Россия: фармацевтический рынок в декабре 2012 года

Фармацевтический рынок России состоит из двух основных сегментов: коммерческого и государственного. Коммерческий сегмент фармрынка включает аптечные продажи ГЛС и парафармацевтики без учета продаж по программе ДЛО. Государственный сегмент фармрынка включает аптечные продажи ГЛС по программе ДЛО, а также реализацию через ЛПУ.

Коммерческий рынок ГЛС России

Согласно данным розничного аудита DSM Group, объем коммерческого рынка ГЛС в декабре 2012 г. составил 40,3 млрд. руб. (с НДС). По сравнению с ноябрем емкость рынка увеличилась на 10,5%, что является традиционным для российского фармрынка. Так, в декабре 2011 г. “предновогодний” рост спроса на лекарства, отпускаемые аптеками страны, был эквивалентным +10,5% относительно уровня ноября. В натуральных единицах измерения емкость рынка в декабре 2012 г. составила 401,4 млн. упак., что на 7,3% больше, чем в ноябре и на 0,1% меньше, чем в декабре 2011 г. Средняя стоимость упаковки ГЛС декабре 2012 г. выросла по сравнению с ноябрем на 3% и составила 100,5 руб. Если сравнивать среднюю стоимость упаковки лекарств с декабрем 2011 г., то следует отметить рост цены на 13,4%.

За 2012 г. коммерческий рынок ГЛС вырос на 13,6%.

Структура коммерческого рынка ГЛС в декабре 2012 г. по ценовым секторам кардинально не изменилась относительно ноября, изменения относительно декабря 2011 г. заметны. По-прежнему для коммерческого рынка ГЛС характерна тенденция постепенного сокращения доли недорогих лекарств (средняя стоимость упаковки которых ниже 150 руб.) и увеличения удельного веса дорогих препаратов (со средней стоимостью упаковки выше 150 руб.). Динамика долей ценовых секторов рынка в декабре в целом соответствует общему тренду.

За год существеннее всего (на 1,5%) уменьшилась доля сегмента лекарств со средней стоимостью упаковки 50-150 руб. (за месяц доля выросла на 0,5%). Отметилась увеличением удельного веса группа лекарств с ценовым диапазоном 150-500 руб. (с 44,3% в декабре 2011 г. до 46,4% в декабре 2012 г.) Этот сегмент является наиболее емким в стоимостном выражении, на его долю в декабре 2012 г. пришлось 46,4% всего коммерческого рынка ГЛС. Средняя стоимость упаковки за месяц уменьшилась на 0,5% и составила 246,25 руб./упак.

Доля дорогостоящих препаратов в декабре 2012 г. составила 21,8%, что чуть меньше удельного веса группы в предыдущем месяце. Продажи лекарств со средней ценой упаковки от 500 руб. выросли относительно ноября 2012 г. на 5,8%, что на фоне более существенного роста рынка вызвало уменьшение удельного веса лекарств данного ценового сектора. Средняя стоимость упаковки лекарств “верхнего” ценового сегмента за месяц почти не изменилась и составила 898,75 руб./упак. Доля лекарств нижнего ценового сегмента в декабре на 0,2% уменьшилась по сравнению с ноябрем. Средняя стоимость упаковки при этом выросла на 3,4% (15,45 руб.).

За месяц увеличилось присутствие на коммерческом рынке ГЛС лекарств стоимостью 50-150 руб./упак. (их доля выросла на 0,5%, составив 23,6%), что совпало с ростом продаж – в декабре 2012 г. объем аптечных продаж ГЛС со средней стоимостью упаковки увеличился на 11,8% по сравнению с ноябрем 2012 г. Средняя стоимость упаковки при этом выросла на 0,7% и составила 95,1 руб.

Соотношение российских и импортных препаратов. По итогам декабря 2012 г. доля ГЛС российского производства от общего объема коммерческого рынка составила 25% в стоимостном выражении и 56% в натуральном. Лекарства зарубежного производства превалировали в стоимостном объеме рынка (75%) и составляли 44% в натуральном объеме рынка. По отношению к декабрю 2011 г. структура коммерческого рынка ГЛС относительно происхождения представленных препаратов коренным образом не изменилась. На 3% увеличили присутствие в натуральном объеме рынка импортные лекарства, в стоимостном объеме доля ГЛС зарубежного производства уменьшилась на 1%.

