АНК “Башнефть” начинает процесс консолидации своих нефтехимических активов на базе Объединенной нефтехимической компании (ОНК). В ближайшее время нефтяной холдинг может внести в ее уставный капитал акции завода “Уфаоргсинтез”. Миноритарии “Уфаоргсинтеза” также получат возможность стать акционерами ОНК.
“Башнефть” решила провести допэмиссию акций своей 100%-ной “дочки” – ОНК. Сейчас уставный капитал ОНК составляет 400 млн. руб. (разделен на 400 тыс. обыкновенных акций номинальной стоимостью 1000 руб./шт.). В результате допэмиссии он увеличится в 26 раз до 10,566 млрд. руб. Как объяснили в “Башнефти”, решение об увеличении уставного капитала ОНК – часть процесса консолидации нефтехимических активов холдинга на ее базе. Завершить ее предполагается в течение первой половины 2013 г.
Бумаги допвыпуска будут размещаться по открытой подписке, причем оплатить их можно будет не только денежными средствами, но и обыкновенными акциями “Уфаоргсинтеза”. ОНК сейчас является управляющей организацией этого завода, “Башнефти” напрямую принадлежат 56,5% в его уставном капитале (65,3% голосующих акций). Еще 21,5% (24,9% обыкновенных акций) контролирует акционер “Башнефти”. У неаффилированных с нефтяной компанией миноритариев – 22% в уставном капитале “Уфаоргсинтеза” (9,8% обыкновенных акций).
“Как единственный участник ОНК “Башнефть” была вправе провести допэмиссию по закрытой подписке. Компания решила использовать схему с открытой подпиской, значит, она не исключает вхождение в капитал ОНК третьих лиц”, – комментирует Роман Зятнин из КА “Юков и партнеры”. Кроме того, продолжает юрист, предусмотрена возможность обменять акции “Уфаоргсинтеза” на бумаги ОНК, ничто не мешает миноритариям завода принять участие в этом процессе в общем порядке.
Цена размещения допвыпуска будет определена советом директоров ОНК, цену бумаг “Уфаоргсинтеза” для сделки рекомендует независимый оценщик (Ernst & Young). Исходя из котировок компании в системе РТС Board, оценка завода – свыше $350 млн. (около 10,8 млрд. руб.). Цена последней сделки с обычными акциями составила $3,3/шт. (12 марта), с префами – $1,87 (13 марта). Если “Башнефть” и аффилированные с ней структуры внесут в уставный капитал ОНК все свои обыкновенные акции “Уфаоргсинтеза”, это будет эквивалентно 8,9 млрд. руб., бумаги еще примерно на 1 млрд. руб. могут получить миноритарии уфимского завода. Тогда их доля в ОНК может достичь 9,55%.
Кроме того, говорится в сообщении ОНК, в будущем могут быть организованы торги ее акциями на бирже. В “Башнефти” подтвердили, что возможность листинга существует (более того, вариант открытой подписки был выбран с учетом этой возможности), однако для этого потребуется отдельное решение органов управления ОНК. (Rcc/Химия Украины, СНГ, мира)