ПРОГНОЗ: до 2015 года в химическом производстве России наиболее существенно будет расти сектор полимеров

По прогнозу Минэкономразвития, к 2015 г. химическое производство в РФ вырастет на 21,6% по сравнению с 2011 г. Наиболее значительным в этот период станет рост производства полипропилена и полиэтилена за счет ввода новых мощностей. Такие данные содержатся в прогнозе ведомства на 2012-2015 гг.

Ведомство отмечает, что в 2011 г. уровень загрузки производственных мощностей по основным видам химической продукции составил около 77%, предельный уровень загрузки был отмечен в производстве полипропилена – 100%, удобрений минеральных или химических – 85,9%, ПВХ – 86,2%. Крайне низкий уровень загрузки мощностей имел место в секторе производства лакокрасочных материалов – 42,6%, химических волокон и нитей – 48,9%, что связано с весьма ограниченным ассортиментом выпускаемой продукции. В 2011 г. уровень рентабельности продаваемых товаров продукции химического производства составил 24,8%.

В документе ведомства отмечается, что в 2012 г. в химической отрасли наметилась тенденция к оживлению инвестиционной активности и расширению производственных мощностей. По оценке, в 2012 г. по сравнению с 2011 г. рост экспорта продукции химического комплекса составил 0,7%. При этом около 80% экспорта приходилось на страны дальнего зарубежья, ожидается, что аналогичная тенденция сохранится до 2015 г. В структуре российского экспорта продукции химической промышленности основную долю составляют сырьевая продукты и продукты низких переделов (минеральные удобрения, синтетические каучуки). В 2012 г. ожидался рост импорта на 6,5%. Товарная номенклатура и ассортимент импортируемой химической продукции были значительно шире поставляемой российскими производителями за рубеж и были представлены главным образом товарами с высокой добавленной стоимостью.

Минэкономразвития выделяет следующие факторы, влияющие на развитие химического комплекса: недостаточная инвестиционная активность в предыдущие годы; относительно низкий по сравнению с агротехническими нормами уровень потребления минеральных удобрений отечественными агропромышленными предприятиями; ограничение доступа российской химической продукции на рынки отдельных зарубежных стран, ухудшение конъюнктуры мирового рынка в условиях ужесточения конкуренции; несоответствие транспортной инфраструктуры экспортному потенциалу отрасли; отсутствие резерва современных мощностей по производству ряда видов пластмасс и другой химической продукции; рост тарифов на услуги компаний инфраструктурного сектора, в частности, рост цен на газ, который будет сдерживать темпы роста производства азотных удобрений, аммиака, пластмасс и повлечет их подорожание; недостаточные темпы внедрения инновационных технологий с использованием химической продукции в смежных областях (строительство, жилищно-коммунальное хозяйство, автомобилестроение и др.).

Как полагают в Минэкономразвития, вступление в 2012 г. России в ВТО позволит снять имеющиеся ограничения доступа российских химических компаний к ряду зарубежных рынков.

Производство полипропилена в РФ в 2015 г. вырастет по сравнению с 2011 г. в 2,6 раза. Произойдет существенное развитие экспортного потенциала (доля экспорта в производстве возрастет с 9% в 2011 г. до 54,2% в 2015 г.). Импорт уменьшится почти в 2 раза – доля импорта во внутреннем потреблении сократится с 22,9% до 9,9%. Производство ПВХ вырастет в 1,6 раза как за счет реконструкции действующих мощностей, так и за счет ввода новых. Доля экспорта в производстве увеличится с 1,4% до 4,8%. При этом доля импорта сократится с 47,2% до 34,6%. Выпуск полиэтилена возрастет в 1,8 раза. Развитие производства приведет к увеличению доли экспорта с 17,8% в 2011 г. до 22,7% в 2015 г. В результате за указанный период импортозависимость внутреннего рынка снизится, импорт полиэтилена уменьшится на 44,6%, доля импорта во внутреннем потреблении сократится с 30,5% до 12,8%. Производство полистирола к 2015 г. вырастет в 1,7 раза. Экспортные поставки возрастут более чем в 3 раза, импортные закупки уменьшатся на 34,1%. В результате доля импорта во внутреннем потреблении сократится с 41% до 23,1%.

Выпуск каучуков к 2015 г. вырастет на 34,8%. Увеличение производства каустической соды ожидается на 28,6%. Рост производства химических волокон и нитей к 2015 г. составит 21,5%. Потребность внутреннего рынка в химических волокнах и нитях будет по-прежнему удовлетворяться в основном за счет импорта данного вида продукции.

В начале 2013 г. Минэкономразвития внесло в правительство России “Прогноз долгосрочного социально-экономического развития РФ до 2030 г.”. Прогноз министерства разработан в двух вариантах – инновационного и консервативного вариантов развития.