По отношению к декабрю 2011 г. объем реализованных упаковок лекарств через аптеки страны уменьшился на 0,1%. Произошло это в первую очередь за счет сокращения продаж упаковок лекарств российского производства, объем реализованных упаковок лекарств уменьшился за год на 3,1%, объем продаж импортных ГЛС увеличился на 6%. Лекарства российского производства подорожали на 23,3% по сравнению с декабрем 2011 г., средняя стоимость упаковки – 43,8 руб. Увеличение цены импортных препаратов составило 6,4% при средней стоимости 173,7 руб./упак.).

Соотношение ГЛС рецептурного и безрецептурного отпуска. В декабре 2012 г. наибольшая доля в стоимостном объеме аптечных продаж принадлежала лекарствам безрецептурного отпуска (51%), рецептурные препараты занимали 49%. В декабре 2011 г. ситуация была противоположной – 51% Rx-препараты, 49% – ОТС-препараты.

Продажи безрецептурных лекарств увеличились по отношению к декабрю 2011 г. на 19,3% (+3,3 млрд. руб.). Объем реализованных упаковок вырос на 0,3%. Средняя стоимость упаковки OTC-препаратов увеличилась на 18,9% и составила 72,3 руб. Прирост продаж рецептурных лекарств в декабре 2012 г. по отношению к декабрю 2011 г. составил 9,6% (+1,7 млрд. уб.). При этом объем реализованных упаковок увеличился на 1,6% (1,8 млн. упак.). Средняя цена Rx-препаратов почти в 3 раза превосходит цену лекарств, продаваемых без рецепта, – в декабре 2012 г. она составила 169,1 руб./упак., увеличившись к декабрю 2011 г. на 7,9%.

Структура продаж ЛС по АТС-группам. Почти все АТС-группы лекарств в декабре 2012 г. отметились ростом продаж.

Соотношение доли АТС-групп I уровня в объеме аптечных продаж ГЛС в России в ноябре-декабре 2012 г., %

Источник: “Ежемесячный розничный аудит фармацевтического рынка РФ” DSM Group. СМК соответствует требованиям ISO 9001:2008

По итогам декабря 2012 г. максимальная доля (19,47%) в стоимостном объеме коммерческого рынка ГЛС принадлежит препаратам АТС-группа [А] Пищеварительный тракт и обмен веществ. Удельный вес этой группы лекарств сократился на 0,39%. Этому способствовал менее существенный относительно других групп рост продаж лекарств, составивший в декабре 8,4% относительно ноября. В разрезе подгрупп АТС-группы [A] максимальный прирост объемов реализации продемонстрировали категории “Препараты для лечения ожирения” (+33,4% к уровню продаж ноября), “Стимуляторы аппетита” (+30,1%) и Стоматологический препараты (+19,0%) Продажи лекарств следующих подгрупп сокращались наиболее высокими темпами: “Противорвотные препараты” (за месяц спрос упал на 4,0%) и “Анаболические стероидные препараты для системного использования” (-20,4%).

Наиболее заметное увеличение спроса было зафиксировано в группах препаратов для лечения респираторных заболеваний (АТС-группа [R]), противомикробных препаратов для системного использования (АТС-группа [J]) и противоопухолевых препаратов и иммуномодуляторов (АТС-группа [L]). Продажи ГЛС для лечения респираторной системы выросли на 24,5% относительно ноября. При этом максимальное увеличение объемов аптечной реализации наблюдалось по препаратам Тизин (+43,9%), Эреспал (+22,9%), Стрепсилс (+27,5%), Лазолван (+18,3%) и АЦЦ (+14,6%). Ключевые препараты группы [L] Противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы отметились 20%-ным ростом продаж. Произошло это в основном за счет увеличения спроса на Арбидол на 39%, Анаферон (+25%) и Виферон (+17%). Продажи противомикробных препаратов для системного использования к уровню продаж ноября выросли на 18%, чему способствовало увеличение объемов аптечной реализации препаратов Кагоцел (+50,7%), Амиксин (+60,8%) и Сумамед (+27,8%). Сокращение продаж было зафиксировано в группах [B] Препараты, влияющие на кроветворение и кровь (-4,2%) и [P] Противопаразитные препараты (-9,7%).

Колебание доли, занимаемой той или иной АТС-группой от месяца к месяцу, сопряжено с сезонными изменениями потребления препаратов, поэтому более интересным является сравнение структуры рынка за аналогичный период 2011 г. и 2012 г.

