Холдинг “Фосагро” размещает евробонды на $500 млн. Road show пройдет в Европе и США. Полученные средства компания частично потратит на выкуп акций “Апатита” у миноритариев, частично – на инвестпроекты. При этом “Фосагро” не отказывается от SPO, которое должно было пройти еще в конце 2012 г.
Совет директоров “Фосагро” 24 января одобрил ряд сделок, а также сформировал состав правления. В частности, речь шла об определении цены имущества (услуг), которое может быть прямо или косвенно приобретено (отчуждено) обществом, одобрении крупной сделки и сделки с заинтересованностью. Подробности “Фосагро” не раскрывает, но источник, знакомый с решениями, отмечает, что во втором вопросе речь идет о привлечении евробондов на сумму до $500 млн. Срок займа – до 5 лет. Организаторами размещения выступают Citigroup, Raiffeisen Bank, Sberbank CIB и VTB Capital. В “Фосагро” итоги совета директоров не комментируют. Как поясняет другой источник на рынке, road show еврооблигаций пройдет в странах континентальной Европы, США и Великобритании. Компания не отказывается и от идеи SPO, процессы подготовки идут параллельно. По его словам, вторичное размещение направлено на повышение ликвидности, в то время как облигации помогут диверсифицировать и удлинить долговой портфель. Это дебютное размещение бондов компании как на российском рынке, так и на зарубежных. Чистый долг “Фосагро” за 9 месяцев 2012 г. по МСФО составлял 10,5 млрд. руб. по сравнению с 15,2 млрд. руб. на начало года. Соотношение долга и EBITDA на конец сентября составляло 0,29 при чистой прибыли на уровне 19,1 млрд. руб. Источники добавляют, что средства от обоих размещений пойдут на консолидацию дочерних обществ, в том числе выкуп у миноритарных акционеров акций “Апатита”. Продать бумаги на 17 января согласилось более 11% держателей, на их выкуп “Фосагро” потребуется около 6 млрд. руб. Также привлеченные средства пойдут на финансирование инвестпрограммы холдинга. Пятым вопросом повестки было формирование правления компании, которое в “Фосагро” появится впервые. Решение о его создании 29 декабря 20212 г. приняли на внеочередном заседании акционеры холдинга. В состав правления вошли 5 человек: гендиректор “Фосагро” Максим Волков, исполнительный директор Михаил Рыбников, заместитель гендиректора Андрей Гурьев, директор по развитию бизнеса Роман Осипов, а также директор по экономике и финансам Александр Шарабайко. Как до этого поясняли в “Фосагро”, наличие правления позволит компании перевести свои акции в котировальный список Московской биржи А1. Это даст возможность привлекать средства пенсионных накоплений государственного и негосударственных пенсионных фондов, собственных средств и средств страховых резервов страховых компаний, а также в будущем может позволить компании войти в индекс MSCI Russia.
Сергей Фильченков из “Метрополя” отмечает, что выход компании на рынок публичных заимствованный – шаг к открытости и этап формирования положительной кредитной истории в рамках предстоящего SPO, что положительно оценивается инвесторами. С учетом низкой долговой нагрузки, отмечает аналитик, компания легко может привлекать заемные средства. (Rcc/Химия Украины, СНГ, мира)