Украина: рынок парфюмерно-косметической продукции, 2012 год

Украинский рынок средств для/после бритья (кремы, гели, пенки, бальзамы, лосьоны и др.) в 2012 г. сократился на 2% к уровню 2011 г. По тоннажу он составил 5,4 тыс. т. Импортная составляющая сохранила доминирующие позиции на потребительском рынке, ее доля в анализируемом периоде контролировала более 95% общих продаж.

Внутреннее производство средств для/после бритья составило 280 т, что в 2 раза больше по сравнению с 2011 г. Столь существенный прирост был обусловлен изготовлением продукции по контрактной схеме. Основную выработку средств для/после бритья обеспечили следующие компании: “Эльфа” (пена для бритья, бальзам, лосьон, гель после бритья), “Аромат” (крем для бритья, гель после бритья, крем-бальзам после бритья), “Эффект” (одеколоны, лосьоны), “Концерн ФрешАП” (пена гель, крем, бальзам, лосьон), “Натуральная косметика” (бальзам, лосьон, крем, гель после бритья), “Галтерра” (лосьоны после бритья), Золотоношская ПКФ (лосьоны после бритья), “Сенита” (крем для бритья, бальзам после бритья, гель после бритья, лосьон после бритья), “Крымская роза” (тоник после бритья), “Альянс красоты” (бальзам после бритья), “Украинские аэрозоли” (пены и гели для бритья) и др.

Во внешнеторговом обороте средств для/после бритья снижение поставок отмечалось и в экспорте, и в импорте. В январе-ноябре 2012 г. данной продукции экспортировано 137 т, что на 19,5% меньше по сравнению с таким же периодом 2011 г. Существенные объемы поставок составлял реэкспорт, где доминировала продукция торговых марок L’oreal и Avon.

Украинские производители экспортировали преимущественно средства после бритья, основной их объем приходился на продукцию компании “Эльфа” (бальзам и крем после бритья ТМ Coolmen). В небольших объемах средства после бритья (бальзамы, лосьоны, гели) экспортировали компании “Галтерра”, “Эффект”, “Аромат”, “Альянс красоты” и др. Основные поставки были направлены в Россию, Беларусь, Казахстан, Молдову, Грузию, Литву.

Импорт средств для/после бритья сократился на 5,6% к уровню января-ноября 2011 г. Тройка ведущих стран-поставщиков – Великобритания, Германия и Турция – обеспечили 77% общих объемов. В группе лидеров снижение поставок было характерно для Великобритании, Германии, прирост – для Турции. Рост поставок отмечался из ряда европейских стран (Польша, Франция, Италия), при этом количественные объемы их оставались несущественными.

Импорт средств для/после бритья в Украину основными странами-экспортерами

Основные продажи средств для/после бритья приходились на торговые марки Gillette, Nivea, Arko, Florena, Avon, Expert, “Тет-а-Тет”, Men Agressia, Oriflame, L’oreal, Faberlic и др. Лидерами оставались первые три брэнда. Суммарно на их долю приходилось порядка 75% продаж средств для/после бритья.

В товарной структуре продаж средств для/после бритья преобладает спрос на пены для бритья, продажи которых в 2012 г. составили около 50% по количеству. Торговые операторы отмечают снижение спроса на кремы и гели для бритья, хотя до кризиса эти подсегменты имели положительную динамику.

Основной тенденцией в сегменте средств после бритья (бальзамы, кремы, гели, лосьоны) является рост потребления бальзамов при снижении спроса на лосьоны. При этом лосьоны по-прежнему остаются наиболее значительным сегментом. Сегмент кремов после бритья растет значительно меньшими темпами, чем бальзамы. Невысокий сохраняется спрос на гели после бритья, несмотря на их экономичность в использовании. При этои гели занимают верхний ценовой сегмент средств для и после бритья.

Все большую популярность у украинского потребителя находят универсальные средства типа “2 в 1”, которые являются одновременно средством для бритья и после бритья. В частности, фирма “Люкс Бьюти” (эксклюзивный дистрибутор ТМ ACTION от Anthony For Men в Украине) представила новое средство для мужчин ACTION Крем для бритья “2 в 1”. Эксперты прогнозируют, что в ближайшем будущем на универсальные средства типа “2 в 1” будет приходиться 20-25% продаж средств для/после бритья. Что касается ценового сегментирования средств для/после бритья, то наиболее востребованными на рынке остается продукция среднего и нижнего ценовых сегментов. По оценкам торговых операторов, в структуре продаж средств для/после бритья на долю продукции по низким ценам приходилось 35%, средним – 50%, высоким – 15%. Несмотря на отмечающийся в последнее время умеренный отток покупателей из нижнего ценового сегмента преимущественно в средний и частично в дорогой, основным критерием для большинства покупателей при выборе продукции остается цена.

Игроки рынка средств для/после бритья используют на сегодня все каналы розничной торговли, начиная от открытых рынков и заканчивая крупными торговыми сетями. Основными и стабильно расширяющимися каналами продаж средств для/после бритья являются супермаркеты, специализированные магазины по продаже косметики и бытовой химии и крупные торговые центры. Именно эти форматы демонстрируют наибольший прирост продаж. При этом специализированные магазины отличаются наличием самого широкого ассортимента средств для/после бритья как отечественных, так и импортных, с выделением этой категории продукции на отдельных полках. Важным моментом специализированных магазинов является наличие компетентных продавцов-консультантов. Развиваются и такие каналы дистрибуции, как прямые продажи (так работают компании Avon, Oriflame, Mary Kay, Faberlic, Amway) и торговля через Интернет (у многих брэндов появились собственные сайты). Доля продаж через рыночные торговые точки продолжает стабильно сокращаться. Такая тенденция обусловлена сокращением стихийных рынков как вида торговли; повышением требовательности потребителя к месту продажи продукции, требующей определенных условий хранения. (Черкасский НИИТЭХИМ, ЦНТБ химического комплекса Украины/Химия Украины, СНГ, мира)