Соотношение доли АТС-групп I уровня в объеме аптечных продаж ГЛС в декабре 2011-2012 г., %

Источник: “Ежемесячный розничный аудит фармацевтического рынка РФ” DSM Group. СМК соответствует требованиям ISO 9001:2008

В декабре 2012 г. продажи лекарств всех АТС-групп увеличились по сравнению с декабрем 2011 г. Наиболее заметный прирост продаж был отмечен по следующим АТС-группам: [R] Препараты для лечения заболеваний респираторной системы (+34,1%), [J] Противомикробные препараты для системного использования (+29,5% к уровню декабря 2011 г.) и [D] Препараты для лечения заболеваний кожи (+23,7%). Прирост продаж лекарств для лечения заболеваний респираторной системы был обусловлен увеличением реализации таких ключевых препаратов группы, как Лазолван (+44,6% к продажам декабря 2011 г.), АЦЦ(+41,9%) и Эреспал (+53,1%). Доля противомикробных препаратов для системного использования данной АТС-группы увеличилась на 0,97%, также был зафиксирован довольно существенный рост продаж (+29,5% к уровню декабря 2011 г.). При этом флагманом роста выступил Кагоцел, продажи которого выросли на 91,2%. Среди препаратов для лечения заболеваний кожи, обеспечивших группе весомый прирост относительно декабря 2011 г., следует отметить Экзодерил (+ 90,9%), Мирамистин (+48,7%) и Бепантен (+47,6%).

Лидеры среди производителей ЛС. В декабре 2012 г. на аптечном рынке России присутствовали 904 производителя лекарственных препаратов.

TOП-10 фирм-производителей ГЛС по доле в аптечных продажах (в стоимостном выражении) в ноябре-декабре 2012 г.

Источник: “Ежемесячный розничный аудит фармацевтического рынка РФ” DSM Group. СМК соответствует требованиям ISO 9001:2008

Состав ТОП-10 фирм-производителей, лидирующих по объемам продаж на коммерческом рынке ГЛС, в декабре 2012 г. по сравнению с ноябрем не изменился. Изменения касались позиций участников ТОП-10 производителей коммерческого рынка ГЛС. Компания NOVARTIS переместилась с 6 на 3 строчку рейтинга, чему способствовал рост продаж на 19,6%. NYCOMED выбыл из тройки лидеров, при этом объем аптечной реализации препаратов данного производителя увеличился на 7,4%, что меньше роста рынка в целом. Компания BERLIN-CHEMIE /A.MENARINI/ в декабре 2012 г. продемонстрировала максимальное падение позиций – с 4 места производитель переместился на 6 строчку.

В декабре 2012 г. вместе с общим ростом спроса на лекарства увеличились продажи всех участников рейтинга. На 1 месте по объему аптечных продаж ГЛС в России находится компания SANOFI-AVENTIS. Доля коммерческого рынка ГЛС, контролируемая лидером, составила 5,33%, что чуть больше результатов ноября. Продажи компании выросли на 12,2%. Продажи по лидирующим препаратам компании Эссенциале, Лозап и Но-шпа выросли на 20,2%, 10,8% и 16,1% соответственно. Объемы реализации лекарственных средств занимающей 2 место в рейтинге компании «Фармстандарт» увеличились На 19,8%. Заметный рост продаж был обусловлен увеличением спроса на ряд лидирующих препаратов: аптечные продажи Арбидола выросли за месяц на 39,4%, Амиксиа – на 60,9%, Имудона – на 28,4%. На 19,6% увеличились аптечные продажи ГЛС компании NOVARTIS, что привело к попаданию компании в тройку лидеров. Спрос на препараты Терафлю, Виброцил и Отривин, вырос на 37,3%, 60,9% и 43,7% соответственно. Позиция компании BAYER AG в рейтинге производителей осталась неизменной (5 строчка), при этом рост продажи относительно ноября 2012 г. составил 12,8%. Если рассматривать месячную динамику продаж препаратов производителя, то следует отметить увеличение объемов реализации Ярины, Релифа, Джесс и Ренни (на 29,1%, 10,5%, 18,6% и 16,5% соответственно). Компания PFIZER отметилась почти 14%-ным ростом аптечных продаж лекарств за месяц. При этом максимальный среди брэндов прирост наблюдался у Гекосрала, продажи которого в декабре 2012 г. выросли на 62,2% по сравнению с ноябрем.

TOП-10 фирм-производителей ГЛС по доле в аптечных продажах в России (в стоимостном выражении) в декабре 2011-2012 гг.

Источник: “Ежемесячный розничный аудит фармацевтического рынка РФ” DSM Group. СМК соответствует требованиям ISO 9001:2008

Общая доля компаний, входящих в ТОП-10 в декабре 2012 г., составляет 32,4% от стоимостного объема продаж ГЛС на всем коммерческом аптечном рынке ГЛС, в натуральном выражении – 22,9%.

