Украина: рынок минеральных удобрений, 2012 год

По данным Государственной службы статистики, в 2012 г. в Украине произведено 2934 тыс. т азотных удобрений в пересчете на питательное вещество, это на 5 тыс. т, или на 0,2% меньше, чем в 2011 г.

Производство минеральных удобрений в физическом весе на химпредприятиях в 2012 г. (без учета ОАО «Ривнеазот»), тыс. т

Производство карбамида в 2012 г.

В ноябре завершен ремонт в цехе карбамида М-3 ЧАО “Северодонецкое объединение “Азот”, который длился в течение месяца. В ремонт вложено более 70 млн. грн. прямых инвестиций (только установка нового стриппера обошлась в 48 млн. грн.). Производительность агрегата увеличилась с 1200 до 1220 т/сутки. Экономия технологического пара составит около 500 тыс. грн./мес. К концу 2014 г. производительность агрегата планируется увеличить до 1600 т/сутки.

Выпуск аммиачной селитры (без учета ОАО «Ривнеазот») за 2012 г., тыс. т

В ОАО “Ривнеазот” за 9 месяцев произведено 401,08 тыс. т аммиачной селитры, что на 3%, или 10,99 тыс. т больше, чем за аналогичный период 2011 г. Увеличение производства и реализации амселитры стало возможным благодаря реализации инвестиционного проекта: в июне пущен новый агрегат по производству азотной кислоты. На внутренний рынок направлено 70,5% всей произведенной амселитры. Кроме того, выпущено 212,1 тыс. т известково-аммиачной селитры, которая почти вся (98,2%) пошла на экспорт. В структуре производства аммиачной воды доля ОАО “Ривнеазот” составляет 45,4%. За три квартала на предприятии произведено 45,3 тыс. т этого удобрения.

Производство КАС в 2012 г. между производителями распределялся следующим образом, тыс. т: ПАО Азот” – 190,9, ПАО “Концерн “Стирол” – 75,0.

Все азотные предприятия заканчивают 2012 г. с убытками. Так, ПАО “Одесский припортовый завод” хотя и получил в третьем квартале прибыль в 7,289 млн. грн., однако январь-сентябрь закончил с убытками 93,154 млн. грн. (против 119,502 млн. грн. чистой прибыли за 9 месяцев 2011 г.). Чистый доход предприятия при этом сократился на 5,4% до 3721,6 млн. грн. Финансовый план ОПЗ предусматривал получение в 2012 г. 490 млн. грн. чистой прибыли.

Убытки ПАО “Концерн “Стирол” за III квартал составили 422,3 млн. грн., за 9 месяцев – 1689,4 млн. грн. при увеличении чистого дохода на 32,8% до 4800,4 млн. грн.

Выпуск комплексных удобрений в 2012 г., тыс. т

ПАО “Сумыхимпром” III квартал закончило с убытками 32,289 млн. грн. За январь-сентябрь убытки составили 128,154 млн. грн. Хозяйственный суд Сумской области 30 октября начал процедуру санации предприятия (срок санации – 12 месяцев). По оценкам российских аналитиков, ПАО “Сумыхимпром” оценивается в $150-200 млн. (без учета долгов, составляющих 1,4 млрд. грн.). Доля минеральных удобрений в структуре производства предприятия составляет 63%. В цехе сложных минеральных удобрений предприятия к марту 2013 г. должен быть установлен узел фасовки NPK в биг-бэги. Приказом Фонда госимущества №3945 от 7 декабря ПАО “Сумыхимпром” внесено в перечень объектов, подготовляемых к продаже.

12 декабря 2012 г. Фонд госимущества объявил о продаже госпакета акций другого производителя комплексных удобрений –«Крымского Титана” (50%+1 акция) компании Д. Фирташа за 677 млн. рн.

По состоянию на 5 ноября отечественные аграрии заготовили 677,3 тыс. т минеральных удобрений в пересчете на питательное вещество при плане на осенние полевые работы 640 тыс. т. Минэкономики разработал помесячный график поставок минеральных удобрений аграриям под весенние полевые работы 2013 г.

Динамика внутренних и экспортных цен на амселитру и карбамид в IV квартале 2012 г.

Во внешней торговле минеральными удобрениями в 2012 г. (по итогам 11 месяцев) наблюдается рост экспорта на 2% в физическом весе и на 2,5% в денежном выражении. Импорт за этот период вырос на 6,9% и 8,2% соответственно. При этом по комплексным удобрениям экспорт снизился, а импорт вырос.

Внешняя торговля основными видами минеральных удобрений в сентябре-ноябре 2012 г.

Изменениями в закон от 6 ноября 2012 г. снижена ввозная пошлина на калийные удобрения с содержанием калия от 40% до 62% К2О (код УКТ ВЭД “31042030”). Основным экспортируемым удобрением в Украине является карбамид.

По итогам 9 месяцев 2012 г. карбамид экспортировался в 49 стран. По наиболее выгодным ценам карбамид поставлялся в Перу ($403/т) и Бразилию ($400/т) при среднеэкспортной стоимости за 9 месяцев $373/т.

В импорте минеральных удобрений значительную долю занимают NPK. За 11 месяцев 2012 г. в страну ввезено около 800 тыс. т этого удобрения.

Внутренние цены на NPK в IV квартале, грн./т, с НДС

Справочные цены при импорте NPK 16:16:16 на 25 октября 2012 г. из России составляли $415-440/т, DAF гр. Украины), из Беларуси – $385-415/т. Импортерами белорусского NPK производства Гомельского химзавода в Украине в 2012 г. являются ДП “Агроцентр Еврохим-Украина” (Киев), ООО “Агропартнер” (Чернигов), ЧАО “Галнефтехим” (Львов), ООО “Полихим” (пгт. Иваниши), агрофирма “Ланы Подилля” (Винницкая обл.), ООО ТД “Украгроинвест” (Киев), ООО сИИ “БНХ-Украины” (Киев), ЧАО “УкрАгроНПК” (Жашков), ООО “Бердичевская солодовая компания”, предприятие «Тасман» ООО “Марис-2005” (Киев), ООО “НИКАС-Украина” (Киев).

Среднеимпортная стоимость NPK для ДП “Агроцентр Еврохим-Украина” составляла 3439-4036 грн./т.

Из-за снижения собственного производства доля импортных NPK в удовлетворении аграриев на внутреннем рынке в 2012 г. увеличилась (в 2011 г. доля отечественных NPK на рынке составила 13,2%). При посещении концерна “Стирол” председатель совета директоров Group DF Дмитрий Фирташ заявил, что рынок минеральных удобрений Украины в 2017 г. по сравнению с 2012 г. увеличится в 1,7-2 раза

Рынок минеральных удобрений Украины, тыс. т в пересчете на питательное вещество

Удобрения	2011 г.	2017 г. (прогноз)
Азотные	950	2000
Фосфорные	225	460
Калийные	125	270-280

Рост потребления минеральных удобрений произойдет как за счет увеличения потребления на 1 га (на 35-40%), так и за счет увеличения пахотных земель (с 18,7 млн. га до 25,4 млн. га).

Мировое потребление минудобрений до 2020 г., по прогнозам IFA, будет расти на 2,3-2,5% в год и к 2020 г. составит 215 млн. т. Видовая структура останется прежней, распределение по видам составит:

(Черкасский НИИТЭХИМ, ЦНТБ химического комплекса Украины/Химия Украины, СНГ, мира)