Египет: фармацевтический рынок, 2010 год – январь-сентябрь 2012 года

На Ближнем и Среднем Востоке фармацевтический рынок Египта является вторым после Турции. С 2007 г. по 2010 г. он увеличивался в среднем на 14% в год. В 2010 г. превысил $3 млрд., после чего в 2011 г. в египетской фармацевтической промышленности начался спад, который был вызван ухудшением общехозяйственной конъюнктуры, обусловленным политическими потрясениями и забастовками рабочих во всех регионах страны. Несмотря на эти обстоятельства, в ближайшие годы, по прогнозам экспертов, национальный рынок фармацевтики начнет расти. Подобные прогнозы обусловлены такими факторами, как стабильный рост численности населения, увеличение случаев возникновения тяжелых заболеваний, а также непрерывное появление инновационных фармацевтических препаратов и дженериков. Ввиду того, что стоимость дженериков существенно ниже современных патентованных средств (это объясняется тем, что производящие их компании не инвестируют в НИОКР и клинические испытания, а занимаются лишь выпуском копии исходного препарата), данные медицинские препараты являются наиболее доступными для широких слоев населения. В ближайшие годы, по прогнозам экспертов, на рынке Египта доля дженериков, составившая в 2010 г. 32%, будет неуклонно расти.

В 2010 г. оборот национального рынка дженериковых препаратов составил $1,168 млрд., из которых $825 млн. пришлось на долю 10 ведущих фармацевтических компаний. Лидером в этом сегменте являлась фирма “EIPICO” (ее рыночная доля оценивалась в 13,8%), оборот которой составил $161,5 млн., а ассортимент включал 220 медицинских препаратов. Наряду с ней ведущими продуцентами в тот же период стали предприятия “Amoun” ($136,1 млн.), “Pharco” ($125,1 млн.), “Eva” ($92,2 млн.) и “Sigma” ($78,1 млн.), на рыночную долю которых приходилось 11,7%, 10,7%, 7,9% и 6,7% соответственно, а также компании “MUP”, “Amriya”, “SEDICO”, “ADWIA” и “Global Napi”.

В 2010 г. около 46% продаж фармацевтических товаров осуществили 10 предприятий, из которых 7 – национальные, 3 – иностранные. Второе место в общем рейтинге и первое среди египетских компаний занимал производитель “Egyptian International Pharmaceutical Industries Company” (“EIPICO”), основная часть продукции которого (80%) была реализована на внутреннем рынке.

В настоящее время в отрасли функционируют также 11 государственных компаний, управление которыми осуществляют холдинги “Holding Company for Pharmaceuticals” и “Chemicals and Medical Appliances” (“HOLDIPHARMA”).

Характеристика фармацевтического рынка Египта в 2010 г.

Источник: “Amcham Egypt”.

В 2010 г. оборот рынка лицензионных товаров составил $1,289 млрд., из которых $904,4 млн. приходилось на основные предприятия отрасли (млн. $): “GSK” (214,9), “Novartis” (154,9), “Sanofi-Aventis” (97,8), “MUP” (82,8) и “Pfizer” (75,6); их доли на рынке составили соответственно 16,7%, 12%, 7,6%, 6,4% и 5,9%. Существенный оборот имели также “Servier”, “Minapharm”, “Kahira”, “Global Napi” и “Sigma”.

С 2007 г. по 2010 г. в Египте продажи рецептурных лекарственных препаратов увеличивались в среднем на 12% в год и в 2010 г. составили $2,4 млрд., из которых $1,6 млрд. приходилось на сектор запатентованных медикаментов (их рост составил в среднем 10% в год) и $0,8 млрд. – на дженерики (17%). Подобные весьма высокие показатели были обусловлены ростом числа серьезных заболеваний, связанных в первую очередь с нарушением обмена веществ (диабет) и сердечно-сосудистой системы, а также активным расширением сбыта более доступных дженериковых препаратов. В последние несколько лет среднегодовые темпы роста продаж безрецептурных медикаментов составили 17%; наибольшим спросом пользовались болеутоляющие и жаропонижающие средства, витамины и препараты для лечения простудных заболеваний.

В 2010 г. импорт фармацевтических товаров, по данным компании “IMS”, составил около $580 млн., из них $234,7 млн. приходилось на долю 10 ведущих компаний. Так, в 2010 г. крупнейшими поставщиками фармацевтических товаров в Египет являлись предприятия (торговый оборот, млн. $; рыночная доля, %): “MultiAspex” (40,7; 7,0), “Novo Nordisk” (25,9; 4,5), “GSK” (24,9; 4,3), “Alcon” (22,5; 3,9), “Sanofi-Synthe Laboratories” (22,2; 3,8), а также более мелкие фирмы “Pfizer”, “Novartis” и “Marcyrl”.

Ведущие поставщики фармтоваров в Египет, млн. ег. ф.

Источник: “International Trade Point”.

Так как в Египте удельное потребление лекарственных препаратов на душу населения невелико (в 2010 г. – $33/чел.), египетский фармацевтический рынок имеет весомый потенциал. Согласно данным компании “American Chamber of Commerce in Cairo” (“Amcham Egypt”), для развития отрасли необходимо повысить ее привлекательность для иностранного капитала. Несмотря на то, что некоторые иностранные компании в ближайшие годы намерены инвестировать в производство, их число можно было бы существенно увеличить путем принятия мер по упрощению бюрократических процедур, в том числе регистрации, а также введения системы налоговых льгот.

Одной из базовых проблем отрасли, по мнению зарубежных специалистов, является также несовершенство правовой системы. Так, регистрация дженериков, предшествующая появлению препарата на внутреннем рынке, возможна лишь в том случае, если они представляют собой точную копию запатентованного препарата. Еще одним сдерживающим фактором является нехватка лабораторного оборудования, что приводит к необходимости направлять в другие страны пробы препарата для его изучения. Наряду с этим тормозит развитие отрасли низкий уровень кооперации и сотрудничества в сфере НИОКР между производственными компаниями и исследовательскими организациями. По мнению аналитиков, одной из наиболее отсталых направлений отрасли является профилактическая медицина, а одним из наиболее перспективных – сегмент гомеопатических лекарственных препаратов.

По данным института “Egyptian Center for Economic Studies” (“ECES”), в настоящее время число занятых в фармацевтической промышленности составляет 3,6%, или более 42 тыс., из которых 37 тыс. являются служащими 22 предприятий (то есть среднее число занятых в этих компаниях превышает 500 человек). В общей сложности в фармацевтической промышленности Египта функционируют 57 предприятий, в основном базирующихся в Каире, Александрии и Гизе; на долю египетской фармацевтики приходится 4% национального промышленного производства, 3% – экспорта. (БИКИ/Химия Украины, СНГ, мира)