Мировой рынок: состояние и перспективы лакокрасочной промышленности, 2012 год

К концу 1990-х годов мировое производство лакокрасочных материалов (ЛКМ) достигло 22,5 млрд. т. По оценкам специалистов, в 2003 г. этот показатель перешагнул рубеж в 25 млрд. т, а к началу кризиса (в 2008 г.) – 30 млрд. т. Непосредственно перед кризисом, в 2008 г., объем мирового рынка ЛКМ оценивался примерно в $100 млрд. Наиболее быстрыми темпами рынок лакокрасочной продукции рос в развивающихся странах Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). Темпы развития лакокрасочной промышленности в большинстве стран были не слишком высоки, но стабильны.

Региональная структура потребления лакокрасочной продукции в мире, млн. т

С учетом постоянного роста цен на сырье, застойных явлений и спада в экономике ряда стран такую оценку мирового рынка ЛКМ можно считать достаточно оптимистичной. При этом прирост производства лакокрасочной продукции в последние годы сопровождался изменениями в ассортименте, которые начались более 30 лет назад под влиянием причин экологического, энергетического и экономического характера. В настоящее время мировой рынок ЛКМ растет, его среднегодовой прирост составляет (по стоимости) примерно 12%. В структуре производства России принадлежит около 3% мирового объема. Основную долю на мировом рынке ЛКМ занимают материалы строительного назначения, доля которых составляет 46%. ЛКМ для общего машиностроения занимают 16% рынка, далее следуют ЛКМ бытового назначения – 12%, общая доля защитных, мебельных, автомобильных и прочих ЛКМ составляет 21% мирового рынка. Наиболее крупными потребителями строительных красок выступают быстро развивающиеся страны Азиатско-Тихоокеанского региона и Китай.

В 2011 г. мировой рынок ЛКМ вслед за ведущими сферами потребления преодолевал последствия прошедшей экономической рецессии. Так, сегмент порошковых ЛКМ увеличивался благодаря растущему спросу со стороны автомобилестроения. Продолжающееся ужесточение экологических норм в лакокрасочной отрасли привело к росту объемов производства порошковых ЛКМ.

В 2011 г. увеличилось потребление порошковых материалов в основном в автомобильной промышленности, а также в производстве мебели. Компания “AkzoNobel”, крупнейший мировой производитель порошковых ЛКМ, стимулирует устойчивый спрос на свою продукцию со стороны автомобилестроения. “Citroеn DS4” стал первым пассажирским автомобилем в Европе, кузов которого окрашен черной матовой порошковой краской. Как отмечают в пресс-службе компании, материалы “AkzoNobel” используются в качестве автомобильных покрытий не впервые, сейчас компания тесно сотрудничает с “Peugeot” и “Citroеn”, стараясь удовлетворить их очень высокие требования к качеству покрытий.

По предварительным данным консалтинговой фирмы “Kusumgar, Nelfi & Growney”, в 2011 г. потребление ЛКМ в США составило около 6,36 млн. л общей стоимостью $23 млрд. Пик развития лакокрасочной промышленности США пришелся на 2006 г., сейчас отрасль восстанавливается после рецессии 2008-2009 гг. Объем потребления ЛКМ в стоимостном выражении в 2011 г. из-за резкого повышения цен в 2010-2011 гг. – на 3% ниже, чем в 2006 г.

Строительные ЛКМ являются крупнейшим сегментом: объем их потребления в 2011 г. составил $9,1 млрд. Автомобильная отрасль в значительной степени восстановилась после экономического спада, но многие конечные потребители существенно снизили объемы потребления лакокрасочной продукции по сравнению с 2006 г. В 2011 г. потребность в ЛКМ для окраски на конвейере оценивалась в $8 млрд., в ЛКМ специального назначения – в $6 млрд.

Прогнозируют, что ежегодный рост потребления ЛКМ в США до 2016 г. будет составлять в среднем около 1,5%.

На начало 2012 г. в лакокрасочной отрасли США работало около 1100 компаний-производителей. К наиболее крупным из них относятся “Benjamin Moore”, “RPM International”, “Sherwin-Williams”, “Vaspar”, а также специализированные структурные подразделения “DuPont” и “PPG”. Концентрация производства в отрасли довольно высока: на 50 крупнейших компаний приходится 80% суммарного дохода. На импортную продукцию приходится около 5% рынка ЛКМ США; основные страны-поставщики – Канада и Германия. Около 10% продукции направляется на экспорт, главным образом в Канаду и Мексику.