Состав компаний, входящих в ТОП-10 лидеров коммерческого рынка ГЛС в РФ, изменился по отношению к декабрю 2011 г. – покинула рейтинг компания SERVIER, с 12 на 10 место переместилась компания KRKA. Положение компаний в тройке лидеров также поменялось. Компания NOVARTIS переместилась с 6 места на 3, BERLIN-CHEMIE /A.MENARINI/ опустился с 3 на 6 позицию. Следует заметить, что почти по всем компаниям, входящим в ТОП-10 производителей коммерческого рынка ГЛС, в декабре 2012 г. были зафиксированы увеличения объемов продаж относительно декабря 2011 г. Исключение составили BERLIN-CHEMIE /A.MENARINI/ и GEDEON RICHTER, продажи лекарств которых сократились на 8,6% и 4,3% соответственно. Максимальные приросты объемов аптечной реализации были зафиксированы у NOVARTIS (+23,6% к уровню продаж декабря 2011 г.), PFIZER (+28,9%) и KRKA (+19,8%). Сокращение продаж препаратов компании BERLIN-CHEMIE /A.MENARINI/ было обусловлено спадом спроса на Мезим Форте (-18%), Простамол (-25%) и Фастум (-13%). Совокупный объем продаж по десяти производителям в декабре 2012 г. вырос на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2011 г.

Препараты – лидеры продаж. Общая доля препаратов ТОП-20 составляет 13,63% от всего коммерческого аптечного рынка ГЛС, что 1% больше, чем в ноябре 2012 г.

TOП-20 лекарственных брэндов ГЛС по стоимостному объему продаж в России в декабре 2012 г.

Источник: “Ежемесячный розничный аудит фармацевтического рынка РФ” DSM Group. СМК соответствует требованиям ISO 9001:2008

Состав рейтинга в декабре 2012 г. изменился по сравнению с ноябрем – рейтинг покинули Мильгамма, Детралекс, Мексидол и Пенталгин. “Новичком” стали Редуксин, Найз, Эреспал и Мезим Форте. Лидерство в ТОП-20 брэндов сохранил препарат Арбидол. Продажи данного брэнда выросли на 39,4%, рост рыночной доли составил 0,25%. На 2 строчке рейтинга закрепился Эссенциале, увеличению доли этого брэнда способствовал рост продаж на 20,2% за месяц. На 3 позиции ТОП-20 брэндов оказался Терафлю (доля 0,84%, прирост продаж за месяц 37,3%). Почти по всем брэндам-участникам рейтинга в декабре 2012 г. был зафиксирован рост продаж, исключение составили Актовегин и Алфлутоп, спрос на которые за месяц упал на 9,8% и 13,9%. Максимальные приросты продаж среди ТОП-20 лекарственных брэндов коммерческого рынка были отмечены по препаратам Кагоцел (+50,7% к уровню продаж ноября), Сумамед (+27,8%), Оциллокоцинум (+34,8%) и Редуксин (+48%).

Индекс цен. Для того, чтобы проанализировать динамику изменения цен на ЛС с начала 2011 г., был использован индекс Ласпейреса. Индекс цен Ласпейреса представляет собой соотношение средневзвешенных цен отчетного и базисного периодов, в качестве весов для которых используются натуральные объемы базовой корзины потребления ЛС. В качестве корзины потребления было выбрано соотношения продаж препаратов в 2010 г. Благодаря применению этого подхода нивелируются сезонные влияния на потребление, в результате получается ряд изменения цен в 2012 г. по отношению к 2011 г. За основу при расчете индекса цен был взят список полных наименований всех производителей из базы данных DSM Group за 2011 г. В качестве базисного периода взят декабрь 2011 г.

Согласно индексу Ласпейреса, цены на лекарства в декабре 2012 г. по сравнению с ноябрем 2012 г. в рублях увеличились на 0,8%. С начала 2012 г. общая инфляция цен на ГЛС в России составила 6,0%, на 0,28% выросли цены на лекарства из списка ЖНВЛС., за октябрь-декабрь 2012 г. цены на данные лекарства сократились на 1,8%. В результате с начала года общая инфляция цен на препараты ЖНВЛС составила 1,53%, что значительно меньше общей инфляции цен на все лекарства. В декабре 2012 г. цены на препараты, не относящиеся к ЖНВЛС, выросли на 0,94% относительно ноября 2012 г., с начала года инфляция цен на эти лекарства составила 7,8%. В декабре 2012 г. рост цен на российские и импортные ГЛС был эквивалентным (+0,79% на препараты российского производства и +0,75% на импортные лекарства). Индекс цен, выраженный в американской валюте, увеличился на 3,04%. С декабря 2011 г. цены в долларах США на коммерческом рынке ГЛС выросли в среднем на 8,6%, что выше показателя инфляции цен, выраженных в рублях.

