Украина: рынок неорганических химикатов, 2012 год

Аммиак. В 2012 г. на украинских азотных предприятиях произведено 5050 тыс. т аммиака, что составляет 95,9% к объему производства в 2011 г. (5264,5 тыс. т). На IV квартал приходится 1308 тыс. т продукции. Это на 7 тыс. т, или на 0,5% больше показателя III квартала. В ОАО “Ривнеазот” за 9 месяцев 2012 г. произведено 281,1 тыс. т аммиака.

Выпуск аммиака в 2012 г., тыс. т

По данным Ostchem, на задвижках заводов природный газ стоит сегодня $475/1000 куб. м. Производство аммиака не убыточно при цене аммиака не ниже $530/т. С января по июнь цены на аммиак на мировом рынке находились в пределах $360-600/т. На конец сентября они составляли $645/т. На ноябрь северодонецкий «Азот» устанавливал экспортную цену на аммиак в $630/т, FCA ст. Рубежное и/или FCA Северодонецк на условиях FOB, порт Черное море и/или DAF гр.Украины и/или СРТ ст. назначения. Внутренние цены на аммиак в ноябре-декабре 2012 г. составляли 5994-6100 грн./т, с НДС.

На экспорт в 2012 г. направлялось менее четверти всего произведенного аммиака (23,4% по итогам трех кварталов).

Экспорт аммиака по месяцам в сопоставлении со среднеэкспортными ценами

Распределение объемов экспортируемого аммиака по стоимости

В декабре через порт Южный планировалось отгрузить (с учетом российского аммиака) около 400 тыс. т продукта. Трейдеры и потребители ожидают снижения цен на аммиак, которые, по их мнению, достигли своего пика.

В рамках Group DF создана компания – поставщик газа для обеспечения предприятий группы. В декабре в Швейцарии зарегистрирована компания Gas Trading AG для поставок природного газа из Средней Азии. Ostchem намерена в 2013 г. импортировать 8,124 млрд. куб. м газа, из которых 2 млрд. куб. м предполагается продать предприятиям, не входящим в группу (в 2012 г. Ostchem поставила 6 млрд. куб. м газа. Стоимость природного газа не называется, но предполагается, что она ниже, чем у “Нафтогаза Украины”.

Двуокись титана. Производство двуокиси титана в 2012 г. по сравнению с 2011 г. снизилось на 5,3 %.

Объемы производства двуокиси титана по предприятиям, т

Фонд Госимущества Украины 12 декабря объявил о продаже госпакета “Крымского Титана” (50%+1 акция) компании Д. Фирташа за 677 млн. грн. Приказом Фонда №3945 от 7 декабря “Сумыхимпром” включен в перечень объектов, подготавливаемых к продаже. Во втором полугодии из-за ситуации на мировом рынке ПАО “Сумыхимпром” вынуждено было сократить объемы производства двуокиси титана, что негативно повлияло как на экономику этого производства, так и предприятия в целом.

Спад производства в Украине во многом связан и с сокращением спроса на диоксид титана в России, являющейся основным потребителем украинского продукта. За 9 месяцев 2012 г. импорт России снизился на 24% и составил 50,5 тыс. т вместо 66,1 тыс. т за соответствующий период 2011 г. Украина за этот период поставила в Россию 19,7 тыс. т диоксида титана (за 9 месяцев 2011 г. – 25,5 тыс. т). Доля Украины в импорте России составляет в 2012 г. 38,2%, а доля России в общем экспорте Украины снизилась с 24,3% до 18,3%. Официальным представителем ЧАО “Крымский Титан” и ПАО “Сумыхимпром” в России является ООО “ЦОТ”. По итогам 2011 г. доля диоксида титана, ввезенного в Россию этой компанией составила 32%.

В России диоксид титана производства ПАО “Сумыхимпром” реализуется в последнее время по 112-116 тыс. руб., производства ЧАО “Крымский Титан” – по 114-135 тыс. руб. (все цены с НДС). Диоксид титана китайского производства, вышедший в 2012 г. по объемам рынка в России на второе место (после украинского) реализуется по 99-120 тыс. руб. Европейский (Германия) и американский диоксид титана стоит в России 150-190 тыс. руб.

Среднеэкспортные цены украинского диоксида титана во втором полугодии имели понижательную тенденцию.

Средние цены на титансодержащее сырье на мировом рынке (после спада в сентябре-октябре) в ноябре пошли вверх. Цены на ильменит в Китае составляли $240-246/т.

Новая волна европейского кризиса приостановила рост цен на диоксид титана. Эксперты прогнозируют, что средневзвешенная цена диоксида титана на мировом рынке в 2012 г. достигнет $4200/т. На 2013-2014 гг. также прогнозируется рост цен, но не такими темпами, как в предыдущие годы (в 2011 г. почти на 40%). Ожидается, что предложение будет превышать спрос. Только в Китае в 2013 г. планируется построить 3 завода по производству двуокиси титана обшей мощностью 160-200 тыс. т/год.

