Украина: нестабильный сбыт кокса в 2012 году привел к росту экспорта при сокращении экспортной выручки

Недостаточно стабильный сбыт и снижение цен на внутреннем рынке вынуждают коксохимиков отправлять все больше готового кокса за рубеж вопреки сокращению экспортной выручки.

Дефицит коксующихся углей в Украине растет. По информации Минэкономразвития, в 2012 г. внутренние поставки украинских коксующихся углей упали на 13% до 15,025 млн. т. При этом импорт вырос на 8% до 11,3 млн. т, основной источник – Россия (70%), а также США и Казахстан. Несмотря на отдельные оптимистичные ожидания былых лет, добыча коксующихся углей в стране покатилась вниз еще стремительнее (в 2011 г. снижение составило 4%), что привело к дефициту внутреннего предложения в размере 41,2% спроса национального рынка – на 6% больше, чем в 2011 г. Это увеличивает потребность рынка в импорте даже в условиях сокращения закупок материала метпредприятиями.

Поэтому в 2013 г., по мнению гендиректора объединения “Укркокс” Анатолия Старовойта, ввоз угля для коксования может вырасти на 9% до 12,3 млн. т, включая 10,5 млн. т на потребности коксохимзаводов и еще 1,8 млн. т для металлургов, использующих пылеугольное вдувание (ПУТ). По словам руководителя отраслевой ассоциации, до конца года эта технология будет внедрена на 13 доменных печах Украины, которые совокупно выплавят более трети из всего запланированного объема чугуна – 13,5 млн. т из 30 млн. т.

По информации директора по развитию аналитического проекта Delphica Павла Перконоса, в осенне-зимние месяцы 2012 г. потребителям удалось добиться достаточно серьезного ослабления котировок. Этому способствовал слабеющий спрос на внешних рынках, что позволило активно завозить сырье из-за рубежа. В результате в течение 2012 г. контрактные цены на коксующийся уголь уменьшились с $235/т в I квартале до $150/т в IV квартале. “Причем если в первые три квартала стоимость варьировала в пределах $15-20/т и понижательный тренд не был таким однозначным, то в последнем квартале произошло существенное (на 24%) падение котировок. К началу 2013г. соотношение внутренних цен и цен ведущих мировых экспортеров на спотовых рынках оказалось достаточно хорошо сбалансированным. Достигнутый баланс с учетом прогнозируемого развития глобального угольного рынка позволяет надеяться на ценовую стабильность отечественного рынка в ближайшие 1-2 месяца”, – говорит аналитик. В 2013 г. среднегодовая стоимость импортного коксующегося угля на украинском рынке может сократиться с $174 в 2012 г. до $155/т, или на 11%.

На внешних коксоугольных рынках также превалирует “боковой” тренд, притом в Азиатско-Тихоокеанском регионе, где традиционно доминируют экспортеры Австралии, спотовые цены в январе менялись достаточно вяло и держались около $160/т, FOB Австралия для твердых углей с низким содержанием летучих веществ и в диапазоне $145-150/т – для среднелетучих углей более низкой твердости. Основной спотовый спрос в регионе формируется Китаем, сырье покупают по цене примерно $170/т, CFR порты КНР за твердые угли и $160/т, CFR менее твердых марок.

Выпуск готового кокса в Украине в 2012 г. снизился на 3,4% и составил 18,931 млн. т, что удовлетворило балансовую потребность металлургии на 98%. Наибольший спад отмечен на Енакиевском КХЗ (-40,8%), “АрселорМиттал Кривой Рог” (-19,6%) и “Азовстали” (-17,5%). Некоторые производители нарастили производство, в частности “Алчевсккокс” (+17,7%, до 3554 тыс. т), “Баглейкокс” (прирост 14,9%). 46% пришлось на коксохимы “Метинвеста”, 20% – на Индустриальный союз Донбасса, 15% – на группу “Донецкстали”. Гендиректор объединения “Металлургпром” Василий Харахулах связывает спад показателей с активным экспортом и дефицитом углей и обращает внимание, что импорт готового кокса подскочил в 3,2 раза и достиг 500,768 тыс. т. Ключевыми поставщиками являются Польша, РФ, Чехия. Стоимость завезенного в страну кокса увеличилась в 2,4 раза и составила $145,984 млн. В январе 2013 г. тенденция продолжилась – было завезено 119,906 тыс. т, или на 77,5% больше, чем в январе 2012 г. Затраты на материал, приобретенный за рубежом выросли на 29,6% и составили $30,824 млн. Основными поставщиками были Польша (74,66% поставок), Казахстан (14,99%) и Россия (10,31%).

Национальный экспорт кокса в 2012 г. увеличился на 29,7% до почти 2,6 млн. т, ключевые покупатели – Индия, РФ и Иран. Выручка за поставленный материал уменьшилась на 16,9% и составила только чуть более $626 млн. А в январе 2013 г. экспортные продажи повысились на 23,3% по сравнению с аналогичным периодом 2012 г., до 171,452 тыс. т, производители получили за проданный материал $38,942 млн. (падение на 12,4%). Основные объемы были направлены в Индию (48,93%), Иран (18,88%) и Россию (9,48%).

В 2013 г. эксперты не ожидают значительного изменения показателей 2012 г. национальной коксохимии, поскольку прогнозируемое оживление внешних металлорынков поддержит стабильную работу черной металлургии. Павел Перконос также указывает на сложившуюся практику частичной переадресации незатребованного на внутреннем рынке кокса на экспорт, рост которого по итогам года может снова составить 10-15%. Внутри страны цены снизятся примерно на 6%, а среднегодовая стоимость кокса не превысит $325/т.

Производство кокса в Украине в 2012 г., тыс. т

Источник: Минэкономразвития. (Укррудпром/Химия Украины, СНГ, мира)