Биологически активные добавки. В декабре 2012 г. в аптечных учреждениях России продавалось 3421 торговое наименование БАД, их представляют 608 производителей. В декабре 2012 г. емкость российского рынка БАД уменьшилась в стоимостном выражении по сравнению с ноябрем на 0,7% и составила 2,08 млрд. руб.

ТОП-10 производителей БАД по объему аптечных продаж (в стоимостном выражении) в ноябре-декабре 2012 г.

Источник: “Ежемесячный розничный аудит фармацевтического рынка РФ” DSM Group. СМК соответствует требованиям ISO 9001:2008

В натуральных единицах измерения рынок сократился на 5% до 26 млн. упак. За 2012 г. коммерческий рынок БАД вырос на 18,4% по сравнению с предыдущим отчетным периодом. В ноябре-декабре на рынке БАД был отмечен спад спроса, хотя в предыдущие годы в этот период наблюдался прирост потребления. Отрицательная динамика потребления БАД на аптечном рынке в ноябре-декабре 2012 г., тем не менее, не была критичной, особенно если учесть всплеск спроса в сентябре-октябре. В декабре 2012 г. средняя цена упаковки БАД составила 80 руб. Это на 4,5% дороже, чем в ноябре и на 16% дороже, чем в декабре 2011 г.

В декабре 2012 г. состав рейтинга производителей на аптечном рынке БАД немного изменился по сравнению с ноябрем – покинула рейтинг компания AMAPHARM, новичком стал «Фармстандарт». Позиции компании в верхней части рейтинга остались неизменными, при этом рост продаж был отмечен только у компаний «Эвалар» (на 3,04% по сравнению с ноябрем) и РИА «Панда» (+7,2%); продажи БАД компании «Аквион» за месяц сократились на 3,4%.

Максимальный рост аптечных продаж БАД наблюдался у компаний «ПОЛЯРИС» и POLENS (M) SDN BHD (+60,6% и +24,1% к уровню продаж ноября).

ТОП-20 торговых наименований БАД по объему аптечных продаж (в стоимостном выражении) в ноябре-декабре 2012 г.

Источник: “Ежемесячный розничный аудит фармацевтического рынка РФ” DSM Group. СМК соответствует требованиям ISO 9001:2008

Перечень торговых наименований БАД, вошедших по итогам декабря 2012 г. в ТОП-20, почти не изменился по сравнению с ноябрем 2012 г. Покинула рейтинг БАД Саймы (Чжин Юань Тхан), “новичком” стал Асвитол Солнышко (ОАО «ФАРМСТАНДАРТ»). Состав и расположение марок в первой тройке торговых наименований БАД в декабре 2012 г. немного изменился по отношению к ноябрю. Лидерство в рейтинге сохранил Сеалекс Форте (РИА «Панда»), доля рынка которого выросла на 0,38% (этому способствовал рост продаж на 9,0%). Благодаря увеличению объемов аптечной реализации на 63,4% с 5 на 2 позицию поднялся Редуксин Лайт (ОАО «ПОЛЯРИС»). А Тонгкат Али Платинум второй месяц подряд держится на 3 строчке (в декабре 2012 г. продажи этой БАД выросли на 25,1%).

Препараты, вошедшие по итогам продаж за декабрь 2012 г. в ТОП-20 торговых наименований БАД, разделились почти поровну на тех, по которым было отмечено падение продаж, и тех, по которым был зафиксирован рост спроса.

Максимальное среди торговых наименований БАД ТОП-20 (помимо указанных выше Редуксин Лайт и ТОНГКАТ АЛИ ПЛАТИНУМ) увеличение объемов реализации было отмечено у препаратов Гепатрин – за месяц аптечные продажи выросли на 36,9%; Турбослим Очищение (+23,4%) и Асвитол Солнышко (+27,9%). Сокращение продаж было отмечено по БАД Супрадин Кидс (-63,7%), Овесол (-9,1%), Доппельгерц Актив Омега-3 (-11,8%), Пустырник Форте (-12,4%) и Окувайт Лютеин (-18,4%). Представленность компании «Эвалар» в рейтинге в декабре 2012 г. была максимальной – 6 из ТОП-20 торговых наименований БАД коммерческого рынка страны принадлежат этому производителю.

Согласно индексу Ласпейреса, в декабре 2012 г. по сравнению с ноябрем цены на БАД в рублях увеличились на 3,3%. В долларах США цены выросли на 1,0%. С начала 2012 г. биологически активные добавки в среднем подорожали на 5,5% в рублях и на 8,0% в долларах США. (dsm.ru/Химия Украины, СНГ, мира)