“НОВАТЭК” разместил четырехлетние евробонды на 14 млрд. руб. под 7,75% годовых, сообщил управляющий директор Goldman Sachs в России Альберт Сагирян. Спрос на бонды более чем в 2 раза превысил первоначальное предложение в 10 млрд. руб., в результате объем размещения был увеличен до максимально возможного. “Мы правильно сделали, что решили подождать с размещением после того, как провели road show, поскольку тогда рынок был насыщен предложениями по размещению и инвесторы потихоньку начали уставать, ставки поползли вверх”, – сказал он. “НОВАТЭК” проводил road show 29-30 января.
По словам А. Сагиряна, на настоящий момент детали по географии инвесторов уточняются. “Но мы видим очень хороший спрос и как следствие – существенную аллокацию американским инвесторам, что говорит об интересе высококачественных инвесторов к эмитенту даже с учетом того, что только в декабре “НОВАТЭК” провел очень успешное размещение еврооблигации на $1 млрд.”, – сказал он.
Goldman Sachs выступил организатором выпуска вместе с Barclays, Газпромбанком и Sberbank CIB. (rupec.ru/Химия Украины, СНГ, мира)