Мировой рынок натурального и синтетического каучука, I полугодие 2012 года

По данным международной организации, включающей основных производителей и потребителей каучука и рези-новых изделий “International Rubber Study Group” (“IRSG”), в I полугодии 2012 г. мировое производство натурального каучука увеличилось по сравнению с соответствующим периодом 2011 г. на 4,3% и составило 5,3 млн. т. Поскольку крупнейшими производителями натурального каучука являются Таиланд, Индонезия, Малайзия и Вьетнам, лидерство азиатского региона в мировом производстве остается незыблемым (93% совокупного выпуска). Очень высокие темпы роста производства наблюдались в I полугодии 2012 г. в странах Африки (11,4%), что позволило региону несколько увеличить долю в мировом производстве натурального каучука (с 4,1% до 4,4%).

Рост мирового потребления натурального каучука в I полугодии 2012 г. оказался значительно скромнее по сравнению с ростом производства и составил 1,5%, а его общий объем – 5,4 млн. т. Такая невыразительная динамика была обусловлена влиянием мирового экономического кризиса, ударившего по основному потребителю натурального каучука шинной индустрии. Характерно, что рост потребления наблюдался только в странах Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), в меньшей степени затронутых кризисом. В результате доля АТР в совокупном потреблении натурального каучука возросла в указанный период до 71% по сравнению с 67% годом ранее. В остальных районах планеты потребление натурального каучука в I полугодии 2012 г. сократилось, причем особенно сильно в ЕС (на 14,1%) и Северной Америке (на 9,7%); промышленно развитые страны оказались наиболее чувствительными к спаду в автомобилестроении.

Мировое производство и потребление натурального каучука, тыс. т

* – С учетом статистической погрешности. Источник: квартальные отчеты “IRSG”.

Снижение мировых цен на натуральный каучук, начавшееся во II квартале 2011 г., приобрело устойчивый характер и, очевидно, стало долговременной тенденцией. Лишь в I квартале 2012 г. падение на время приостановилось, однако в дальнейшем понижательная динамика вновь стала доминирующей. К III кварталу 2012 г. снижение цен от максимальных значений, достигнутых в I квартале 2011 г., составило уже 40 50%.

Динамика цен на некоторые сорта натурального каучука

Источник: квартальные отчеты “IRSG”.

Согласно прогнозам большинства аналитиков рассматриваемого рынка, по итогам всего 2012 г. самые высокие темпы роста производства натурального каучука среди основных стран-продуцентов ожидались во Вьетнаме. Предположительно они должны были составить 17,5-18%, в результате чего Вьетнам мог выйти на объем выпуска в 955 тыс. т и впервые стать третьим мировым продуцентом натурального каучука, опередив Малайзию. Каучуковая индустрия пользуется во Вьетнаме всесторонней поддержкой государства, которое активно поощряет фермеров к расширению плантаций каучуковых деревьев и использованию самых современных технологий для повышения их продуктивности. Правительство оказывает всестороннюю финансовую поддержку действующим в стране предприятиям по выпуску натурального каучука и предполагает построить ряд новых предприятий в районе Нишихара и на юго-востоке страны. В организационном плане крупнейшей производственной структурой отрасли является Вьетнамская корпорация по каучуку, объединяющая 39 сельскохозяйственных кооперативов и 30 предприятий по переработке каучукового сырья.

В последние годы мировое производство синтетического каучука в целом росло более высокими темпами, чем производство натурального продукта. Однако в I полугодии 2012 г. выпуск синтетического каучука, в отличие от натурального, незначительно сократился (на 0,8%) и составил 7,6 млн. т. Рост производства наблюдался только в странах АТР (на 3,2%), благодаря чему удельный вес региона в мировом выпуске достиг почти 52%. Особенно заметно в указанный период производство синтетического каучука снизилось в Северной Америке (на 6,9%). Потребление синтетического каучука в I полугодии 2012 г. сократилось на 0,6% и составило 7,5 млн. т. Наиболее резко оно упало в странах ЕС (на 9,6%). Рост потребления синтетического каучука в указанный период был отмечен в Латинской Америке (на 3,8%) и странах АТР (на 3,6%). В общем объеме мирового потребления каучука доля синтетического каучука в I полугодии 2012 г. сохранялась на уровне 58%.

Мировое производство и потребление синтетического каучука, тыс. т

* – С учетом статистической погрешности. Источник: квартальные отчеты “IRSG”.

Динамика мировых цен на бутадиен-стирольный каучук (БСК) существенно отличалась от ценовой динамики на натуральный каучук. Основные отличия состояли в том, что снижение цен на БСК началось в конце 2011 г., было более плавным, а масштаб снижения очень зависел от валюты котировок. Цены на БСК, номинированные в японских иенах, несколько выросли, поскольку курс иены продолжительное время находится на своих максимальных исторических уровнях. Кроме того, в отличие от натурального каучука, повышательная коррекция цен на БСК в долларах и евро состоялась не в i, а во II квартале 2012 г.

Динамика цен некоторых экспортеров на бутадиен-стирольный каучук

Источник: квартальные отчеты “IRSG”. (БИКИ/Химия Украины, СНГ, мира)