МЭР прогнозирует, что объем инвестиций в химическую отрасль в 2012-2030 гг. может составить около 14,2 трлн. руб. в случае реализации инновационного сценария ее развития, в том числе инвестиции в химическое производство составят около 11,7 трлн. руб., в производство резиновых и пластмассовых изделий – около 2,5 трлн. руб. По инновационному сценарию химическое производство повысится к 2020 г. по сравнению с 2011 г. на 54,3%, производство резиновых и пластмассовых изделий – на 65,4%, а к 2030 г. по сравнению с 2011 г. указанные показатели вырастут в 2,4 и 2,9 раза соответственно. Объем импорта химической группы товаров к 2020 г. вырастет до $65 млрд., к 2030 г. – до более чем $75 млрд. с $46,4 млрд. в 2011 г. Также ожидается рост экспорта указанных товаров с $32,4 млрд. в 2011 г. до $52,1 млрд. в 2020 г. и до $62,5 млрд. в 2030 г.

Инновационный сценарий предполагает компенсацию негативных последствий вызванного подорожанием сырья и энергоресурсов снижения ценовой конкурентоспособности, что будет обеспечиваться за счет инновационно-технологического обновления производственного потенциала отрасли, прежде всего внедрения ресурсо- и энергосберегающих технологий, а также увеличения объема инвестиций, направляемых на развитие высоких технологий в химическом комплексе.

Главным фактором, способствующим ускорению развития химического производства и производства резиновых и пластмассовых изделий, должно стать повышение внутреннего спроса. Документом предусмотрен интенсивный рост потребления минеральных удобрений, который предполагается обеспечить за счет развития российского производства на базе ввода в эксплуатацию новых мощностей по выпуску азотных удобрений, а также реконструкции и модернизации действующих предприятий по производству сложных и калийных удобрений. Реализацию крупных инвестиционных проектов планируют МХК “Еврохим”, ОАО “Аммоний”, “Акрон”, “Уралкалий”. Одновременно прогнозируется вывод из эксплуатации нерентабельных, морально устаревших, физически изношенных и экологически опасных производств. Ведомство отмечает, что в прогнозный период производители минеральных удобрений России сохранят конкурентоспособность на мировом и внутреннем рынках. При этом в документе говорится, что усиление позиций иностранных конкурентов на рынках пластмасс, резинотехнических изделий, автомобильных шин и лакокрасочных материалов может создать предпосылки для вытеснения российских производителей с внутреннего и внешних рынков.

Российские компании до 2030 г. планируют создание производств полиамидных нитей, термоусадочной пленки и БОПП-пленки, нетканых материалов, ПВХ-пластикатов, листов из пенополистирола, поликарбоната и полиолефинов, полимерных труб, тары и упаковки, профильно-погонажных изделий, резинотехнических изделий различного назначения и шин.

В прогнозный период ввод мощностей и расширение действующего производственного потенциала наметили Ангарский завод полимеров, “Томскнефтехим”, “Нижнекамскнефтехим”, “Газпром нефтехим Салават”, “Казаньоргсинтез”, НПП “Нефтехимия”, “Сибур-Химпром”, “Пластик” (Узловая), “Саянскхимпласт”, “Каустик” (Стерлитамак). Кроме того, предполагается создание ряда новых нефтегазохимических комплексов, таких как Новоуренгойский ГХК, Восточная НХК, Каспийский ГХК, “Тобольск-Полимер”, “Русвинил” и др.

Консервативный сценарий (вариант I) развития отрасли предполагает инвестиции в 2012-2030 гг. в объеме 10,1 трлн. руб. Согласно ему с 2011 г. по 2020 г. прогнозируется повышение объемов химического производства на 43,9%, выпуска резиновых и пластмассовых изделий – на 51,7%, а в 2030 г. по сравнению с 2011 г. данные показатели вырастут в 2,0 и 2,4 раза соответственно. Развитие отрасли по консервативному сценарию будет осуществляться в условиях низкой инновационной и инвестиционной активности, не предусматривающей реализацию прорывных инновационных и новых масштабных инвестиционных проектов. Как отмечает Минэкономразвития, следствием намечаемого роста цен и тарифов на услуги естественных монополий может стать существенное снижение конкурентоспособности значительной части российской химической и нефтехимической продукции.

Прогноз производства основных видов продукции химической промышленности до 2030 г.

* – годовой рост. Источник: прогноз Минэкономразвития РФ.

Примечание: I – развитие отрасли по консервативному сценарию, осуществляемое в условиях низкой инновационной и инвестиционной активности, не предусматривающей реализацию новых масштабных инвестиционных проектов. Следствием намечаемого роста цен и тарифов на услуги естественных монополий может стать существенное снижение конкурентоспособности значительной части продукции; II – инновационный сценарий, предполагающий компенсацию негативных последствий снижения ценовой конкурентоспособности в результате роста цен на сырье и энергоресурсы за счет технологического обновления производственного потенциала, прежде всего внедрения ресурсо- и энергосберегающих технологий, и увеличения объема инвестиций, направляемых на развитие высоких технологий. (БИКИ/Химия Украины, СНГ, мира)