Продолжается консолидация мирового, в частности американского рынка. Так, “Celanese Corp.” планирует приобрести определенные активы у компании “Ashland Inc.”, включая две линейки продуктов “Vinac” и “Flexbond”, что будет способствовать развитию бизнеса “Celanese Emulsion Polymers”. Доходы от продаж “Vinac” и “Flexbond” в 2010 г. составили около $45 млн. По словам руководства “Celanese Emulsion Polymers”, присоединение продуктов “Vinac” и “Flexbond” расширит ассортимент продукции, выпускаемой на мощностях в США и Канаде. Виниловые полимеры “Vinac” используют для производства адгезивов различного применения, а также клеев для древесины и бумажной упаковки. Продукты “Flexbond” используются для получения архитектурных ЛКМ внутреннего и наружного применения. Внутренние покрытия на их основе обладают устойчивостью к истиранию и образованию пятен, наружные – атмосферостойкостью.

В 2011 г. объем китайского рынка ЛКМ вырос на 10% и составил около $99 млрд. Из них на долю декоративных ЛКМ приходилось 45%, автомобильных – 15%, антикоррозионных и судовых ЛКМ – около 12%. Несмотря на то, что Китай лидирует по объемам производства лакокрасочной продукции в мире, доля национальных компаний крайне низка. В КНР работают 2500 национальных предприятий по выпуску ЛКМ, на их доход приходится 11% суммарного дохода компаний отрасли, действующих в стране. Лидерами китайского рынка являются иностранные компании “Sherwin-Williams” (3390 торговых точек) и “AkzoNobel” (496 торговых точек).

Не просто идет восстановление европейского рынка. Согласно отчету “European Union Market Outlook 2011 and Forecast till 2016”, подготовленному “Alkyd Resins” и опубликованному “Business Analytic Center”, в 2006-2010 гг. потребление алкидных смол в странах ЕС снизилось на 30%, в дальнейшем в сфере спроса имеется аналогичная тенденция. В 2010 г. потребление алкидных смол странами ЕС составляло 471,8 тыс. т. Причиной сокращения спроса является как экономический кризис и спад в строительной отрасли ЕС, так и прекращение использования алкидных ЛКМ и замена их на экологически безопасные материалы.

Германия является основным потребителем на этом рынке ЕС, она производит и потребляет 37% общего количества алкидных смол. Производители в странах ЕС работают в основном для удовлетворения потребностей внутреннего рынка. На экспорт идет 7-10% продукции, выпускаемой в регионе. Таким образом, снижение спроса означает прекращение регионального производства. Но, несмотря на это, алкидные ЛКМ все еще остаются лидерами лакокрасочного рынка ЕС. В 2010 г. в Германии выпущено 190 тыс. т алкидных смол, в том числе 45 тыс. т экспортировано. Другие крупные производства алкидных смол в Западной Европе расположены в Италии и Франции. На мировом рынке ЛКМ лидируют компании США, Японии и ряда европейских государств.

Рейтинг ведущих мировых производителей лакокрасочных покрытий

Большинство аналитиков прогнозирует на 2012 г. продолжение восстановления мировой промышленности ЛКМ, а также благоприятное развитие отрасли в перспективе. Аналитики компании “Report Buyer” прогнозируют, что в 2012 г. оборот мирового рынка лакокрасочной продукции увеличится до $102,8 млрд., при этом его годовой прирост составит 2,4%. В основном увеличится доля присутствия на рынке архитектурных и декоративных красок, на которые в 2007 г. пришлось $41 млрд. К 2012 г. оборот этого сегмента должен увеличиться до $44,4 млрд.  с годовым приростом 1,5%. Второе место по доле присутствия на рынке занимают краски промышленного назначения. В 2011 г. показатель оборота данного сегмента составил $34 млрд., в 2012 г. этот показатель должен достичь $40 млрд. с годовым приростом 3,2%. В 2007 г. на долю красок специального назначения пришлось $18,7 млрд., тогда как к 2012 г. этот показатель, как ожидается, увеличится до $18,7 млрд., а годовой прирост будет равняться 3%.

Аналитики отмечают, что спрос на лакокрасочную продукцию наиболее быстрыми темпами увеличивается в странах Азии – в Китае, Таиланде, Индонезии, Индии и на Тайване. Это касается и стран Восточной Европы, включая Россию, Венгрию и страны Балтии. Увеличение спроса на краски связывают с ростом строительного сектора, автомобилестроения и производства электроники. Кроме того, разработки новых технологий и материалов, нормативные акты по охране окружающей среды стимулируют рост рынка ЛКМ в развитых странах Европы и в США.

Лакокрасочную промышленность можно считать зрелой в большинстве стран. Ее рост зависит от ряда факторов, в частности от состояния строительной отрасли. Промышленный рост в развивающихся странах является одним из основных стимулов развития лакокрасочной промышленности. По прогнозам, азиатский рынок лакокрасочных материалов будет расширяться наиболее высокими темпами – 4,2% в год.

