В 2012 г. на украинском рынке ЛКМ оживления не наблюдалось. Напротив, он оказался более сложным, чем предыдущий год. Сохранился спад производства наиболее многотоннажных алкидных (в т. ч. полуфабрикатных лаков) ЛКМ, продолжился процесс укрупнения игроков, отмечалось сужение экспортных поставок, доминирование предложения над спросом, наличие в больших объемах “бюджетной” продукции, демпинговая политика, сохраняющийся кризис в потребляющих отраслях (промышленность, строительная индустрия). Важным “ограничителем” развития рынка оставался такой фактор, как низкая платежеспособность населения страны.
Хотя для ряда игроков, прежде всего крупных, 2012 г. был относительно благополучным, благодаря заказам на поставки ЛКМ для выполнения строительных и ремонтных работ, связанных с проведением Евро-2012. Основные объемы этой продукции представляли водоразбавляемые ЛКМ, прирост объемов которых был характерен и для внутреннего производства, и для импорта. Наметившаяся в последние годы тенденция опережающего роста потребления водоразбавляемых ЛКМ по сравнению с алкидными материалами оставалась актуальной и в 2012 г.
Структура рынка водоразбавляемых ЛКМ в Украине в 2012 г.
| Параметр | 2012 г. | 2011 г. | 2012 г. в % к 2011 г. |
| Производство*, тыс. т | 78,8 | 72,9 | 108,1 |
| Экспорт, тыс. т | 1,9 | 2,1 | 90,5 |
| Импорт, тыс. т | 17,1 | 16,9 | 101,2 |
| Потребление, тыс. т | 94,0 | 87,7 | 107,2 |
| Доля экспорта в производстве, % | 2,4 | 2,9 | |
| Доля импорта в потреблении, % | 18,2 | 19,3 |
* – предварительные данные
Структура рынка органоразбавляемых ЛКМ (с учетом полуфабрикатных алкидных лаков) в Украине
| Параметр | 2012 г. | 2011 г. | 2012 г. в % к 2011 г. |
| Производство*, тыс. т | 93,3 | 99,5 | 93,8 |
| Экспорт, тыс. т | 9,5 | 9,8 | 96,9 |
| Импорт, тыс. т | 39,4 | 43,0 | 91,6 |
| Потребление, тыс. т | 123,2 | 132,7 | 92,7 |
| Доля экспорта в производстве, % | 10,2 | 9,8 | |
| Доля импорта в потреблении, % | 32,0 | 32,4 |
* – предварительные данные
Что касается национального производства ЛКМ в целом, то в помесячной динамике 2011 г. по сравнению с 2010 г. снижение выпуска продукции отмечалось с августа, а в 2012 г. к уровню 2011 г. – с февраля. В товарной структуре спад выпуска органоразбавляемых ЛКМ (в т. ч. полуфабрикатных алкидных лаков) наблюдался с начала и в течение всего года. В сегменте водоразбавляемых ЛКМ с января по май рост производства составлял 15-17% к аналогичным периодам 2011 г. В следующие месяцы прирост сохранялся на уровне 9-11%. Увеличение производства в первой половине года на 10-12% продемонстрировали такие сегменты, как шпатлевки для малярных работ и фасадные декоративные штукатурки. Основной рост выпуска ЛКМ на водной основе обеспечили заказы на подготовку к “Евро-2012”.
Индексы производства лакокрасочной продукции в 2011-2012 гг.*
| Январь | Январь-февраль | Январь-март | Январь-апрель | Январь-май | Январь-июнь | Январь-июль | Январь-август | Январь-сентябрь | Январь-октябрь | Январь-ноябрь | Январь-декабрь |
| 2011 г. в % к соответствующему периоду 2010 г. | |||||||||||
| 143,9 | 120,5 | 105,7 | 107,7 | 106,7 | 103,6 | 100,4 | 98,9 | 98,5 | 99,3 | 98,4 | 99,0 |
| 2012 г. в % к соответствующему периоду 2011 г. | |||||||||||
| 103,9 | 87,5 | 95,3 | 97,8 | 98,4 | 96,0 | 96,4 | 96,5 | 96,3 | 96,6 | 97,3 | 96,9 |
* – по данным Государственной службы статистики Украины
В общем объеме выпуска лакокрасочной продукции на основе полимеров доля водоразбавляемых ЛКМ достигла 46% против 42% в 2011 г. Свыше 80% суммарного производства водоразбавляемых ЛКМ обеспечили “Снежка-Украина”, “Мефферт Ганза Фарбен”, “ЗИП”, “Тиккурила”, “Полифарб”, “Капарол Днепр”, “Файдаль УА”, “Ирком-ЭКТ”. Лидирующие позиции сохранились за компаниями “Снежка Украина” и “Мефферт Ганза Фарбен” – более 50% общего производства водоразбавляемых ЛКМ. Положительная динамика выпуска данной продукции была характерна для компаний “Мефферт Ганза Фарбен”, “ЗИП”, “Капарол Днепр”, “Файдаль УА”, “Полисан”, “Аврора”, “Эмаль” и др.
Если в сегменте водоразбавляемых ЛКМ у большинства ведущих производителей отмечалось наращивание выпуска продукции по сравнению с 2011 г., то в сегменте органоразбавляемых (с учетом полуфабрикатных алкидных лаков) – снижение. Сокращение производства сохранилось и у многих мелких производителей, некоторые их них в условиях снижения потребительского спроса вынуждены были не только снизить, но и приостановить выпуск продукции.
Сохраняющийся кризис в потребляющих отраслях ЛКМ способствует ужесточению конкуренции. Следовательно, продолжается процесс укрупнения игроков как в сегменте водо-, так и органоразбавляемых ЛКМ. Десятка основных производителей органоразбавляемых ЛКМ контролировала порядка 85% общей выработки данной продукции. В 2011 г. этот показатель составлял 80%.
Рост цен на сырье для лакокрасочной продукции в 2012 г. был невысоким по сравнению с предыдущим годом. Увеличение стоимости диоксида титана, растворителей отмечалось в начале сезона. Рост цен на сырьевые компоненты обусловил увеличение стоимости ЛКМ на 5-8%. Причем удорожание продукции происходило в течение всего лакокрасочного сезона, что нетипично для данного рынка.
В условиях кризиса лакокрасочный рынок трудно прогнозируем. Ожидается, что отмечающиеся на протяжении нескольких лет практически одинаковые рыночные факторы будут актуальными и в сезоне 2013 г. Среди них: сужение рынка органоразбавляем ЛКМ (примерно на 3-5%) и рост водоразбавляемых (плюс 7-8%); сохранение процесса концентрации внутреннего производства; уход с рынка мелких товаропроизводителей. Сохраняющиеся кризисные явления в промышленности, строительстве, а также низкая покупательская способность индивидуальных потребителей не будут способствовать расширению лакокрасочного рынка в 2013 г., объем которого по тоннажу прогнозируется на уровне 2012 г. (Черкасский НИИТЭХИМ, ЦНТБ химического комплекса Украины/Химия Украины, СНГ, мира)