочный (цветной, белый), АБС, оргстекло, теплицы и даже пуленепробиваемые панели.
Среди заводов и небольших фирм встречаются старожилы, помнящие поздние советские времена. Так, основанный в 1988 г. кооператив “Пластик” является сегодня уникальным производством с самым современным оборудованием для выпуска листовых полимеров (в том числе ПС-листов) и изделий из них. Завод по переработке пластмасс им. “Комсомольской правды” специализируется в производстве широкого спектра изделий из АБС и других материалов (реактопластов, фторопластов, силикона, полиамида) – фурнитура, колодки, мембраны, детали клавиатур. ООО “Гранула” – пример старожила и совместителя “производство изделий – дистрибуция сырья”. ООО входит в состав группы компаний “Пластико” (на рынке полимерного сырья с 1992 г.), на начальном этапе предприятие занималось производством пластмассовых изделий потребительского назначения. С 1993 г. развивает также торговлю полимерным сырьем (от “Уфаоргсинез” и других заводов).
В России развита сеть дистрибуторов российских продуцентов. ООО “САНТОР” предлагает со склада в Москве ПП, ПЭ ведущих российских продуцентов, ПС общего назначения и ударопрочный производства “Нижнекамскнефтехима” и “Газпром нефтехим Салавата” (марок 525, 585, 825, 825ЕS, УПМ508, ПСМ-115 и др.). ООО “Апрель Пласт” готово поставлять листы из ударопрочного полистирола (ОСТ 6-19-510-90) производства ОАО “Салаватнефтеоргсинтез”. Татарстанская “Тадхимпромснаб” работает с крупнейшими российскими предприятиями (“Нижнекамскнефтехим”, “Таиф-НК”, Уруссинский химзавод, “Синтез-Каучук”), поставляя ПС и мономеры. Компания “Дана Лист” с 2003 г. – поставщик высококачественного листового пластика ведущих производителей России. Группа компаний “КМС” – единая федеральная сеть, поставляющая листовые пластики для строительства, рекламы и сельского хозяйства (ПК, оргстекло, ПВХ, полистирол, ПК-профили, алюминиевые панели).
Отдельная группа – вторпереработчики, предлагающие довольно востребованное вторсырье как правило всего спектра главных полимеров. Использование вторичного сырья значительно снижает затраты на изготовление изделий по сравнению с применением первичных полимеров, это делает бизнес весьма успешным. Вторпереработчики расположены, как правило, в столичных (где избыток полимерных отходов) или нефтяных регионах. Например, группа компаний “Альфа-Химс” (Москва) перерабатывает отходы полимеров, в том числе и ПС. Компания “ТД Вторичные полимеры” (Волоколамск) имеет два производственных цеха с современным оборудованием для изготовления композиционных полимерных материалов более 250 т в месяц. ООО “Башэкопласт” – производитель ПС-листа, втор-гранул УПМ и полиэтиленов.
Отрасль опирается на ряд инновационных институтов и лабораторий как советского, так и нового поколения. Они занимаются вопросами повышения эффективности деятельности предприятий, оптимизации использования сырья; разработкой мер по эффективному использованию научно-технического потенциала. Это ОАО “Татнефтехиминвест-холдинг”, Новосибирский институт катализа, Институт нефтехимического синтеза им. Топчиева, ВНИИ по переработке нефти, Институт химической физики, КГТУ. Эти предприятия имеют связи и с зарубежными центрами – например STC BASF, Ferrara Un., STC Basell.
Тенденции рынка: мнение специалистов и факты
Оптимистичный настрой участников рынка хорошо отразился в выступлениях на последней московской конференции “ПС и АБС-пластики 2012”. Несмотря на некоторый перекос в сторону строительного рынка, потребление демонстрирует положительную динамику, появляются новые производства. Из выступлений участников конференции заметны несколько негативов в отношении развития продаж и производства ПС. Это некоторая потеря интереса к АБС у автопроизводителей и к ПС у упаковщиков: в обоих случаях более предпочтительным становится полипропилен. Еще одна неприятность – рост цен, который может принимать скачкообразный характер. И все это на фоне обострившегося избытка производственных мощностей, т. е. китайско-азиатский импорт будет наращивать давление. (ЛКМ портал/Химия Украины, СНГ, мира)