По прогнозам, содержащимся в исследовании “Лакокрасочные материалы: мировой стратегический бизнес-отчет”, которое было опубликовано в 2011 г. аналитической компанией “Global Industry Analysts”, к 2015 г. мировой рынок лакокрасочных материалов достигнет $98,69 млрд. Это обусловлено быстрыми темпами индустриализации, растущей деловой активностью, увеличением спроса со стороны автомобильной и строительной отрасли в развивающихся странах. По оценкам агентства “Global Industry Analysts”, общая прибыль мировой лакокрасочной промышленности в настоящее время составляет около $90 млрд., а к 2015 г. этот показатель должен достичь $100 млрд. По данным агентства, средний годовой доход на одного работника составляет $550 тыс. Лидерами рынка ЛКМ останутся США, Китай, Германия, Япония и Нидерланды. Крупнейшими компаниями отрасли будут “AkzoNobel” (Нидерланды), “Nippon Paint” (Япония), “Hempel” (Дания), а также подразделение покрытий “BASF” (Германия).

По прогнозам компании “Freedonia Group” (исследование “Мировой рынок лакокрасочных материалов и покрытий”, 2012 г.), объемы мирового рынка лакокрасочных материалов до 2015 г. будут увеличиваться в среднем на 5,4% в год. Увеличение объема мирового рынка лакокрасочных материалов будет обусловлено растущими темпами расширения строительства, особенно в секторе жилищного строительства. Кроме того, будет увеличиваться спрос на лакокрасочные материалы для автомобильной промышленности и на индустриальные ЛКМ. Доля лакокрасочных материалов с органическими растворителями будет постепенно уменьшаться как на развитых, так и на развивающихся рынках.

Азиатско-Тихоокеанский регион останется основным потребителем лакокрасочных материалов до 2015 г. в мире и, кроме того, будет иметь самую высокую прибыль. Согласно прогнозам, подъем мирового рынка ЛКМ продолжится до 2017 г. Согласно новым прогнозам (2012 г.) аналитиков “Global Industry Analysts Inc.”, емкость мирового рынка лакокрасочных материалов составит к 2017 г. порядка 8,7 млрд. л, или $107 млрд. в стоимостном выражении.  C Китаем, Индией и Индонезией в качестве лидеров АТР останется крупнейшим в мире региональным рынком сбыта покрытий, совокупные среднегодовые темпы роста которого должны приблизиться к 5,1% к 2017 г. Дальше будут следовать Европа и США. В качестве факторов роста производства лакокрасочных материалов до 2017 г. называются развитие строительной индустрии, увеличение конкуренции, появление уникальных рецептур, технологий и разработок. Сектор архитектурных покрытий по-прежнему будет лидировать по объемам продаж. Увеличится потребление УФ-отверждаемых покрытий.

Согласно новому исследованию, выполненному крупнейшей аналитической компанией “Global Industry Analysts” (“GIA”), к 2017 г. мировой рынок печатных красок увеличится до $18,2 млрд. Азиатско-Тихоокеанский регион является самым быстрорастущим рынком сбыта печатных красок. К 2017 г. среднегодовой прирост рынка печатных красок в АТР будет составлять 5,5%. Из стран региона Китай и Индия представляют собой наиболее быстрорастущие рынки печатных красок. Исследование показывает, что в настоящее время рынок США остается крупнейшим рынком сбыта печатных красок. На европейском рынке происходит увеличение продаж УФ-красок. В исследовании отмечаются крупнейшие компании, которые сохранят лидерство на рынке, такие как “Brancher Co”, “DIC Corp.”, “Encres Dubuit SA”, “Epple Druckfarben AG”, “Flint Group”, “Huber Group”, “Sicpa Holding SA”, “Tokyo Printing Ink Mfg. Co Ltd.”, “Zeller+Gmelin GmbH”. В настоящее время компании, производящие типографские краски, по-прежнему сталкиваются с ростом цен на сырье, но увеличение популярности экологически чистых красок и новые технологические достижения стимулируют развитие рынка печатных красок. Согласно докладу “Мировой рынок нанопокрытий”, подготовленному “Futur Market Inc.”, мировой доход от применения нанопокрытий к 2017 г. составит $7,821 млн., а среднегодовой прирост производства этих материалов – 27%. По прогнозам, объем рынка нанопокрытий к 2017 г. достигнет $4371,2 млн. В течение 5-10 лет будут развиваться все сектора рынка нанопокрытий, в том числе медицинский, электронный, бытовой и пищевой. Военная промышленность останется крупнейшим потребителем наноматериалов с антикоррозионными свойствами. Расширение рынка антикоррозионных ЛКМ стимулируется также развитием нефтегазовой промышленности.

Несмотря на то, что на состояние рынка значительно повлиял спад в мировой экономике, необходимость соответствия строгому экологическому законодательству и современным техническим стандартам обеспечивает инновационным продуктам устойчивый спрос в большинстве сегментов рынка ЛКМ. (БИКИ/Химия Украины, СНГ, мира)