Группа “Кокс” (ОАО “Кокс”, Кемеровская обл.), специализирующаяся на производстве чугуна и кокса, успешно провела переговоры и получила одобрение со стороны Сбербанка России на изменение финансовых ковенантов по действующим кредитным соглашениям. На текущий момент Сбербанк является крупнейшим кредитором группы “Кокс”, предоставляя ей долгосрочные инвестиционные кредиты и кредиты на текущее финансирование.
Заемщик попросил своего основного кредитора одобрить расширение финансового ковенанта, предусматривающего рост долговой нагрузки в терминах долг/EBITDA не выше 4, отмечают аналитики. В соответствии с новым графиком расчетов коэффициент не должен превышать 5 на конец 2012 г., 6,5 на конец июня 2013 г., 5,5 на конец 2013 г., 5 на конец июня 2014 Г. и 4 на конец 2014 г. Своего рода плата за изменения составит 0,4% от остатка задолженности по кредиту, размер которого на конец 2012 г., согласно подсчетам участников рынка, был равен $254 млн. (28% совокупной задолженности).
Благодаря изменению ковенантов, группа “Кокс” получила дополнительную гибкость в финансировании стратегически важных инвестиционных проектов, включая строительство шахт Бутовская и им. С. Д. Тихова, пуск которых намечен на первую половину 2013 г. и вторую половину 2014 г. соответственно. Завершение строительства шахт позволит усилить синергетический эффект и придаст импульс для качественно нового развития группы в краткосрочной перспективе, отмечается в сообщении.
В настоящее время группа “Кокс” оценивает необходимость пересмотра ковенантов в отношении 5-летнего выпуска еврооблигаций на $350 млн., которые были размещены в 2011 г. Компания не исключает возможности обратиться к инвесторам с просьбой об изменении ковенантов по данному выпуску еврооблигаций.
Группа “Кокс” является одной из ведущих в России организаций по производству кокса и крупнейшим в России экспортером кокса. Тремя операционными подразделениями группы “Кокс” являются дивизион угля и кокса, дивизион железной руды и чугуна и дивизион порошковой металлургии. Основные производства группы “Кокс” находятся в Кемеровской и Тульской областях РФ. В начале 2011 г. группа “Кокс” планировала провести IPO в Лондоне и на российских площадках, но размещение было отложено из-за плохой конъюнктуры рынка.
Группа “Кокс” контролируется семьей президента – председателя правления ОАО “Кокс” Евгения Зубицкого. (Бизнес-ТАСС/Химия Украины, СНГ, мира)