Кальцинированная сода. В IV квартале ПАО “Крымский содовый завод” произвело 165,2 тыс. т кальцинированной соды, что почти на 5 тыс. т меньше, чем в III квартале. В целом объемы производства за год составили 653 тыс. т, это почти на 13% меньше, чем за предыдущий год.

«Крымский содовый завод» закончил III квартал с убытками 47,937 млн. грн. А за 9 месяцев 2012 г. убытки предприятия составили 167,7 млн. грн.

В связи с уменьшением производства в 2012 г. несколько снизился и экспорт кальцинированной соды. По итогам 11 месяцев он составил 323095 т на $80612,7 тыс. ($250/т). По сравнению с аналогичным периодом 2011 г. экспорт в физическом весе снизился на 8,1%, в стоимостном выражении – на 4,2%. Среднеэкспортная стоимость за этот период выросла на $11/т.

Экспорт соды осуществлялся в 33 страны, 90% всего экспорта приходится на Россию, Беларусь и Индию.

В недалеком будущем структура экспорта украинской кальцинированной соды может претерпеть серьезные изменения. В Беларуси в 2013-2015 гг. в сотрудничестве с Р. Башкортостан (Россия) планируется построить завод с возможным объединением в единый крупнейший в Европе холдинг кальцинированной соды. А в Индии в течение 5 лет может быть построен завод мощностью 500 тыс. т/год кальцинированной соды по проекту украинского государственного Научно-исследовательского и проектного института основной химии (НИОХИМ), который в 2012 г. выиграл тендер.

Хлор и каустическая сода. Объемы производства хлора и каустической соды в 2012 г. и за IV квартал характеризуется следующими данными.

Производства ООО “Карпатнефтехим” после проведения капитальных ремонтов в IV квартале не возобновили выпуск продукции. Проект модернизации цеха по производству хлора и каустической соды (ХиКС) в ООО “Карпатнефтехим” позволил уменьшить количество выбросов парниковых газов и внедрить мероприятия по энергосбережению. По сравнению с ранее применявшейся технологией производства ХиКС диафрагмовым методом удалось достичь снижения затрат на 1 т каустической соды: электроэнергии – с 3090 до 2375 кВт/час, потребление пара – с 3,2 Гкал до 0,6 Гкал. За весь рабочий цикл проекта (с 2010 г. по 2025 г.) значительно снижаются антропогенные выбросы парниковых газов. В начале ноября аудиторы компании “Бюро Веритас Сертификейшн Холдинг САС и ООО “КТ-Энергия” провели аудит цеха по производству хлора и каустической соды на соответствие проектно-технической документации производства ХиКС требованиям Киотского протокола. Ориентировочный объем инвестиций от реализации единиц сокращения антропогенных выбросов парниковых газов, образованных в течение первого периода кредитования, составит почти 50 млн. грн., или около EUR4,8 млн.

Цены на каустическую соду на мировом рынке растут. Компания INEOS Chlos Vinyls (крупный европейский производитель хлора и каустической соды) в сентябре повысила цены на EUR55 за сухую тонну. В декабре, там где позволяют контракты, цены возрастут еще на EUR70/т, на январь 2013 г. планировалось новое повышение цен. Такая же тенденция наблюдается и во внешней торговле украинской каустической содой. В ноябре экспортные цены на жидкую соду достигли $263/т, за январь-ноябрь они составили $215/т. За 11 месяцев экспортировано 60,9 тыс. т каустика.

Азотная кислота. В 2012 г. азотные предприятия (без учета ОАО “Ривнеазот”) произвели 1636,5 тыс. т неконцентрированной азотной кислоты. По сравнению с предыдущим годом выпуск кислоты увеличился на 1,4%. В ПАО “Ривнеазот” за 9 месяцев произведено 462,2 тыс. т азотной кислоты. В июне здесь введен в эксплуатацию еще один агрегат по производству данного продукта.

Отпускные цены предприятий на азотную кислоту на начало октября составляли 1650-2080 грн./т, с НДС (EXW).

Серная кислота. На химических предприятиях в 2012 г. произведено 1080,4 тыс. т серной кислоты, это на 5% меньше, чем в 2011 г. Значительное снижение производства (почти в 3 раза) наблюдается на Константиновском химзаводе. По всем отраслям народного хозяйства в целом выпуск серной кислоты в 2012 г. снизился и составил 1376 тыс. т, или 89,5% к объему 2011 г.

Новая технология производства серной кислоты в ЧАО “Крымский Титан” позволяет полностью утилизировать тепло и перерабатывать его в пар и электроэнергию (мощность турбогенератора – 96 тыс. мВт/ч). При этом объемы потребления электроэнергии снижаются на 40%, природного газа – на 56 млн. куб. м. В ПАО “Сумыхимпром” в СКЦ №4 в IV квартале проведен капремонт, который способствует повышению производительности цеха.  (Черкасский НИИТЭХИМ, ЦНТБ химического комплекса Украины/Химия Украины, СНГ, мира)